中国水泥装备成国际“大腕”http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 03:06 全景网络－证券时报
　　预计2007年我国海外市场占有率将上升到40%左右，其中的霸主是中材国际(50.00,-0.56,-1.11%)

　　证券时报记者 周 悦

　　本报讯 在第四届中国产业国际竞争力论坛上，中国建材联合会副会长谭仲明表示，中国水泥装备在国际市场上无论按水泥产能计或是按合同金额计，2006年都已超过三分之一，预计2007年我国海外市场占有率将上升到40%左右。

　　谭仲明重点介绍了最具代表性的中材国际。该公司重组后占据了国内同领域90%以上的市场占有率，到2006年底不包括中国的海外市场占有率已居全球第二位，达到30%以上，如果将中国国内市场业绩计算在内，已经稳居全球第一，成为我国水泥装备行业实力最强大的核心企业，国际上前10大公司几乎全部成为中材国际公司的用户，正在执行的合同达60多亿美元，2007年底可望超过70亿美元。

　　谭仲明认为，中材国际公司的市场业绩是通过与国际上最强的各大公司同台竞争取得的。该公司截至目前所承担的所有项目在工期、造价、质量上都优于其他任一国际上的公司。例如该公司所建成的阿联酋联合水泥公司10000t/d水泥熟料线项目，是目前世界上规模最大的8条水泥熟料生产线之一，也是中国出口的第一条具有自主知识产权和核心技术的10000t/d水泥熟料生产线。短短6年间，中材国际公司的sinoma品牌已经成为与已有100多年历史国际最大同行业公司齐名的著名国际品牌。

1205海通证券：中材国际——整合国内资源 提升服务能力
[zbh]
机构名称  海通证券
发布时间  2007-12-05
研究员   江孔亮
本次评级  买入
目标价
EPS2007e  1.50
EPS2008e  2.10
EPS2009e  2.70





这是我在研究区推荐的最惨的股票，涨的空间完全是这次跌出来的

530前在这只票上赚了一把，这次是50块买，48.9割肉 。现在回头来看，反弹抢早了啦

中材国际（600970）近日，中国中材国际工程股份有限公司之子公司天津水泥工业设计研究院有限公司和越南腾龙水泥股份有限公司（THANG LONG CEMENT JOINT STOCK COMPANY 2）签署了日产6000吨水泥熟料生产线和2×180t/h水泥粉磨站总承包合同。
    其中日产6000吨水泥熟料生产线的建设地点位于越南广宁省，合同范围包括工程设计、设备采购与供货、土建工程、建设安装、调试和人员培训等，合同价款为121,425,742.00美元加28,727,318.00欧元，建设工期为31个月；水泥粉磨站建设地点位于越南胡志明市，合同范围包括工程设计、设备采购与供货、土建工程、建设安装、调试等，合同价款为38,335,858.00美元加3,190,521.00欧元，建设工期为18个月。
    另，董事会还通过了《关于子公司投资设立中材溧阳机器制造有限公司并建设重型水泥装备制造基地的议案》
  　同意公司控股子公司江苏中材水泥技术装备有限公司（简称“中材装备”）和溧阳市重型机械厂有限公司（以下简称“溧阳重机”）法定代表人吴建宏共同出资设立中材溧阳机器制造有限公司（以工商登记为准，以下简称“中材溧阳”）, 注册资本5000万元，其中中材装备控股70％，吴健宏持股30％，首次出资2500万元，双方按各自的出资比例同比例出资。其余2500万元注册资金在公司成立之后两年内到位。中材溧阳设立后，通过收购在用的溧阳重机部分机械设备资产、新建厂房提高生产能力。
  　通过了《关于子公司投资设立中材扬州机器制造有限公司并建设水泥装备制造基地的议案》
  　同意公司控股子公司江苏中材水泥技术装备有限公司（简称“中材装备”）和江都市华伦化机环保设备厂（以下简称“江都华伦”）法定代表人吴瑞煜共同出资设立中材扬州机器制造有限公司（以下简称“中材扬州”），注册资本2000万元，其中中材装备控股70％，吴瑞煜持股30％，首次出资1000万元，双方按各自的出资比例同比例出资。其余1000万元注册资金在中材扬州成立之后两年内到位。中材扬州设立后，中材扬州通过收购江都华伦部分资产及新购设备扩大生产规模。
  



这个公司签合同的利好已经刺激不动了，因为每周都在签订单

公司是好公司，就是怕受人民币升值影响

中材国际的业绩有目共睹，也是工银系基金一直亲睐的，不过这一轮牛市里，股价表现真的很一般。希望明后两年多点建树吧，人民币贬值和海外工程的风险还是有的。

这个股底部连续放量了,后市可期,一个朋友重仓了半年,不容易.

今年表现确实一般，年初的30涨到最高近70，现在跌到40反弹回50

业绩一般都在最后第一个季度体现。签下的大单早已为08、09备足业绩

不过如果人民币升值就会让一个公司的业绩大幅度缩水的话，我觉得这样的公司是不值得投资。我也认为中材国际不属于此列。同时虽然是接受国际工程，有的是有欧元结算的，这又该如何计算呢呵呵。

对于人民币升值对中材国际的影响，我还是比较乐观的，认为并不那么严重。

票是好票，但我推错了时间，对不起了

这个票偶无语了 ，只能说跌多了就买点吧。不过突破箱体好像难

引用:

原帖由 得之我幸 于 2007-12-11 15:24 发表
这个票偶无语了 ，只能说跌多了就买点吧。不过突破箱体好像难

从第一天反弹，我就等他回落，要么底部均线黏合和我慢慢买，要么反弹回落构成底部头肩我买。

结果一等就等到今天。。。。。。。。

[ 本帖最后由 射寒 于 2007-12-11 15:35 编辑 ]

那就改600720吧，底部温和放量，基本面也好，后势可期；或者买金龙汽车。中短线皆可，半个月预计收益10％以上。

引用:

原帖由 射寒 于 2007-12-11 15:32 发表


从第一天反弹，我就等他回落，要么底部均线黏合和我慢慢买，要么反弹回落构成底部头肩我买。

结果一等就等到今天。。。。。。。。

因他530和7月都没跌破50，以为50就是铁底 看来即便是做这种有业绩支撑的票也要看技术说话，不能想当然

引用:

原帖由 得之我幸 于 2007-12-11 22:40 发表

因他530和7月都没跌破50，以为50就是铁底 看来即便是做这种有业绩支撑的票也要看技术说话，不能想当然

我就是53进的，51补了些，破50止损
这个票基本没散户了。当时也是想到和该系基金一起坠底的……
后来发觉有更好PP賺米的机会就止损走人了。

当时看好三个票，新安股份，三一重工，中材国际。
都是白马，中高价股
结果那个阶段小买新安股份，大买中材国际
验证了那个话，几个好票，就买了不涨那个。。。。。。
三一重工当时涨的最好。。。。。。。

后来看看和中材国际一样白马，一样破位，一样机构重仓没散户的百联股份、福耀玻璃
最后还是没有忍受住折磨

回头看，昨天的十字星竟然是上涨中继。 主力这次洗的太狠了！
居然以v字型，70度仰角反弹

[ 本帖最后由 得之我幸 于 2007-12-13 16:24 编辑 ]

中材国际：再获越南2亿美元大单！预计07年新签合同将超过135亿元，水泥工程行业位列全球三甲，国内市场份额超过90％，海外市场增长可能超预期 2007-12-06

  
    中材国际:公布提示性公告
2007-12-07 公司公告
    中国中材国际工程股份有限公司接控股股东中国中材股份有限公司(下称：中材股份)通知，中材股份将于全球发售H股，香港公开发售将于2007年12月7日上午开始，预期于2007年12月12日定价，于2007年12月20日在香港联合交易所有限公司主板开始交易，股票代码为“1893.HK”。



今天大盘跌成这样还如此凶猛，完全不打算去构建一个头肩底的肩底啊，没机会了

看嘛在我的帖子里发广告，难道我的帖子和你的广告一样水吗？！？！！？！！

中材国际（600970）近日，中国中材国际工程股份有限公司之子公司中材建设有限公司和Ｌａｆａｒｇｅ Ｈｉｍａ Ｃｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ签署了日产８５０吨水泥生产线总承包合同，该项目的建设地点位于乌干达ＫＡＳＥＳＥ，合同范围包括工程设计、设备采购与供货、土建工程、建设安装、调试和人员培训等，合同价款为６０７０万美元，建设的工期为２４个月。
    另，公司于今日接到通知，因徽商银行蚌埠分行与本公司控股股东上海华源投资发展（集团）有限公司（以下简称“华源投发”）一案，安徽省蚌埠市中级人民法院作出的判决书已发生法律效力。因执行需要，华源投发持有本公司全部股份共计１０８，６４７，８１０股（上述股份原已质押）已被冻结，冻结期限从２００７年１２月１２日起，至２００８年１２月１１日止，本次冻结包括孳息。
  

三段版主说它毛利率低确实，但就是大单多啊，平均每周两个大单。大单利好已经无法对其走势产生刺激。

一步踏空，步步踏空，第二轮踏空开始了。。。。。。。。。。

又踏空了劲嘉 不操作则已，一操作就错

积累一年的RP后，大姐姐会再次一天賺300%的，不过前提是先踏空一年

[ 本帖最后由 射寒 于 2007-12-25 11:39 编辑 ]

080113安信证券：中材国际——迈向全球水泥工程承包的巅峰


中国制造，定位全球：中材国际是我国水泥工程服务业的龙头企业，能够提供
从设计、设备制造到安装的一整套服务。公司上市后，开始实施两个发展战略
的转变：从单一项目服务商向总承包商转变，从国内市场向国际市场进军。我
们认为，对比国内外水泥投资企业，国内大型水泥企业由于具备一定的设计能
力，甚至拥有自身的安装队伍，因此国内水泥项目很少总承包，外资企业在国
内投资的水泥生产线比较多采用总承包模式。而根据国际市场通行的总承包惯
例，中材国际开始将业务重心转向全球水泥生产线的总承包业务。
竞争优势突出，逐步迈向全球水泥工程承包的巅峰：从全球水泥工程市场来看，
丹麦史密斯公司、德国洪堡和伯利鸠斯公司是公司的主要竞争对手，其核心竞
争力在水泥生产的核心工艺和设备研发方面。目前，中材国际与几个国外竞争
对手属于既竞争又合作的关系，价格优势是中材国际的核心竞争力，通常中材
国际的总承包竞标价比竞争对手低10%-15%。我们认为，在水泥生产技术非常成
熟的条件下，价格优势无疑是中材国际最核心的优势。近三年公司的海外订单
呈现爆发性增长，我们预计2007年公司的海外订单达到170亿元左右，全球市场
份额基本处于第一位的水平。中材国际正逐步迈向全球水泥工程承包的巅峰。
并购重组提升装备制造能力：2006年中材国际收购了天津院和中国建材装备公
司，并对唐山中材重机增资，2007年底又在溧阳和扬州设立了机械制造公司，
通过一系列资本运作，中材国际的机械装备制造能力明显提升。我们认为，在
水泥生产线工程总承包业务中，除了设计外，装备制造业务是盈利最好的一项，
也直接决定了公司与国外竞争对手的差距。目前，在中材国际的国际项目中，
自有技术装备比例一般会占到全套生产线的55%-90%。我们认为，随着公司自身
装备制造能力的提升将带动海外项目自有装备比例提高并进而提高盈利水平，
再考虑公司海外项目运作经验的提升、现场管理能力的提高、对国外情况的把
握性提高，预计公司的海外施工毛利率将从底部逐步回升。
受益全球水泥生产线建设的高潮：我们认为，中材国际未来的成长性更多地取
决于全球水泥市场。据预测，未来几年全球水泥工程市场每年的市场容量增长
至少在400亿元以上，中东地区进入平稳期，非洲、印度和俄罗斯市场前景较好。
虽然全球经济增长放缓可能对水泥需求产生一些负面影响，但中材国际近三年
的订单将保证公司3-5年的盈利增长，投资评级“增持-A”，6个月目标价74元。







080109招商证券：中材国际——国际化战略成效显著


公司新签合同金额猛增，海外业务贡献大。根据公司公告统计，公司2007 年新
签国内项目1 亿元以上合同的合同金额为19.9 亿元，与2006 年的19.7 亿元持
平，仅占10％左右的比重；而海外业务贡献达到90％左右，公司海外1 亿元以
上新签合同金额达到了12 亿美元、7 亿欧元、1.5 亿元人民币，大大超过了2006
年的8 亿元美元，按照现时的汇率计算，增长率达到了186％左右，海外战略成
效显著。
主营业务收入增长迅速。公司第三季度营业收入达到86 亿元，相比06 年同期的
48 亿元猛增了79％。由于公司的收入结算一般集中在第四季度，我们预计，公
司的主营业务收入2007 年将达到140 亿元左右，其中天津院及装备公司贡献20～
30 亿元左右。公司上市以来，业务增长非常迅猛，年复合增长率达到70％左右，
我们预计2008 年的增幅不低于40％，达到200 亿元左右。
公司股权激励方案胎孕腹中，有望进一步提升管理层做大做强的动力。根据公司
股改时的承诺，公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层
股权激励计划。2007 年三季度公司披露将在内外部条件具备时制定股权激励计
划，公司目前的相关股权激励方案初步形成，正与相关部门沟通中，一旦获得相
关部门批准，公司将立即上报股权激励方案。我们预计，一旦股权激励方案得以
实施，公司的业绩持续增长有望得到保障。










080116中银国际：中材国际——水泥帝国缔造巨匠
  

新兴市场国家经济发展带动强劲的水泥需求，公司凭借独特的一站式服务、世界级的技术与开发能力、独特的一站式服务、优质的工程质量、较短的工期以及价格优势，新签海外订单持续增长， 07年预计增长28%，高于其全球竞争对手，市场第一地位不断巩固。此外，海外合同的建设期约为2年左右，新签合同将成为未来收入增长的保证。
随着2007年收购的两个机械厂的投产扩建，公司水泥设备制造能力预计两年内可提高60－70%，国产化率以及自主品牌水泥设备比例的提高，将有助于巩固毛利率。
07－09年公司每股收益年均复合增长率54%，净资产收益率30%，大大高于国内同行的37%和17%。我们给予中材国际高于行业平均15%的估值溢价。基于35.9倍08年市盈率，我们将目标价定为80.0元。首次评级优于大市。

跌市也耐不住寂寞，再度建仓！

中投证券－600970中材国际深度研究－强推0214
http://www.yestock.com.cn/viewth ... 0%B2%C4%B9%FA%BC%CA

招商证券--中材国际(600970)深度报告：打造世界的“SINOMA”
http://www.yestock.com.cn/viewth ... 0%B2%C4%B9%FA%BC%CA