时间又将展现他固有的特性
总是向后翻开新的一页
2007年也许你并不怎么满意自己的收益
但是那毕竟成为过去
重要的是我们的未来
也就是2008年的新的开始


在讲到2008年的时候
我觉得我们可以大致的想想将来的一年会发生些什么？？/
第一当然是万众瞩目的北京奥运会
经过多年的准备
我们迎来了展示我们国家强大国力和进步机会
国内许多研究报告都喜欢用各种各样的分析去解释奥运对于整个国家经济的影响
真的有很大影响吗？？？
首先我们可以去看看北京本地上市公司的业绩变化
除了那些地产公司之外的商业旅游水务以及公用事业类的公司业绩几乎无变化或者变化很小
是不是业绩一定会在奥运会显示吗？？

根据我在网络上查找的资料显示从2000年到2005年5年时间北京接待的外国游客从282万增加到363万
总共是增加了80万人，年增人数是16万
而实际参加的奥运人员在2004年是运动员10000人，官员6000人，记者20000人
实际增加人数是36000人左右
由于目前奥运采用的是控制规模限制人数的方针
所以预期人数不太可能大大超过上界
所以可能也就是直接增加运动会人员36000人左右
当然中国人很多
不过那个时候政府会不会限制入京人数还很难说
不然全国的中小学生还不把北京给挤爆了？？？？
所以在旅游业务以及酒店业务上这个增量会很大
甚至也会出现其他国家曾经出现过的住宿以及服务费用暴长的局面

当然政府还会管的
不过管的是那些有奥运接待任务的酒店
前几天不是刚刚公布一批接待酒店的名单吗？？？
他们价格就我所知好象接待费用并没有长多少

但是就绝对增加的人数和消费增量来说
酒店业务是最值得看好的

当然商业好不好？？
商业也不错的
但是问题在于北京有多少人口？？
新增多少人口？？/
新增流动人口又有多少消费潜力以及消费增量
只要对比前面的奥运期间增加的人数就知道
其实就商业本身并没有什么了不起的消费增量在里面
呵呵

前11个月北京社会消费品零售额达3437亿元  
     2007-12-19     出自： 联商网
  

　　北京市统计局、国家统计局北京调查总队联合发布的统计数据显示：今年前11个月，北京市社会消费品零售额已超过上年全年水平，达3437亿元，比上年同期增长15.3%，达到1997年以来的同期最高增幅，而CPI的加速上涨值得关注。
　　
　　统计数据显示：吃、穿、用、烧等商品的零售额，同比分别增长14%、13.5%、18.1%和3.9%，这是拉动全社会消费品零售额增长的主要原因。

全年大概能达到3800亿左右
那么1500万常住人口消费中增加10万或者20万流动人口消费能起到哪些作用
能增加多少销售量
我很怀疑

所以关于奥运
简单的说就是这样
指望消费增量很大很难

当然市场抄做和价值分析是两回事
中体产业不是垃圾吗？？
当然是的
可是他就能站在38的价格
还就有人买
其实狗屁都不是的公司
没有业绩没有规划没有成规模的产业

呵呵
所以这就是市场
没有办法的事情‘

[ 本帖最后由 若雨萧萧 于 2008-3-17 11:03 编辑 ]

还有一件大事情
就是今年的台湾选举
这一次不知道啊扁的民进党会怎么玩
从大陆的宣传看
似乎每次都是国民党占了上风却总是功亏一篑
这一次似乎都很看好小马
我却不这么看

小马长的是不错
不过政治可不是凭一幅摸样就能玩的
是要有些基本素质的
特别是台湾那种不是怎么有层次的地方
不耍点流氓恐怕还真不行

台湾人怎么了？？
不是贬低他们以前那都是化外之地
属于开化比较迟的
依仗着老将带去的黄金和美国人的援助发了家
感觉自己就牛的不行？？？？
其实呢
也就是一帮子数典忘祖的混蛋
把老爹惹急了
看丫的不抽你？？？？？

所以未来的台湾选举
不怕民进党上台
流氓上台至少先要表明自己不是靠流氓手段上的
会暂时性的夹紧尾巴装装人样

怕就怕
国民党取得胜利
那么谁能猜想到民进党会玩什么花样？？？
不甘心失败进而铤而走险？？？
玩破釜沉舟？？

虽然不会发生战争
但是市场出现大幅度的波动还是有可能的

这个日期是3月下旬

还有第三件大事是
股指期货的推出
自从管理层有这个想法以来
总共出现过三次期货行情
去年三季度以及年底今年的年初和最后的中石油
我一直以来的看法是在海外大蓝没有回归以前是不台推出期货的
这个市场太容易被操纵了而且这个市场的参与主题还是散户
不要说基金不是散户
基金是最大的散户
是无数个散户的集结体

群体的无意识是最可怕的行为
市场的波动就会被很大程度上放大
另外一种放大形式就是多种衍生工具的使用
他也能很大程度上放大市场的波动

07年的教训看
除非你能作到两点
第一你从今年一开始就坚持价值投资长期持有股票
第二就是你准确把握了市场的波动机会
踩准节拍
否则你想获得理想的收益是绝无可能的

由此可以推倒出两个不同的观点
第一就是坚决持有业绩优良的股票长期投资
第二种就是作足波段

个人认为从大的结构上讲整个市场很难找到经过年牛市还没有充分挖掘的成长性良好而估值便宜的股票了
所以我更加相信一点的是作足波段才是未来取胜之道
当谈作足不是要你今天买明天卖
每天的交易
但是是要求尽可能的在行情的低位勇敢进场
并且找准下一阶段的主流趋势
这点很难
我不能希望自己能作到白发百中
但是未来的赢利的基准
取决于
你对你买的有多少了解
你对市场有多少了解
你对管理层有多少了解

回到整个市场来看待目前的期货和大蓝
首先期货对于大蓝行情的推动
我并不赞同这个市场普遍接受的看法
因为我们的大蓝从绝对值上来说
是这个世界上最贵的东西
我们有这个世界上最大的银行
最大的保险公司
最大的石油公司
最大煤炭公司
也许很快还有最大的独立发电企业
最大的风电企业等等最大出现在这个市场上
但是

请注意这不是说我们是这个世界上最大的和最好的公司了
这恰恰说明了
我们目前的大蓝价格已经与我们国家的经济实际脱节了
记得最近在学习17大文件
始终要明确的是我们是中国特色的社会主义理论是目前国家的核心思路
而中国特色社会主义理论的核心之一就是我国处于并且长期处于社会主义的初级阶段
这些与我们国家的社会和经济实际是相对脱节了

不要跟我说什么伟大国家强势崛起之类的废话
我们也想过三年五年的赶超英国美国
结果证明了那是一种愚昧和愚蠢
现在到了我们赶超世界第一的时候了吗？？
也许快到了
但是
我可以负责任的告诉你
至少明年开个奥运会是不会赶超成功的

我们还是社会初级阶段呢？？？

理想不能代替现实
人要是失去理智
最终你会为此付出代价的

但愿最终买单的不是你我

所以从期货这个新事物来说
推出的条件第一就是海外大蓝回归
第二就是大蓝的绝对PE跌到20左右
不然相信一点
什么时候推出
你卖出股票都是对的
更加不要相信所有市场上的宣传

[ 本帖最后由 若雨萧萧 于 2008-1-1 19:09 编辑 ]

第四件大事
就是我们国家宏观调控和新一届政府的换界选举
要说大事情首先纪念的17大是决定
我们国家后一代领导人构成的会议
目前看如果没有任何其他情况出现的话
下一届组合是习和李的组合

习是来自经济发达地区
李更多是来自中央政府体系

而明年的三月就会任命新的主管金融工作的领导人
从目前国家的特点看党政班子
一般规律是大调子党定
具体路线是政府执行班子定

国家今年以来对宏观调空已经定的调子不低了
包括金融信贷的紧缩
以及地产新政
还有加强对居民的物价指数的重视

总的说来
我和市场上流行的观点不同的是

目前的市场预期是今年以来的金融和信贷政策是到了极限了
、包括准备金和利率
明年是一个相对缓和期和效果观察期

我的观点是
由于新的一届领导上台
恰恰是今年以来的政策
逐渐到了一个临界点
也相当于一个最后的总结吧
明年的政策预期更加多变
为什么？？

中国讲究是一级对一级负责
一届对一届负责
相对于即将卸任的领导来说
除非迫不得已
很大程度上会出现不作为
给下任领导留下尽可能的操作空间
这个叫做平稳过度

换句话说
这个新的金融领导层的具体操作思路和想法还是未知数的

就本届金融管理层次来说
至少有一点是值得深思的
老周执行的宽松货币政策注意盯住中美利差事实上并不能阻止热钱的流入
中国的加利息步伐太慢
导致了目前的负利率

出现的不仅仅是国际热钱问题
国内的储蓄资金还是大量流入资本市场和地产市场

这点是发展中国家大忌
事实上我们国家的金融安全是建立在两点上的
第一就是严格的资本管制
第二就是很高的储蓄率
储蓄率使得银行系统即使出现一些烂帐
依赖于很高储蓄率特别是中长期储蓄
这些烂帐会不断被摊薄而不影响到银行系统的兑付能力
而目前
呵呵
我们资本管制正在弱化
而我们储蓄率却在不断下降
储蓄短期化是非常的明显的趋势了

严格意义上讲我们的金融安全是在降低的
当然这也是开放带来必然问题所在

但是是不是新的一届金融领导还会采取如此温和的手段来对付CPI？？？
现在不得而知
同样的只有经过调查研究后才会有进一步措施推行

我们所套提防的是新官上任三把火
那滋味恐怕不是很好受的

[ 本帖最后由 若雨萧萧 于 2008-1-1 19:47 编辑 ]

第五就是美国经济会衰退吗？？？？
过去的3年
我们经过的每次大变动都是和美国密切相关的
而目前的次级债危机会对美国市场带来多少影响
直接关系到我们国家的经济大形势
可以想象如果我们在加快升值的同时
美国的定单在减少
那么那些外向的低出口公司的命运就可以知道了
从来没有一个准确的数字告诉我们
到底有多少公司是靠卖国的定单存活的
又有多少人是靠这个吃饭的

当然出口产品价格上涨从长远看是必由之路
我们不能总卖最便宜的的东西
这也是将来将世界强加给我们的中国因素通货膨胀转移给世界的一个办法
前几年
不是有很多国家批评我们输出通货紧缩吗？
现在到了我们输出通货膨胀的时候了

总的说来
我个人认为美国经济衰退对中国经济不是好事
但是对中国政府加强拉动内需是一件好事
记得上一次推出货币化分房政策就是98年东南呀危机后
这一次采取什么政策？？
估计还是跑不掉扩大内需
尽管如此
只要和出口为主的公司还是要高度警惕业绩变化
中国的企业在利润上总喜欢隐藏
但是在亏损上总是尽可能的夸张
前几年不是出现让我一次亏个够的吗？？？？？
也许现在全流通了
会有所改变

第六就是全流通时代最终来临
中国的全流通时代起市与2005年
在08年最早一批的股改股将达到全流通时代
在一个PE高的有些离谱的时代
他们会如何选择？？
在今年三季度以来出现了多少法人减持的？？
当然大型国有企业还比较少
而且国资委还在不断要求加强国有资产股份的减持规定
来缓释市场的担忧
但是这一天最终会达到的
在这一点上国资委是很矛盾的
第一他不想市场因为减持而陷入低迷
这样不利于国有公司利用高PE的融资和作大做强
第二不能更加有效的显示国有资产的增殖效应
从这点上讲
央企的资产住入就是一个必然
在住入中作大资产规模
在住入中予留出减持资产的空间

而对于大量的中小企业特别是民营企业
则面另着两点劣势
第一资产总量小行业单一而抗风险能力弱
第二就是如何能够够抵御高PE诱惑
毕竟他们绝大多数公司都是家族持有绝对控制权的
即使卖掉20%也绝对不影响控制权的

也许全流通时代最先回归合理和理性的就是他们了

而在香港以及海外上市的股票的外资股东就没有那么好耐性了
看看三季度以来层出不穷的减持股东吧
也许我们是该想想全流通时代如何作好自己的资产保值和升值了
而不要不小心成为炮灰

[ 本帖最后由 若雨萧萧 于 2008-1-1 23:27 编辑 ]

总的说来
我想到08年的主要影响力事件大概就是这么多吧
其他的都是细梢末节的事情了

当然我对08年并不乐观
当然我也许过于悲观了些
不过我宁愿把问题看的严重些而作好准备
也不愿意过于乐观而损失惨重
从来没有人说过市场只能长不能跌
也从来不存在这样的市场

所以即使是在我以前的梯子里面从来都是极力唱多的
但是那些都不是对于一年的展望
更多的时候
我只能看到3个月

未来的3个月如何？？
老实说
个人觉得会有一个政策的相对真空期
而这个真空期再加上可以预期不错的年报业绩
还有年初贯常的宽松货币政策

千万不要相信什么奥运不完牛市不完的鬼话
事实上
这个牛市和奥运并无直接关系
前面也解释了从宏观和微观看
奥运的那点经济拉动量和我们国家的经济总量比几乎是微不足道的

可笑的是中国的研究报告喜欢拿韩国经验和我们北京比
呵呵
其实我们就经济总量上和人口数量上比对的应该是美国
美国应为一个奥运会而飞速或者自然减速吗？？
好象很少有这个方面的报道

所以牛市不因奥云而生
自然也不会因为奥云而完结
所以奥运不是经济刺激最主要因素
所以我个人觉得还是把注意力放在国家本身经济规律上

至少我发现的规律是只要国家重点抓哪个行业的调控
哪个行业就有着行业性的投资机会
从电解铝到水泥到造纸都是如此

[ 本帖最后由 若雨萧萧 于 2008-1-2 00:26 编辑 ]

顺便说一句
我加高权限是因为没有时间写完
不想被中途打扰
当然现在的想法还是不成熟
姑且一步步来吧
首先我们要作好明天的事情才能想后天的事情

帖子吗
本来就是用来交流的
有想法就说
没有就看看

如果对你有帮助
那我很高兴

我是第一个拜读者嘛 2008第一天 好运

08年的行情肯定不会像07年这样的单边强势上扬了
等待我们的，不确定的因素还很多
内外原因都很多
走一步看一步，不能一下子就规划完了全年的行情。。。

呵呵，终于看到萧萧老大的大帖子了，不亏是老大啊，真的学习到很多:-)
忘记说了差点，新年快乐~~~~

认真看完再回贴,感谢萧萧大大的辛苦!元旦快乐!


[ 本帖最后由 金振园 于 2008-1-6 17:24 编辑 ]

很高兴萧版的标题取得是：我们。仔细品味个种滋味，学习中深刻领悟。

等了几天就等着版主开放了，祝大家新年快乐！
2008不确定因素很多，在整个世界大环境下越不确定，资源会越涨，三月后就只看资源！

台湾人里边,我认识不少萧萧说的带黄金过去和做国际生意发家的人.现在都在上海做生意呢,要么就在上海香港买房地产保值.

但也不能说他们就真的一无是处,毕竟他们能保住胜利果实也不容易,败掉他们的黄金储备也非常容易.

其实台湾也在玩手段,能够不改变现状其实是他们的首要选择,第二才是可恶的TAIDU.

现在世界舆论美国和日本都不主张两岸单方面改变现状,这不正中了台湾的第一目标?不改变现状,其实就是容忍台湾现状.

政治这东西很复杂,探讨很难出结果,我们也无法知道真正的内幕.

拜读了,谢谢!
真的佩服!
08年是一个震荡市!
      更会是一个政策市!

我更多的是关注
为了国家的利益
,政府所做的变化
包括为了奥运会,
      在台海局势,美国次级债影响的阶段
两个点最关心
  新金融领导的手法
  期指的调控

当然
这一点比较难!
但还是要去思考!!!

以后也要向若班请教!!!

引用:

原帖由 heihei 于 2008-1-2 00:23 发表
台湾人里边,我认识不少萧萧说的带黄金过去和做国际生意发家的人.现在都在上海做生意呢,要么就在上海香港买房地产保值.

但也不能说他们就真的一无是处,毕竟他们能保住胜利果实也不容易,败掉他们的黄金储备也非 ...

台湾应该不怕改变现状吧，有香港澳门50年不变放在那里，这不该是他们的借口

咱们说，你一独立，偶们就打！
台湾说，你一打，我们就宣布独立
于是就只有僵着了。。。。。。。。。。。。。

老美希望打，因为台湾会买军火，俄罗斯希望打，因为俺们会买军火，日本希望打，因为他们可以以此为借口，趁机将自卫队申请为军队，说是可以增加安全感。
——如果24小时内拿不下taiwan，这些都是很可能发生的。我们当然都不希望看到。尤其是该死的小日本！

老师告诉我说，关于台湾的问题，一个研讨会上，某将军提出，如果想24小时内拿下，几个卫星照着，军队如何结集到沿海，打它个措手不及？
某学者提出了五一黄金周。。。。。。。


换做是我，就出访阿拉伯国家，送上几十亿RMB，用来暗示和牵制米国。taiwan一年买多少武器，我就送阿拉伯国家多少米，说是“牵手穆斯lin”——共建和谐世界城市重建费。至于他们打算买多少炸弹去米国，则不管。送上几百条小船，说是“石油发掘勘测船”，实则偷渡米国用的。
以此提供军费，增加阿拉伯世界去米国的飞机小船的班次


[ 本帖最后由 射寒 于 2008-1-2 01:02 编辑 ]

阴谋论说一句：解决流动性过剩好简单，打台湾就行了，不用加息，加什么存款准备金。。。
哈哈。。随便yy。
若雨斑竹的帖子要顶，思维好清晰，给了我方向

如果短期无法拿下，变成长期。整个国家的经济发展会受到严重的损害啊
那时候要降息了。。。。。。

不知道核武能不能用。是我，就发出使用核武暗示。然后在台湾周边，放上几千条船。发出公告，希望台湾人民三月内全部撤离，大陆ZF已经准备好了短期住房以及一切生活必需品。承诺一年后他们可以回到一个“母亲怀中的家”。已经派船在台湾沿海做好了接人的准备，半年内不撤离的，后果自负。

晕，我在这么想下去，要变成思考台湾问题的水帖了，不行，我不再水了。。。。。。。。

[ 本帖最后由 射寒 于 2008-1-2 01:09 编辑 ]

提出一个观点，相对台湾选举，我更关心美国的选举，我大胆说一句，美国在大选前，经济都不会倒退，准备离任的总统必定将国库都拿出来救市，才不管你下任的死活呢！！

萧萧大哥开新帖了啊！
这次要跟上了
08年的大事 创业板 是不是也应该算一件

捂股的难度会很大，大波段操作，可能会好点

发表于 2008-1-1 23:46  资料  短消息  加为好友   
顺便说一句
我加高权限是因为没有时间写完
不想被中途打扰
当然现在的想法还是不成熟
姑且一步步来吧
首先我们要作好明天的事情才能想后天的事情

帖子吗
本来就是用来交流的
有想法就说
没有就看看

如果对你有帮助
那我很高兴

谢谢萧萧的无私和坦诚
好样的

先宏观，再微观，有方向，只要不贪心，胜利还是我们的，今天开一个红盘，帮大家冲冲喜，也为这个贴加一些喜气。

一、人民币升值板块
1、大金融
2、大地产
3、航空
4、纸木
5、旅游
二、奥运板块
1、基础公用
2、场馆地产
3、旅游消费
4、奥运收益
三、科网板块
1、3G商用运营
2、3G设备供应
3、3G材料配套
4、3G传输测试
5、低价网络科技
6、子行业龙头
四、国家政策扶持板块
1、军工
2、医疗
3、新能源
4、乳业和生猪
5、农产品
五、涨价板块
1、草甘瞵
2、维生素
3、港口
4、焦碳
5、黄金
6、水泥
六、资产整合
1、央企整合
2、已有重组意向暂停公司
3、S\ST\SST
4、新*ST
七、政策机会板块
1、创业板
2、三板
3、AB合并
八、股指期货
1、券商
2、控股和大比例参股期货
3、封基




转自一个我暗中学习的老师文章
他眼中的08上半年投资思路。
也加到潇版的文章后面，与大家分享。
感谢原文作者

[ 本帖最后由 射寒 于 2008-1-2 01:43 编辑 ]

想对台湾问题说些看法.

作为一个崛起中的未来超级大国，台湾问题真得比较困扰我们，其实台湾倒已经处于不败之地，台湾无非3个结局，独立，和平统一，武力统一，独立不需要讨论，得到了就是台独的胜利和我们的耻辱，和平统一，相信他们会得到比香港更多的自治，民主普选制度也会保持，财政独立几乎是肯定的了，武力统一，迫于国际压力，台湾将至少保留目前香港的自治，民主普选也不会因为解放军而废止，毕竟我们也知道民主普选也是未来我们的目标，即便是统一战争期间台湾受到损失，战后为了保持人心的稳定，中央也许还要弄个类似马歇尔计划的援助恢复措施向台湾输血。台湾现在就像那个重庆的差遣户，越是钉子户，获得的利益反而最大！

倒是我们，作为一个在全世界眼中崛起中的超级大国，对于台湾我们不能有一点的失败，作为一个军迷我个人觉得台湾海峡和美国的必然干扰，使得我们用武力解决台湾问题就目前我军的装备来看难度极大，很多网友不了解两栖登陆作战的难度，和台湾的地理情况，台湾除了不具备战略纵深这个战略劣势，其他方面可以说是易守难攻，而这不是最主要的，根本还是美国的干扰，我军现有的力量无法在美军干涉下，取得制空，制海权，而借台海战争消弱我国，甚至打击我国的崛起，是符合美国利益的，美军根本不需要打击我国本土，只要在战争中消灭或削弱我军的海空精锐，就能造成台湾的事实的完全独立，所以台湾问题实际是一个关系到我们民族未来发展的问题，台湾当局清楚这点，所以在2008年他们肯定会步步进逼，以小逼大，我们的国际形势绝非象我们现在所生活的环境那样那么和平。

韬光养晦，埋头发展还将是我们未来的国策，对于台湾我想大多数人必须明白，未来相当长一段时间内，我们都会因为实力不济而忍受某种程度的挑衅甚至屈辱，但是时间是在强者这边的，我们的民族历史文化注定了中华民族要么沉沦要么辉煌，一个13亿勤劳聪慧的民族，未来20年中国必定是会成为这个世界的主宰力量，到那时台湾将不会是一个问题，而是展现我们全面崛起的一个契机!