新城B股（900950）今日公布年报显示，2007年公司实现主营业务收入34.38亿元，较上年增长33.58%；实现净利润42,939.63万元，较上年增长46.12%。每股收益0.8086元。公司拟以2007年12月31日总股本531,062,400股为基数，每10股送红股10股。
　　年报称，2007年公司回笼资金50.53亿元，项目实现结算面积72.66万平方米。2008年公司计划新开工项目共27个，新开工建筑面积244.93万平方米，实现工程竣工面积111万平方米，实现交付结算面积99万平方米；2008年力争实现销售回笼资金75亿元、结算收入50亿元；完成200万平方米可建面积的土地储备。

07年度结算72.66万平方米 业务收入4.29亿
08年预计结算99万平方米  相对应预计业绩为5.84亿
考虑到房价可能回调，但是新城主打二线城市普通住宅
受影响应该较小，当然成本受通胀影响也要增加，姑且扣掉
10%
5.84X0.9= 5.26亿+0.4亿（今年未分配）=5.30 亿元
股本5.31亿
每股收益约等于1.00
按15倍市盈率：￥15.00 按目前汇率1：7.1  换算美元 $2.11
按20倍市盈率：￥20.00                           换算美元 $2.81
按25倍市盈率：￥25.00                           换算美元 $3.52
按30倍市盈率：￥30.00                           换算美元 $4.22

现价$2.05

建议：安全区域，前景可靠，放心持有，期待明年能达到3.5美元的合理估值位置！

这个预计应该是比较客观符合实际吧，不要把房子降价想象的太厉害，城市人口膨胀仍是事实，房地产行业远景依然看好。

[ 本帖最后由 披头士与猪 于 2008-3-11 21:07 编辑 ]

15倍市盈率的B股还是可以的，25倍太高了

这个我已经推算过了,1.87-2.11.

以600325同样的分配方案做比较,同行业.

估的太高了
有人炒30倍是低估的。
没人炒不分工红10倍都是高估的

关键是看上方有多少套牢的小散,决定它的价格.偶估计是2.15-2.25之间,突破2.3不太可能的

引用:

原帖由 微笑的炸弹 于 2008-3-12 16:05 发表
估的太高了
有人炒30倍是低估的。
没人炒不分工红10倍都是高估的

兄弟认为新城估到多少合理？

引用:

原帖由 微笑的炸弹 于 2008-3-12 16:05 发表
估的太高了
有人炒30倍是低估的。
没人炒不分工红10倍都是高估的

兄弟是否认为从此以后新城股价再也不可能达到30倍PE呢？
我想不光可能
还大有可能也许就在1-2年就能看到

1-2年后在说把,当前的话过2.2就走,下1.9就接,就是这个思路.

引用:

原帖由 乐口福 于 2008-3-12 21:50 发表
1-2年后在说把,当前的话过2.2就走,下1.9就接,就是这个思路.

余心有戚戚焉。。。。。
可关键大家都这么想
意图也太明显了了
主力抓住我们的心理会不会采取意外的战术呢？？？
譬如：2.1-2.2反复震荡，然后借大盘之势连续拉停。。。。。

今晚新城可有个利空数据.

还有一线地产A股暴跌对新城压力很大.

[ 本帖最后由 heihei 于 2008-3-12 23:24 编辑 ]

引用:

原帖由 披头士与猪 于 2008-3-12 22:07 发表



余心有戚戚焉。。。。。
可关键大家都这么想
意图也太明显了了
主力抓住我们的心理会不会采取意外的战术呢？？？
譬如：2.1-2.2反复震荡，然后借大盘之势连续拉停。。。。。

当前的世道你还怕踏空吗?只有牛市才怕踏空的.年报完成之后就等同初夜结束,每再做一次厌倦一次,最后终于会蹦的

如果对比万科B,对比内地的保利地产,新城已经没有任何低估了.

这两天的上涨实际对应是股市的大幅下跌,实际涨幅相对而言已经超过了20%.

其他B股起来的时候,新城会下跌的,不过除权后1美元应该可以有支持.

2.175附近放量了.上一次我记得也是2.25开始回调的,所以900950估计到头了,破2.1必须止赢,2.3以上的套牢盘太多,