北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称“青鸟天桥”、“公司”或“我公司”）第一大股东北京东方国兴建筑设计有限公司（以下简称“东方国兴”）、原第一大股东北京北大青鸟有限责任公司（以下简称“北大青鸟”）经协商，拟与信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）一起筹划对本公司进行重组。经于2007年8月3日向上海证券交易所申请，青鸟天桥股票交易自2007年8月6日开始停牌至今。
今接到东方国兴致函，对上述重组工作进展进行了通报。现将有关情况公告如下：
一、从2007年8月6日青鸟天桥股票交易停牌开始，东方国兴、北大青鸟与信达投资就青鸟天桥重组事项反复协商，精心制定方案。截至目前，重组各方已经达成一致意见，东方国兴与信达投资已正式签署《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司资产重组协议书之一》；在此期间，重组各方对重组方案进行了多次完善，目前方案已经基本成型，完成了初步方案。
二、本次重组方案要点为：
1、东方国兴向信达投资转让其所持青鸟天桥股份6000万股；
2、青鸟天桥除保留经重组各方认可和约定的资产和负债之外，其他资产和负债全部出售和剥离；
3、青鸟天桥向特定对象发行股份购买资产，即青鸟天桥以发行股份作为支付方式购买信达投资及其他特定对象所持有的房地产资产。
目前，重组的工作重点是解决上述方案要点第三项中拟注入青鸟天桥资产的相关法律手续完备工作，以确保其注入资产的法律手续健全、权属清晰；解决资产所在公司之间及其与信达投资之间交叉持股等问题；完成增资扩股的工商变更登记。东方国兴、信达投资和青鸟天桥就上述事项做出承诺，相关重组的前期准备工作将于2008年5月5日之前完成。同时，按照承诺，我公司将与重组各方在2008年4月28日前，提交合法、有效、完备的申请材料，并在此之后尽快安排召开青鸟天桥董事会审议该事项，董事会决议公告后，青鸟天桥股票交易即行复牌。
三、风险提示：如重组各方不能在5月5日之前完成承诺的事项，青鸟天桥股票交易复牌，重组事项取消。在此期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告，敬请各位投资者注意。

1、发行方式
采取非公开发行方式，在中国证监会核准后向特定对象发行股票。


2、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1 元。

3、发行数量
本次发行的股份数量不超过 130,000 万股（含 130,000 万股）。在该上限范围
内，董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况确定最终发行数量。


4、发行对象
本次发行对象为信达投资、深圳建信、海南建信、正元投资和赣粤高速。

5、认购方式
发行对象将以其持有的下述公司股权认购本公司发行的股份：
上海信达银泰置业有限公司 100%股权；
宁波信达中建置业有限公司 100%股权；
安徽信达房地产开发有限公司 100%股权；
嘉兴市信达建设房地产开发有限公司 100%股权；
青岛信达荣昌置业集团有限公司 100%股权；
新疆信达银通置业有限公司 100%股权；
台州信达置业有限公司 100%股权；
合肥润信房地产开发有限公司 100%股权；
海南院士村开发建设有限公司 100%股权；
吉林信达金都置业有限公司 100%股权；
上海立人投资管理有限公司 100%股权。
上述资产价值约 72 亿元（预估值），本次交易的最终交易价格以具有证券从
业资格的资产评估机构的评估结果为准。

6、发行价格
本次非公开发行定价基准日为 2007 年 8 月 3 日（公司本次股票停牌前一交
易日）。
本次非公开发行股份的价格为 6.00 元/股，超出本公司定价基准日前 20 个交
易日的公司股票交易均价（5.94 元/股）的 1.01%。
本次发行定价基准日至本次发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理。


7、发行股份的禁售期
本次发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起三十六个月内
不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


8、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

9、本次发行决议有效期限
提请公司股东大会审议批准本次发行股票的议案，与本议案有关的决议自股
东大会审议通过之日起十二个月内有效。