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痛批中信证券

痛批中信证券

中信证券最大的罪过是什么?是价格太高,是欺骗性太强!市场各方力量包括各大研究机构,各大基金公司等等,把他包装成为不断成长的公司,“王冠上的钻石”

  但是,无论怎样包装,中信证券就是一个周期性极强的公司,是一个随着股市的起伏而放大几倍幅度起伏的公司,今年一季度公司业绩为0.38元(以下所有每股利润均按最新股本摊薄),可仔细分析公司季报中资本公积金,递延所得税负债科目,以及披露的公司前十大权益性证券,以较合理的的会计方法,即所有有活跃市场报价的投资如股票,债券全部把当期的公允价值变动计入当期损益来看,则中信证券一季度的业绩应该是-0.21元,2007年的业绩应该调高至2.45元,很多人看到股市从5000点跌倒3000点对中信影响不大,完全是因为一季度吃了07年的隐藏利润,然后又把亏损隐藏到二季度.

   没有只升不跌的股市,古今中外股市无一例外,股市下跌对中信的打击是毁灭性的,首先,股市交易量会大幅下跌,中信的市场占有率不会有太大提高,所以最大的这块收入未来两年估计下跌40%到70%,其次,最严重的问题其实还是自营股票投资,本来中信作为中间人,无论股市起跌,坐收手续费,可是中信自己下场玩,这就改变性质了,这块业务盈亏还是其次,但实际这块变成基金了,开放式基金07年大部分都翻倍,估值不还是净资产值?今年这种形势,自营这块估计肯定得亏不少,最后,股市不好,什么基金管理公司的管理费,股票发行的承销费都会大幅下跌,至于股指期货,融资融券之类,什么时候出来还难说的很,即使出来,中信也是中间人而已,业绩不会有太大的飞跃。本人预计中信未来的利润很可能下降到每股0.4元一年,甚至出现亏损也很正常,而股价不排除跌倒10元。

总结一下,中信如果和中国其他证券公司比,还算是比较好的。但矮子里面选将军,还是矮子,过去十几年的中国股市的历史,实际上是证券公司的苦难史,剧烈波动,三年不发市,发市吃三年。

预计中信应该不会倒闭,但目前估值实在太高,对股民的伤害会很深,而公司缺乏远见,急功近利,是要受到惩罚的!
本帖最近评分记录
  • heihei 现金 +108 原创内容 2008-6-13 16:29
  • 墨香 现金 +108 原创内容 2008-6-13 12:04

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预计中信应该不会倒闭,但目前估值实在太高,对股民的伤害会很深

强周期类的行业!当心DAI氏双杀和漫长的价值回归过程
少就是多,3只足以!慢即快,确定性是投资的精髓。

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未来的垃圾,还是远离吧!!!!!!!!!!
一个人做一件好事不难,难的是一辈子都不做好事

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是楼主的原创吗?

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垃圾不垃圾暂且不管,只要最近抗跌和强势的,未来一段时间内最终难免补跌

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600030周期性太强.

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引用:
原帖由 野史 于 2008-6-13 10:34 发表
是楼主的原创吗?
看文采,看排版,看措辞,看过楼主以前的文章,根据俺的判断,铁定是楼主原创

中信证券虽然确实高估,但在券商板块是最低估的,其它券商股更应该痛批。

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也相信中信的股价深不见底

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回复 8楼 的帖子

shuhuadong的话不能不听

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看来还是理性的人多,但为什么中信得到这么多“大行”的推荐?

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引用:
原帖由 价值之王 于 2008-6-13 15:49 发表
看来还是理性的人多,但为什么中信得到这么多“大行”的推荐?
   不在6000看10000怎么出货啊 不在3000看1800怎么入货啊 

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远离,打死都不会买券商类的股票,到10元再买
风险第一,利润第二;戒骄戒躁,稳健投资。

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希望中信能够走过熊市,成为中国的摩根士丹利、雷曼兄弟

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回复 12楼 的帖子

呵呵,屁股决定脑袋.

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不会吧? 我被忽悠买了呀

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回复 14楼 的帖子

信不信随你,最好别说这种废话
风险第一,利润第二;戒骄戒躁,稳健投资。

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中信2007年太多一次性收入了!比如权证,南航认沽这种白白送钱的事我不相信总有。

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以昨天收市来看中信证券,中信证券半年度业绩不会好,请大家注意风险

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上年12月已经发过帖了。。。
http://www.yestock.com.cn/viewth ... 6%B0%FC%B4%F3%C8%CB

我对你这些帖子还是同一观点,观点是无错的,但都是些旧观点,而且在已经跌破3000点后发布,意义何在呢?
你既然叫得价值之王,倒不如去发掘一些有价值的股票,给个建议给大家好过了。。。
曹仁超:因为痛嘛,开心的时候,你是学不到东西的,只有痛苦的时候才会学到东西,才会去思考,股票分析最好的训练是,不断去思考为什么别人想得到的我想不到,When everybody thinks the same, you thinks the same?(每个人都是这样想,你也这样想),那就等于你没有想过。

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融资融券总算是个题材吧,业绩不好就当题材股抄吧

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引用:
原帖由 xman707 于 2008-6-13 15:58 发表

   不在6000看10000怎么出货啊 不在3000看1800怎么入货啊 
符合市场人性

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