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光大证券每日速递20180821

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发表于 2018-8-21 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【光大研究每日速递】20180821

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今日聚焦
【新莱应材(300260.SZ)】高洁净应用材料领军企业,半导体领域异军突起
公司为国内高洁净应用材料的领军企业,产品为洁净设备关键部件,分为医药类、半导体类和食品类三大部分。近年来,公司积极布局半导体业务,连续多年成为美国应用材料的合格供应商,半导体业务占比有望由2014年的27%提升至2018年的50%。2017年公司通过收购山东碧海,实现了产品从关键部件到集成设备的行业整合。我们预计公司2018-2020年净利润为0.69/1.01/1.33亿元,对应EPS为0.34/0.50/0.66元,给予公司目标价格11.5元/股,首次覆盖给予“增持”评级。
(王锐/贺根)2018-08-20
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【荣盛石化(002493.SZ)】中报符合预期,三季度以来PTA和芳烃价格大幅上涨 ——公司2018年中报点评
公司发布2018年中报,实现归母净利润11.1亿元,同比增长1%,符合预期。点评:1)2018年上半年,PTA回暖,芳烃和涤纶长丝同比基本持平;2)三季度以来PTA和芳烃价格暴涨,公司双受益;浙石化项目即将收获成果,公司再次实现大跨越。
(裘孝锋/傅锴铭)2018-08-20
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【方大特钢(600507.SH)】Q2毛利接近历史单季最高,股权激励等费用影响净利——公司2018年半年报点评
公司2018H1净利同比增85%,职工薪酬及股权激励提升管理费用。2018H1环比2017H2:公司利润降幅显著低于行业平均,凸显盈利能力较强。2018Q2单季净利润环比增长34%,毛利已接近历史最高水平。钢铁行业中期逻辑显现,长材价格上涨有望持续提振公司盈利水平。盈利有望持续向好,维持“买入”评级。
(王凯/王招华)2018-08-20
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【中国巨石(600176.SH)】五洲布局全面推进,产能扩张有序进行 ——公司2018年中报点评
上半年公司实现营业收入50.2亿元,同比增长23.1%;营业成本27.3亿元,同比增长24.7%;归属上市公司股东净利润12.7亿元,同比增长25.9%,EPS 0.36元。中国巨石具备生产技术、成本管控、产能规模等核心竞争优势,市占率全球领先拥有产品定价权,高端产品占比不断提升,营收和业绩实现稳步增长。前瞻性产能布局业内领先,未来国内智能制造基地,以及埃、美、印基地有序投产将持续增厚公司业绩。18-20年EPS至0.88、1.07、1.16元,目标价13.20元对应18年15倍PE水平,维持“买入”评级。
(陈浩武)2018-08-20
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【扬杰科技(300373.SZ)】业绩短期受压,长期看好IDM模式下产能扩充与产品升级——公司2018中报点评
公司发布2018年中报,营业收入8.77亿元,同比增长27.75% ,净利润为1.56亿元,同比增长15.17%。业绩短期受压,未来有望逐步好转。长期看好IDM模式下产能扩充与产品升级。供不应求缺货涨价,国产替代黄金机遇。公司扩产项目如期进行,产品升级稳步推进中,但考虑到光伏新政以及美国加税影响,我们下调公司2018-2020年EPS为0.73、0.93、1.16元,对应当前股价PE为38、30、24倍,维持6个月目标价为34.93元,维持“买入”评级。
(杨明辉/黄浩阳)2018-08-20
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【新北洋(002376.SZ)】业绩符合预期,新零售逐步落地 ——公司2018年中报点评
公司发布2018年半年报:报告期内实现营收11.52亿元,同增45.7%;实现归属于上市公司股东净利润1.75亿元,同增30.1%;预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%-60%。业绩符合预期,新零售逐步落地;下游空间广阔,全年成长无忧。维持公司2018-2020年归属于上市公司净利润分别为4.58、6.18、7.48亿元,对应EPS分别为0.69、0.93、1.12元/股,维持“买入”评级。
(姜国平/卫书根)2018-08-20
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【中车时代电气(3898.HK)】中期业绩同比略有下滑,机车产品需求将快速上升 ——公司2018年中期业绩点评
公司上半年收入63.2亿,同比下降3.0%;净利润10.4亿,同比下降7.2%;每股收益0.88人民币。毛利率38.5%,同比下降0.5个百分点。我们认为铁路设备行业已进入预期修复,基本面向上的周期。客运方面,高铁、城轨地铁进入通车高峰,车辆需求稳健增加;货运方面,“公转铁”政策确立,铁总提出货运三年行动计划,货运相关车辆招标将大幅增长。预计18-20年EPS为2.23/3.02/3.52元人民币。维持目标价52.0港元,对应19年15倍PE,维持“买入”评级。
(陈佳宁)2018-08-20
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财报点评
【鲁阳节能(002088.SZ),买入】Q2超预期,成长可持续 ——公司018年半年报点评-20180820(孙伟风)
【开元股份(300338.SZ),买入】18H1收入大幅增长,重组业务聚焦教育-20180820(刘凯)
【锡业股份(000960.SZ),增持】再接再厉 稳步前行-20180820(李伟峰/刘慨昂)
【沧州明珠(002108.SZ),增持】干湿法隔膜并举,未来业绩可期-20180820(裘孝锋/陈冠雄)


周报汇总
【金工-资产配置】股债同步下跌,黄金、白银ETF遭遇重挫-20180820(蒋俊阳)
【基础化工】涤纶产业链普涨,PA66延续涨势,关注苏北化工园区复产进展-20180820(裘孝锋/陈冠雄/赵启超)
【有色】铜矿罢工风险解除,海外锌矿复产或超预期-20180820(李伟峰/刘慨昂)
【家电】悲观预期已有一定消化,底部配置价值依旧-20180820(金星/甘骏)
【教育】早幼教企业宝宝树香港IPO拟募资10亿美元-20180820(刘凯)
【新三板-策略】19家公司公布定增预案-20180820(叶倩瑜/刘凯/孔蓉/马瑞山)
【新三板-跨市场区块链】蚂蚁金服试水区块链医疗电子票据服务-20180820(孔蓉/刘凯)
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