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华尔街见闻早餐0215

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发表于 2019-2-15 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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华尔街见闻早餐FM-Radio|2019年2月15日
作者: 朱希
2019-02-15 07:16
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。


FM-Radio
零售数据黯淡,特朗普将宣布紧急状态,标普道指跌
00:00 / 05:46

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻
零售数据黯淡,特朗普将宣布紧急状态,标普、道指收跌;可口可乐财报不佳创十年最大跌幅;英伟达盈利和营收好于预期,盘后涨超9%;B站获阿里入股涨近4%。

美国12月零售销售远逊预期,创逾九年来最大跌幅。

美联储理事:下行风险显著提升,缩表应在今年底前结束。

伯克希尔哈撒韦四季度持仓:减持苹果289万股或1.1%至24960万股,清仓甲骨文。

Facebook安全部门被爆“监视”部分用户,股价转跌。

亚马逊放弃在纽约建第二总部。

加拿大鹅财报超预期,盘前大涨6.9%,但此后受美国零售数据拖累,股价最终暴跌13%。

四季度日本经济重回扩张,GDP年化季环比初值增长1.4%。

欧元区GDP增速续创四年新低,德国勉强摆脱经济衰退。

中办国办重磅发文:要求银行、险资、交易所全面支持民企融资。

新一轮中美经贸高级别磋商14-15日在京举行。

中国1月出口大幅回升,进口增速回暖,大豆进口量环比增近30%,天然气进口再创纪录,中国对美贸易顺差有所收窄。

绿地121亿接盘中民投董家渡项目,中民投称这是“战略转型部署”,中民投六大板块资产均在变卖,或引入资产管理公司作为战略投资者。

“争夺”上海第三机场:媒体称选址敲定南通海门,官方尚未公布。

上海楼市调控确定今年目标:稳市场、稳房价、稳预期,新增供应保障性住房6万套。

上汽集团1月销量负增长,同比下降14.1%。

市场概述
美国零售销售数据黯淡,美股早盘下挫。盘中,美国白宫新闻发言人Sanders称,总统特朗普将签署政府开支议案,这一度对美股构成提振。然而特朗普将宣布国家紧急状态的消息,令美股再度走低。最终,标普下跌0.27%,道指跌百点,纳指涨0.09%。可口可乐季报业绩指引逊于预期,股价大跌8.46%,创十年最大跌幅。奈飞涨2%。B站涨近4%。布油涨1.7%。美元、10年美债收益率下跌。



市场收报
美股:标普500跌幅0.27%。道琼斯跌幅0.41%。纳斯达克涨幅0.09%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.31%。德国DAX 30指数收跌0.69%。法国CAC 40指数收跌0.23%。英国富时100指数收涨0.09%。

A股:沪指收报2719.70点,跌0.05%,成交额1703亿。深成指收报8219.96点,涨0.60%,成交额2472亿。创业板收报1361.94点,涨0.31%,成交额688亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收跌0.1%,报1313.90美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.95%,报54.41美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.96美元,涨幅1.51%,报64.57美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 3月合约收跌5美元,跌幅0.14%,报3565美元。CBOE比特币期货XBT 4月合约收跌17.50美元,跌0.49%,报3552.50美元。

要闻详情
开年3连阳后A股迎来盘整,京东方V形反转,成交量破140亿

连续逼空式的上涨后,A股在周四迎来盘整,三大股指均窄幅波动。明星股京东方A一字板开盘被砸,午后反转冲击涨停,成交量超过140亿,柔性屏、教育股涨幅居前。市场资金结利行为比较明显,当前较为关注中美贸易谈判进程。

中办国办重磅发文:要求银行、险资、交易所全面支持民企融资

中办、国办在意见中指出,加快民营企业首发上市和再融资审核进度,抓紧推进在上交所设立科创板并试点注册制,研究扩大定向可转债适用范围和发行规模,研究取消险资开展财务性股权投资行业范围限制。

新一轮中美经贸高级别磋商在京开幕

2月14日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。     

中国1月进出口数据

远超预期!中国1月出口大幅回升 进口增速回暖

按美元计,中国1月进口同比-1.5%,预期-10.2%,前值-7.6%;中国1月出口同比9.1%,预期-3.3%,前值-4.4%。中国1月对美贸易顺差有所收窄。

中国1月大豆进口量环比增近30% 天然气进口再创纪录

海关总署数据显示,1月大豆进口738万吨;而去年12月份进口量为572万吨,为2011年12月以来最低。1月天然气进口981万吨,较去年12月份小幅上升6%,创下历史新高。

进出口数据点评:没有持续快速恶化,应避免对经济的两种误判

华尔街见闻首席经济学家邓海清认为,从数据看,中国经济下行速度较为平缓,政策层和市场需要避免两种误判:一是认为经济断崖下行,应采取强刺激手段;二是认为中国经济将很快复苏。

中民投

绿地121亿接盘!3000亿中民投甩卖资产,或引入资产管理公司战投

中证报获悉,中民投的六大板块资产均在变卖。但市场质疑,中民投转让完上海董家渡地块后,其余资产质量均不佳,变现能力堪忧。中民投此前向安信信托转让中民外滩股权已让外界猜测其资金紧张。

绿地接盘中民投董家渡地块坐实,30亿债券已兑付

据21世纪经济报道,中民投正通过引入战略投资者、加快退出不符合战略转型方向的项目等多方面举措。公司方面称预计将在较短时间实现重大突破。对于“退出董家渡项目”,中民投表示,这属于“战略转型部署”。

中民投抛出资产处置计划,涉及航空租赁、房产开发等板块

处置计划涉及多家已上市公司,地产开发板块资产,除董家渡项目外,其2015年收购的上置集团、2016年收购的亿达中国也在拟退出之列。有接近中民投人士表示,这份计划可能性很大,部分资产寻求买方也已有时日,不过短时间处置仍有难度。

30亿偿债款竟被银行截胡?成中民投债大跌导火索,公司给出最新回应

据券商中国,触发中民投债券与子公司接连大跌的导火索为一只30亿元私募债违约,而私募债违约缘由在于中民投30亿偿债资金被一家农商行截胡划走。是哪家银行截走了这笔款?

“争夺”上海第三机场:媒体称选址敲定南通海门 官方尚未公布

南通海门位于上海一小时经济圈中,被称为上海“北大门”,与上海直线距离60公里。分析认为,新机场一旦落成,将大大改善上海航空格局的瓶颈现象,形成协调发展格局。

上海楼市调控确定今年目标:稳市场、稳房价、稳预期,新增供应保障性住房6万套

上海将聚焦完善“四位一体”住房保障体系,今年新增供应各类保障性住房6万套,较去年计划有所增加,并有序开展第七批次共有产权保障住房供应,推进非沪籍住房困难家庭纳入保障范围试点,继续加大廉租住房“应保尽保”和公共租赁住房分配供应力度。

上汽集团1月销量负增长,同比下降14.1%

中国产销规模最大的上汽集团开局不利,最新数据显示,上汽集团2019年1月销量611502辆,同比下降14.13%;其中,上汽大众1月销量19万辆,同比下降11.18%。

阿里入股哔哩哔哩 B站盘前一度大涨7%

B站成为为数不多同时获得阿里、腾讯两大巨头投资的公司。B站和淘宝的合作主要围绕优质B站UP主进入淘宝,实现淘宝二次元同B站的深度对接。B站盘前一度大涨7%,收涨近4%。

美联储理事:下行风险显著提升 缩表应在今年底前结束

美联储理事Lael Brainard表示,不会过度解读某一次零售数据,美国经济动能相当稳健,但下行风险显著提升。美联储现在按兵不动是适宜的,资产负债表正常化应在2019年“晚些时候”结束,这符合本周其他联储官员的预期。

美国12月零售销售远逊预期 创逾九年来最大跌幅

美国12月零售销售环比下跌1.2%,创2009年9月来最大跌幅。排除机动车、汽油、建筑材料和食品的核心零售销售跌1.7%,创2001年9月11日来最大跌幅。数据导致四季度GDP预期被下调,投资者确认美联储今年不加息,也引来诸多质疑。

股价创十年最大跌幅!可口可乐季报业绩指引逊于预期

可口可乐股价跌超8%,收创近四个月新低。盘前财报显示,其四季度盈利和收入大致持平华尔街预期,但指出税率、汇率和新兴市场都是今年的负面源,其预计的今年最高每股收益较分析师预期低逾6%。

英伟达四财季盈利和营收好于预期 盘后涨超9%

芯片巨头英伟达2019财年四季度营收22.1亿美元,高于公司官方指引的22亿美元;每股盈利0.80美元,好于市场预期的0.78美元。去年营收和主营业务收入均创新高,尽管对今年一季度营收指引下调,但幅度放缓,盘后股价迅速涨超9%。

伯克希尔哈撒韦四季度持仓:减持苹果 清仓甲骨文

巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)利用银行股暴跌进一步加大对金融股的赌注,同时削减了对苹果公司的巨额股权,持仓规模下降约1.1%,令伯克希尔的总持仓下滑至24960万股。

Facebook安全部门被爆“监视”部分用户 股价转跌

Facebook安全部门保留了一份详细的“监视”威胁名单,用于监视对Facebook构成威胁的用户。该公司甚至可以使用其产品来追踪用户的位置。一些前Facebook雇员质疑,Facebook的安全策略并不道德。Facebook盘中回吐涨幅转跌。

强龙难压地头蛇 亚马逊放弃在纽约建第二总部

亚马逊公布决定后,股价跌幅一度从逾1%收窄到不足0.3%。上周五媒体称亚马逊考虑放弃,当天其股价创一个月新低。此前亚马逊承诺会给纽约州创造2.5万就业,但该州议员批评其建总部可获巨额补贴。

加拿大鹅财报超预期 受美国零售数据拖累 股价暴跌13%

加拿大鹅盘前发布的四季度业绩优于华尔街预期,且上调营收指引,预计盈利将涨超45%,股价盘前大涨6.9%,但开盘后由涨转跌,收跌约13%,创一年最大跌幅。该公司上市尚未满两年。

四季度日本经济重回扩张 GDP年化季环比初值增长1.4%

四季度日本经济重现扩张,实际GDP年化季环比增长1.4%,三季度GDP季环比下修至-0.7%。2018年全年,日本实际GDP同比增长0.7%。

欧元区GDP增速续创四年新低 德国勉强摆脱经济衰退

欧元区四季度GDP修正值为0.2%,持平初值。分国家看,意大利连续两个季度负增长,陷入技术性衰退;德国四季度GDP 0%,勉强摆脱了经济衰退。

中国新闻——地区及产业
【选股宝早知道】昨日精准挖掘多只柔性屏补涨概念股,其中飞天诚信盘中一度逼近涨停。此外东旭蓝天、天泽信息也涨幅不俗。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:科技股行情真正中军!证监会交易所连出重磅动作推进科创板落地,这份上海当地透露出的绝密名单请拿好;千亿外资亟待流入,刚刚挖到一条消息暗示沪伦通开通在即,一龙头券商刚刚启动主升浪;高层连发重磅文件,直指这个就业大杀器,一家无争议龙头公司或迎来“改名行情”;柔性屏涨完要轮到它?刚刚!这个半导体小品种的龙头再释涨价信号,机构高喊它的订单已排到2010年,挖出1只龙头小标的,周线竟悄悄走出“6连阳”;积极申办“山东自贸区”,日韩自贸区2.0版加速落地,挖出1家直接受益的近端次新。


1、薄膜覆晶封装 | 据媒体报道,驱动IC封测厂上半年淡季不淡,薄膜覆晶封装(COF)、测试、基板产能也同步吃紧。在关键零组件的替代效应发酵的态势下,驱动IC封测的COF产能在传统淡季逆势爆满。业者透露,Android阵营华为提前下单已经带动OPPO、vivo等将在第2季进一步扩大追单,另外包括诺基亚、三星等中阶机型也将大力导入COF制程的显示器驱动芯片,这造成了集成触控与显示芯片(TDDI IC)封装、测试、COF基板持续供不应求。测试产能将一路满载到今年上半年无虞,封装产能也将保持在高档水平。

点评:随着华为、OPPO、三星等手机大厂的大规模采用,COF机型渗透率开始加速提升。机构预测,智能型手机改采用COF的数量今年将倍增,渗透率将由去年的16.5%快速增长至今年的35%。需求暴增之下,驱动IC封测、COF基板、COF封装材料等产业链相关公司将持续受益。丹邦科技是国内COF领域龙头公司,可生产COF柔性封装基板及COF产品。合力泰掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白,已在江西投资COF和高频材料产业园。

2、折叠屏 | 据媒体报道,三星、华为等主流手机厂商近日纷纷宣布将在本月发布首款折叠屏手机,小米、OPPO、LG等厂商近期也在折叠屏手机方面动作频频。主流手机厂商均在折叠屏这一方向上加码布局直接印证了这将是下一代智能手机产品的确定性迭代发展方向。

点评:可折叠技术带来材料变革,受智能手机柔性面板增长趋势的刺激,柔性触控材料的发展有望得以发酵。业内认为,ITO由于其材料本身性能不支持生产大尺寸电容屏,而纳米银线因为优良的导电性、透光性、柔性,在大尺寸及柔性触控战场中成为绝对的主流。国内包括合肥微晶、华科创智、诺菲纳米等多家纳米银线柔性透明导电膜生产企业一直致力于布局产业化,目前均已实现量产并进行了相关市场布局,美、日、韩等相关外企也在强力推进,纳米银线真正产业化应用的时代即将来临。航天彩虹参股公司合肥微晶的纳米银线柔性透明导电膜实现量产。道明光学 全资子公司华威新材已进行研发包括纳米银线复合导电膜等多种产品。

3、锂电池工厂 | 据报道,宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯-岑特格拉夫近日在德国波鸿举行的汽车研讨会上宣布,宁德时代将在德国埃尔福特建造世界上最大的电池工厂,生产能力将达到100吉瓦时(GWh ,1吉瓦时等于100万千瓦时)。该生产规模将比特斯拉的超级工厂还要大几倍,后者目前的生产能力为20吉瓦时。

点评:宁德时代目前产能为7.5GWh。从长期规划来看,其希望在2020年产能达到50GWh,累计总投资将超过300亿 元。券商研报显示,公司目前形成了包括材料、设备等在内完善的国产供应链体系。公司的大规模扩产,将惠及上游配套企业。A股公司中,江苏国泰是国内电解液龙头,宁德时代电解液主要供应商。科达利为锂电池精密结构件龙头企业,宁德时代为公司第一大客户。

4、智能窗纱 | 从中国科技大学获悉,该校俞书宏教授领导的团队通过一种浸染自组装的方法,以传统的商业尼龙网纱(聚酰胺)为基底,成功研制了超大面积的柔性透明智能窗口材料。

点评:介于室外除霾和个人防护之间,室内空气净化是保证人们健康工作和生活的一项有效措施。因而,开发一种智能窗口兼备调节室内光线强度和净化空气雾霾,具有非常重要的现实意义。据介绍,这种柔性透明智能窗口不仅能够和热致变色染料相结合改变室内的光照强度,还能够作为高效的雾霾收集器用以净化室内的空气质量。上市公司中,三联虹普与华为达成合作,实现了可精准匹配织造需求的柔性化纤维生产。美达股份拥有聚酰胺新材料产能。

5、碳酸二甲酯 | 受下游需求逐步回暖推动,碳酸二甲酯价格14日出现反弹,山东地区市场价格调涨300元/吨,幅度近4%。目前主流报价在7100-7300元/吨,比去年同期高1400-1500元/吨,涨幅为25%。

点评:据了解,安徽铜陵9万吨装置及云化绿能4万吨碳酸二甲酯装置停车,国内开工率有所下滑。下游方面,泸天化中蓝新材料10万吨PC项目近期将准备投料生产,甘宁新材料及河南盛通聚源合计20万吨PC也计划在上半年投产,众多非光气法工艺PC项目将进一步增加市场对于碳酸二甲酯的需求。西南证券预计,未来碳酸二甲酯每年需求有望增长至10万吨以上,电解液产能仍然保持约30%-40%的较高速增长,行业景气度有望延续向好。石大胜华是国内电解液溶剂龙头,现有DMC产能12.5万吨/年;奥克股份旗下2万吨锂电池电解液溶剂项目已实现量产销售,产品品质达到电池级标准。

6、AI诊疗 | 日前,国际医学科研期刊《自然医学》在线发布了题为《使用人工智能评估和准确诊断儿科疾病》的文章,该文章由广州市妇女儿童医疗中心与依图医疗等机构共同完成。

点评:在这项最新科研成果中,人工智能在识别医学影像的基础上,通过自动学习病历文本数据(医生的知识和语言)中的诊断逻辑,逐步具备了一定的病情分析推理能力,能更进一步读懂、分析复杂的病例。据研究团队介绍,这是顶级医学杂志首次发表通过自然语言处理中文文本型电子病历进行临床诊断相关技术的论文。

国盛证券认为,电子病历是打破医院内数据孤岛,实现院内数据共享,建设院内集成(开放)平台的核心。去年国家卫健委出台了电子病历应用水平分级评价标准及管理办法,据测算,从电子病历2级到3级,单体医院投入至少需要200万;从电子病历3级到4级,单体医院单体投入在千万以上,2019年及2020年上半年为相关公司业绩变现高峰期。上市公司中,思创医惠、卫宁健康从事医院信息化业务,并且积极布局AI诊疗。

7、充电桩 | 据新华社14日报道,春节期间,国家电网公司经营范围的26省份实现电动汽车充换电量1509.9万千瓦时,较2018年春节同期增长154%。充电量较大的省份主要分布在京津冀和长三角地区。

点评:平安证券认为,新能源汽车保有量的增加和续航里程提升预计将带来充电需求的持续增长,龙头充电粧运营企业有望2019年实现盈利。川财证券研报指出,向运营车收取充电服务费已经成为粧企的稳定收入来源,2020年市场空间有望达到430亿元至765亿元。特锐德为国内最大的充电运营生态公司,2018年全年充电量约11.3亿度;万马股份是较早涉入充电桩行业的民营企业,已初步完成全国重点区域市场充电设施建设布局。

今日要闻前瞻
中国1月PPI同比。美国2月密歇根大学消费者信心。美国1月工业产出。美国2月15日当周石油钻井数。美国12月长期资本净流入。

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