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光大证券晨会0409

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发表于 2020-4-9 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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每日策略 | 震荡盘整仍是主基调

光大证券微资讯  今天

1.盘面回顾

4月8日,沪深两市震荡调整。截至收盘,上证指数下跌0.19%,报2815.37点;深证成指下跌0.41%,报10386.55点;创业板指下跌0.25%,报1964.76点。沪市成交额为2531.60亿元,深市成交额为4208.56亿元。
申万一级28个行业中,国防军工、休闲服务、通信行业涨幅居前,分别上涨2.00%、1.41%、0.94%;农林牧渔、家用电器、综合行业跌幅居前,分别下跌1.90%、1.17%、0.65%。
概念板块中,移动互联网、中国一汽、光模块等板块涨幅居前,呼吸机、大豆、鸡产业等板块跌幅居前。


2.关注焦点
(1)12股连续2个季度获QFII加仓
在已披露2019年报个股中,证券时报·数据宝统计显示,有12家公司连续2个季度获QFII加仓。QFII素有价值投资风向标之称,其持仓动向往往备受关注。以去年末的持股市值来看,海螺水泥、乐普医疗等4股的QFII持仓市值超过10亿元,其中海螺水泥高达38.69亿元;从持有流通股比例来看,坤彩科技、广联达2家公司的持股比例超过5%。
与二季末相比,获QFII加仓幅度最高的是坤彩科技,达到4.83%,公司涉及锂电池概念,其锂电池正负极材料处于研发、探索阶段;其次的国瓷材料、广联达加仓比例均超过2%;乐普医疗、云南白药等5股加仓幅度均超过1%。市场表现方面,自2月份以来,截至4月7日,海螺水泥、深南电路及乐普医疗涨幅位居前三,前2股涨幅超过20%;不过也有个股跌幅超过15%,包括豪迈科技及三环集团。
更进一步来看,上述12股中,有5家公司更是连续3个季度获QFII加仓,分别是云南白药、广联达、深南电路、紫金银行、坤彩科技。不过因新冠疫情影响,乐普医疗、国瓷材料及三环集团一季度业绩略减。
(2)三大运营商发布5G消息
在8日上午的线上发布会上,中国移动副总经理董昕表示,5G消息是全球运营商的共同选择,全球移动通信系统协会(GSMA)已形成普遍共识,将RCS纳入5G终端的必选功能,通过统一的技术标准、统一的业务呈现、统一的功能体验,加快业务快速普及和规模发展。
中国电信副总经理王国权表示,中国电信将加强生态合作,不断提升用户体验,强化与产业链各方的合作,共同打造网络互通、业务互联、终端共享、体验一致的高价值消息生态;同时,加强创新合作,共同丰富5G消息应用,挖掘更多的商业应用场景。
中国联通副总经理范云军表示,5G消息是5G生态以及数字经济的重要组成部分,承载着传统短信业务转型升级的重要使命,也蕴含着信息服务模式演进迭代的重要契机。期待产业链各方能够齐心协力,共同打造5G消息生态圈,提振信息服务的行业应用价值。
据了解,5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级,依照交互方式大致可分为两类,即个人用户之间,以及企业与个人用户之间的信息交互。
对于个人用户而言,5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制,内容方面也将突破文字局限,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。
(3)医药板块投资的春天
受疫情影响,今年开局以来,医药板块表现抓人眼球。
自年初以来各细分行业普跌,医药板块涨幅处于各细分行业上游水平,以中信行业指数计,今年初以来医药板块指数上涨8.22%,跑赢沪深300指数18.24个百分点,列29个一级行业第二位,表现仅次于农林牧渔板块。在子板块方面,刚刚过去的3月份里,生物制品、化学原料药上涨明显,分别上涨7%和5.1%;医疗器械、 医疗商业、化学制剂小幅上涨,分别上涨3.6%、2%和1.2%。3月医药板块涨幅前15标的月涨幅均超过28%。生物制品、医疗器械的成长属性依然被看好。
短期来看,国内的疫情趋于平稳,而海外疫情曲线不断攀升,医药板块向上动力犹在。光大证券认为,在海外疫情持续蔓延背景下,可重点关注医药板块中三类公司需求推动型、成本驱动型和国产替代型企业。
海外疫情持续扩散直接拉动了海外医疗设备的采购量,需求推动型企业的业务大增,呼吸机、医用口罩、手套、试剂盒等需求量持续激增,部分产品呈现出量价齐升的特点。而各国交通处在相对停滞状态,工业与民用石油需求大幅下降,将有利于原材料占主营产品成本比例高的成本驱动型企业。海外疫情蔓延也使得部分原料短期可能出现海外供给不足的情况,原料价格上涨、产业向国内转移,如原料药、血制品、CXO 等,国内厂商利用产能优势迅速抢占市场,短期实现量价齐升,提升市场份额。
另外,此次疫情也有望加快国内医疗器械进口替代的“脚步”。目前国内的进口替代仍然是处于初级阶段,主要是替代较低技术含量的器械,只有在企业收入增加后才会有更高的研发投入,从而使得进口替代持续进行。

3.核心观点
整体来看,个股午后涨多跌少,市场整体表现低迷,北上资金昨日小幅流出,赚钱效应一般。指数之前高开高走留下跳空缺口,市场对缺口总会产生心理预期,由于当前市场整体依然是平台震荡盘整的主基调。因为增量资金不明显以及市场热情回升较慢,加之市场未来担忧情绪依旧,所以这里反弹的力度会被打折扣,震荡式抬升应该是主旋律。建议以券商为风向标,逢低中线关注大消费和新基建主题。

本文内容综合自:证券时报、Wind、光大证券研报





金融委:发挥好资本市场枢纽作用,强化基础性制度建设!

光大证券微资讯  今天

光大早知道20200409.mp3
来自光大证券微资讯
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热点主题

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5G消息是全球运营商的共同选择,全球移动通信系统协会(GSMA)已形成普遍共识,将RCS纳入5G终端的必选功能;三家运营商发布5G消息也获得了中兴、小米、三星等终端厂商的支持。RCS具有颠覆传统APP分发模式的潜力,有望成为海量轻应用即发即用的战略入口。
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疫情对锂钴新能源产业的冲击从下游蔓延至上游,二季度锂钴价格料将在下游消费低迷和上游供给扰动中博弈,价格预计底部震荡。下半年随着消费回暖和供给端扰动显现,锂钴产品价格有望止跌反弹。前期锂钴新能源产业链标的跌幅较大,估值回落至合理区间,在下半年行业基本面改善的预期下,板块反弹具备高确定性。
今日关注



1、国务院金融稳定发展委员会召开第二十五次会议,要求加大宏观政策实施力度,稳健的货币政策要更加灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。引导信贷资源更多支持受疫情冲击较大的中小微企业和民营企业。发挥好资本市场枢纽作用,不断强化基础性制度建设,坚决打击各种造假和欺诈行为,放松和取消不适应发展需要的管制,提升市场活跃度。高度重视国际疫情和经济金融形势研判应对,防范境外风险向境内传递。
2、中国移动、中国电信、中国联通联合发布发布《5G消息白皮书》,提出对5G消息生态建设的若干构想。5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制,内容方面也将突破文字局限,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。
3、美国三大股指集体收涨,道指涨近800点,纳指涨2.58%,标普500指数涨3.41%。欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.23%报10332.89点,法国CAC40指数涨0.1%报4442.75点,英国富时100指数跌0.47%报5677.73点。亚太股市收盘涨跌互现。

宏观消息



1、工信部:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》主要内容已达成共识,将推动尽快发布实施;下一步将进一步强化部门协同,完善支持政策,积极稳定和扩大新能源汽车消费,坚定不移推动产业持续健康发展。
2、中央政治局召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势,研究部署落实常态化疫情防控举措、全面推进复工复产工作。国家领导人指出,要坚持底线思维,做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,外防输入、内防反弹防控工作决不能放松,经济社会发展工作要加大力度。
3、沪深交易所明确,上市公司确因疫情影响无法按期披露2019年经审计年度报告的,可按照规定延期披露,但原则上不晚于6月30日。上市公司拟延期披露的,原则上应当于4月20日前发布年度报告延期披露的临时公告,确有困难的可适当延后,但最迟不晚于4月30日。





海外动态



1、美联储会议纪要:前景充满了“极大的”不确定性,零利率将保持至经济消化疫情的打击之后。会议纪要没有提出新的前瞻性指引,但重申美联储希望在市场恶化的情况下采取“强有力”的货币政策应对措施,防范冠状病毒带来的前所未有的风险。联邦公开市场委员会认为,美联储的弹药还没有耗尽,如果需要,可以通过资产购买和指导来做更多事情。
2、欧元集团主席森特诺表示,各国财长并未就新冠肺炎疫情救助方案达成一致。欧元集团4月7日召开会议,希望成员国能就近5000亿新冠肺炎疫情救助方案达成共识,但经过十多个小时讨论,由于成员国分歧很大,最终并未能够达成一致。
3、美股反向杠杆ETF近日获史上最大申购。在3月26日至4月1日的七天内,反向杠杆ETF的净申购量达到创纪录的60.4亿美元资金。这意味着即使近日美股反弹,但看空者仍多。




值得关注的公告一览
————融资重组————
明阳智能:拟定增募资不超过60亿元,净额将用于“10MW级海上漂浮式风机设计研发项目”、“汕尾海洋工程基地(陆丰)项目明阳智能海上风电产业园工程”、“北京洁源青铜峡市峡口风电”等9个项目。
科达利:拟定增募资不超过13.86亿元,净额将用于“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”及补充流动资金。
舒泰神:拟定增募资不超过10.81亿元,净额将用于创新药物研发项目、舒泰神医药产业园(I期)建设项目。
华海药业:拟以发行可转债的方式,募资不超过18.43亿元,净额将用于年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目、生物园区制药及研发中心项目,以及补充流动资金。
多伦科技:拟以发行可转债的方式,募资不超6.4亿元,净额将用于机动车检测站的建设、运营和连锁品牌管理项目、“人-车-路-云”协同的智慧交通一体化解决方案的研发升级项目。
泛海控股:拟注册发行不超过53亿元中期票据,用于偿还公司债务、补充流动资金等。
华夏银行:发行不超100亿元绿色金融债券获央行批准。

————停复牌————
一汽夏利:4月9日停牌一天,4月10日复牌,并实行“退市风险警示”。

————重大事项————
华光股份:拟向251名激励对象授予1589万股限制性股票,约占公司股本总额的2.84%,授予价格为每股6.91元。
神州泰岳:收到问询函,深交所要求说明公司是否正在或计划开展5G消息业务,相关业务的开发和市场推广是否存在不确定性,是否会对公司业绩产生重大影响;公司股价连续两日涨停。
彩讯股份:收到关注函,深交所要求说明公司目前是否已实质开展与RCS应用相关的研发,RCS通讯方式的应用条件是否已经成熟;公司股价已连续两日涨停。
邦讯技术:控股股东张庆文因质押违约,持有的公司1648.5万股股份将被法院在网上公开拍卖,起拍价9280.23万元。

————增减持————
兆易创新:股东国家集成电路产业投资基金于3月30日-4月7日期间累计减持321万股,占公司总股本的1%;截至公告披露日,大基金本次减持计划已履行完成。
上海电力:股东“长江电力”自2019年11月26日至2020年4月8日,累计增持5234万股,占公司总股本的2%。此次权益变动后,长江电力共持有1.83亿股,占公司总股本的7%。
上海环境:股东“长江环保集团”及“三峡资本”,拟自4月8日起3个月内增持公司1%-2%股份。
招商南油:累计回购5476万股,占公司总股本的1.09%,成交价为2.37元/股-2.55元/股,耗资1.34亿元,不含交易费用。
博天环境:持股7.62%股东“复星创富”计划4月30日至10月29日期间减持不超过2507万股,即不超过公司总股本的6%。
跃岭股份:控股股东、实控人之一林万青拟减持不超过250万股股份,即不超过公司总股本的0.98%。
华创阳安:股东“新希望化工投资有限公司”拟15个交易日后的6个月内减持不超过3479万股,即不超过公司总股本的2%。

————公司业务————
鸣志电器:拟投资约6156万元建设“无刷电机新增产能项目”。
ST锐电:下属全资公司“志丹锐佳”作为发包方,与“江西水电”签下两份风电项目EPC总承包合同,合同总价8.81亿元。
华统股份:拟投资约1.6亿元,建设“天台华统养殖建设项目”。项目将建成育肥场1个,设计年出栏商品猪10万头。
维科技术:拟转让所持有的维科工业园区房地产,拍卖底价1.46亿元。
恒锋信息:收到“涡阳县五馆二中心智能化项目设计施工一体化工程项目智能化设备设计施工合同”,合同金额5159万元。
伟明环保:竞得“安远县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权”,总投资约2.43亿元。
中曼石油:俄罗斯古布金分公司与“诺瓦泰克”下属“YARGEO有限公司”签下“俄罗斯亚鲁杰伊油田钻井项目合同”,合同金额约28.48亿卢布,约合2.67亿人民币。
中船科技:全资子公司“中船九院”中标“普陀水街旅游综合开发项目设计、采购及施工(EPC)总承包”,中标总造价约3.6亿元,占公司2018年经审计营业收入的比例为11.02%。
高科石化:拟购买“吴中金控”持有的部分或全部“苏州中晟环境修复股份有限公司”股份,以实现控股之目的,预计收购标的公司股份的比例超过50%。
齐翔腾达:拟建设“20万吨/年异壬醇项目”,预计总投资17.98亿元。
巨星科技:1.77亿元转让参股公司“中控信息”11.05%股权给“正泰电器”。让完成后,公司不再持有中控信息股权,正泰电器持有21.05%股权。本次交易预计增加公司未分配利润5531.55万元。

————业绩与分红————
洽洽食品年报:2019年度净利润6.04亿元,同比增长39.44%。拟每10股派发现金红利7元(含税)。
益丰药房年报:2019年度净利润5.44亿元,同比增长30.58%。拟每10股转增4股并派现3元(含税)。
*ST菲达年报:2019年度净利润9065万元,上年同期亏损4.22亿元。公司将于4月9日向上交所提交《关于撤销公司股票退市风险警示的申请》。
海能实业年报:2019年度净利润1.19亿元,同比增长1.85%。拟每10股派发现金红利5元(含税),每10股转增5股。
多伦科技年报:2019年度净利润1.53亿元,同比增13.65%。拟每10股派现0.8元(含税)。
交控科技年报:2019年度净利润1.27亿元,同比增长92%。拟每10股派现2.4元。
中创物流年报:2019年度净利润1.98亿元,同比增长4.05%。拟每10股派现3.75元(含税)。
吉比特披露年报:2019年度净利润8.09亿元,同比增长11.93%;拟每10股派发现金红利50元(含税)。
海能实业:2019年净利润同比增长1.85%,拟10转5派5。
道恩股份披露一季报显示,一季度实现净利润6939万元,同比增长91.6%。
新城控股:3月销售金额约142.58亿元,销售面积约136.68万平方米。1-3月累计合同销售金额约309.81亿元,同比下降33.68%;累计销售面积约285.82万平方米,同比下降31.17%。
首开股份:3月签约面积20.90万平方米,签约金额51.88亿元。1-3月签约面积42.82万平方米,同比增加2.83%;签约金额125.91亿元,同比增加22.57%。
新希望:3月销售生猪27.07万头,环比增长16%,同比增长27%;销售收入10.32亿元,环比增长24%,同比增长197%。
圣农发展:3月销售鸡肉8.56万吨,同比增长5.21%,环比增长68.04%;销售收入10.35亿元,同比增长0.76%,环比增长50.7%。
仙坛股份:3月销售商品鸡1146.56万只,同比增长2.1%,环比增长57.61%;销售收入3.02亿元,同比下降0.45%,环比增长71.96%。
益生股份:3月销售鸡苗3744.83万只,同比增长28.2%,环比增长17.45%;销售收入2.27亿元,同比下降17.21%,环比增长196.25%。
北部湾港:3月货物吞吐量1929.09万吨,同比增长8.12%;1-3月货物吞吐量5720.49万吨,同比增长14.5%。
亚星客车:3月客车销量385辆,同比增长35%;1-3月累计销量554辆,同比下降16%。
*ST安凯:3月产量294辆,销量64辆。1-3月产量733辆,同比下滑46.42%;销量559辆,同比下滑56.97%。
中国银河:母公司3月净利润4.74亿元,营业收入11.6亿元,截至3月31日净资产705亿元。
中银证券:母公司3月净利润1.54亿元。

————其他————
上海梅林:公司及下属子公司2019年合计收到各类政府补助1.58亿元。
理邦仪器:3月23日至4月7日累计获得各项政府补助资金1555.35万元。
北斗星通:公司与“北京银行中关村分行”签下《全面战略合作协议》,北京银行同意为公司及公司控股子公司提供不超过5亿元的意向性授信额度。
丸美股份:董事会同意公司及子公司向银行申请不超过5亿元的综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资(信用证)、非融资性保函等业务。

本文内容综合自:Wind、证券时报
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