引用:

我个人的观点：
总市值1500--1800亿的招商银行是合理至低估的阶段了！，才250亿美元不到。
三年三倍的目标已经达到。
下一个N年三倍的目标位正式开始启动！

想一想万科的神话，也就是10年100倍的嘛！
目前招商银行上市5年了
下一个5年是什么样的呢

时至今日，仍然有人中毒如此之深！
我只能仰天长叹！、
想想10年前的万科，有几人说什么“三年N倍”、“十年N倍”的话？？？
而今天，我常常听到小散们在说招行“N年N倍”，招行在小散们心中的优质蓝筹位置已经不可动摇！
我随便问一个朋友，你觉得最好的蓝筹股是什么，十有八九回答的就是招行！
小散们集体看好的股票，结果回是什么样？？？
请记住：众人去处必无路！！！！

呵呵！
别的不敢说
就招商银行而言
我肯定比你研究得深、体会得深
自己开的贴没发言还了得。

我们打个赌吧，15元长期介入，短、中、长期跑赢大盘没问题！

注：非推荐之用，请谨慎！

重申540楼的观点：发表于080703

从06年7月发贴以来
招商银行陪伴本人走过了快乐的时光！
谢谢！
从08年初以来
本人发贴一直强调招商银行的合理价值可能在23--25元左右
并建议一些朋友定投招商银行在23元左右
这样看来
短期是成功了！
因为从08年开始招商银行的个贷等业务基本上比去年同比大幅下滑很多
基本面有平稳 下滑之势
股价能好吗／

现在的预增等都是因为存贷差等原因在里面。
另外
去年股市火爆，
招商银行的很多资金是活期的
而现在呢
看看吧
活转定了
这对于息差而言
中期是下降的
这样的招商银行能稳定在30元吗？
呵呵！

无他
我看招商银行依然是好的银行！
但短期的指标已经大大走坏
介入的意义不大！

从基本面情况来看
观察几个
1、招商银行在个贷方面的损失情况，毕竟它的很多业务的沿海一带，而地产价格下降也较严重
2、招商银行在各地省行，特别是地行的分支机构的开拓情况，从我了解的情况来看，稳步发展之中，尚未到饱和区
3、个人业务中的信用卡业务发展情况，特别关注其服务等内容。
4、企业的国际化是长期成长的推动器！
技术面来看
1、招商银行的月线已经走坏，3个月内买入的意义不大
2、严格按熊市方法来测算，按PB来算可能更合理！即18元左右为合理，15元可能有点低估！！！！

长期
1、1万亿的市值我看是看得到的
2、2000亿的市值是个均衡值

[ 本帖最后由 小龙兄弟 于 2008-9-12 14:08 编辑 ]

短、中、长期分别是多久呀？

可以长期持有……哈哈

拿到当爷爷就解套了

如果没记错的话， 2008年1月底， 美国第一大银行美国银行，市值是1717亿美元， 摩根大通市值为1395亿美元，而花旗为1311亿美元， 市值1万亿人民币/6.8 = 1470亿美元， 工行还有戏， 招行有点不靠谱啊

跌停价买了点
跌这么多
总该弹一下吧

我不怕死的，我也要买点，不过是15元左右价位，继续等待。。。

呵呵，今天开盘就到了你说的低估价15元，抓紧买啊

仿佛此时我又听到了那个JOB的故事！

争论只会让我们停留在争论的本身！
没意思！
投资是自己的事
选好自己的路，做自己 的事。

一个企业如果连一点磨难都受不了，都没经历过
那么怎么希望它扬帆出海呢，湖水的波浪都受不了话！

这点我坚信！
宝剑锋从磨砺来！

如果一个投资者不能宽容一家企业的短暂失落
犹如在一个人的成长道路上只看到其挫折而没看到奋斗

从招商银行的身上
我看到的是我们拼搏的身影，中国前进的缩影

我愿意投招商银行一票！

没有做不到，只有想不到

地雷，典型的地雷

最近几天的k线倒过来看，量价齐升，完美！

不知道但斌现在怎么说

引用:

原帖由 苏打 于 2008-9-17 19:24 发表
不知道但斌现在怎么说

这种时候，嘲笑别人总是...有点那个...

银行股的缺陷就在于兴业和交通银行的大小非,大小非把这两家拖下来以后,其他银行就显得太贵了.

虽然大小非不直接冲击招商和浦发等,但是银行估值是固定的.银行的行业整体利润率也都是由央行管制的.

兴业净资产和业绩都远好于招商银行,招商银行也就顺理成章的跌在了第一位.

这么经典的价值讨论贴也能被一些朋友嘲笑，楼主开贴的时间是06年，复权折合当前股价6元多，期间最到涨幅近8倍，巴菲特买中石油获利近10倍不也卖出的说，即使大家没卖现在招商银行16元多也是翻番多

下星期继续卖出，15元吃的招行。。。

长期持有招行，应该是能跑赢大盘

引用:

原帖由 位置 于 2008-9-12 12:26 发表
时至今日，仍然有人中毒如此之深！
我只能仰天长叹！、
想想10年前的万科，有几人说什么“三年N倍”、“十年N倍”的话？？？
而今天，我常常听到小散们在说招行“N年N倍”，招行在小散们心中的优质蓝筹位置已经不 ...

兄弟,我可以告诉你,到现在为止我每股招行赚40元,没打错,每股赚40元!

你赚40元,说到底是你操作水平好,高抛低吸的成果,并不能显示出招商的特别,在A股里,大多数存在10多年的品种我相信在类似你这样的高手的操作下都能做到负成本

难看兄是高手,不过,个人的成本或者赢利多少与该股票的价值是不能划等号的,呵呵

[ 本帖最后由 品茶赏竹 于 2008-9-23 20:43 编辑 ]

引用:

原帖由 韦小宝宝 于 2008-9-23 20:16 发表
你赚40元,说到底是你操作水平好,高抛低吸的成果,并不能显示出招商的特别,在A股里,大多数存在10多年的品种我相信在类似你这样的高手的操作下都能做到负成本

问题就是你要找到10后还存在的票,我除了银行保险证券票实在不愿意去赌其它的

引用:

原帖由 品茶赏竹 于 2008-9-23 20:41 发表
难看兄是高手,不过,个人的成本或者赢利多少与该股票的价值是不能划等号的,呵呵

你说的有道理,但是关键点是我能长期持有他的筹码,因为我坚信十年后他还在,而且成为一个伟大企业的概率很大,以前也有很多票,有的现在已经是一星期放风一次,三版了,所以市场是看谁活的长而不是谁赚的多.

我难看说的不错。。。假如不说自己在招商的成本是多小，我更敬佩你，呵呵（有点此地无银的味道了）

引用:

原帖由 我难看 于 2008-9-23 21:17 发表


你说的有道理,但是关键点是我能长期持有他的筹码,因为我坚信十年后他还在,而且成为一个伟大企业的概率很大,以前也有很多票,有的现在已经是一星期放风一次,三版了,所以市场是看谁活的长而不是谁赚的多.

10年后有理由相信基本上中国的银行股都在

10年10倍？10年不跌到高点的10%就不错了！

引用:

原帖由 乱石穿空 于 2008-10-24 11:52 发表
10年10倍？10年不跌到高点的10%就不错了！

你的意思是
再过八九年
招行要跌到4块?

你牛
你很牛

招行的零售做的是好，但在批发业务上，中国的国情注定他不可能超出太多

短期来看，经济周期滑坡的杀伤力对银行很大

招商银行本次下跌最大的启示是什么?

是之前招商银行40多的PB实在太高了(当时一样很多言论说招商银行要翻多少倍,结果N年过去了劣质股并没有出现价值投资派所期待的大面积低于1元的现象,相反近期几乎都是劣质股在活跃),哪里有银行高于净资产接近10倍还说低估的?

但我也不支持劣质股能撑什么门面,毕竟垃圾就是垃圾,但是从PB的角度来说,我们只要高于3倍净资产的公司无论业绩好坏实际都有高估的嫌疑.

本来银行负债就高.

当然,我并非在这个位置看大空银行(不过金融危机金融股肯定是首当其冲受打击的),就像我之前并非看大空地产一样.

我还不相信,一个中信证券能比招商银行贵这么多?当然了也许是中信证券要跌下来并非招商银行很低估.


当时不是还有人说中国平安只有买贵?没有买错的言论?结果?140多剩下20多一点,不比劣质股的伤害小,关键是这公司胆子太大,没做好基础就想去跨越,结果先摔一大跟头.

[ 本帖最后由 heihei 于 2008-10-24 23:43 编辑 ]