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光大证券每日策略0710

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发表于 2024-7-10 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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丨放量触底反弹!企稳信号出现?
微资讯 2024年07月10日 07:45 上海

01

盘面观察



7月9日,市场放量触底反弹,个股普涨。三市共成交7272亿,较上个交易日大幅放量1400多亿;共有4273股收涨。截止收盘,沪指涨1.26%,深成指涨1.68%,创业板指涨1.43%。



02

策略研判

各板块普遍反弹,消费电子(苹果概念)、AI(铜缆、CPO)、半导体等泛科技板块带头大涨,胜蓝股份等批量涨停;另外,中报业绩预增股亦有多只涨停或大涨。养殖(鸡肉、猪肉)、珠宝首饰、房地产服务等少数板块收跌。



市场触底反弹,从市场自身走势来看,是超跌反弹;从直接的催化剂来看,主要有两点:一是盘中有神秘资金抄底ETF,多只1000ETF成交激增;二是有券商出手限制融券日内回转交易。


展望后市:市场放量触底反弹,投资者情绪明显回升,企稳信号初步显现,市场接下来有望逐步企稳反弹。



方向:中药板块。国家中医药管理局定于7月10日召开新闻发布会,介绍《中医药标准化行动计划(2024-2026年)》及中医药标准化工作进展成效有关情况,或将有利好消息发布,刺激中药板块的炒作。


03

市场热点



超14万亿!“自动驾驶的中国方案”有望快速推进,两大方向或将明显受益!

据财联社,近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。



本条例将成为目前国内最为完善的地方性自动驾驶法规,意味着我国高阶自动驾驶车辆上路向有法可依迈进一步,有望推动我国自动驾驶及车路云一体化的快速发展!


北京是继深圳和杭州之后第三个将出台自动驾驶地方性法规的城市,与此前已有的法规相比,创新之处在于:1)首次涵盖车端和路端、对上下游产业发展提供系统性支持(与近期快速推进的车路云一体化政策相互配合);2)首次明确支持自动驾驶汽车应用于网约车等场景;3)首次简化异地企业申报制度;4)首次提出为自动驾驶汽车领域新技术、新场景、新产品、新模式应用设立监管沙盒;5)安全保障更加全面,明确企业投保种类、首次鼓励自动驾驶汽车企业与保险公司合作共同开发保险产品。


在自动驾驶方面,主要有两条发展路线:特斯拉为代表的“纯单车智能”、中国推动的“车路云一体化”。


纯单车智能是通过安装传感器等设备,让汽车具备自主感知、决策和控制能力;而车路云一体化被业内认为是“自动驾驶的中国方案”,车路云一体化产业涉及车、路、云、网、图五大关键环节,有望解决单车智能的局限,实现中国版的自动驾驶!


近期,车路云获得政策的持续大力支持,20城已入选首批“智能网联汽车车路云一体化”应用试点城市,车路云一体化与自动驾驶发展有望进入快车道。


技术层面,随着AI的快速发展,端到端大模型的上车,或将加速自动驾驶技术迭代升级。


展望后市,随着立法的完善、政策的不断落地、软硬件设施的加速推进,“车路云一体化”市场空间将进一步扩大,我国的自动驾驶相关产业有望快速推进。机构预测,到2030年,中国智能网联汽车市场规模有望突破5万亿元,“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。


落脚到A股市场,关注车路云一体化建设相关产业链,以及在汽车智能化中具有优势地位的企业。


根据市场公开资料显示,相关概念股包括:中交设计、深城交、德赛西威、光庭信息等。

2026年破万亿,2030年到2万亿,这项新质生产力“起飞”

据网易消息,日前,广东省低空经济高质量发展大会在广州举行。大会以“粤领低空 智飞未来”为主题,汇聚了低空经济领域的300多名专家、企业、政府代表。本次会上,举行了粤港澳大湾区低空经济产业联盟成立仪式。


作为对这次会议的“具体实践”,《广州市推动低空经济高质量发展若干措施》提出20条措施,启动低空产业百亿授信。此前,广州产投属下产投资本与广州开发区交投集团已共同发起设立总规模100亿元的低空产业创投基金。


而广州市主要领导更强调,广州拥有无人驾驶航空器,无人机制造及经济配套企业300多家,已向15家测试主体共415辆智能网联汽车发放测试许可,另有3家企业65辆自动驾驶车辆投入示范运营。广州800米以下可申请使用的飞行空域达50%以上。


其实,截至2024年5月底,已有29个省区市将“低空经济”有关内容写入2024年政府工作报告,足见各地方发展低空经济的积极性。而这自然离不开“顶层设计”。


今年1月1日,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,3月,“低空经济”首次被写入国务院《政府工作报告》。


统计显示,2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元,增速高达33.8%。截至2023年底,我国已有超126万架无人机,同比增长约32%;全国注册通航企业690家,是2015年的2.5倍。


工信部研究机构赛迪顾问4月发布报告预计,2026年我国低空经济规模有望突破万亿元。而按相关规划,到2030年则要增长到2万亿元。


具体到A股市场,低空经济概念已经经历了一轮炒作-回调的周期,如今,在地方、企业的加快落实推动下,再次上“风口”。而在当前加快“政策落实”阶段,相关基础设施建设是各地方发展低空经济的首要前提,与低空经济基础设施建设、设计相关的公司有望迎来发展空间,其他产业链上公司也会相继受益。



根据市场公开资料显示,相关概念股包括:中交设计、胜蓝股份、博众精工、星网宇达等。

本文内容综合自:Choice、Wind、财联社、光大研究所

夏萱   S0930623100013
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 楼主| 发表于 2024-7-10 08:37 | 显示全部楼层
大奇迹日!午后资金扫货、北向买超141亿;预增,最高1846%
光大证券微资讯 2024年07月10日 07:45 上海
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热点聚焦

HOT

1、国务院总理7月9日主持召开经济形势专家和企业家座谈会。总理指出,巩固和增强经济回升向好态势,要坚持创新驱动发展,培育壮大新动能。要发挥企业主体作用,有针对性地加大政策支持,促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制,更好调动各方面积极性主动性创造性,持续释放巨大创新力量。



2、中俄两国副总理9日在符拉迪沃斯托克市(海参崴)共同主持召开中国东北地区和俄远东地区政府间合作委员会第五次会议。中方表示,中俄“东北-远东”地区互利合作势头良好。中方愿与俄方共同努力,进一步扩大贸易投资合作。俄方表示俄远东地区和中国东北地区合作充满活力,前景广阔。俄方愿与中方进一步加强贸易、投资、运输、旅游、人文等领域务实合作。



3、美联储主席鲍威尔表示,通胀已显著放缓,但仍高于2%的目标。第一季度数据“不支持”对通胀路径更有信心,而这正是美联储降息所需要的。近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适;过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。在鲍威尔上述言论后,美元指数短线走高,非美货币普遍走低。







股市动态



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1、9日,A股全线爆发,两市成交额重返7000亿元上方,午后有资金积极进场扫货。多只沪深300ETF成交额均有所放大,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF日内成交额分别为36.89亿元、16.13亿元、7.95亿元。南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF日内成交额分别为20.8亿元、10.67亿元。另外,上证50ETF日内成交24.48亿元,成交额较8日明显增加。



2、央行表示,正在积极研究推进债券市场对外开放,提升跨境投融资便利化水平的优化措施。将与财政部共同研究完善面向境外投资者的免税政策安排,进一步优化入市投资流程。据披露,内地债市近年来发展迅速,其规模较10年前扩大了接近4倍,目前已位列全球第二,仅次于美国。



3、截至7月7日,7月首周一共有123家公募进行了658次调研,调研覆盖上市公司118家。医药生物关注度大幅提升,心脉医疗被55家公募调研,成为最受公募调研青睐的上市公司,另外,当周调研医药生物公司数量达20家,共有8家生物医药公司被不少于10家公募机构调研。



4、猪周期启动背景下,多家上市猪企销售价格实现月度环比六连涨,养殖端盈利改善明显,盈利能力逐月提升明显。新希望、巨星农牧、ST天邦和神农集团等Q2单季度均实现盈利。分析人士预计“今年养殖端全年平均盈利达300-400元/头应该没问题。”



5、万科公告,公司骨干管理人员共计1862人计划于6个月内自筹资金2亿元增持公司A股股票。万科上半年实现销售金额1273.3亿元;交付7.4万套房子,全面完成预定计划;大宗交易实现回款93.4亿,印力集团完成商业基础设施REIT的发行,发行规模32.6亿元。



6、日前,华为智选车模式下“第三界”开启预订,并开启北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、苏州和武汉等城市的巡展。问界M9冲击高端初见成效后,北汽与华为对于享界S9有着很高的预期,根据北汽蓝谷官网发布的文件显示,生命周期(5年)内,享界S9销量预计合计48万辆。



7、有投资者反馈,某券商9日向客户发送短信,拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能,投资者在同一交易日内,进行融券交易后,无法就同一标的进行融资或担保品买入操作;有头部券商工作人员称,公司有适中的风险监控,但并未直接在交易上限制客户。



8、中证协日前起草制定了《程序化交易委托协议(示范文本)》下发给券商。其中高频交易管理单列一章,除了对高频交易定义、额外报告义务规定之外,还提出高频交易的额外管理要求,即投资者进行高频交易可能出现交易所规定的异常交易行为的,券商有权采取拒绝委托、撤销相关申报、暂停提供服务或终止与该投资者的委托代理关系等措施,并向监管机构和交易所报告。






要闻解读



1、据外汇管理局,截至6月底,中国央行持有的黄金总量保持在7280万盎司不变。今年5月以来,我国央行选择暂停增加黄金储备,结束长达18个月的购买热潮。

点评:央行暂停购金对黄金股影响有限,海外降息预期持续发酵下(即将披露的美6月CPI或依旧疲软),短期金价仍有支撑。长期看,去美元化大趋势下,考虑黄金在避险、抗通胀、保值等方面的优点,央行增持黄金的趋势也难以改变。



2、据财联社消息,包括红塔证券、东兴证券、首创证券、中山证券(锦龙股份为上市主体)在内的首批券商发布2024年半年度的业绩预告。难得的是,四家券商均为半年报预喜。

点评:当前券商板块估值处于相对历史低位,具备较强安全边际和配置性价比,在行业供给侧结构性改革加速的背景下,个别券商业绩的“超预期”增长可以燃起投资人的炒作热情,但中长期看,并购重组才是主线,有望持续驱动板块行情。





宏观经济



1、工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。《光伏制造行业规范条件(2024年本)》中提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。



2、农业农村部表示将会同有关部门,继续按照《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》有关部署,大力推进设施农业现代化提升行动,加大对丘陵山区的支持力度,加快先进适用农机装备的推广应用,推动补齐产业发展链条短板和提升农业科技装备整体水平。



3、上海9日迎来土地出让恢复“价高者得”规则后的首场土拍。也是“沪九条”出台后上海首批出让的宅地,自该批次起,上海取消自2021年实行集中供地起的溢价率10%土拍封顶原则,成交地价由市场化竞价确定。其中2宗位于杨浦区的地块,保利发展在与华润、中海、招商、绿城、建发等房企经过60轮竞价后,其以22.03亿元的价格竞得。该地块成交楼面价8.85万元/平方米,溢价率达21.18%。



4、近日,电投创兴中金绿色(武汉)创业投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为中金资本运营有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司,出资额10.13亿人民币。合伙人信息显示,该基金由国家电投旗下国电投三新产业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)、国家电投集团产业基金管理有限公司等8位合伙人共同出资。



5、《杭州市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》提出,对新落户(在本市经营不满1年)的低空经济企业,符合既定条件下,承诺第二年纳入该市统计核算的产值规模(营业收入)不低于2000万元,在其完成第二年承诺时按实缴注册资本的5%给予不超过1000万元的落户奖励。



6、今年7月至12月底,江苏将开展绿色节能家电促消费以旧换新专项活动,省级补贴资金预算投入3亿元。可享受补贴的商品,涵盖中国能效标识为1级、2级和中国水效标识为1级、2级的共计16类家电。





行业动态



1、从国家管网集团获悉,国家天然气基础设施互联互通重点工程——漳州液化天然气外输管道工程,全线正式投产运行,年输气量约42亿立方米,标志着我国东南地区天然气供应能力得到显著提升。目前,我国天然气骨干管道系统已经基本成型,形成了以西气东输、陕京系统、川气东送、中缅管道和中俄东线为主的骨干管网系统,总里程超过5万公里,每年输气能力超过3200亿立方米。



2、蔚来汽车自研的智能驾驶芯片“神玑NX9031”已经流片,“目前正在测试。”有知情人士透露。按照规划,神玑9031将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。同时,小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片,“预计8月回片。”理想汽车的智驾芯片自研时间相对晚一些,其芯片项目代号“舒马赫”。有知情人士透露,舒马赫也将于年内完成流片。



3、今年迄今,金价已飙升约15%,在二季度的大部分时间里,黄金的交易价格都在每盎司2300美元之上徘徊,并已连续三个季度上涨,这是自新冠疫情之后的最佳表现。此前一周,由于市场预期美联储可能在9月降息,黄金价格更是经历了一轮强劲反弹。



4、上周日(7月7日),全美所有机场总计有3013413位旅客通过安检,超过了6月23日创下的299万人的纪录。标志着美国机场日旅客出行人数首次突破了300万。最近几周出现的一系列有记录以来最繁忙的航空旅行日,部分原因是当前航班机票价格极为便宜、美元走强以及年轻人极度渴望度假。根据最新CPI数据中的分项指标,自2023年5月以来,美国机票价格已同比下降了5.9%。





北上资金十大成交股



7月9日,北向资金大幅净买入141.11亿元,中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元;伊利股份净卖出额居首,金额为3.44亿元。



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个股动态



公司公告

中国神华:预计上半年净利润286亿元至306亿元 同比减少8%-14%

安迪苏:预计上半年净利同比增长1546%-1846%

中船防务:预计上半年净利同比增长966%-1163%

中再资环:上半年净利预增1036%-1285%

生益电子:预计上半年净利同比增长876.88%-1049.27%

德创环保:预计上半年净利同比增长972.52%

吉翔股份:预计上半年净利同比增长459.89%-739.84%

索菱股份:上半年净利预增578%-825%

沪光股份:预计上半年净利同比增长660.7%-758.21%

吉祥航空:上半年净利预增621%到781%

盛屯矿业:预计上半年净利润同比增长546%-668%

陕西黑猫:预计上半年净利同比下降524%-602%

青龙管业:上半年净利预增372%-554%

恒为科技:预计上半年净利同比增长303.61%-333.29%

宇通客车:预计上半年净利同比增长230%-280%

百大集团:预计上半年净利润同比增长141.77%到238.47%

迎丰股份:预计上半年净利同比增长168%-222%

风范股份:预计上半年净利同比增长164%-215%

妙可蓝多:预计上半年净利同比增长128%-215%

博迁新材:预计上半年净利润同比增长149%-244%

六国化工:预计上半年净利同比增长177%-229%

神农集团:半年度净利润预增139.42%至148.52%

晶升股份:预计上半年净利同比增长118%-142%

三友化工:预计上半年净利润同比增长117%左右

华锡有色:上半年净利预增116%到156%

博深股份:上半年净利润同比预增114%-178%

汇通能源:预计上半年净利同比增长127%-157%

汇通能源:预计上半年净利同比增长127%-157%

青岛港:拟调整资产重组方案,7月9日起停牌

万科A:公司骨干管理人员拟2亿元增持公司A股股票

文灿股份:获得德国知名整车厂和某国外电动汽车品牌新客户项目定点

平高电气:中标13.06亿元国家电网相关采购项目



风险提示

ST中南:公司股票将于7月11日摘牌

科创信息:长沙市公安局决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查

4连板新亚强:公司最新滚动市盈率42.78倍,高于行业市盈率水平

2连板远翔新材:公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据
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