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Wind万得陆家嘴财经早餐2024年7月11日星期四

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发表于 2024-7-11 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2024年07月11日 06:30 上海


//  热点聚焦  //



1、国家统计局发布数据显示,6月,消费市场供应总体充足,全国CPI同比上涨0.2%,环比季节性下降0.2%;扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,涨幅与上月相同,继续保持温和上涨。此外,受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响,6月PPI环比有所下降,由上月上涨0.2%转为下降0.2%;同比下降0.8%,降幅继续收窄。1-6月平均,全国CPI比上年同期上涨0.1%,PPI比上年同期下降2.1%。

2、证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自2024年7月22日起实施。随后,中证金融公司发布通知,决定自2024年7月11日起暂停转融券业务;存量转融券合约可以依法存续和展期,但不得晚于2024年9月30日归还了结。沪深北交易所也集体宣布调整融券交易保证金比例,投资者融券卖出时,融券保证金比例不得低于100%;其中,投资者为私募证券投资基金的,融券卖出时,融券保证金比例不得低于120%;自2024年7月22日起施行。

3、证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时表示,今年以来,证券市场程序化交易总体稳中有降,交易行为出现一些积极变化。截至6月末,全市场高频交易账户1600余个,年内下降超过20%,触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。下一步,证监会将指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则,指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准,抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引,明确高频量化交易差异化收费安排,持续强化交易行为监测监管。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.09%报39721.36点,标普500指数涨1.02%报5633.91点,纳指涨1.18%报18647.45点。其中,标普500指数、纳指均录得连续第七日上涨,并续创历史新高。3M公司涨2.04%,家得宝涨2.03%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.46%,英伟达涨2.69%,特斯拉涨0.35%。中概股涨跌不一,能链智电涨44%,世纪互联跌6.64%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.94%报18407.22点,法国CAC40指数涨0.86%报7573.55点,英国富时100指数涨0.66%报8193.51点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.02%报2867.99点,日经225指数涨0.61%报41831.99点续创新高,澳洲标普200指数跌0.16%报7816.8点,新西兰标普50指数涨0.80%报11943.33点,富时马来西亚综指涨0.25%报1618.38点,富时新加坡海峡指数涨0.99%,报3459.93点,印度SENSEX30指数跌0.53%报79924.77点。

4、国际油价全线上涨,美油8月合约涨1.23%,报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%,报85.36美元/桶。  

5、国际贵金属期货小幅收涨,COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司,COMEX白银期货涨0.08%报31.08美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌0.11%报9858美元/吨,LME期锌涨0.89%报2956.5美元/吨,LME期镍跌1.85%报16825美元/吨,LME期铝跌0.74%报2478美元/吨,LME期锡涨2.26%报35125美元/吨,LME期铅跌0.75%报2177.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线走低,大豆期货跌1.27%报1066.25美分/蒲式耳;玉米期货跌0.24%报407.5美分/蒲式耳,小麦期货跌1.97%报560.75美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌3.3个基点报4.124%,法国10年期国债收益率跌5.9个基点报3.180%,德国10年期国债收益率跌4.7个基点报2.529%,意大利10年期国债收益率跌8.8个基点报3.852%,西班牙10年期国债收益率跌6.2个基点报3.291%。  

9、美债收益率集体收跌,2年期美债收益率跌0.7个基点报4.63%,3年期美债收益率跌2.4个基点报4.392%,5年期美债收益率跌0.7个基点报4.242%,10年期美债收益率跌1.2个基点报4.289%,30年期美债收益率跌1.2个基点报4.479%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.12%报105.00,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.15%报1.0830,英镑兑美元涨0.49%报1.2849,澳元兑美元涨0.1%报0.6748,美元兑日元涨0.21%报161.68,美元兑瑞郎涨0.19%报0.8996,离岸人民币对美元跌40个基点报7.2926。  

// 宏观 //



1、央行7月10日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%,当日有20亿元逆回购到期,完全对冲到期量。

2、商务部决定对欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。此次调查涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。商务部将通过问卷、听证会、实地调查等方式了解情况,调查预计在2025年1月10日前结束,特殊情况下可延长至2025年4月10日。利害关系方可在公告发布之日起20天内提交书面意见。

3、中国中小企业协会数据显示,二季度中国中小企业发展指数为89.0,较一季度下降0.3点,高于2022年同期水平,与2023年同期持平。分行业指数1升1平6降,社会服务业指数有所上升,工业、建筑业、交通运输业、房地产业、批发零售业、住宿餐饮业指数下降。

4、上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》提出,创新车联网技术赋能,推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地,有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。在青浦、南汇等有条件的新城试点推动低空经济基础设施建设。加快新城工业园区、数据中心等用户侧储能典型场景落地,支持一批储能示范项目建设。

5、商务部副部长李飞出席孟加拉国商业、贸易和投资峰会时表示,希望中孟双方充分挖掘制造业、数字经济、绿色环保等领域合作,为中孟经贸合作贡献更多务实成果,助力两国经贸关系提升。

// 国内股市 //



1、A股三大指数震荡收跌,煤炭股领跌,文化传媒板块走低;无人驾驶概念爆发,车路云方向领涨,新能源车概念股同步走强,食品安全、MR概念股活跌。截至收盘,上证指数跌0.68%报2939.36点,深证成指跌0.1%,创业板指跌0.06%,科创50涨0.07%,北证50跌0.2%,万得全A跌0.42%,万得A500跌0.5%。市场成交额6801.1亿元,北向资金净卖出17.83亿元,五粮液遭净卖出4.14亿元最多,长江电力获净买入2.63亿元居首。

2、香港恒生指数跌0.29%报17471.67点,恒生科技指数跌0.01%,恒生中国企业指数跌0.39%。原材料、能源股下挫,中国宏桥跌近7%领跌蓝筹,中国神华跌近5%;百度集团涨超10%,农夫山泉涨逾4%。大市成交1023.4亿港元,南向资金净买入8.65亿港元,中国移动获净买入2.11亿港元居首,中国海洋石油遭净卖出3.19亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.45%,报24007.08点,续创历史收盘新高。

3、上交所联合多家基金公司积极开展走进科创主题ETF成分股公司活动。上交所表示,将在ETF业务上持续发力,包括加大产品创新力度、优化ETF交易机制等,推动ETF市场高质量发展。

4、上交所召开“科创板八条”创投机构座谈会。上交所相关负责人称,上交所持续优化“三开门”工作机制,对于IPO、再融资、并购重组等重大事项,都可以按规定程序进行沟通咨询,以更好明确市场预期、提高市场效率。

5、尽管上半年权益市场宽幅震荡,但私募机构对于下半年的市场表现仍普遍“积极看多”。对于下半年权益市场表现,58.33%(近六成)的私募机构持乐观态度,认为市场估值依然处于低位,权益资产性价比凸显;29.17%的私募机构持中性态度,认为虽然市场处于“底部”区域,但是宏观经济数据仍存不确定性;12.50%的私募机构持谨慎态度,认为当前市场资金面缺乏增量,需静待机会。从具体投资方向上看,高股息、红利板块和TMT板块是下半年布局重点。

6、中证协召开投资者服务与保护专业委员会主任委员(扩大)会议,强调进一步夯实证券行业投资者保护的制度基础,加大自律规则、团体标准和示范实践等制度供给,规范行业发展,积极营造投资者保护工作规范化、制度化、程序化的良好氛围;研究解决行业在投资者保护方面的难点和共性问题。

7、接近监管部门相关人士透露,近期市场持续震荡调整,广大投资者对市场企稳向好和稳定市场政策的期待较为强烈。证监会高度重视投资者关切,进一步强化逆周期调节,暂停转融券并进一步收紧融券保证金比例。这是在充分评估后对投资者诉求的积极回应,是顺应市场形势、维护市场稳定的一项举措。

8、中证指数公司将于7月11日正式发布中证港股通中央企业50指数、中证港股通国有企业50指数、中证港股通内地民营企业50指数、中证香港上市中央企业50指数、中证香港上市国有企业50指数和中证香港上市内地民营企业50指数。

9、从增持维度来看,截至7月10日,上市公司重要股东年内合计增持425.45亿元,金额创近5年次新高,较去年同期增加近50%;净增持金额为6.68亿元,近10年来同期首次实现净增持金额为正值(即增持金额超过减持金额)。从回购维度来看,2024年以来上市公司已完成回购额超千亿元,创近5年同期最高水平,较上年同期增加近2倍。

10、腾讯宣布对员工薪资福利政策进行调整。调整涉及到两个方面,一是将服务奖均摊到每月月薪,增强月度现金流;二是将易居计划补贴纳入月薪,确保相关员工收入持续稳定。

11、小米公司回应“小米电扇涉侵权被判赔格力185万”称,经查,公司并未收到任何环境电器相关诉讼。随后,格力文传发文称,“小米官方旗舰店”销售的产品“米家小米电风扇BPTS01DM”侵犯了公司相关专利,该侵权产品的委托方为“小米通讯技术有限公司”,制造商为“浙江星月电器有限公司”。制造商已更名为“造梦者(浙江)科技有限公司”,该公司已向公司支付185万元。格力文传表示,“小米科技有限责任公司”100%控股的“天津金星创业投资有限公司”持有“造梦者(浙江)科技有限公司”8.0439%的股权。

12、小鹏汽车董事长何小鹏回应全新车型:产品命名为P7+,尺寸超过5米。

13、理想汽车宣布,理想L9累计交付突破20万辆。

14、百度有关人士称,公司没有公布过在武汉投放“萝卜快跑”的数量,网传的“千辆”不实。武汉市交通运输局相关负责人表示,“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车,不是网传的1000辆。

15、台积电6月销售额2078.7亿元新台币,同比增长32.9%,环比降9.5%。另有消息称,台积电6/7nm节点价格出现下跌,产能利用率只有60%,2025年1月1日起将会降价10%。

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// 金融 //



1、中国银行业协会发布报告显示,截至2023年末,金融租赁公司总资产规模为4.18万亿元,同比增长10.49%;租赁资产余额3.97万亿元,同比增长9.27%。

2、香港会财局发布声明称,针对传媒广泛报导一份有关指控普华永道的质量管理系统,及其对中国恒大集团审计质素有缺失的举报信,会财局对普华永道就举报信中的指控完成的内部调查进行了严谨的审查,审查现已结束。会财局在审查过程中所收集的证据,不足以支持三项有关普华永道质量管理系统的指控。

3、普华永道称,广州分所并未关所,由于外部客观情况的变化,根据市场需求相应优化了组织架构。

4、国家金融监督管理总局四川监管局官网连发17份处罚公告,其中11份显示,成都农商银行及其三家支行因存在业务严重违反审慎经营规则等问题,合计被罚款360万元,7名相关责任人合计被罚40.5万元。

// 楼市 //



1、山东淄博决定自8月1日起将住房公积金贷款额度计算倍数由15倍上调至20倍。  

2、浙江省丽水市景宁畲族自治县发布进一步优化房地产政策措施,购买新建商品住宅的,按套给予住宅产权面积对应购房款1.5%的购房补贴;购买新建商品住宅的二、三孩家庭按套给予购房补贴,补贴最高不超过10万元。

// 产业 //



1、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,交通运输部部长李小鹏表示,将加快推动制定《农村公路条例》,加快编制《公路“十五五”发展规划》,不断夯实农村公路制度体系的“四梁八柱”;国家铁路局局长费东斌表示,将在粤港澳大湾区试点的基础上,协调推进更大范围的“四网融合”试点推广工作,将着力在设施互联、票制互通、安检互信、信息共享和管理协同等方面下功夫;中国民用航空局局长宋志勇表示,我国低空经济正在步入快速成长的新阶段,将继续深度参与国际民航组织各类相关国际标准和政策的制定工作,积极推广我国低空经济和运行经验。

2、工信部组织召开国际通信业务出入口局工作座谈会,向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可,批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。工信部部长金壮龙强调,要赋能经济社会高质量发展,支撑电信业务开放、跨境数据流动、国际数字贸易等发展,推进信息化与工业化深度融合,积极服务地方外资引进和企业国际化发展。

3、工信部发布减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第七批),小鹏M03、蔚来L60等在列。

4、据中汽协数据,6月,汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆,环比分别增长5.7%和5.6%,同比分别下降2.1%和2.7%。其中,新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆,同比分别增长28.1%和30.1%,市场占有率达到41.1%。6月汽车出口48.5万辆,同比增长26.9%。

5、乘联会数据显示,7月1-7日,乘用车市场零售27.4万辆,同比增长6%,环比增长9%;乘用车新能源市场零售13万辆,同比增长37%,环比增长3%。

6、中国汽车动力电池产业创新联盟披露,6月,我国动力和其他电池销量为92.2GWh,环比增长18.4%,同比增长51.2%;1-6月,累计销量为402.6GWh,同比增长40.3%。

7、上海市出台促进汽车更新消费行动方案,到2027年,上海市二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆,较2023年增长50%;二手车出口量达到1.5万辆,较2023年增长一倍;报废汽车回收量达到5万辆,较2023年增加一倍。

// 海外 //



1、美联储主席鲍威尔参加国会听证会时表示, 美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。对于降息问题,脑海中并没有具体的通胀数值。在缩表问题上“还需努力”。美联储在资产负债表规模方面并没有具体的目标。美联储将根据经验找到合适的资产负债表水平。对通胀正在朝着2%目标可持续地回落还没有足够的信心。所有通胀预期指标都处于2%附近。

2、交易员减少对英国央行降息押注,认为8月降息可能性不到50%,此前英国央行首席经济学家皮尔称英国通胀依然持续。

3、欧佩克将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%,维持2025年全球经济增长预测为2.9%;对美国2024年和2025年的经济增速预期分别为2.2%和1.9%,此前为2.2%和1.9%;将2024年欧元区经济增长预期从0.5%上调至0.7%,维持2025年欧元区经济增长预期为1.2%。  

4、新西兰联储将利率维持在5.50%不变,符合市场预期。

5、意大利5月调整后工业产出同比降3.3%,前值降2.9%;季调后工业产出环比升0.5%,预期升0.1%,前值降1.0%。

6、国际数据公司(IDC)数据显示,2024年第二季度全球PC出货量达到6490万台,同比增长3%。其中,联想集团以22.7%的市场份额保持第一。

7、行业机构SEMI预计,2024年来自原始制造商的全球半导体设备销售总额将达1094.7亿美元,较2023年的1059.1亿美元提升3.36%,高于2022年的1074亿美元,为历史新高。

// 国际股市 //



1、热门中概股涨跌不一,能链智电涨44%,老虎证券涨6.38%,硕迪生物涨6.14%,盛美半导体涨5.94%,希尔威金属矿业涨5.4%,名创优品涨3.37%,阿特斯太阳能涨3.13%,富途控股涨2.74%,跌幅方面,世纪互联跌6.64%,搜狐跌5.71%,比特数字跌4.56%,新濠博亚娱乐跌4.13%,携程集团跌3.77%,路特斯科技跌3.66%,网易跌3.65%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨2.56%,小鹏汽车涨7.46%,理想汽车涨3.03%。

2、研究机构考克斯汽车公司估计,今年第二季度,特斯拉在美国电动汽车市场的份额降至49.7%,这是特斯拉在一个季度中的份额首次低于50%,比去年同期的59.3%下降了近10个百分点。

3、苹果计划2024年iPhone出货量提高10%,至少出货9000万部iPhone 16。希望AI服务能带动消费需求。

4、微软将放弃在OpenAI董事会的观察员席位,苹果亦表示不会在OpenAI董事会上担任观察员角色。

5、亚马逊将在日本采购500亿日元的可再生能源。

6、超威半导体以约6.65亿美元全现金交易收购人工智能初创公司Silo AI。

7、二季度,宝马集团全球销量同比下降1.3%至618826辆,梅赛德斯-奔驰销量同比下降6%至600100辆。

8、宝马集团北美公司在美国召回39.4万辆汽车,菲亚特克莱斯勒召回33.2万辆汽车。

9、巴克莱银行计划将亚洲主要财富市场的员工增加三倍。

10、汇丰将重塑投资银行业务,向竞争对手靠拢;公司将因雇佣硅谷银行员工而面临商业秘密诉讼。

11、三星工会表示,计划无限期大罢工,因该工会证实管理层无意对话。另外,三星已经启动Micro LED电视降本的项目,目标是在未来2-3年内将生产成本降至目前的1/10。

12、三星电子全球新品发布会上,推出折叠屏手机Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Flip 6,Fold 6起售价1899美元,Flip 6起售价1099美元。

13、针对日立造船公司旗下两家子公司篡改船舶用发动机的油耗性能数据一事,日本国土交通省开始对位于广岛县尾道市的“IMEX”工厂进行现场调查。

14、极氪宣布其首款家用SUV命名为7X。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数上涨,甲醇涨1.18%,20号胶涨近1%,纯碱跌2.35%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌,菜油跌0.74%。基本金属涨跌不一,沪锡涨1.58%,沪锌涨0.45%,沪铜涨0.19%,沪铝跌0.4%,沪铅跌0.56%,不锈钢跌0.75%,沪镍跌1.12%,氧化铝跌2.9%。  

2、国家能源局强调,要高质量推进油气勘探开发体制机制改革创新,加快绿色转型,系统推动油气清洁高效开发利用,加快CCUS产业化发展。

3、国内新一轮成品油调价将于7月11日24时开启,预计汽、柴油价格上调120元/吨。今年以来,国内成品油价已经历十三轮调整,呈现“六涨四跌三搁浅”格局。涨跌互抵后,年内汽、柴油标准品分别整体上涨590元/吨、570元/吨。

4、欧佩克月报称,预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日,预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日,均与上月预期持平。

5、EIA报告:上周美国原油出口减少40.2万桶/日至399.9万桶/日;美国上周国内原油产量增加10万桶至1330万桶/日;上周美国战略石油储备(SPR)库存增加47.7万桶至3.731亿桶,增幅0.13%。  

6、壳牌、道达尔、英国石油和三井物产将入股阿联酋阿布扎比国家石油公司液化天然气工厂,各持有10%股份,该工厂预计于2028年投产。阿布扎比国家石油公司与壳牌签署了每年100万吨液化天然气交付协议,与三井物产签署了每年60万吨液化天然气交付协议。

7、印尼将重新审查铝土矿出口禁令。

8、马来西亚6月棕榈油出口为1205214吨,环比减少12.82%。

9、周三波罗的海干散货指数涨2.38%报1939点,结束五日连跌。

10、上海有色网最新报价显示,7月10日,国产电池级碳酸锂价格持平报9.03万元/吨,近5日累计跌20元,近30日累计跌15870元。

// 债券 //



1、【债市综述】现券期货震荡偏弱,收益率波动多在半个基点,短端稍稳。1年期国债下行0.5bp,10年及30年期国债上行0.3bp左右,“24附息国债04”全天基本维持在2.28%下方。国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.11%。资金面持续宽松,DR001跌至逾四个月新低。

2、中证转债指数收盘跌0.23%,万得可转债等权指数跌0.31%。其中,盛路转债20%跌停,华锋转债20.01%涨停。

3、江西证监局、上交所联合召开江西辖区2024年债券监管座谈暨高质量发展培训会。会议明确,持续强化发行人偿债能力风险监测,严控“压哨打款”,严守违约兑付底线。抓牢两类主体,即加强对发行人和中介机构的督导检查,2024将对12家发行人、中介机构开展现场检查,较2023年增加60%。

4、万科表示,下半年43亿元境内债务通过经营端现金流、过渡银团等渠道已有相应偿还安排。

5、【债券重大事件】①中国平安回应拟发行可转债报道:将在年度股东大会授权范围内进行相应决策②东吴证券完成2024年度第十期短期融资券发行③“21泸州窖MTN003”回售登记期为7月15日至19日④“G21浔开1”9月30日将全额赎回⑤“22建控Y2”10月14日将全额赎回。

// 外汇 //



1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2759,较上一交易日下跌39个基点,夜盘收报7.2760。人民币对美元中间价报7.1342,调贬32个基点。

2、巴西总统卢拉表示,玻利维亚加入南方共同市场(简称“南共市”)后,将加入南共市的“本地货币支付系统(SML)”,以降低交易成本,减少对美元支付的依赖。SML是南共市成员国之间使用本币结算双边贸易的协定。
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