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发表于 2024-7-11 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【音频版】证监会重磅利好来袭,行情能否修复3000点?
原创 赵程华 证券 2024年07月11日 08:02 北京





摘要:周三晚间证监会宣布暂停转融券,同时未来将进一步限制高频量化交易,这些都是投资者当下最关切的问题,行情能否修复3000点,有哪些主线值得关注,详情敬请参阅正文。










市场昨天冲高回落,沪指领跌。盘面上,智能驾驶概念股集体爆发,PCB概念股反复活跃,食品安全概念股震荡走强,光伏概念股一度冲高,煤炭、电力等红利板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌,两市成交额6776亿,较上个交易日缩量469亿。板块方面,网约车、食品安全、BC电池、PCB概念等板块涨幅居前,煤炭、电力、有机硅、电网等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.06%。北向资金昨日净卖出17.83亿元。




1、中国6月CPI同比上涨0.2%,环比下降0.2%,6月PPI同比降0.8%;



2、证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自2024年7月11日起实施;



3、批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自2024年7月22日起实施;



4、证监会表示,下一步将指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则,明确高频量化交易差异化收费安排;



5、中证协召开投资者服务与保护专业委员会主任委员(扩大)会议,强调进一步夯实证券行业投资者保护的制度基础;



6、上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》;



7、美国三大股指全线收涨,热门中概股涨跌不一。




市场昨日没能延续反弹,投资者情绪依然较为谨慎,高股息如我们周一提示的波动加大,开始调整分化,资金开始切向业绩方向,比如芯片半导体、消费电子等低位成长,随着中报业绩陆续披露,超预期的业绩股成市场短期关注的焦点,机构也在对超预期的公司开展密集调研。随着中报的披露,上市公司公告回购、增持的数量也在增加,也一定程度上传递了积极信号。



今天消息面上,最重磅的莫过于证监会的系列利好来袭,周三晚间证监会宣布暂停转融券,进一步限制量化交易,保证金比例大幅提高,这些都是投资者当下最关切的问题,这背后也体现了管理层的管理预期,有利于给市场更多信心,从而提振市场情绪。管理层在3000点以下对市场的呵护也是我们前期认为行情在3000点以下不会有大幅调整空间的理由之一。



宏观面上,昨天公布了6月最新的通胀数据,从CPI和PPI的数据来看,CPI环比略低于季节性,PPI持平季节性,整体来看,目前价格处于同比弱修复周期,行业间呈现明显的分化特征,表明国内需求依旧疲软,如何提振需求仍将是下半年的重点,政策上会否有积极预期,需关注7月底的政治局会议。同时出口作为三驾马车之一在今年尤为重要,后续还要密切关注即将公布的外贸数据。下周三中全会临近,本周上市公司将密集披露半年报情况,也需密切跟踪。




行情短线主要关注上市公司半年报业绩,需重点挖掘业绩高增或业绩反转的机会;高股息红利股预计将延续波动加大和震荡分化;出海链主要关注最新的外贸数据。



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(1)中国6月CPI同比上涨0.2%,预期上涨0.4%,前值0.3%。其中,6月食品价格同比下降2.1%,非食品价格上涨0.8%;消费品价格下降0.1%,服务价格上涨0.7%。6月份,CPI环比下降0.2%,其中,食品价格下降0.6%,非食品价格下降0.2%;消费品价格下降0.4%,服务价格持平。6月PPI同比降0.8%,预期降0.8%,前值降1.4%。(国家统计局)



(2)为切实回应投资者关切,维护市场稳定运行,经充分评估当前市场情况,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自2024年7月22日起实施。7月10日晚间,上交所、深交所、北交所以及中国证券金融股份有限公司火速发布通知,进行具体落实。(wind)



(3)证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问称,下一步,证监会将指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则,细化完善具体安排。同时,指导证券交易所评估完善程序化交易报告制度,加强报告信息核查和现场检查力度。指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准,划定程序化交易监控“红线”,进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速。证监会还表示,明确高频量化交易差异化收费安排。根据申报数量、撤单率等指标,研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准,以“增本”促“降速”。持续强化交易行为监测监管,对利用程序化交易特别是高频量化交易从事违法违规行为的,坚决依法从严打击、严肃查处。(wind)



(4)中证协召开投资者服务与保护专业委员会主任委员(扩大)会议,强调进一步夯实证券行业投资者保护的制度基础,加大自律规则、团体标准和示范实践等制度供给,规范行业发展,积极营造投资者保护工作规范化、制度化、程序化的良好氛围;研究解决行业在投资者保护方面的难点和共性问题。(wind)



(5)工信部将会同相关部门开展推进新型工业化暨全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查。(中国证券报)



(6)工业和信息化部办公厅、中央网信办秘书局联合开展“网络去NAT”专项工作,进一步深化IPv6部署应用。(上海证券报)



(7)7月10日,上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》,从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力,加快汽车更新消费。提出到2027年,二手车交易平均车龄降低1年,二手车交易量较2023年增长50%。(中国证券报、上海证券报)



(8)美国三大股指全线收涨,道指涨1.09%,标普500指数涨1.02%,纳指涨1.18%。热门中概股涨跌不一。(wind)



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【今日聚焦】

瑞芯微:上半年净利同比预增543%-686%

天迈科技:公司业务主要集中于智慧公交领域 不涉及无人驾驶系统的应用

牧原股份:预计上半年归母净利润7亿至9亿元 同比扭亏为盈

士兰微:上半年预亏2000万元至3000万元

哈尔斯:预计上半年净利同比增长155%-227%

天赐材料:预计上半年净利同比下降79.82%-83.7%

万泰生物:上半年净利同比预减85.9%至82.96%

浪潮信息:上半年净利同比预增75.56%-107.48%

潞安环能:预计上半年净利同比下降56%至61%

淳中科技:预计上半年净利润同比增长460%-516%

实朴检测:公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据

长城汽车:预计上半年净利同比增长377%-436%

中国重工:预计上半年净利同比增长160%-202%

蔚蓝锂芯:预计上半年净利同比增长248%-320%

日久光电:预计上半年净利同比增长1537%-1864%

长安汽车:预计上半年净利同比降58%-67%

国城矿业:预计上半年净利同比增长1040%-1300%



【投资&签约】

富奥股份:拟对电控减振器内置阀试制线项目投资

海南海药:子公司与AFT就Crystaderm产品独家商业化权益达成合作

格林美:子公司签署战略合作协议

天奇股份:拟与富奥智慧共同出资设立合资公司



【增减持&回购】

盐津铺子:拟以5000万元-7000万元回购公司股份

通化东宝:拟以1.8亿元-2亿元回购股份

威领股份:控股股东上海领亿拟被动减持不超3%股份



【经营&业绩】

华电能源:预计上半年净利同比增长433%左右

中国天楹:预计上半年净利同比增长114%-140%

恒润股份:预计上半年净亏损2650万元-3600万元 同比转亏

众信旅游:上半年预盈6500万元-8000万元 同比扭亏

盐津铺子:预计上半年净利同比增长26.18%-34.32%

东方盛虹:上半年净利同比预降79.78%-82.67%



【合同&项目中标】

翰宇药业:子公司签订约5889万元GLP-1原料药供应合同

特锐德:预中标中国华能项目



【其他】

上汽集团:董事长陈虹因到龄退休辞职



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北向资金昨日净卖出17.83亿元。五粮液、宁德时代、比亚迪分别遭净卖出4.14亿元、4.09亿元、3.41亿元。长江电力净买入额居首,金额为2.63亿元。



首席投顾:赵程华

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