深圳15年老股民看晨鸣纸业（000488）：优质低估蓝筹，机构抢筹在即，爆发新高可期
1、 人民币升值受益:公司的成本大大降低，业绩有望大幅提升。人民币升值为公司进口原材料产生杠杆似的价格效应,人民币升值1%，纸业原材料可望降低2.5%，毛利率升幅巨大。
2、 QFII持仓，QFII额度增加，000488定会受到青睐。
3、 绩优蓝筹、实质性奥运受益股，目前06年市盈率仅25倍，在香港上市玖龙纸业（2689）06年市盈率已达40倍。
4、 高成长可期：多个项目2007年进入全面产生效益期，公司预计07年净利润8.7亿，较06年将增长45%以上；按目前17亿总股本计算，07年每股收益将达0.52元以上，07年动态市盈率仅17倍。
5、 业绩增长信心保障：如公司业绩增长不达标，大股东承诺将在07年报公布后10日内向无限售条件流通股追送对价股份。公司大股东承诺2010年3月29日前不减持股份，目前其持股比例仅为19.2%，不排除日后在二级市场增持股份以保障控股地位的可能性。
6、 民族造纸工业龙头，国家大力支持，全国关停小造纸厂政策的最大受益企业。全球造纸企业50强，经济效益连续十一年居全国首位，国际地位也显赫，各项指标均不亚于香港上市同行企业玖龙纸业（主席为国内女首富之一张茵）。
7、 将发行H股，融资建设全国最大林浆纸一体化项目: 湛江林纸浆项目投产为公司彻底解决原材料的瓶颈，“留得青山在”的百年发展基础就此夯实。届时极可能出现招行A、H股比翼齐飞翻番上涨的壮丽景象，国外投资者就是对拥有“第一”的公司感兴趣。玖龙纸业上市后一年内上涨五倍的壮丽景色将为晨鸣H、A股飙升留下巨大的想象空间。
8、 发行H股的价格将通过累计订单和簿记建档,依据当时国际资本情况,在不低于公告前公司A股20个交易日平均收盘价90％进行发行。发行H股后，将成为首家同时拥有A股、B股和H股的上市公司；知情人士称,将来不排除公司B股与H股合并的可能，如此将会大幅提升公司估值和评级。
9、 公司高管持有A股1672万股，典型的股权激励实质性效果，公司长期高速发展管理内因动力充沛。
10、 在近几日大盘出现系统性风险而连续下跌的情况下，技术指标OBV显示前期大举介入的主力并未出局，以其优良卓著的质地在股价难得被大幅低估的情况下，随时会出现包括QFII在内的国内外主力机构大举哄抢迅速脱离底部的局面，爆发性上涨乃至创出新高的大行情随时可能展开。
[ 本帖最后由 逍遥流氓 于 2007-8-5 10:23 编辑 ]
