Wind万得分析报告（0108）

llbo7296

证监会、中金所重磅公告！下周一起，这些措施将影响你的投资
2024-01-06 06:41 发表于上海
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周五（1月5日），证监会、交易所纷纷发布重大政策。



//  期指、国债期货“降费”落地  //

中金所1月5日宣布，减半收取2024年交割和行权（履约）手续费。通知明确，自2024年1月8日起至2024年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。

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//  证监会发文拟明确一大标准  //

1月5日，证监会发文表示，为了正确理解与适用《上市公司收购管理办法》（证监会令第166号）第十三条、第十四条，证监会起草了《证券期货法律适用意见——＜上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。要点如下：

1、明确刻度标准。针对《收购办法》第十三条、第十四条涉及的“每增加或者减少5%”、“每增加或者减少1%”，统一明确为触及5%或1%的整数倍。

2、明确投资者持股比例被动触及刻度时无需履行披露和限售义务。

3、新老划断。明确新规自发布起实施，新规施行后新发现的过去违规行为，按照“从旧兼从轻”原则执行。

4、刻度便于投资者理解和监管执法，更能体现上市公司收购的预警意义，有利于内地市场对外开放。

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//  A股三大指数震荡调整  //

1月5日，A股再度回调，除银行等少数板块逆势上涨外，其余板块多数下跌。机构表示，伴随无风险利率中枢持续下行，银行高股息率带来的绝对收益空间进一步凸显。此外，北上资金尾盘半小时再度抄底，回补约30亿元。

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从个股具体表现来看，上涨公司数500多家，涨停公司数24家，下跌公司数4700多家，市场呈现普跌态势，人气维持低位。

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机构分析表示，当前市场环境尚未发生实质性改变，依然延续去年底的弱势震荡风格，尤其是在资金风险偏好下降，成交量持续萎靡的情况下，市场较难有太好的交易机会。在未出现重大的实质性利好之前，市场或维持底部震荡格局，若要依靠市场自身的力量去形成趋势反转，时间周期或要拉长。

//  银行板块逆势拉升  //

1月5日，A股大幅下跌，行业板块方面少数上涨，其中，银行板块大幅上涨1.04%，位居首位，家用电器、保险等板块小幅翻红。

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从涨幅居首的银行板块个股表现来看，瑞丰银行、苏州银行、中信银行、杭州银行、成都银行、宁波银行、贵阳银行、常熟银行、平安银行、招商银行、华夏银行、沪农商行、无锡银行、邮储银行等个股表现强势。

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财信证券在研报中指出，伴随无风险利率中枢持续下行，银行高股息率带来的绝对收益空间进一步凸显。当前估值已充分反映预期，未来随着存量风险出清，经济回升向好，有望带动银行估值修复。

llbo7296

陆家嘴财经早餐2024年1月6日星期六
Wind万得 2024-01-06 06:41 发表于上海
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//  热点聚焦  //


1、国务院常务会议研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措，审议进一步优化政务服务、提升行政效能、推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》和《中华人民共和国能源法（草案）》，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。会议强调，要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好满足老年人多层次多样化需求，共同促进银发经济发展壮大。

2、央行定调今年十项重点工作，包括：稳健的货币政策灵活适度、精准有效；稳妥推进重点领域金融风险防范化解；稳慎扎实推进人民币国际化等。央行要求，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。注重新增信贷均衡投放，提高存量资金使用效率，进一步优化信贷结构，确保社会融资规模全年可持续较快增长。兼顾内外均衡，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。

3、中植集团破产清算获法院受理。债务人中植集团以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务，且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请破产清算，北京市第一中级人民法院裁定受理其破产清算申请。

4、美国劳动力市场以强劲态势结束2023年，削弱美联储2024年迅速降息预期。美国劳工统计局公布数据显示，2023年12月季调后非农就业人口增加21.6万人，预期增17万人，前值自19.9万人下修至17.3万人；失业率为3.7%，预期3.8%，前值3.7%；劳动力就业参与率为62.5%，预期及前值均为62.8%；平均时薪同比增长4.1%，预期3.9%，前值4%。

//  环球市场  //



1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.07%报37466.11点，标普500指数涨0.18%报4697.24点，纳指涨0.09%报14524.07点。沃尔格林联合博姿涨3.05%，威瑞森电信涨2.08%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.2%，英伟达涨2.29%，特斯拉跌0.18%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌24.48%，百济神州跌5.87%。本周，道指跌0.59%，标普500指数跌1.52%，纳指跌3.25%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.14%报16594.21点，法国CAC40指数跌0.4%报7420.69点，英国富时100指数跌0.43%报7689.61点。本周，德国DAX指数跌0.94%，法国CAC40指数跌1.62%，英国富时100指数跌0.56%。

3、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.35%，报2578.08点；日经225指数涨0.27%，报33377.42点；澳洲标普200指数跌0.07%，报7489.10点；新西兰NZX50指数跌0.09%，报11748.48点；印度SENSEX30指数涨0.25%，报72026.15点；富时新加坡海峡指数涨0.32%，报3184.30点；富时马来西亚综指涨0.70%，报1487.61点。

4、印度证券交易委员会（SEBI）要求披露股票空头交易头寸，允许所有投资者进行卖空操作，但印度市场不允许裸卖空交易。印度预计2024财年GDP同比增长7.3%，市场预期6.7%。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.13%报2052.6美元/盎司，当周累计跌0.93%，COMEX白银期货收涨0.85%报23.385美元/盎司，当周累计跌2.91%。

6、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.44%报73.95美元/桶，周涨3.21%；布油3月合约涨1.56%报78.8美元/桶，周涨2.28%。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.61%报8415美元/吨，周跌1.68%；LME期锌涨0.24%报2544美元/吨，周跌4.29%；LME期镍涨1.75%报16345美元/吨，周跌1.55%；LME期铝跌0.39%报2272美元/吨，周跌4.7%；LME期锡跌0.66%报24670美元/吨，周跌2.93%；LME期铅涨1.69%报2076美元/吨，周涨0.36%。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.83%报1257美分/蒲式耳，周跌3.16%；玉米期货跌1.02%报461.75美分/蒲式耳，周跌2.02%；小麦期货涨0.57%报617美分/蒲式耳，周跌1.75%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨6.1个基点报3.783%，法国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.694%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.154%，意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报3.842%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.139%。

10、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.393%，3年期美债收益率涨1.2个基点报4.173%，5年期美债收益率涨2.3个基点报4.013%，10年期美债收益率涨4.3个基点报4.05%，30年期美债收益率涨4.9个基点报4.206%。

11、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报102.44，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.01%报1.0942，英镑兑美元涨0.26%报1.2718，澳元兑美元涨0.14%报0.6716，美元兑日元涨0.01%报144.64，美元兑瑞郎跌0.02%报0.8501，离岸人民币对美元涨115个基点报7.1657。

//  宏观  //



1、国务院决定修改《消耗臭氧层物质管理条例》，自3月1日起施行。本次作出4方面修改，包括：完善消耗臭氧层物质管理措施，将按照规定不需要申请领取使用配额许可证的消耗臭氧层物质使用单位纳入备案管理范围等。

2、国家发改委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，到2025年，数字经济促进共同富裕的政策举措不断完善。《方案》提出，推进数字基础设施建设，深入实施“东数西算”工程，加快推动全国一体化算力网建设。

3、国家发改委发展战略和规划司征集2024年第一批研究课题，包括：“十五五”时期经济社会发展目标指标研究、人口发展趋势对“十五五”时期经济社会发展影响研究、人工智能技术变革对“十五五”时期经济社会发展影响研究等。

4、最高人民检察院召开党组扩大会强调，以法治手段防范和化解重大风险，依法惩治各类严重刑事犯罪，依法平等保护各类经营主体产权和合法权益，持续做实各项检察为民实事，有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

5、央行周五开展750亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4860亿元逆回购到期，净回笼4110亿元。本周央行共开展2410亿元逆回购操作，同时有26640亿元逆回购到期，因此净回笼24230亿元，创纪录新高。

6、市场监管总局发布通知，确定内蒙古、吉林等14个国家质量基础设施集成服务基地试点项目，探索建立健全高效实用、要素融合、便利快捷的质量基础设施集成服务新机制、新模式。

//  国内股市  //



1、A股持续低迷，银行板块逆势上涨，新旧能源“一哥”大战，中国神华市值超过宁德时代。截至收盘，上证指数跌0.85%，报2929.18点，周跌1.54%；深证成指跌1.07%，周跌4.29%；创业板指跌1.45%，周跌6.12%，创2022年9月以来最差单周表现；北证50跌4.02%，周跌3.05%；科创50跌1.96%，周跌5.20%；上证50跌0.46%，周跌2.48%；深证50跌0.61%，周跌4.68%；万得全A跌1.21%，周跌2.97%；万得双创跌1.98%，周跌5.33%；万得微盘股指数跌1.55%，周涨0.01%。A股成交额为7548.2亿元，北向资金净买入19.92亿元，格力电器获净买入4.06亿元居首，五粮液遭净卖出2.12亿元最多。

2、香港恒生指数收跌0.66%，报16535.33点，周跌3%；恒生科技指数跌1.71%，周跌4.57%；恒生国企指数跌0.75%，周跌2.80%。医药股领跌，百济神州跌逾9%。个股方面，佐丹奴国际业绩盈喜却大跌逾23%；KEEP跌逾13%，周跌逾44%；“激光雷达第一股”速腾聚创上市首日收平。大市成交818.3亿港元，南向资金净买入16.07亿港元，盈富基金获净买入13.39亿港元居首，腾讯控股遭净卖出13.04亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.17%，报17519.14点，周跌2.30%。

3、证监会就《证券期货法律适用意见——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见（征求意见稿）》征求意见，就投资者权益变动要求统一明确为“刻度”标准，并明确由上市公司对因公司股本变化导致的投资者权益变动情况进行披露。

4、上交所本周对27起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查。

5、深交所本周共对172起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”继续进行重点监控；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

6、中证新交所亚洲新兴市场科技指数正式发布，两所指数合作项目由此实质性落地。中证新交所亚洲新兴市场科技指数聚焦互联网、半导体等前沿科技领域，能较好地反映亚洲新兴市场科技领域上市公司证券整体表现。

7、全国社保基金理事会原副理事长王忠民表示，成立平准基金恰逢其时，也要考虑针对平准基金规则、渠道、方法等做好设计，不建议央行参与。

8、东航、上航1月5日起调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准：国内航线旅客运输燃油附加费收取标准为800公里（含）以下航段，每位旅客收取40元；800公里以上航段，每位旅客收取70元。

9、小米集团公关部总经理王化“终极”辟谣SU7售价称，直到正式的小米汽车产品发布会结束前，所有带有小米汽车版本和售价的信息、海报都是假的。

10、鸿海去年12月销售额4601.2亿元新台币，同比下降26.9%。鸿海预计，今年第一季度销售额同比将下降，主因新冠疫情后比较基数较高。

11、2023年安踏品牌产品零售金额同比录得高单位数正增长，合营公司Amer Sports已递交赴美上市申请。

12、广汽集团寻求旗下电动汽车部门在香港上市，拟筹资约10亿美元。

13、因发行人撤回上市申请，深交所决定终止辉芒微创业板上市审核。上交所上市委公告，胜华波首发将于1月12日上会。

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//  金融  //

   

1、央行要求，2024年进一步健全宏观审慎政策框架和治理机制，持续优化宏观审慎压力测试机制，完善重点领域宏观审慎管理。深化金融机构改革，推进建设中国特色现代金融体系。支持补充商业银行资本，落实政策性开发性金融机构业务分类分账改革方案。

2、央行、国家金融监管总局发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》，支持住房租赁供给侧结构性改革，加大住房租赁开发建设信贷支持力度，拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道。稳步推进房地产投资信托基金试点工作，在把控风险前提下，募集资金用于住房租赁企业持有运营长期租赁住房。支持房地产投资信托基金份额交易流通，促进住房租赁企业长期稳定经营，防范短期炒作。引导各类社会资金有序投资住房租赁领域。

3、国家金融监管总局就《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《意见稿》修改完善主要发起人制度，增加国有金融资本投资、运营公司和境外制造业大型企业两类发起人；将主要发起人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。新增杠杆率及财务杠杆倍数指标。其中，杠杆率指标监管要求为金融租赁公司一级资本净额与调整后的表内外资产余额的比例不得低于6%，财务杠杆倍数指标监管要求为金融租赁公司总资产不得超过净资产10倍。

4、国家金融监管总局财险司表示，将研究出台财险业高质量发展指导意见，为行业发展指引方向。探索建立财险公司综合监管评级体系，推动财险机构转型创新。强化机构监管，抓好财险公司机构监管工作指引落实落地，及时通报问题。

5、刘福寿卸任国家金融监管总局首席风险官一职。国家金融监管总局网站“首席”一栏信息发生变动，四大首席仅剩首席会计师马学平一人。

6、2023年监管机构共对银行金融机构开出超2400张罚单，罚没总金额超27亿元，其中信贷业务是违规高发区。国家金融监管总局开出2024年首批罚单，建行、中行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元。

7、农信改革持续推进，三家“新银行”获批筹建。国家金融监管总局批复同意筹建广西农村商业联合银行股份有限公司、海南农村商业银行股份有限公司、四川农村商业联合银行股份有限公司。

8、国家开发银行原副行长王用生严重违纪违法被开除党籍。经查，王用生违规拥有非上市公司股份；利用职务便利为他人在贷款融资、债券申购等方面谋利，并非法收受巨额财物。

9、中国信托业协会公布数据显示，截至2023年3季度末，信托资产规模余额为22.64万亿元，环比增加9580.46亿元，同比增加7.45%。

10、据中基协统计，2023年共有2537家私募完成注销，其中协会注销、主动注销、依公告注销的分别有1905家、584家、48家。

11、《深圳市合格境外有限合伙人试点办法》出台，进一步拓宽试点基金投资范围，并允许试点基金可采用基金中基金（FOF）形式运作，进而可参与投资在中基协备案的不动产私募投资基金，进一步拓宽投资范围、加大试点吸引力。

12、证监会就诺德基金变更实际控制人提出反馈意见，要求就公司本次实际控制人变更后控股股东天府清源控股有限公司在参与公司治理方面变化情况进行说明。

13、证监会核准中邮证券成为中邮创业基金主要股东，对中邮证券依法受让中邮创业基金8700万股股份（占公司股份总数28.61%）无异议。

14、但斌回应业绩上热搜称，业绩好，自然会有人关注，业绩是最有力的武器。截至2023年12月31日，有业绩展示的85家百亿私募2023年度整体亏损0.77%。但斌旗下东方港湾投资2023年平均收益22%，摘得百亿私募冠军。

15、知情人士称，贝莱德已任命范华负责中国境内业务，包括一个全资基金管理部门和一个私募基金平台。

//  楼市  //



1、央行要求，加强对房地产市场运行情况监测分析。因城施策精准实施好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求，抓好“金融16条”及金融支持保障房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等各项政策落实。

2、深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市约40%建面。数据显示，截至2022年底，深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个，城中村总楼栋约31.9万栋，总建筑面积约2.2亿㎡，占全市建筑总量比重超过40%。

3、广州探索房票制工作迈出实质性第一步，荔湾区土地开发中心在石围塘征拆现场开出全市第一张房票。首批房票可由本人或直系亲属购买“定点入库”新建商品房源，荔湾发展集团、中海集团、珠江实业、力诚投资已纳入“定点入库”名录。

4、2023年融创中国累计实现合同销售金额约847.7亿元，合同销售均价约13950元/平方米。

//  产业  //



1、民航局表示，将积极执行好新修订的支线航空补贴办法，密切跟踪政策实施情况，加强政策效果评估，同时根据支线航空发展情况适时推动对政策进行修订完善，不断改进提升补贴效果。

2、农业农村部出台《关于农业农村领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路的若干措施》，推动福建特色种养业提档升级、农产品加工流通业做优做强、乡村休闲旅游业优化提质、农渔种苗产业创新提升、农业产业集聚融合发展。

3、教育部要求，进一步提高政治站位，将“双减”工作作为重中之重，坚定不移推进。要紧抓寒假关键节点，严查违规培训，巩固治理成果。要做好科学教育“加法”，尽快制定实施方案，创新工作举措，力争取得新突破。

4、国家医保局要求，到2024年3月底前，基本消除“四同药品”（指通用名、厂牌、剂 型、 规格均相同的药品）省际间不公平高价、歧视性高价，推动医药企业价格行为更加公平诚信，促进省际间价格更加透明均衡。

5、国家互联网信息办公室发布第三批深度合成服务算法备案信息，淘宝对话生成算法、火山引擎文本转语音算法、小红书内容生成算法、百度语音识别算法等在列。

6、国际标准化组织机械储能技术委员会成立大会在广州举行。这是ISO自1947年成立以来，在储能专业领域的首个技术委员会。我国发起成立ISO机械储能技术委员会，标志着中国在新兴技术领域开展国际合作取得重要突破。

//  海外  //



1、韩方称朝鲜向半岛西部海域发射200多发海岸炮，韩国延坪岛、白翎岛向居民下达躲避令。外交部发言人汪文斌表示，希望有关各方保持冷静克制，不采取加剧紧张的行动，避免局势进一步升级，为重启有意义的对话创造条件。

2、韩国总统尹锡悦表示，将针对科学技术研发增加政府预算，不计成本完全支持创新研发。与此同时，第30届韩日财界会议时隔1年半再度重启，将于1月10至11日在东京举行。

3、日本央行公布数据显示，截至2023年末，货币供应量超过673万亿日元，同比增长6.4%，创纪录新高。

4、OpenAI将于下周上线“自定义GPT商店”，用户无需任何代码，全程支持可视化点击操作。

5、欧元区2023年12月CPI初值同比上升2.9%，预期升3%，11月终值升2.4%；环比上升0.2%，预期升0.2%，11月终值降0.6%。

6、欧元区2023年11月PPI同比下降8.8%，预期降8.7%，前值降9.4%；环比下降0.3%，预期降0.1%，前值从升0.2%修正为升0.3%。

7、意大利2023年12月CPI初值同比上升0.6%，预期升0.7%，11月终值升0.7%；环比上升0.2%，预期升0.3%，11月终值下降0.5%。

8、英国2023年12月建筑业PMI为46.8，预期46，前值45.5。

9、日本2023年12月Markit服务业PMI终值为51.5，初值52，11月终值50.8；综合PMI终值50，初值50.4，11月终值49.6。

10、美国2023年12月ISM非制造业指数为50.6，预期 52.6，前值 52.7。
11、美国2023年11月工厂订单环比升2.6%，预期升2.1%，前值由降3.60%修正至降3.4%。
//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.8%，盛丰物流跌24.48%，百济神州跌5.87%，万国数据跌5.02%，哔哩哔哩跌4.88%，网易跌4.88%，金山云跌4.5%，知乎跌3.3%，嘉楠科技跌3.21%，百胜中国跌2.75%；涨幅方面，硕迪生物涨2.64%，斗鱼涨1.68%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.54%，小鹏汽车跌5.04%，理想汽车跌2.71%。

2、苹果公司评级再遭下调。美国投行Piper Sandler将苹果评级由“增持”下调至“中性”，目标价为205美元，因担心iPhone库存水平和销量增长率见顶。此前，巴克莱银行将苹果股票评级从“持有”下调至“减持”。

3、iPhone或将支持手写笔交互。苹果公司获得一项关于Apple Pencil的技术专利，不仅可应用于iPhone，还可用于增强现实/虚拟现实/混合现实应用。

4、特斯拉向国家市场监管总局备案召回计划，即日起召回超过160万辆存在安全隐患的电动汽车，涉及Model Y、S、X、3等车型。

5、马士基发布声明称，形势不断变化且局势仍然高度不稳定，所有可用的情报都证实，安全风险继续处于显著升高水平。因此，公司决定在可预见的未来，所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。

6、AMD宣布，将在2024年国际消费电子展（CES 2024）上展示汽车创新，并通过推出两款新器件扩展其产品组合。

7、知情人士透露，2023年老虎环球旗下对冲基金收益为28.5%，2021年和2022年曾分别下滑7%和56%，纯多头基金缩水一半以上。

8、加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司宣布，将以25亿美元收购美国铁塔公司在印度业务，超越Indus Towers成为印度最大的电信塔运营商。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨2.51%，原油涨1.46%，短纤涨1.38%，纸浆涨1.03%，20号胶跌3.1%，橡胶跌2.31%，丁二烯橡胶跌2.04%，纯碱跌1.17%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.16%，焦炭跌2.04%，螺纹钢跌1%。农产品多数上涨，菜粕跌1.64%，豆粕跌1.33%。基本金属涨跌互现，沪铅涨0.81%，沪镍涨0.75%，沪锌涨0.42%，沪铝涨0.03%，不锈钢跌0.04%，沪铜跌0.07%，沪锡跌1.27%。沪金涨0.05%，沪银涨0.63%。

2、国内多家期交所出台减费降费措施。中金所宣布，自1月8日起至12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。大商所减免交割手续费等相关费用，自1月9日至12月31日，免收期货交割手续费；免收标准仓单转让货款收付手续费；免收标准仓单作为保证金手续费；免收期转现交易手续费；减半收取套期保值交易手续费。上期所宣布，2024年1月10日起至2025年1月10日止，铜、黄金、原油等交割手续费标准暂调整为0。

3、郑商所宣布，动力煤期货2501合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

4、上海国际能源交易中心发现2组5名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

5、《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》提出，严禁新增钢铁产能，严格执行国家钢铁产能置换办法。严格控制煤炭消费总量，到2025年全省煤炭消费比重下降到60%左右。

6、联合国粮食及农业组织发布数据显示，2023年12月食品价格指数为118.5点，环比下降1.5%，同比跌10.1%。2023年全球食品价格较上一年均值下降13.7%。

7、中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年12月份中国大宗商品价格指数（CBPI）为112.7，环比小幅回落0.7%，同比下跌6.5%。

8、中钢协公布数据显示，2023年12月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1235.95万吨，环比下降17.69%。

9、中国糖业协会公布数据显示，截至12月底，2023/24年制糖期甜菜糖产区内蒙古糖厂和黑龙江糖厂已全部停机。本制糖期全国共生产食糖319.51万吨，同比减少6万吨；累计销售食糖169.82万吨，增加20万吨。

10、上海航运交易所公布数据显示，1月5日，中国出口集装箱指数报936.83点，较上期上涨3.0%；上海出口集装箱指数报1896.65点，上涨7.8%。当日波罗的海干散货指数报2110点，较前一交易日上涨1.15%，结束3日连跌，周涨0.8%。

11、宁波航交所表示，红海冲突仍未缓解，欧地航线多数班轮公司绕道非洲好望角，市场舱位紧张状况持续，本周欧洲航线运价指数为1970点，环比上涨9.9%。

12、上海有色网最新报价显示，1月5日，国产电池级碳酸锂价格下跌400元报9.65万元/吨，再创逾2年新低。

13、美国至1月5日当周石油钻井总数为501口，前值500口。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间市场资金面有所改善，整体平衡向宽。现券期货持续强势，10年国债收益率继续刷新近四年新低，现券短券转暖。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.36%，10年期涨0.13%。京东、龙湖集团多只债券上涨，“东七5次”涨超10%。

2、中证转债指数收跌0.23%，万得可转债等权指数跌0.68%。其中，鸿达转债大跌15.98%，跌幅最大；上声转债涨4.11%，涨幅最高。

3、央行、国家金融监管总局明确，支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，筹集资金专门用于增加住房租赁开发建设贷款、团体购房贷款和经营性贷款投放。拓宽住房租赁企业债券融资渠道，支持发行住房租赁担保债券。

4、辽宁省一季度拟发行409亿元地方政府债，其中新增一般债券44亿元、专项债券58亿元、再融资债券307亿元。

5、【债券重大事件】①中国石油天然气集团拟发行10亿元2年期点心债券②世茂股份未能按期支付债务，累计逾期金额已达106.95亿元③“23华为MTN001”2024年付息1.035亿元，付息日为1月16日④中国中铁20亿元公司债券将于1月12日付息⑤江南水务持有江阴银行可转债比例达到20%以上⑥伯特利拟发行不超28.32亿元可转债。

//  外汇  //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1566，较前一交易日下跌46个基点。人民币对美元中间价报7.1029，调贬32个基点，本周累计调贬202个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1460。

2、央行要求稳慎扎实推进人民币国际化，进一步完善便利人民币跨境使用政策体系，推动重点企业、重点领域、重点地区人民币使用，优化人民币清算行布局，加强国际间货币合作，推动离岸人民币市场健康发展，加强跨境人民币业务监管。

3、2023年中国外汇储备经营管理不断完善，全年外汇储备规模稳定在3.1万亿美元以上。外汇局表示，2024年要防范跨境资金流动风险，加强宏观审慎管理和预期引导，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，坚决对顺周期、单边行为进行纠偏，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡。

4、2023年12月末，香港官方外汇储备资产为4255亿美元，环比增加9亿美元。香港金管局表示，4255亿美元外汇储备资产总额，相当于香港流通货币5倍多。

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陆家嘴财经早餐2024年1月7日星期日
Wind万得 2024-01-07 06:34 发表于上海
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//  热点聚焦  //



1、国务院印发《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》指出，扩大国有资本经营预算覆盖范围，健全国有独资企业和国有独资公司收益上交机制，优化国有控股、参股企业国有股收益上交机制；优化支出结构，聚焦关键领域和薄弱环节，增强对国家重大战略任务的财力保障，强化资本金注入，重点用于推进国有经济布局优化和结构调整等；加强支出管理，国有企业可根据国有资本经营预算重点支持方向和企业发展需要，向出资人单位申报资金需求。资金注入后形成国家股权和企业法人财产，由企业按规定方向和用途统筹使用。



2、上交所出手重罚兴业银行尾盘涨停操盘者。上交所1月6日发布通报称，2023年12月29日以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交，导致兴业银行尾盘涨停的投资者为福建省港口集团有限责任公司。鉴于该异常交易行为严重扰乱市场正常交易秩序，违规情节严重，上交所决定对福建港口集团予以公开谴责，并对福建港口集团及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分。

//  环球市场  //



1、据Zerohedge统计，今年第一周全球股债市值总共抹掉3.18万亿美元。



//  宏观  //



1、全国政协经济委员会副主任宁吉喆表示，预计2023年经济增长、新增就业等指标能实现全年预期目标；价格涨幅低于预期目标，主要是受到猪肉等食品价格下降的影响，长期看，我国将实现价格总体平稳温和上涨的趋势。



2、财政部原副部长朱光耀表示，2023年中国将实现超过5%的经济增长率，中国经济增长的潜在区间在5%-6%，实现5%以上的经济增长说明中国经济在新冠疫情后恢复走入了常态。

3、国家医保局表示，居民医保参保人跨省异地就医直接结算规模逐年增长，2023年居民异地就医更加便捷，减少个人垫付666亿元。

4、雄安新区召开2024年工作会议。会议强调，加快集聚“功能”要素，持续筑巢引凤，以城市功能完善提升承载能力，着力打造北京非首都功能疏解集中承载地；加快集聚“项目”要素，继续保持投资强度，统筹推进重点片区和重大项目建设，着力打造现代化新气象扑面而来的未来之城。

5、上海2023年“两旧一村”改造提前1个月完成年度目标任务。数据显示，2023年全年，上海市零星旧改完成12.3万平方米、4084户，旧住房成套改造完成29.6万平方米，城中村改造启动10个项目。

6、2023年霍尔果斯口岸开行中欧（中亚）班列7762列，同比增长9.8%，创历史新高。

//  国内股市  //



1、近5个交易日（2023年12月29日至2024年1月5日）A股约178家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对153家公司进行调研，即85.96%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研146家，位列其后。



2、Wind数据显示，2022年和2023年，香港上市公司股票回购金额分别为1048.30亿港元和1259.35亿港元，均数倍于过往年份。分析师普遍认为，近期上市公司回购规模创新高，反映公司管理层认为当前公司股价被显著低估，是市场见底信号之一。

3、据中央纪委国家监委网站消息，中国光大集团原党委书记、董事长唐双宁严重违纪违法被开除党籍；中国石油天然气集团原党组副书记、副总经理徐文荣严重违纪违法被开除党籍。

4、中建集团与中国建材集团签署战略合作协议，双方将聚焦“双碳”、数字化加强创新研发协作与成果落地推广，深化供应链上下游合作与交流，探索城市更新领域模式与技术创新，积极推动国际业务“联合出海”。

5、蔚来汽车内部邮件显示，手机负责人尹水军将离职，手机相关业务由蔚来硬件负责人白剑兼任。

6、理想汽车发布报告称，2023年，新开直营零售中心179家，平均2天新增1家直营零售中心。

//  金融  //

   

1、截至1月5日，全市场358只货基平均7日年化收益率为2.2%，近八成货基收益率超过2%。多位业内人士表示，货币基金收益通常在季末、半年末、年末等时点会小幅走高，预计在春节假期前，资金利率大概率会脉冲式走高，货基收益率也会维持在较高水平。



2、保险资管产品为私募产品，只有部分产品选择主动公开净值，这些数据虽不代表行业业绩全貌，但也可体现一二。据Wind数据统计，有可得数据的756只组合类保险资管中，2023年取得正收益的共计472只，占比62%。从不同产品类型看，近九成固收类产品取得正收益，约12%的权益类产品取得正收益，混合类产品中约22%为正收益。

4、一则关于海富通基金经理吕越超点评“公募净卖出被限制”的截图在社交媒体疯传，对此，当事人吕越超表示，本人与该信息无关，针对此事已报警。

5、广发基金将自2024年1月10日起终止与北京增财在基金销售业务上的合作，包括公司旗下基金的认购、申购、转换、定期定额投资、转托管（入）等业务。

//  楼市  //



1、2023年商品房销售面积回到2014年水平，销售金额略高于2016年。千亿房企缩至16家，地方国企逆势而上。



2、深圳二手房走出“历史最低点阴霾”。2023年，深圳二手住宅共成交约3.27万套，同比增长约51%。国家高端智库CDI研究员宋丁表示，深圳2023年二手房成交3万多套，但正常年度成交应该是五六万套，估计今年二手房成交量能上4万套。

//  产业  //



1、河南印发《河南省加快实施物流拉动打造枢纽经济优势三年行动计划（2023-2025年）》提出，到2025年物流行业总收入突破1万亿元，全省枢纽经济发展成效显著，交通、物流、产业、城市融合发展水平大幅提升。



2、乘联会秘书长崔东树称，2023年实施汽车产品召回181批次，总共召回728万台，相对上年同期的数量增长142%。外资企业召回次数较多，自主召回次数逐步提升。

3、广东东莞发布智能机器人产业计划，力争到2025年，智能机器人核心产业营业收入突破80亿元，带动相关产业营业收入突破800亿元。

4、2023年，海南三亚登记游艇总量达1367艘，新增登记230艘。三亚游艇出海16.11万艘次，接待游客107.9万人次，分别同比增长67.2%和82.8%，创历史新高。

5、中国和美国科研人员联合研制出世界上第一个由石墨烯材料制成的功能性半导体。研究人员表示，这预示着一个电子新时代的到来，它为研制更小、更快、更高效的电子设备铺平了道路。不过，距离石墨烯半导体完全落地，估计还要10到15年。

6、中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行。该量子计算机搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前中国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。

//  海外  //



1、中国物流与采购联合会公布，2023年12月份全球制造业采购经理指数为48%，与上月持平，已连续15个月运行在50%以下，全球经济复苏稳定性较弱，恢复动力不足。



2、泰国总理赛塔•他威信提出的1000亿美元预算计划在议会中首轮投票通过。计划提议将支出增加9.3%，达到3.48万亿泰铢（1000亿美元），以促进经济增长。

3、埃及央行公布数据显示，苏伊士运河2023至2024财年第一季度（2023年7月至9月）通行费收入同比增长19.4%至约24亿美元；通行船舶数量增长4.3%；净吨位约4.031亿吨，同比增长8.2%。

//  国际股市  //



1、沃尔沃汽车2023年全球销量超过70.8万辆，创历史新高，同比增长15%。



2、优步已在超过包括奥兰加巴德、阿杰梅尔等12个印度城市测试灵活定价服务。这项名为Uber Flex的服务于2023年10月在印度启动。

3、有消息称，宿务航空正在与空中客车和波音公司就150架飞机进行谈判，价值至少180亿美元。该航空公司的目标是在今年上半年下订单，这将是菲律宾航空公司有史以来最大的订单。

4、美国阿拉斯加航空公司宣布停飞65架波音737 MAX 9飞机，预计对737 MAX 9的检查将持续数日。此前该公司的一架波音737 MAX- 9飞机起飞后不久降落，原因是飞机的一扇窗户和机身一部分在半空中发生爆炸。美国国家运输安全委员会正在调查这一事件。波音公司也在一份声明中表示，正在调查该事件。

5、美国国家公路交通安全管理局披露，由于人工发声器控制单元故障，宝马汽车北美公司将召回4926辆汽车；由于大灯故障，宝马汽车北美公司将召回2369辆摩托车。

6、日本软银集团持股的印度电商软件开发公司Unicommerce eSolutions Ltd.申请美国IPO，寻求发行至多2980万股股票。

//  商品  //



1、2023年郑商所累计成交量35.33亿手，同比增长47.35%，占全国期货市场的41.56%，在国内期货交易所中排名第一。截至目前，郑商所共有期货品种25个、期权品种16个，数量排名全国第一。



2、随着冬季电煤需求量激增，山西多地进入煤炭运输高峰，在阳泉市矿区，煤企多措并举推进煤炭保供，日均外运量超过6万吨。

3、河南省小麦越冬期苗情好于常年，小麦生产开局良好、进展顺利、长势正常。越冬期全省一、二类苗占比为89.4%，与上年持平，比常年增加3.8个百分点。

4、随着红海危机持续发酵，韩国至欧洲的海运费翻倍。数据显示，截至上月底，从釜山到欧洲海运费，已飙升至每40英尺集装箱约合人民币17000多元，较前一月上涨超一倍。

//  债券  //



1、美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，美国两年期国债期货净空头仓位触及去年9月以来最低。



//  外汇  //



1、根据巴西央行数据，巴西官方储备资产在2023年12月份达到3550亿美元，升至2022年2月以来最高水平，环比增幅为1.9%，同比增幅为9.3%。黄金储备环比增加1.4%，同比增加14%，至86.1亿美元。外币资产环比增加1.8%，同比增加17%，至3170亿美元。