【iFinD财经早餐】1月16日

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同花顺iFinD 2024-01-16 08:03 发表于浙江
　　【头条】

　　1、国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，其中提到，推动品牌化发展，培育银发经济领域龙头企业；推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人，大力发展康复辅助器具产业；鼓励各类金融机构加大对养老服务设施、银发经济产业项目建设的支持力度。

　　2、当地时间1月15日上午，中瑞双方在瑞士宣布完成中瑞自贸协定升级联合可研，一致同意支持尽快启动正式升级谈判。中方将给予瑞方单方面免签待遇，瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利。

　　【宏观要闻】

　　1、国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英昨日就2023年外汇收支形势答记者问。从主要渠道看，货物贸易保持较高规模资金净流入，近期外资来华投资呈现积极向好态势。12月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。

　　2、中投公司1月12日至13日召开2024年经营管理工作会议，会议强调，立足新起点推进汇金公司“三大平台”建设，丰富完善升级股权管理工具，深入谋划国有金融资本投资运营，统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用，进一步做强做优做大国有金融资本。

　　3、“降息”预期落空，1月MLF“量增价平”续作。央行周一开展890亿元7天期逆回购操作和9950亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作，中标利率分别维持1.80%和2.50%不变，当日有500亿元逆回购到期，周二有7790亿元MLF到期。

　　4、财政部、国家税务总局调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围，内地经“二线”进入合作区的有关货物视同出口，实行增值税和消费税退税政策。

　　5、部分省份上调最低工资标准。江苏省人社厅发布通知，从2024年1月1日起调整全省最低工资标准。调整后，江苏省月最低工资标准为，一类地区2490元，二类地区2260元，三类地区2010元。

　　6、“2024年中国首席经济学家论坛年会”在沪成功召开。经济学家普遍预计，2024年中国GDP增速将达到5%左右的水平，其中房地产和财政政策是影响全年经济运行的两个核心变量。对于备受市场关注的美联储降息问题，现场大部分经济学家认为，美联储货币政策将在2024年出现变化，最早可能发生在第二季度，但具体降息时点存在一定不同观点。

　　7、近日，有部分中小银行逆势上调存款利率，濮阳农商银行、新密农商银行、延津农商银行等均宣布存款利率阶段性上涨，上调幅度为10-40BP。有银行比较10万元定存利息前后收益情况显示，1年期将多350元收益，2年期多800元收益。

　　【国内股市】

　　1、上证指数涨0.15%报2886.29点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.88%，北证50跌3.28%，科创50跌0.64%，上证50涨0.06%。

　　2、香港恒生指数收跌0.17%报16216.33点，恒生科技指数跌1.92%，恒生国企指数跌0.65%。

　　3、随着市场持续调整，私募产品净值近期表现欠佳，一些爆款私募产品的业绩出现了较大回撤，引发市场关注。合远基金管华雨、泉果基金王国斌、运舟资本周应波等旗下产品曾经在渠道火爆发行，但目前业绩表现不佳，部分产品回撤较大，不少投资者也因此倍感压力。

　　4、贝隆精密将于周二登陆创业板，公司从事精密结构件研发、生产和销售。因发行人撤回发行上市申请文件，深交所决定终止汉桐集成创业板上市审核。健尔康首发将于1月22日上会。

　　5、上周北交所新增1家IPO申报企业。截至1月14日，今年沪深北交易所新增IPO申报企业1家；各板块在审企业共702家；2024年已公布终止审查企业14家，其中上交所7家，深交所创业板3家，北交所4家。

　　6、ETF互联互通自2022年7月开通以来，投资标的持续扩容。根据港交所公告，陆股通标的新增11只ETF并于1月15日起生效，此次扩容后，陆股通ETF标的将包括易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF等141只产品。

　　7、截至1月14日，2024年开年仅两周已有32家上市公司披露回购计划，同比增加88.24%；拟回购金额上限为39.2亿元，同比增幅达80.34%。有342家公司已经投入了100.46亿元实施回购，回购家数及金额同比分别增长103.57%、123.91%。此外，超70家公司股东已经在二级市场增持38.43亿元，远超去年同期的53家公司和16.41亿元金额。

　　【金融】

　　1、中国基金会行业数据发布会日前在北京举办，发布《中基透明指数FTI2023报告》《基金会发展观察报告》等行业数据。数据显示，我国基金会数量增速放缓，近半数基金会项目支持教育领域。

　　2、日本股市迭创34年新高，华夏基金日经ETF被“买爆”。周一日经ETF一度触及涨停，涨幅严重偏离所跟踪的日经225指数，溢价率一度逼近20%，最终收涨4.67%，溢价率仍高达13%。

　　3、贝莱德宣布重要人事任命，任命范华为中国区负责人，张鹏军为贝莱德建信理财总经理。此项任命将于监管批准后正式生效。

　　4、施罗德投资与汇丰银行达成独家分销协议。施罗德将在亚洲、欧洲、中东和美国推出全新的多元资产收息基金，并于首六个月独家提供给汇丰环球私人银行及财富管理客户。

　　【全球市场】

　　1、美股因“马丁.路德.金纪念日”周一休市。

　　2、欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌0.49%，英国富时100指数跌0.39%，法国CAC40指数跌0.72%，欧洲斯托克50指数跌0.56%。

　　3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.04%，报2525.99点，结束8日连跌；日经225指数涨0.91%，报35901.79点，连涨6日并再创34年新高；澳洲标普200指数跌0.03%，报7496.30点；新西兰NZX50指数跌0.72%，报11772.90点；印度SENSEX30指数涨1.05%，报73327.94点，再创新高；富时新加坡海峡指数涨0.24%，报3199.42点；富时马来西亚综指涨0.93%，报1501.11点。

　　4、国际油价表现分化，美油2月合约跌0.25%，报72.50美元/桶。布油3月合约涨0.05%，报78.33美元/桶。

　　5、COMEX黄金期货收涨0.36%报2059美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26%报23.39美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报8384美元/吨，LME期锌涨1.63%报2555美元/吨，LME期镍跌1.24%报16140美元/吨，LME期铝跌0.88%报2200美元/吨，LME期锡涨0.48%报24750美元/吨，LME期铅涨0.67%报2105美元/吨。

　　【海外】

　　1、国际货币基金组织(IMF)指出，人工智能将影响全球近40%的就业岗位，而与新兴市场和低收入国家相比，发达经济体将受到更大影响。

　　2、接受世界经济论坛调查的大多数经济学家预计，全球经济在2024年将走弱，其中80%的人预计地缘事件将加剧股市波动。

　　3、德国经济自新冠疫情以来首次出现萎缩，2023年GDP同比下滑0.3%；财政赤字占GDP比例为2.0%，预期2.2%。

　　4、受物价及人工费上涨等因素影响，2023年日本破产企业数量同比增加35.2%，达到8690家，为2019年以来首次超过8000家，增幅创1992年以来新高。

　　5、欧元区2023年11月工业产出环比下降0.3%，预期降0.3%，前值降0.7%；同比下降6.8%，预期降5.9%，前值降6.6%。

　　6、欧元区2023年11月季调后贸易帐顺差148亿欧元，前值顺差109亿欧元；未季调贸易帐顺差203亿欧元，前值顺差111亿欧元。

　　【商品期货】

　　1、据上海航运交易所数据，截至2024年1月15日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3140.70点，与上期相比涨49.7%。

　　2、据Mysteel，1月8日-1月14日澳洲巴西铁矿发运总量2287.0万吨，环比增加171.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2949.4万吨，环比增加178.2万吨。

　　3、澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PPA)数据显示，黑德兰港口12月铁矿石出口增加至4988.16万吨，11月份为4494.06万吨。

　　4、据Mysteel调研，目前河南省某主流煤矿集团下属高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井已全部停工停产，累计13座煤矿，总产能2867万吨。

　　5、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-15日棕榈油出口量为604474吨，较上月同期出口的620613吨下降2.6%。

　　6、据国家发改委数据，截至2024年1月10日，全国生猪出场价格为14.26元/公斤，比1月3日下跌2.06%；猪粮比价为5.61，比1月3日下跌0.53%。

　　7、中钢协数据显示，2024年1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2019.21万吨、生铁1804.15万吨、钢材1901.96万吨。其中粗钢日产201.92万吨，环比增长21.19%。

　　【债券】

　　1、银行间主要利率债收益率涨跌不一，超长债偏稳。国债期货收盘涨跌互现，30年期主力合约涨0.14%，10年期涨0.01%，5年期及2年期均跌0.05%。资金面平稳，短期流动性面临税期及跨春节时点扰动，关注央行后续操作。

　　2、中证转债指数收跌0.16%。其中，鸿达转债跌20%，跌幅最大；华康转债涨超17%，涨幅最高。

　　3、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.5个基点报3.793%，法国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.726%，德国10年期国债收益率涨4.8个基点报2.230%，意大利10年期国债收益率涨7.3个基点报3.798%，西班牙10年期国债收益率涨6.1个基点报3.145%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报102.59，非美货币多数下跌，欧元兑美元持平0%报1.0950，英镑兑美元跌0.14%报1.2732，澳元兑美元跌0.36%报0.6661，美元兑日元涨0.58%报145.75，美元兑瑞郎涨0.41%报0.8561，离岸人民币对美元涨36个基点报7.1862。

　　2、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1721，较前一交易日下跌99个基点，夜盘收报7.1720。人民币对美元中间价报7.1084，调贬34个基点。

　　3、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌。CFETS人民币汇率指数报98.02，周跌0.12；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.09，周跌0.01；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.4，周跌0.14。

　　【行业资讯】

　　1、近日，国家电网公司对外透露，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024年度特高压工程仍是重中之重。

　　2、成都拟制了《成都市科幻产业发展规划(2023―2027年)》(征求意见稿)。《规划》提出，到2027年，初步建成较为完善的现代科幻产业体系，科幻领域“文化引领、技术赋能、产业带动、要素支撑”的综合效益更加显著，科幻产业成为成都市文创产业发展新的增长极，“4+6”产业载体平台体系基本建成，“一中心四高地”发展体系初步实现。

　　3、中国造船业三大指标连续14年位居世界第一。2023年我国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新承接订单量7120万载重吨，增长56.4%；截至2023年底，手持订单量13939万载重吨，增长32.0%，所有指标首次实现两位数增长。

　　4、国家药监局组织对名采日用品(佛山)有限公司进行飞行检查。经查，发现该企业违反有关规定，该企业已对存在的问题予以确认。广东省药品监督管理局目前已责令该企业暂停生产、经营并进行整改，同时对其立案调查。

　　5、携程发布《2024春节旅游市场预测报告》显示，春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；出境游、入境游订单均增长10倍以上。

　　6、2023年抖音货架场景业务高速增长，商城GMV同比增长277%。与此同时，有传言称抖音不仅曾考虑收购饿了么，还在洽谈接手阿里旗下大文娱事业部。抖音相关负责人对此回应称，没有这个计划。

　　7、深圳二手房市场活跃度持续回升，2024年第2周录得量突破“千套”。上周深圳二手房录得1032套，环比增长6.4%。1月15日，深圳全市共有57758套有效二手房源在售，环比减少51套。

　　【国内公司新闻】

　　1、北汽蓝谷公告，预计2023年净亏损52亿元-57亿元。

　　2、*ST美盛收到深交所关注函，要求说明是否具备回购能力等问题。

　　3、华立股份公告，目前康茂电子不具备相关系统的研发能力。

　　4、玲珑轮胎公告，预计2023年净利润同比增加362%到451%。

　　5、长源东谷公告，收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书。

　　6、北方华创公告，预计2023年净利润36.1亿元-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 15:00 德国12月CPI月率终值

　　② 15:00 英国12月失业率

　　③ 15:00 英国12月失业金申请人数

　　④ 18:00 德国1月ZEW经济景气指数

　　⑤ 18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数

　　⑥ 21:30 加拿大12月CPI月率

　　⑦ 21:30 美国1月纽约联储制造业指数