海通证券【通财早报】0117

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时隔25年！中共中央再以金融为主题专题研讨；这类基金成交额显著放大，最高涨8倍
财联社 e海通财订阅号 2024-01-17 07:42 发表于上海
摘要：①习近平：坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展；②国资委：努力实现一季度“开门红”；③美股收跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.81%；④护盘资金或又出动，沪深300ETF显著放量；⑤宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核。

宏观要闻

1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校（国家行政学院）开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。据了解，这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。
2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，推动中央企业做好提质增效开局起步工作，努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调，狠抓提升经营效益，切实改善预期、提振信心，更好发挥稳定器、压舱石作用。
3、昨日沪指探底回升，下午2点以后，跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大，护盘资金或又出动。截至昨日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿，该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿，尤其是后三只ETF，成交额分别增4倍、6倍和8倍。

1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓，并称某大户爆仓10亿遭强平，进而引发创业板崩盘“，对此，有媒体多方采访了解到，这一说法不合理，同花顺大跌有两个因素干扰：一是传言竞争对手有降价预期；二是悲观情绪引发补跌概率更大。
2、从多位产业链人士处获悉，为了保证市场地位，宁德时代正在梳理产线资源，推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品，电芯价格不超过0.4元/Wh，加量不加价，目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。
3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿，大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面，除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口，合计降幅仍将近9000亿元。
4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示，ChatGPT之后，AI可以读，也可以写。这是一个巨大的进步，对于白领工作者而言，可以处理很多日常的工作，很多大量的分析工作都可以瞬间完成，工作效率提升极大。在五年之内，会对生产力有一个极大的提升。
5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单，平安银行回应媒体称，去年12月召集房企开会，并推出相应举措。
6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉，预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次，铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次，高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次，自驾出行占比将突破8成。
7、2024年开年仅半个月，先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展，包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等，且皆达成了不同程度的削债规模，基本均在40%以上。业内预计，行业风险出清将加速。
环球市场

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1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.62%，纳指跌0.19%，标普500指数跌0.37%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。
2、WTI原油期货跌1.06%，布伦特原油期货跌0.2%。
3、COMEX黄金期货跌0.97%，COMEX 白银期货收跌1.01%。
公司新闻

1、普瑞眼科公告，预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。

2、海康威视公告，控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。

3、扬电科技公告，股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。

4、锐科激光发布业绩预告，2023年净利预增389.32%-511.64%。

5、金龙羽公告，实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。

6、乐华娱乐在港交所发布公告，公司经营正常，董事均未出售所持股份。

7、宁夏建材公告，重组事项未通过上交所重组委审核。

投资机会参考

1、头部网红正式开启海外直播带货，跨境直播或成出海新风口
近日，据抖音账号“Tiktok事业部（三只羊）”视频显示，小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局，第一站为新加坡，带货模式为联合海外达人赋能直播带货，带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司，三只羊回应该账号为公司官方账号，海外带货确已开启，且近日已完成在新加坡的海外直播，并逐渐开始在更多国家布局。
随着国内短视频平台市场越来越饱和，很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇，出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称，相比于中国，电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计，2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元，这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出，随着TikTok电商平台的迅速发展，各大平台也将发力跨境直播电商，中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。
2、氢能最具潜力的应用领域之一，这类产品落地商用加速推进
据媒体报道，麻省理工大学（MIT）电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台，演示了氢动力电动摩托车原型，并开源相关代码，欢迎其他汽车开发人员测试交流，共同推进氢动力产品的研发。
氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比，燃料电池车能量密度高，加注燃料便捷、续航里程较高，更适用于长途、大型、商用车领域，可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰，产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》，2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台，而根据国内20个氢能发展主要省市规划，2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为，随着政策力度加
3、先进封装+半导体设备+人工智能，龙头公司去年净利同比预增超50%
北方华创公告，预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元，同比增长53.44%-76.39%；扣非后归母净利润33亿元-38亿元，同比增长56.69%-80.43%。报告期内，公司2023年主营业务呈现良好发展态势，市场认可度不断提高，应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升；2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。
机构人士指出，公司产品矩阵持续扩张，平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月，ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔，8寸CCP刻蚀设备已批量供应，12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速，国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。
4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重
近日，国家电网公司对外透露，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。
国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架，首次提到柔性直流”，特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为，特高压作为主网基础，依旧是投资重心，2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值，预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元，设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。