中国证券报 【财经早报】0201

llbo7296

昨夜，上市公司纷纷出手；东方甄选大消息
2024-02-01 07:10 发表于北京
图片天天财经独家，速关注

重要新闻提示

截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户
中国期货业协会发布《期货公司声誉风险管理规则》
1月31日晚，上市公司密集发布回购公告

今日提示





国务院新闻办公室将于2月1日上午10时举行新闻发布会

财政部副部长王东伟介绍2023年全年财政收支情况，并答记者问。

商务部定于2月1日下午3时举行新闻发布会

新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，自2月1日起施行

人民银行数据显示，今日有4660亿元7天期逆回购到期

财经新闻





1. 国家统计局1月31日发布数据显示，1月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、50.7%和50.9%，环比分别上升0.2、0.3和0.6个百分点，我国经济景气水平有所回升。

2. 1月31日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，市场监管总局登记注册局局长任端平表示，截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户，占经营主体总量67.4%，支撑了近3亿人就业。

3. 截至1月30日晚，深市2847家公司中，有1484家预披露2023年经营业绩。超五成公司预计净利润同比增长，超六成预计盈利，1484家预披露公司预计实现净利润合计2852.47亿元至3901.56亿元，同比变动-1.07%至35.32%，与2022年同期相比，业绩显著回升。详见：《超2852亿元！深市业绩“预报”出炉》

4. 新华社1月31日消息，记者31日从中国物流与采购联合会获悉，我国物流业景气指数2023年全年平均为51.8%，高于2022年3.2个百分点。

5. 据中国人民银行上海总部网站消息，1月31日，人民银行上海总部召开2024年货币信贷工作会议。


部署2024年上海货币信贷工作

一是保持货币信贷总量合理增长。

二是实现信贷均衡投放。

三是优化信贷供给结构。

四是盘活被低效占用的资源，切实提高资金使用效率。

五是做好房地产金融工作。落实好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求。

六是继续释放贷款市场报价利率(LPR)改革成效。



6. 据广东省住房城乡建设厅官网消息，1月31日，广东省住房城乡建设厅、国家金融监督管理总局广东监管局联合召开城市房地产融资协调机制工作部署视频会议，部署城市房地产融资协调机制有关工作。会议强调，各地要尽快进入操作实施层面，提出第一批给予融资支持的项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。省级层面将跟踪监测落实情况，加强督促指导。

7. 1月31日晚，上海石油天然气交易中心有限公司微信公众号发布消息称，上海石油天然气交易中心自成立至今始终坚持依法合规经营，以石油、天然气现货为交易品种，从未开展“股票投资”“黄金白银交易”和“农产品交易”等业务。

8. 1月31日，由中国期货业协会发布的《期货公司声誉风险管理规则》正式施行。


《规则》明确，期货公司董事会承担声誉风险管理的最终责任，经理层对声誉风险管理承担直接责任，期货公司需建立或指定部门或团队负责开展声誉风险管理工作，并要求期货公司应设置新闻发言人，其中至少一名为公司高级管理人员。对于违反本规则规定的相关人员，中期协可以视情节轻重实施纪律处分，并记入诚信信息档案。



9. 国家发展改革委31日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。


重点解读





1月份PMI回升
释放开年经济运行积极信号

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会1月31日发布数据，1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、50.7%和50.9%，分别比上月上升0.2、0.3和0.6个百分点，我国经济景气水平有所回升，释放2024年开年经济运行积极信号。

“1月份，中国制造业PMI升至49.2%，结束了连续3个月下降势头。”中国物流信息中心专家文韬表示。

——市场需求趋稳回升

“1月份，在我国超大规模市场优势以及扩内需政策发力带动下，制造业市场需求趋稳回升，新订单指数为49%，较上月上升0.3个百分点。”文韬说。

值得注意的是，1月份，新出口订单指数为47.2%，比上月上升1.4个百分点。文韬分析，这主要是因为近期国外对我国船舶、汽车、基础原材料以及计算机通信电子设备需求较快增长，带动装备制造业、高技术制造业和基础原材料行业出口明显改善。

——企业生产活动加快

1月份，生产指数为51.3%，比上月上升1.1个百分点，升至近4个月以来的高点。

新动能延续稳中有增走势。1月份，装备制造业PMI为50.1%，虽较上月小幅下降0.1个百分点，但仍连续5个月保持在扩张区间。高技术制造业PMI为51.1%，较上月上升0.8个百分点。

——企业预期基本稳定

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受春节假期临近及部分行业进入传统生产淡季影响，生产经营活动预期指数为54%，继续位于扩张区间，企业对未来市场发展信心总体稳定。

从非制造业情况看，1月份，非制造业商务活动指数为50.7%，比上月上升0.3个百分点，非制造业延续平稳扩张走势。

服务业商务活动指数升至扩张区间。1月份，服务业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.8个百分点，景气水平有所回升。从市场预期看，业务活动预期指数为59.3%，与上月基本持平，继续位于较高景气区间。

建筑业商务活动指数有所回落。受冬季低温天气及春节假日临近等因素影响，建筑业进入施工淡季，商务活动指数为53.9%，比上月下降3个百分点。从市场预期看，业务活动预期指数为61.9%，持续位于高位景气区间。

“1月份，综合PMI产出指数为50.9%，比上月上升0.6个百分点，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。”赵庆河说。

业内人士分析指出，作为经济运行先行指标，1月份PMI均有回升，显示我国经济运行积极变化明显，内生动力持续增强，社会预期持续改善。


公司新闻





1. 温氏股份：1月31日晚间发布业绩预告称，预计2023年净亏损60亿元至65亿元，上年同期盈利52.89亿元。


报告期内，公司销售肉猪（含毛猪和鲜品）2626.22万头，同比增长46.65%，毛猪销售均价14.81元/公斤，同比下降22.26%。公司不断加强基础生产管理，生产成绩持续向好，但由于生猪销售价格同比出现较大幅度下降，公司生猪养殖业务利润出现深度亏损。



2. 惠城环保：1月31日晚间发布业绩预告称，预计2023年净利润1.36亿元至1.56亿元，同比增长5398.06%至6206.60%。报告期内，新项目产能释放，使得公司2023年度业绩较上年同期有较大幅度增长。

3. 通威股份：1月31日晚间发布公告称，控股股东通威集团有限公司基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自本次增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份不低于10亿元，不超过20亿元。

4. 1月31日晚，上市公司密集发布回购公告


凯莱英：拟回购资金总额将不低于6亿元，且不超过12亿元。

三安光电：拟以5亿元至10亿元回购公司股份。

福元医药：董事长提议公司以1亿元至2亿元回购股份。

南都电源：董事长提议公司以1亿元至2亿元回购股份。

华孚时尚：拟以1亿元至2亿元回购股份。

晶丰明源：实控人提议公司以3000万元至6000万元回购股份。

华海清科：董事长提议5000万元-1亿元回购公司股份。

博瑞医药：董事长提议1000万元-2000万元回购公司股份。

聚辰股份：董事长提议5000万元-1亿元回购公司股份。

长青股份：拟以1亿元至1.5亿元回购股份。

新致软件：拟5000万元-1亿元回购公司股份。

龙磁科技：拟以3000万元至6000万元回购股份。



5. 特发信息：1月31日晚间发布公告称，为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，公司拟采取在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式，对外转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司70%股权，首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值1.17亿元。交易完成后，公司将不再持有四川华拓股份。

6. 容大感光：1月31日晚间发布公告称，预计2023年归母净利8427.78万元至9217.88万元，同比增长60%至75%。业绩预增的原因是本期公司销售毛利率上升。

7. 东方甄选：1月31日晚，东方甄选及新东方联合公告，东方甄选董事会及新东方董事会已各自批准终止认购协议并订立终止协议；新东方及俞敏洪各自已承诺以市价在港交所购买合计价值7亿港元东方甄选股份。


研报精选





申万宏源研报指出，新一轮经济短期修复再度开启，建议关注四条主线。一是服务业补库将缓和去库存对GDP的拖累，同时支撑工业生产。1月更靠近下游终端的行业生产指数改善幅度更大，尤其是此前社会库存去化更明显的领域。二是居民服务消费或呈现向节假日集中的“散点式”特征。三是出口或继续恢复。四是投资需求重新提速。政府债券资金加快投放拉动传统基建提速，同时地产“复工小高峰”叠加融资改善也将短期支撑地产投资。

华创证券研报指出，2023年四季度海外汽车销量同比实现近两位数增长，反映经济在不断恢复，环比略增符合季节性，中国汽车出口依然维持高景气。短期看，中国外销型零部件企业在各自细分领域依然具备性价比等优势，中长期看，海外成长逻辑将为部分公司带来新的成长曲线。整车方面，建议关注春节后的新车情况。

记者：焦源源     编辑：张典阁
监制：李若愚     签发：彭   勇

llbo7296

昨夜，巨头意外大跌！市值蒸发超1万亿
胡雨 中国证券报 2024-02-01 07:10 发表于北京
图片天天财经独家，速关注

当地时间1月31日，备受关注的美联储2024年首份利率决议出炉，随着美联储主席鲍威尔明确喊话“3月不太可能降息”，美股迎全线调整，纳指重挫逾2%，大型科技股明显承压。

美联储公布的1月利率决议显示，继续将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，但表态坚定致力于通胀率恢复到2%的目标，且在通胀接近2%的信心增强之前降息“并不合适”。鲍威尔更为直接地表示，虽然几乎所有联邦公开市场委员会成员都认为今年降息是合适的，但3月不太可能降息，本次会议未提出降息建议，并未积极考虑降息。


纳指单日重挫逾2%


美联储3月降息预期的“落空”诱发美股隔夜全线调整。Wind数据显示，截至当地时间1月31日收盘，美股道指跌0.82%，报38150.30点；标普500指数跌1.61%，报4845.65点；纳指跌幅更甚，单日跌2.23%，报15164.01点。

图片
图片来源：Wind

行业板块方面，美股大型科技股明显承压。截至收盘，微软跌2.64%，Meta跌2.49%，亚马逊跌2.34%，苹果跌1.61%。谷歌母公司Alphabet同时还受到了2023年第四季度广告业绩不及预期的继续影响，单日下跌7.47%，总市值蒸发超1万亿元人民币。

图片
图片来源：Wind

美股银行股隔夜全线走低。截至收盘，美国银行跌2.27%，富国银行跌2.01%，花旗跌1.59%，摩根大通跌1.09%。2023年在美国银行业风暴中宣布接管爆雷的签名银行的纽约社区银行，隔夜股价闪崩，截至收盘大跌37.57%，公司2023年第四季度业绩同样不及预期，并表示将削减派息。

图片
图片来源：Wind

相比美股的大幅调整，隔夜纳斯达克中国金龙指数则坚挺得多。截至收盘，指数仅下跌0.09%，浪凡、亿咖通科技、高途集团、有道、知乎、叮咚买菜等涨幅居前。

图片
图片来源：Wind


美联储利率“按兵不动”
鲍威尔：3月不太可能降息


隔夜美联储公布的1月利率决议显示，继续将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期，但联邦公开市场委员会对2%通胀目标的坚持，尤其是会后美联储主席鲍威尔的发言，直接诱发美股跳水。

美联储发布的FOMC声明显示，最近的指标表明经济活动一直在稳步扩张；就业增长尽管自去年年初以来有所放缓，但依然强劲；通货膨胀在过去一年有所缓解，但仍处于高位。当前联邦公开市场委员会正力求在较长时期内实现最大就业，并坚定致力于将通胀率恢复到2%的目标，且在通胀接近2%的信心增强之前降息“并不合适”。

与此前发布的声明相比，本次FOMC声明中删除了“可能进一步收紧政策”的措辞，但其也继续强调，若有风险威胁通胀目标将准备调整政策。相比FOMC声明，会后鲍威尔对市场就美联储将在3月降息预期的打压则更为直接。

鲍威尔表示，近期通胀数据并不是由那些一次性因素造成的，美国通胀率恐怕会在2%上方趋于稳定，虽然几乎所有联邦公开市场委员会成员都认为今年降息是合适的，但3月不太可能降息，本次会议未提出降息建议，并未积极考虑降息。

对美联储而言，如何选定好降息时机从而兼顾实现就业和降低通胀并不容易，对此鲍威尔也心知肚明：如果经济按预期发展，美联储将在今年调整政策利率，过晚降息可能会过度削弱经济，过早降息可能导致通胀进展逆转。不过从FOMC声明看，其认为实现就业和通胀目标的风险“正趋于更好的平衡”。

从近期公布的一系列美国经济数据看，美联储密切追踪的个人消费支出价格指数（PCE）同比涨幅在2023年12月延续回落态势，但服务价格却意外环比上涨。同时，当地时间1月30日公布的美国2023年12月空缺职位数也意外大幅高出市场预期，表明企业招工难的现象仍然存在，通胀压力存在韧性。

在中信证券看来，美国经济的内需仍将在2024年上半年温和走弱，维持年中前后联储首次降息、全年降息幅度75bps-100bps的判断。


国际油价再迎调整


大宗市场方面，隔夜国际原油市场同样不太平。截至北京时间2月1日5:50，NYMEX原油期货主力合约、ICE布油期货主力合约双双跌逾2%，价格分别回到每桶75美元上方和80美元上方。

图片
图片来源：Wind

油市调整同时，隔夜美股能源股也普遍下跌。截至收盘，西方石油跌2.25%，埃克森美孚跌1.96%，康菲石油跌1.92%，雪佛龙跌1.84%，斯伦贝谢跌1.31%。

不过得益于此前的持续拉升，前述两大原油期货主力合约在2024年1月双双上涨，终结了此前月线三连阴的态势。在信达证券看来，考虑全球原油长期资本开支不足，全球原油供给弹性或将下降，而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题，中长期来看油价或将持续维持中高位。

审读：徐昭    编辑：李若愚 张典阁
签发：彭勇