东方财富分析报告（0205）

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重磅！周末突发大事件
隔壁小王  2024-02-04 17:35 发表于上海



周/末/要/闻



本周末影响市场的重要资讯有：2024年中央一号文件公布，提出推进乡村全面振兴“路线图”；国务院常务会议研究进一步优化营商环境有关工作；国资央企今年将加快布局培育新质生产力；美国1月非农就业人数增加35.3万人，超出市场预期；道指、标普创新高，纳指涨1.74%，Meta涨超20%；中证金：做好暂停转融通借入证券实时可用业务仿真测试；10家公募中证A50ETF获批，市场将迎来增量资金。



宏观经济



2024年中央一号文件公布 提出推进乡村全面振兴“路线图”



党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件3日由新华社受权发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。这份文件题为《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，全文共六个部分，包括：确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。



国务院常务会议研究进一步优化营商环境有关工作



国务院总理李强2月2日主持召开国务院常务会议，研究进一步优化营商环境有关工作，审议通过《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见（送审稿）》，决定一揽子修改和废止部分行政法规，讨论《关于授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用〈中华人民共和国食品安全法〉有关规定的决定（草案）》，听取加强和改进应急管理工作情况汇报，部署近期低温雨雪冰冻灾害防范应对工作。


国资央企今年将加快布局培育新质生产力



国务院国资委近期部署2024年投资工作，推动国资央企聚焦主责主业、发展实体经济，积极扩大有效投资，优化投资布局结构，其中加快布局培育新质生产力是着力重点之一。2023年底召开的中央经济工作会议在部署今年经济工作时提出，“扩大有效益的投资”。国务院国资委提出，今年国资央企要推动投资规模和效益平稳提升，聚焦产业链强基补短、基础设施建设、能源资源保障，积极布局实施一批强牵引、利长远的重大项目，提升有效投资的科学性和经济性。



金融监管总局：合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围



为进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务质效，金融监管总局对《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行了修订，形成《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》，现正式发布，于2024年7月1日起施行。



全球市场



隔夜外盘：道指、标普创新高 纳指涨1.74% Meta涨超20%



美股三大指数集体收涨，道指、标普500指数创历史新高，截止收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨134.58点，收于38654.42点，涨幅为0.35%；标准普尔500种股票指数上涨52.42点，收于4958.61点，涨幅为1.07%；纳斯达克综合指数上涨267.31点，收于15628.95点，涨幅为1.74%。



美国1月非农就业人数增加35.3万人 超出市场预期



美国1月非农就业人数增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，预估为增加18.5万人，前值为增加21.6万人。美国1月失业率为3.7%，预估为3.8%，前值为3.7%。非农数据公布后，互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，互换市场不再完全定价美联储于5月份降息。



金融资本



最高检：投资者保护是办理证券案件的重中之重



2月4日上午，最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在“全面贯彻领导人法治思想高质效办好每一个案件”最高检厅长网络访谈中表示，依法严厉查处证券违法犯罪案件，坚持“严”的主基调，依法从严、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件，促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。



中证金：做好暂停转融通借入证券实时可用业务仿真测试



为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，我公司定于2024年2月19日至3月1日在测试环境组织具有转融券及做市借券业务资格的证券公司开展业务仿真测试，请各证券公司高度重视，做好系统、流程、人员等各方面准备，按照《暂停转融券实时可用业务仿真测试方案》要求做好测试工作。测试结束后，请反馈测试情况。



北交所920代码号段启动仿真测试 业内：预计与直接IPO有关



北交所改革迎来新进展，920代码号段进入仿真测试阶段，直联审核企业陆续进入上会发行密集期。2月2日，北京证券交易所发布公告称，拟于近期开展北交所股票启用新证券代码号段仿真测试。参与测试机构包括北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、基金公司、信息商等。一位市场人士向第一财经分析称，北交所启用新号段可以提升市场对北交所上市公司的辨识度和关注度，行情方面也能减少新三板时期的价格对上市后价格造成的干扰。从目前新代码启用工作进展情况来看，预计或与北交所将推出直接IPO有所关联。



基金通过转融通出借股票做空？业内：规模较小 对市场影响有限



药明康德于2月2日再次跌停，1月26日以来已累计下跌31.48%。在股价持续下跌的同时，该公司转融券暴增，并有大笔融券被卖出，背后的券源受到市场高度关注。多位受访人士告诉第一财经记者，基金参与转融通证券出借业务，主要是为获取一定的利息收入，并计入基金财产，从而增厚持有人收益。就影响而言，公募基金转融通规模及其占比较小，对市场影响有限。



10家公募中证A50ETF获批 市场将迎来增量资金



龙年先买龙头ETF？一次配齐沪深两市A50龙头股的产品来了。距离农历龙年还有5个交易日，2月2日，首批中证A50ETF获批，易方达基金、华泰柏瑞基金、摩根基金、平安基金、嘉实基金、富国基金、华宝基金、银华基金、大成基金、工银瑞信基金等10家首批中证A50ETF集体拿下准生证。



公司新闻



中国石油原董事长王宜林接受审查调查



中国石油天然气集团有限公司原党组书记、董事长王宜林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。



千合资本：王亚伟因个人原因暂不参与公司运营管理 目前赎回工作已基本完成



2月3日，千合资本公告，因个人原因，王亚伟暂不参与公司运营管理。目前，公司管理团队全部在岗，保持公司正常运营。同时，公司已向销售渠道及投资者披露有关情况，并及时安排产品临时开放。目前赎回工作已基本顺利完成，且现有流动性充足。



标普中国被央行警告并罚款212万元 因未按照法定程序开展信用评级业务



中国人民银行2月2日公示行政处罚信息。标普信用评级（中国）有限公司因未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，未按规定向信用评级行业主管部门或者其派出机构报送报告，违反一致性原则，被中国人民银行处以警告和罚款212万元。该公司时任评级分析总监Eastham被警告及罚款3万元。作出行政处罚的决定日期为2023年11月7日。



下/周/速/递



2月5日至2月11日重磅财经事件一览：



国内消息





2月5日9时20分，当日将有5000亿元7天期逆回购到期；当天，挪威外交大臣访华，至2月7日。



2月6日9时20分，当日将有5630亿元7天期逆回购到期；10时，国新办就保障春节市场供应、促进节日消费举行发布会；10时，上海市政府举行新闻发布会介绍《上海市落实（全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案实施方案》；瑞士外长卡西斯于2月6日至7日访华并举行中瑞第三轮外长级战略对话；当天，中国台湾证券交易所因春节无市场交易，仅办理结算交割业务。



2月7日9时20分，当日将有5440亿元7天期逆回购到期；当天，中国台湾证券交易所因春节无市场交易，仅办理结算交割业务。



2月8日9时20分，当日将有430亿元7天期逆回购到期；当天，中国台湾证券交易所因春节休市一日，中国上期所、大商所、郑商所因春节假期不进行夜盘交易。



2月9日9时20分，当日将有830亿元7天期逆回购到期；当天，中国台湾证券交易所因春节休市一日，中国沪深及北交所、上期所、大商所、郑商所、中金所、广期所2月9日（星期五）至2月18日（星期日）休市，中国上金所除夕正常开市，晚上无夜市交易，中国香港交易所除夕交易半日，12时08分与12时10分之间随机收市，南、北向交易关闭。



国际消息





2月5日8时，美联储主席鲍威尔接受《60分钟》采访的节目播出。



2月6日11时30分，澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；当天，新西兰证券交易所因怀唐伊日休市一日。



2月7日1时，EIA公布月度短期能源展望报告；2时，加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。



2月8日0时，美联储理事库格勒发表讲话；1时30分，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。



2月9日6时30分，澳洲联储主席布洛克出席国会听证会；当天，韩国首尔证券交易所因农历新年休市一日。



新股申购





明天（2月5日）A股没有新股上市。下周有1只新股申购，为肯特股份。



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数据来源：东方财富Choice数据



限售解禁





下周（2月5日至2月8日）有60家公司限售股陆续解禁，当期解禁总市值为437.69亿元，环比-14.90%。



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数据来源：东方财富Choice数据



财经周历





2月5日将公布中国香港1月汇丰制造业PMI、中国1月财新服务业PMI等数据；2月6日将公布中国台湾1月CPI年率、中国台湾1月CPI月率等数据；2月7日将公布中国1月外汇储备(亿美元)、中国台湾1月出口年率等数据；2月8日将公布中国1月CPI年率、中国1月PPI月率等数据。



美国至2月3日当周初请失业金人数(万人)、瑞士1月季调后失业率、德国12月季调后工业产出月率、法国12月贸易帐(亿欧元)、美国至2月2日当周EIA原油库存(万桶)、欧元区12月零售销售月率、德国12月季调后贸易帐(亿欧元)、英国1月服务业PMI、美国1月Markit服务业PMI终值等数据也将在下周公布。



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数据来源：东方财富Choice数据



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