上海证券报早班车0205

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突然，鲍威尔暗示！
汪友若 2024-02-05 09:17 发表于上海
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大家早上好，来看下周末海外局势的热点消息。



美联储主席鲍威尔于北京时间2月5日早晨做客哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目，就通胀、降息预期和银行体系等话题发表讲话。



鲍威尔在节目中暗示，降息即将到来，但不太可能有信心在3月降息。他重申，美联储官员希望看到更多经济数据，以确保通胀可持续实现2%的目标。



在鲍威尔公开发言后，美元指数小幅上涨0.2%；该指数上周连续第五周上涨。2年期美国国债收益率上涨5个基点至4.42%，10年期美国国债收益率上涨4个基点至4.06%。



国际地缘政治局势方面，据新华社援引也门胡塞武装控制的马西拉电视台报道，美英本月3日对首都萨那和其他省份的胡塞武装目标发动了空袭。受红海局势持续紧张影响，埃及苏伊士运河船舶通行量降幅明显。据苏伊士运河管理局3日发布的消息，运河今年1月收入较去年同期减少近一半。



资本市场表现方面，上周美股延续了近期强势表现，标普500指数和道指刷新历史新高。值得注意的是，美股“科技七巨头”（苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达和特斯拉）内部的差距也在逐渐拉开。上周，Meta在财报公布后股价飙升近20%；微软财报发布后，市值稳稳站在3万亿美元上方，继续拉开与苹果公司的差距；而特斯拉财报公布后，该公司已跌出“七巨头”之列，市值被巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司反超。



展望本周，财报季行情仍在演绎中，本周美股阿里巴巴、礼来、应用软件公司Palantir等业绩扎堆来袭。


鲍威尔：降息即将到来，但不太可能有信心在3月降息



北京时间2月5日早晨，美联储主席鲍威尔做客哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目，就通胀、降息预期和银行体系等话题发表讲话。



鲍威尔在接受该公司60分钟节目采访中重申，美联储官员希望看到更多经济数据，以确保通胀可持续实现2%的目标。他表示，“过早采取行动的危险在于，工作还没有完全成就，而且过去六个月真正良好的数据在某种程度上不能成为通胀走向的真实指标。”



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当被主持人问及，今年3月降息的可能性是更大还是更小时，鲍威尔表示：“目前的总体形势是，经济强劲，劳动力市场强劲，通胀正在下降。我和我的同事们正试图选择一个合适的时机，开始减少我们的限制性政策立场。这一时刻即将到来。我们说过，我们希望对通胀降至2%更有信心，而我认为委员会不太可能在7周后的3月会议上拥有那种程度的信心。除了两位与会者外，其余所有与会者都认为，我们今年开始通过降息来缓和限制性立场是合适的。所以，这是基本情况，我们只是想找个合适的时机。”



鲍威尔表示，政策制定者可能会等到3月之后才降息。“如果我们看到劳动力市场疲势或通胀‘真正有说服力地下降’，可能会更早采取行动。”



并且鲍威尔暗示FOMC仍预测今年降息3次。主持人提问，在去年12月的美联储预测中，2024年的降息幅度将会把利率降至4.6%左右，这一预测目前还有可能吗？



鲍威尔表示：“这些预测是在去年12月做出的，这些都是参与者的个人预测，这不是委员会的计划，我们将在3月份的会议上更新它们。不过，我要说的是，在此期间，没有任何事情会让我认为委员们会大幅改变他们的预测。”



鲍威尔上次在该节目上亮相还是2021年4月。按照惯例，美联储主席常通过出演该类节目向金融市场以外的大众解释央行对货币政策及其目标的看法。据悉，鲍威尔在 2021年的《60分钟》中讨论了疫情期间经济运行的情况。



“美联储传声筒”Nick Timiraos随后点评称，在利率政策问题上，鲍威尔的《60分钟》采访与他之前在新闻发布会上的讲话非常接近。



在鲍威尔公开发言后，美元指数小幅上涨0.2%；该指数上周连续第五周上涨。2年期美国国债收益率上涨5个基点至4.42%，10年期美国国债收益率上涨4个基点至4.06%。



展望本周，美联储还有多位高官就经济前景发表讲话。周三（2月7日），梅斯特、哈克、卡什卡利、柯林斯等美联储官员发表讲话。周四（2月8日），库格勒、柯林斯、巴尔金、鲍曼等美联储官员发表讲话。



NorthEnd私人财富团队顾问Alex McGrath表示，“我认为，我们可以正式与3月份的降息说再见，而且很可能是5月份降息。”Glenmede首席投资官Jason Pride表示，“现在看来，美联储3月份降息的可能性越来越小，今年更有可能的降息轨迹是从夏季前后开始，降息次数只有2到3次。”



财报方面，财报季行情持续火热，本周美股阿里巴巴、礼来、应用软件公司Palantir等业绩扎堆来袭。



其中医药公司礼来将于美股周二盘前发布财报。礼来业务主要聚焦在糖尿病、肿瘤、免疫、神经四大疾病领域。投资者可重点关注该公司最新财报中减肥药和阿尔茨海默症药物的销售额及产能细节。市场普遍预测，礼来四季度实现营收89.71亿美元，同比增长27.39%；每股收益则为2.3美元，同比增长7.42%。



美英发动新一轮袭击 红海局势持续紧张 苏伊士运河收入锐减



据央视新闻报道，当地时间2月3日，美国国防部长奥斯汀发表声明称，美英两国的军队当天在澳大利亚、巴林、加拿大、丹麦、荷兰和新西兰的支持下，对也门胡塞武装控制地区的军事目标发动了新一轮袭击，进一步扰乱和削弱伊朗支持的胡塞武装袭击红海船只的能力。



声明称，联军袭击的目标包括胡塞武装的地下武器储存设施、导弹系统和发射器、防空系统和雷达。央视新闻还援引《纽约时报》报道，美英联军当日在也门胡塞武装控制地区的13个地点，针对36个胡塞武装目标发动了袭击。



胡塞武装当地时间4日发表声明说，胡塞武装将以升级应对升级，胡塞武装针对以色列的军事行动将继续进行，直到以色列停止侵略加沙地带。



此外，据新华社报道，受红海局势持续紧张影响，埃及苏伊士运河船舶通行量降幅明显。据苏伊士运河管理局3日发布的消息，运河今年1月收入较去年同期减少近一半。



苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶告诉媒体：“去年1月，我们的收入为8.04亿美元，而今年1月为4.28亿美元，这意味着减少46%。”今年1月，苏伊士运河船舶通行量同比减少36%。　　



苏伊士运河连接红海和地中海，战略位置重要。运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备主要来源。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装频频袭击红海水域关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦支持。胡塞武装说，只有以色列停火并允许人道主义援助物资畅通无阻运入加沙地带，袭击才会停止。



鉴于红海局势持续紧张，多家国际航运企业暂时避开需要经过红海水域的苏伊士运河航线。拉比耶本月早些时候说，虽然埃及方面推出了通行费打折等措施吸引商船，但不足以抵消航运企业的安全担忧。



AI拉开美股“科技七巨头”市值差距



资本市场方面，上周美股延续了近期强势表现，标普500指数和道指刷新历史新高。未来一周，纳指有望继续在科技巨头的带领下向历史新高发起冲锋。嘉信理财认为，科技股行情并没有走到终点的迹象，但VIX指数的走势可能意味着波动率风险正在酝酿中。未来一周市场数据面相对清淡，投资者焦点将集中在企业盈利上。



值得注意的是，上周美股“科技七巨头”（苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达和特斯拉）中的六家公布财报，除了苹果和特斯拉外，其他科技公司股价都受到人工智能资本热潮的提振。其中，Meta在财报公布后股价飙升近20%，扎克伯格个人财富一夜暴增300亿美元。



与此同时，全球市值最高的公司微软继续拉开与苹果公司的差距。微软财报发布后，市值稳稳站在3万亿美元上方，苹果公司市值为2.85万亿美元。受人工智能需求推动，过去一个月内，微软市值增加了近1600亿美元。



而特斯拉财报公布后，该公司已跌出“七巨头”之列，市值被巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司反超。今年1月，特斯拉股价成为全球市值前20强公司中表现最不理想的公司，市值累计蒸发近四分之一，目前市值已经跌破6000亿美元。



上周科技巨头的财报会也纷纷透露出，企业对于人工智能持续地投资计划将成为提振市场信心的重要因素之一。Alger Capital Appreciation的基金联席经理Ankur Crawford表示，对人工智能这种长期趋势来说，估值分析的价值不大，因为公司的倍数级增长要到数年甚至数十年的时间才会显现。



Crawford表示：“它们是下一次技术革命的领导者和主导者。很难说它们被过度炒作了，尤其是当你展望未来两三年时。”“当你正处于技术变革时代的开端时，它不会在一年内显现出来。”



不过也有部分市场观点提出质疑，美国著名投资人、GMO联合创始人兼首席投资策略师杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)近日在接受外媒采访时警告称，美股价格高得离谱，可能会陷入困境，目前火热的人工智能(AI)是一个注定要破裂的泡沫，经济将遭受轻微衰退，甚至出现更糟糕的局面。

责编：邵子怡   校对：张   宇   图编：尤霏霏

审读：朱建华   监制：浦泓毅   签发：林艳兴

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上证早知道｜周末，最高检、证监会密集出手
中国证券网 2024-02-05 09:42 发表于上海
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今日导读

•2月4日，证监会召开党委会议，部署维护资本市场稳定工作。同日，证监会官网发表题为《证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为》的文章。



•2月4日，最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津表示，依法严厉查处证券违法犯罪案件，坚持“严”的主基调，依法从严、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件。



要闻精选



•据新华社报道，截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。据了解，商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。值得注意的是，第一批房地产项目名单中，84%的项目属于民营房企和混合所有制房企开发的项目，真正落实了一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。



•2月4日，最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津表示，依法严厉查处证券违法犯罪案件，坚持“严”的主基调，依法从严、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件，促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。投资者保护是办理证券案件的重中之重。检察机关始终把追赃挽损贯彻办案全过程，坚持“应追尽追”，加强与证监、公安、法院等相关部门协作，做好涉案财物查封、扣押、冻结工作监督。督促引导涉案人员主动退赃退赔。依法支持证券纠纷特别代表人诉讼，多途径保护投资者权益。



•国家金融监督管理总局表示，流动资金贷款不得用于股东分红，不得用于金融资产、固定资产、股权等投资。



•据商务部发布，2023年，我国全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，较上年增长5.7%；我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资2240.9亿元人民币，增长28.4%。



•最高人民检察院今年将组织深入开展“检察护企”专项行动，深化落实推动民营经济发展壮大、预防和惩治民企关键岗位侵害企业利益犯罪等“一揽子”检察举措。



•应急管理部表示，正全力推动危险化学品安全法、矿山安全法等法律的制修订工作，今年还将启动一批煤矿安全领域部门规章的配套修订工作。



•2月2日，境内首批10只中证A50指数ETF同时获批。该指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本，行业覆盖更加全面、均衡。



•多家基金公司近日申报了首批金矿主题ETF产品。若产品成功获批，将进一步丰富投资者在黄金领域的资产配置工具。



•华为技术有限公司申请注册一枚“合界”商标，国际分类为运输工具，当前商标状态为等待实质审查。



•千合资本发布消息，因个人原因，王亚伟暂不参与公司运营管理。



•碧桂园方面表示，公司确认已获批进入“白名单”的项目超过30个，有助于缓解资金压力，推动保交付、资产盘活，提升项目可持续经营能力。



•药明康德发布关于澄清事项的进一步公告称，公司既没有人类基因组学业务，现有各类业务也不会收集人类基因组数据。公司在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险。



•受红海局势持续紧张影响，埃及苏伊士运河船舶通行量降幅明显。据苏伊士运河管理局，今年1月运河收入为8.04亿美元，同比减少46%。



•2月2日，北向资金净买入23.6亿元。紫金矿业、比亚迪、招商银行、中国平安净买入额均超1亿元。



热点解读



证监会周末连续发声



2月4日，证监会召开党委会议，部署维护资本市场稳定工作。会议提出，要加快推进上市公司调研走访工作，切实解决具体困难和问题，加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关，加大退市力度，大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。会议强调，要积极会同有关方面以更大力度统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地，稳预期、稳信心，坚决防范市场异常波动。



同日，证监会官网发表题为《证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为》的文章。文章指出，打击欺诈发行、财务造假行为是一项系统性工程，需要社会各界共同推动。下一步，证监会将从提高发现能力、完善工作机制、强化责任追究、突出打防结合等方面综合施策，不断铲除造假滋生土壤，切实维护市场诚信基础，保障投资者合法权益。



吉利出行卫星成功发射



2月3日7时37分，吉利未来出行星座第二轨卫星在西昌卫星发射中心成功发射。卫星按照计划顺利进入预定轨道，发射任务取得成功。



据了解，吉利是目前国内唯一发射卫星的自主车企。借助吉利未来出行星座的技术，汽车可以实现瞬时“厘米级”高精定位，能够做到路线的精准规划，进而完成车辆云管理、车路协同、智能驾驶、自动泊车等应用。



开源证券表示，近期我国卫星产业发展如火如荼，包括试验卫星陆续发射、多地出台产业支持政策、终端应用不断普及、海外星链发展日益壮大等。卫星互联网有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。



华为重获国内手机市场冠军



市场调研机构Counterpoint Research数据显示，华为在2024年前两周达到中国智能手机市场销量第一。搭载麒麟9000S芯片的Mate 60系列，是华为近期成功的关键驱动因素，华为强大的品牌忠诚度以及HarmonyOS操作系统的成功推出也带来了助力。



据产业链人士透露，2024年，华为对折叠屏预出货量进行增幅近三倍的积极调整，从2023年的260万部大幅增加为700万至1000万部，华为已向供应链发出了“追单令”。



华为上调折叠屏手机出货量目标以及各厂商加大折叠屏产品布局有望对上游产业链起到拉动作用。中银证券指出，折叠屏手机产业链核心环节主要为铰链和柔性屏幕。具体来看，在MIM零件领域的上市公司有精研科技、科森科技，组装领域的企业有精研科技，在柔性OLED领域的上市公司有京东方、维信诺等，UTG盖板玻璃领域的企业有长信科技，在CPI玻璃领域的上市公司有长阳科技。



公司新闻



○平治信息预中标中国移动算力设备采购



平治信息成为中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目的中标候选人，采购内容为人工智能通用计算设备（训练型），中标含税金额共计约为9570万元。



○立中集团等公司获客户项目定点



立中集团子公司新泰车轮收到某国际汽车制造商铝合金车轮项目的定点合同，被确定为该项目的定点单位，预计2025年9月开始量产，项目周期内的累计销售总额约19.4亿元。



欣锐科技近日收到某知名汽车整车企业的《供应商指定合同》，将为该客户新能源车型开发并供应车载电源产品。根据客户规划，上述项目生命周期内的销售总金额约为5亿元。



常熟汽饰孙公司沈阳常春收到德国知名豪华品牌主机厂的中标通知，成为该客户某款新能源和燃油车型的底护板和轮毂罩的供应商，将为客户设计开发、生产该款乘用车的底护板、轮毂罩产品。本项目预计从2026年陆续开始批量生产，生命周期预计7年，预计总金额约8亿元。



○航锦科技等公司拟回购股份



航锦科技筹划斥资3亿至4亿元回购公司股份。



杉杉股份拟以2.5亿至5亿元回购公司股份，回购价格不超过18.60元/股。



绝味食品拟以2亿至3亿元回购公司股份，回购价格不超过35元/股。



义翘神州拟以1亿至2亿元回购公司股份，回购价格不超过100元/股。



舍得酒业董事长提议以1亿至2亿元回购公司股份。



日联科技实控人提议以1亿至2亿元回购公司股份。



奥普家居拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过15元/股。



水井坊董事长范祥福提议以7500万元至1.5亿元回购公司股份。



顺络电子拟以1亿至1.5亿元回购公司股份，回购价格不超过35元/股。



立昂微实控人王敏文提议以6000万至1.2亿元回购公司股份，回购价格不超过30元/股。



信测标准拟以1亿至2亿元回购公司股份，回购价格不超过48元/股。



中泰股份拟以5000万至1亿元回购公司股份，回购价格不超过19.88元/股。



联创光电拟以5000万至1亿元回购公司股份，回购价格不超过40元/股。



亚虹医药董事长提议以5000万至1亿元回购公司股份。



中重科技实控人提议以5000万至1亿元回购公司股份。



龙虎榜



五机构席位买入直真科技



2月2日，直真科技获5家机构席位合计买入7694.38万元，占全天成交总额的9.72%。



天风证券认为，AI算力已成为算力增长的主要动力，未来八年增长潜力有望超百倍。直真科技此前在互动平台表示，公司围绕电信运营商算力网络的建设，基于在传输工作台、云计算等方向的布局，积极探索网络智能调度和算力智能调度等方向的新应用。2023年上半年，公司完成了网控制器、算控制器为核心的算网大脑产品的预研和部分开发工作。



机构调研



○荣旗科技表示，公司核心产品是基于AI与机器视觉技术实现复杂表面外观缺陷检的视觉检测设备。目前，公司拥有针对不同场景设计光源和成像传感器的能力，解决了复杂产品外观缺陷只能用人工目检的难题。今后，公司将新增手机的玻璃制品检测需求，积极开拓全新的业务领域。



○开润股份表示，公司近年来不断优化客户及订单结构，毛利率水平及生产效率有效提升，2023年业绩同比大幅增长。公司依托印尼、中国、印度的差异化全球产能布局，不断提升新老客户订单份额。未来，公司将把新建产能投放在具有劳动力成本优势、进出口关税优势的国家和地区，并将90分打造为全球品牌，积极开拓海外线上及线下分销渠道。



○玉马遮阳表示，随着IPO募投扩产项目产能的陆续释放，公司产能进一步增加。公司境外电商业务正在筹备运作中，美国子公司订单有较大幅度增长。今年，公司将大力拓展户外产品业务，并加大空白国家市场及新品的拓展力度。


责编：蒋烨欢   校对：孙洁华   图编：尤霏霏

审读：朱建华   监制：浦泓毅   签发：林艳兴