中国证券报【财经早报】0206

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会同公安部，重拳打击恶意做空！证监会重磅“四连发”
2024-02-06 07:30 北京
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重要新闻提示

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证监会连发重磅消息，内容涉及确保融资业务平稳运行、防范股票质押风险以及严惩恶意做空等。
多家公司发布大额回购计划。
招商银行原行长田惠宇一审被判死缓。


今日提示





上海市政府2月6日举行市政府新闻发布会
发布会上将介绍《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉实施方案》。

国务院新闻办公室2月6日上午10时举行新闻发布会
商务部副部长盛秋平和文化和旅游部、国家体育总局有关负责人介绍保障春节市场供应、促进节日消费有关情况，并答记者问。


财经新闻





1. 证监会网站2月5日消息，证监会新闻发言人就“两融”融资业务有关情况答记者问。截至目前，全市场平均维持担保比例226%，较年初有所下降，最低维持担保比例（平仓线）通常为130%。从实际平仓数据看，1月以来全市场累计平仓金额约9亿元，占融资规模的万分之6，且标的和投资者都高度分散，整体风险可控。当然，有些投资者主动卖股票归还融资，会形成融资余额被动下降。证监会将持续加强“两融”融资业务的日常监管，采取有效措施，确保融资业务平稳运行。

证监会表示，投资者具体交易过程中，维持担保比例低于平仓线，并不意味着马上强制平仓。在当前市场形势下，为维护市场正常秩序，证监会将引导证券公司全方位做好客户服务，通过延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性，以减少强平风险和市场压力。



2. 证监会网站2月5日消息，证监会新闻发言人就股票质押有关情况答记者问。证监会表示，2018年以来，证监会会同有关部门持续推进股票质押风险化解，沪深两市股票质押整体风险明显下降。证监会强调，会密切监测，采取有力措施，防范股票质押风险。

数据显示，截至2月2日，两市股票质押市值占总市值的比重由2018年高峰时的10.51%降为3.38%，质押融资余额由2.69万亿元降为1.59万亿元，上市公司第一大股东质押比例超过80%的数量由702家降为227家。就今年以来的情况看，质押规模较去年年末还有所下降。

今年年初至2月2日，沪深两市共披露大股东补充质押公告106单，较去年同期确有一定增加。但是，补充质押是质押履约保障比例低于预警线（而非平仓线）的情况下，银行、券商等金融机构（质权人）为保障融资安全与股东（出质人）之间约定的保护性措施，不会导致强制平仓。同时，证监会将引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。从沪深两市数据看，今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元，占市场日成交额的比重很小。



3. 证监会网站2月5日消息，2月4日，中国证监会召开走访工作推进会。中国证监会党委委员、副主席李超出席会议并讲话。


会议强调，要充分认识走访上市公司工作的重要意义，坚决贯彻落实全国视频会议工作要求。要尽快推进，讲求实效，立足于解决制约上市公司高质量发展所面临的实际困难和问题，并以此次走访为契机，进一步健全工作机制，增强工作合力，共同推动上市公司高质量发展和投资价值的提升。




4. 证监会网站2月5日消息，近期股市持续波动，部分不法分子非法牟利，损害投资者合法权益，证监会加大交易行为监管力度，丰富线索筛查手段，统筹安排专项核查，加强“穿透式”交易监控，运用多维技术手段收集市场情报，会同公安部开展联合研判，发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。


证监会强调，操纵市场恶意做空，严重侵蚀老百姓的“钱袋子”，已经站到了全体股民的对立面，扰乱股市健康稳定运行的正常节奏。证监会将保持“零容忍”高压态势，坚决重拳打击，让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。在此警示，莫要以身试法、火中取栗。




5. 央视新闻2月5日消息，湖南省常德市中级人民法院一审公开宣判招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息一案，对被告人田惠宇以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以国有公司人员滥用职权罪判处有期徒刑五年；以利用未公开信息交易罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三亿元；以内幕交易、泄露内幕信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八百五十万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对田惠宇犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。



6. 2月5日晚，华西证券发布业务公告，因近期行情剧烈波动，为有效控制客户持仓风险，公司决定将《融资融券业务合同（202212版）》中最低线由110%提升至115%。新修订的《融资融券业务合同（202402版）》于2024年2月8日正式生效。


公司提示，即日起，公司将新修订的业务合同公布于“华彩人生手机App”，若对修订的条款或内容有任何异议，应于2月8日前向所属的开户营业部提出书面异议，若逾期未提出书面异议的，则视为同意接受新版合同的全部条款，并受其约束。




7. 2月5日，广期所发布通知称，自2月7日（星期三）结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，交易保证金标准调整为11%；碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为15%，交易保证金标准调整为16%。自2024年2月19日（星期一）交易时起，碳酸锂期货LC2407合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六。


重点解读





降准落地 持续加大对实体经济支持

5日，今年首次降准落地，由此释放长期流动性约1万亿元。专家表示，此次降准释放稳经济、稳市场的积极信号，有助于增加金融机构长期稳定资金来源，进一步加大对实体经济的资金投入。

“在稳预期的关键时刻，降准有助于巩固宏观经济向好势头，十分必要。”招联首席研究员董希淼认为，此次降准释放的流动性，既能保障春节前现金投放的短期流动性需求，又能持续补充信贷增长产生的中长期流动性需求，体现出货币政策合理适度、呵护市场的积极信号。

与去年每次下调0.25个百分点的两次降准相比，此次降准幅度提高至0.5个百分点。东方金诚首席宏观分析师王青认为，货币政策逆周期调节力度增大，为货币信贷增长提供了有力支撑，有助于推动一季度信贷延续平稳增长势头。

在宣布降准的同日，中国人民银行还决定自1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。“这表明中国人民银行在运用好总量工具的同时，继续发挥结构性工具作用，朝着国民经济薄弱环节重点发力。”王青说。

市场人士认为，存量政策仍有后劲，叠加降准和下调支农支小再贷款、再贴现利率等举措，将形成政策合力，增强经济活力、提振市场预期。


公司新闻





1. 药明康德：2月5日晚公告称，2024年2月5日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为2027.54万股，占公司截至该公告日总股本的0.69%，回购最高价格51.72元/股，回购最低价格46.50元/股，回购均价49.321元/股，使用资金总额人民币10亿元。截至该公告日，公司此次回购股份事项已实施完毕。公司此次回购A股股份将暂存于公司股份回购专用账户中，并将按照相关规定及该次回购股份方案予以注销。

2. *ST泛海：2月5日晚公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，2024年1月26日，中国证监会决定对公司立案。

3. 回购：

隆基绿能：董事长提议以3亿元—6亿元回购股份

九安医疗：拟以6亿元—12亿元回购股份

大族激光：拟以5亿元—10亿元回购股份

澜起科技：拟以3亿元—6亿元回购股份

海光信息：总经理提议以3亿元—5亿元回购股份

协鑫集成：拟以1亿元—2亿元回购股份

亚宝药业：拟增加股份回购金额至3亿元—6亿元

山东钢铁：拟以2亿元—4亿元回购股份

森鹰窗业：拟以1亿元—2亿元回购股份

利民股份：拟以1亿元—1.8亿元回购股份

立昂微：拟以6000万元—1.2亿元回购股份



4. 丽珠集团：2月5日晚公告称，控股附属公司新北江制药收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准司美格鲁肽注射液按生物类似药的技术要求开展体重管理适应症临床试验。

5. 万丰奥威：2月5日晚公告称，子公司万丰飞机与合作方签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，双方通过战略合作拟共同成立合资公司，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作。

6. 三七互娱：2月5日晚公告称，董事会同意将2021年非公开发行募集资金投资项目“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”的实施期限延长至2027年2月10日。同意公司使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理。

7. 重庆百货：2月5日晚公告称，目前公司异议股东现金选择权申报期已结束，申报结果详见同日披露的《重庆百货大楼股份有限公司关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之异议股东现金选择权申报结果的公告》。经向上海证券交易所申请，公司股票自2024年2月6日开市时起复牌。

8. 赣锋锂业：2月5日晚公告称，拟以不超过（含）150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务；拟开展商品期货期权套期保值业务，品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和品种，交易保证金和权利金上限不超过2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元。

9. 京东集团：京东黑板报微信公众号2月5日消息，京东集团当日宣布，自2024年2月1日起，超2万名京东一线客服员工实现全年平均薪酬上涨超过30%。


研报精选





国海证券研报认为，1月市场出现超预期下跌，在宏观基本面变化不大的背景下，微观流动性的冲击和风险偏好下行是核心原因，后续有望迎来改善，超跌反弹首选成长。2月市场风格往往向中小成长倾斜，在经历了1月份充分调整之后性价比凸显，低波红利仍是全年重要的配置方向，高股息将进一步扩散。

中信建投表示，近期市场调整主要因素来自资金与微观流动性层面，在历史上被动抛售资金也曾多次出现，此后的修复行情也往往快速而猛烈。当下市场超调信号明显，叠加“春节效应”的较高胜率，建议先立足“三低”（估值低＋预期低＋筹码压力低）板块，等待市场企稳，从中期看，市场的进一步回升需要等待强力政策助推，基本面筑底和增量资金流入等利好实现。

记者：张晶     编辑：张楠 王寅
签发：费杨生