财联社【早报】0219

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OpenAI推出文生视频模型Sora；2024春节档创造新纪录
小财  2024-02-19 07:06 上海

宏观新闻

1、央行数据显示，初步统计，2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。1月末，广义货币(M2)余额297.63万亿元，同比增长8.7%。当月净投放现金7954亿元。1月份人民币存款增加5.48万亿元，同比少增1.39万亿元。



2、央行昨日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平；进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。央行主管金融时报发文称，贷款利率仍有下行空间。



3、财政部、税务总局发布通知，对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。通知自2024年4月1日起执行至2025年3月31日。



4、国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年来华投资总体呈现净流入态势。其中，外商股权性质直接投资全年净流入621亿美元，四季度净流入规模环比明显提升。



5、横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局17日发布通告称，3月1日起，横琴粤澳深度合作区将封关运行。通告明确，横琴大桥“二线”通道禁止货车（含工程车）通行；其余车辆及行人均可通行。
行业新闻

1、OpenAI公布了一种新的人工智能系统，该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的视频，使其成为最新一家采用生成视频技术的人工智能公司。该公司周四在一篇博客文章中表示，这款名为Sora的人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。



2、比亚迪董事长兼总裁王传福预计，今年我国新能源汽车发展将进一步提速，单月渗透率将超过50%。



3、2月18日，市场传出消息称，高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产6个月。对此，有高合汽车内部人士予以了否认。不过，值得关注的是，在其他车企当日通过各平台发布“开工大吉”的寄语时，高合汽车官方平台却保持了沉默。



4、2024春节档电影票房破80亿，超过2021年春节档（78.43亿元），打破中国影史春节档票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没•逆转时空》《第二十条》暂列档期票房前四位。



5、经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%。



6、中国证监会发布首批重要货币市场基金名录，确定13只货币市场基金产品为重要货币市场基金。



7、贝壳研究院监测显示，2024年春节假期重点50城市二手房看房量和交易量水平比2023年有大幅回升。



8、据乘联会18日消息，1月份国内狭义乘用车市场零售销量达203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%。



9、据不完全统计，全国已有25个省份出台了各自的预制菜高质量发展相关文件和地方标准。多个省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了2024年政府工作报告。



10、国家互联网信息办公室发布了第四批深度合成服务算法备案信息的公告，共有266个算法上榜入列，涉及图像生成、视频生成、数字人、智能对话等多个种类，应用范围涵盖教育、游戏、电商等多个行业。阿里、腾讯、百度、网易等互联网企业，vivo、小米、OPPO等手机厂商，美的、TCL等家电厂商均位列其中。
公司新闻

1、药明康德再度回应：在过去没有、现在和未来都不会对美国构成国家安全风险。



2、游族网络公告，已故实控人子女、股东林漓、林芮璟及林小溪合计所持5023.9万股公司股份（占公司总股份的5.49%）全部被司法冻结，或因涉与联合创始人陈礼标纠纷。



3、亚太科技公告，子公司安全事故造成3人死亡、2人失联。



4、福赛科技公告，收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知。



5、光线传媒公告，截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.6亿。



6、煌上煌公告称，子公司冷链仓库火灾未造成任何人员伤亡，存货受到一定程度损毁。



7、因采用不正当手段发放贷款等，华夏银行北京分行被罚461万。
环球市场

美股三大指数上周五集体收跌，道指周跌幅0.11%，纳指上周累计跌1.34%，标普500指数累计跌0.42%。超微电脑收盘大跌20%，结束此前连续九个交易日上涨。热门中概股收盘涨跌不一，小鹏汽车、理想汽车涨超3%，京东、哔哩哔哩涨逾2%，好未来跌逾3%，新东方、高途跌超1%。
据报道，美国前总统特朗普因夸大其净资产构成欺诈，被处以超3.5亿美元罚款。
在第60届慕尼黑安全会议期间，美国、欧盟以及七国集团方面接连声称，准备使用冻结的俄罗斯资产相关资金，用于支持乌克兰。对此，俄罗斯方面一直予以坚决反对。
投资机会参考

智能算力已成为稀缺资源，厂商投入大幅增加之下这类产品需求激增
根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。

智能算力即人工智能算力，由 GPU（图形处理器）、ASIC（专用集成电路）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、NPU（神经网络处理器）等各类专用芯片承担人工智能场景应用的计算，在专门应用下具有性能更优、能耗更低等优点。AI大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商去年订单都集中在高端AI服务器上。业内人士表示，随着AI大模型加速迭代，智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内，我国AI服务器市场维持供不应求状态，国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。

Vision Pro产品中长期有望达到数千万台量级
华尔街知名投资机构Wedbush预测，Vision Pro在2024年的销量将达到60万台，随着更便宜版本和太阳镜式外形的推出，2025年的销量有望超过100万台。

苹果布局头显类产品是其未来五到十年的核心战略之一，Vision Pro带领苹果从个人计算、移动计算跨越到空间计算时代，用户从移动计算时代的人机交互升级为人+机+环境的多维度交互，参考苹果手机、Mac发布早期的出货量水平，中信证券预计，Vision Pro产品2024-2025年出货量分别约60/300万台，中长期有望达到数千万台量级。中信证券表示，持续看好苹果头显产品的迭代以及对VR（虚拟现实）/AR（增强现实）/MR（混合现实）行业的引领作用，建议关注产业链核心零部件、设备以及内容端的投资机会。

2024年订单和业绩增速有望企稳回升，军工行业或将开启第二轮产能扩张周期
2023年四季度开始，企业订单逐步恢复，部分国防军工上市公司披露收到订单，军工行业景气度逐步上行。机构指出，2024年进入到“十四五”后半程，部分扰动因素逐步消除，军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。

1月29日，在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上，国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，将全面推开上市公司市值管理考核。这是1月24日，国资委宣布进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核后，再次向外界传递强烈信号。浙商证券指出，该事件长期利好多家军工央企，军工央企作为资产质量高，技术壁垒高，研发能力强的多条现代产业链“链长”，后期有望随政策落地持续提质增效，实现业绩估值双提升，看好军工央国企价值重估。中信建投表示，目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。“十四五”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮产能扩张周期（24-27年）。

三星订单翻倍！LGD广州8.5代线CA-1已复产
据行业媒体，三星电子和LGDisplay今年将扩大LCD和OLED领域的合作。据DSCC、WitDisplay等调研机构消息，三星电子与LGDisplay两家公司近期同意签订长期供应合同，供应LCD和OLED面板。DSCC估计，LGDisplay去年向三星电子供应了约300万片液晶面板，今年预计将供应500万片-600万片。DSCC指出，由于LCD供应增加，LGDisplay已于1月重启位于广州8.5代LCD面板(CA-1)工厂。

近年以来，LCD行业集中度持续提高，供给格局改善，行业内企业有效控产，实际供需趋于平衡，2023年LCD价格持续上涨，TV类产品价格明显上涨，行业呈现量价齐升的态势。国信证券认为，伴随着LCD扩产进入尾声，行业将由过去供给端主导转向需求端主导，行业周期属性将淡化，成长属性显现，LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。

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08:18:17
【财联社2月8日-2月18日要闻精选】
1、国务院总理李强2月18日主持召开国务院第三次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。李强强调，多做有利于提振信心和预期的事，保持政策制定和执行的一致性稳定性，以务实有力的行动来提振全社会的信心。
2、中国1月社会融资规模增量和信贷增量双双超出市场预期，并飙升至纪录高位。央行2月9日发布数据显示，1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元；1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元；1月末，广义货币(M2)余额同比增长8.7%。
3、央行主管金融时报18日发文称，结合央行前期对外表态释放的信号，市场人士综合分析认为，MLF连续超额续作，银行体系流动性合理充裕，过两天贷款市场报价利率（LPR）还可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。
4、OpenAI当地时间15日发布首个文生视频模型Sora。据OpenAI介绍，Sora可以根据用户的文本提示快速制作长达一分钟的逼真视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。
5、据飞猪平台2月17日数据显示，今年春节成为史上最火爆的春节旅游假期，国内游预订量已大幅超越2019年同期，出境游也创下近四年峰值，预订量同比大增近10倍。
6、据灯塔专业版数据统计，截至2月17日17时50分，2024春节档电影票房破80亿，超过2021年春节档（78.43亿元），打破中国影史春节档票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没•逆转时空》位列档期票房前三位。
7、横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局17日发布通告，3月1日0时起，横琴粤澳深度合作区将封关运行。
8、国家移民管理局2月9日发布公告，自2024年2月9日起，扩大部分国家人员免签入境海南事由，允许俄罗斯、英国、法国、德国、美国、加拿大等国家人员因商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等需要（工作、学习事由除外）免签入境海南停留不超过30天。
9、上海市委常委会2月8日下午举行会议，会议审议通过《上海市加快推进新型工业化的实施方案》，指出要增强使命担当，强化高端产业引领功能，着力布局战略性新兴产业和未来产业，加快培育和形成新质生产力，在稳住工业大盘中坚定转型升级。
10、财政部、税务总局18日发布通知称，对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。通知自2024年4月1日起执行至2025年3月31日。
11、当地时间2月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见美国国务卿布林肯。王毅强调，把“去风险”搞成“去中国”，建“小院高墙”，搞“对华脱钩”，终将反噬美自身。王毅要求美方解除对中国企业和个人的非法单边制裁，不得损害中国的正当发展权益。
12、国台办发言人朱凤莲近日表示，2月14日发生的台湾方面粗暴驱离大陆渔船致两名渔民遇难恶性事件，引起大陆各界强烈愤慨，严重伤害两岸同胞感情。朱凤莲表示，海峡两岸同属一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。两岸渔民自古以来在厦金海域传统渔场作业，根本不存在所谓“禁止、限制水域”一说。
13、界面新闻独家获悉，2月18日，龙年春节复工第一天，高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产6个月。
14、据证监会2月9日消息，证监会对上海思尔芯技术股份有限公司申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。证监会对思尔芯处以400万元罚款；对时任思尔芯董事长黄学良，时任思尔芯首席执行官Toshio Nakama分别处以300万元罚款。
15、近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。其中，对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。
16、据财联社不完全统计，2月8日盘后，10家A股上市公司披露回购上限达1亿元的计划公告，包括福莱特、聚和材料、欣旺达、润和软件、南亚新材、国科军工、锋尚文化、星辉环材、天阳科技和佳禾食品。其中欣旺达拟以3亿元-5亿元回购公司股份，用于注销并相应减少公司注册资本。
17、据财联社不完全统计，2月18日，20家公司披露回购计划公告。其中万业企业拟以2.5亿元-5亿元回购股份，涉及金额最大；三旺通信表示回购公司股份拟未来用于减少注册资本。
18、光线传媒公告，截至2月17日，公司来源于电影《第二十条》营收区间约4亿至4.6亿。
19、因龙年春节休市，港股上周仅交易三天。截至上周五（2月16日）收盘，恒生指数一周累计上涨3.77%，恒生科技指数上涨6.89%、国企指数上涨4.75%。半导体股多数上涨，华虹半导体上涨9.80%、上海复旦上涨9.72%、中芯国际上涨6.18%。
20、药明康德13日在港交所公告称，强烈反对针对公司的误导性指称、不确实认定和未经正当程序的预判行动。药明康德在过去没有、现在和未来都不会对美国构成国家安全风险。
21、上周，美股三大指数小幅下跌，道指累跌0.11%，纳指累跌1.34%，标普500指数累跌0.42%。超微电脑上周五收盘大跌20%，结束此前连续九个交易日上涨态势。芯片设计公司Arm Holdings上周冲高回落，但周线仍收涨11%，此前一周更是大涨超62%，该公司提供的收入展望远超分析师预测均值。
22、美国1月CPI同比增长3.1%，预期增长2.9%；1月CPI环比增长0.3%，预期增长0.2%。美国1月核心CPI同比增长3.9%，预期增长3.7%；1月核心CPI环比增长0.4%，预期增长0.3%。
23、美国1月PPI环比上涨0.3%，高于预期的0.1%。扣除食品和能源价格，核心PPI环比上涨0.5%，也超出预期。
24、美联储今年将测试各银行承受更广泛潜在冲击的能力。此次抗压测试是自去年3月美国硅谷银行和签名银行倒闭以来首次进行的年度测试。测试将在未来几个月内进行，结果将于6月公布。
25、软银集团创始人孙正义据悉计划筹措1000亿美元成立一家可与英伟达竞争的AI芯片企业。
26、拜登政府正在讨论根据芯片法案向英特尔提供100亿美元补贴，这将是引导半导体制造业回归美国计划中的最大一笔资金授予。
27、美联储负责银行监管的副主席Barr表示，监管部门密切关注商业地产贷款风险，更多银行的“监管评分”被下调。
28、美国前总统特朗普在纽约商业欺诈案审判中被罚3.64亿美元，法官禁止他三年内在纽约经营任何业务。
29、美东时间13日，美国国会参议院就一项价值950亿美元的对外军援法案进行投票，该法案主要涉及对乌克兰、以色列的巨额军事援助，法案最终获得通过。
30、日本内阁府当地时间15日公布的初步统计结果显示，2023年日本GDP初步统计数据为591.482万亿日元，约合42106亿美元，低于德国的44561亿美元。
31、据韩联社消息，当地时间14日晚，韩国同古巴建立外交关系，双方在美国纽约互换相关文书。
32、综合俄新社和路透社报道，当地时间2月17日，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基宣布，乌军从顿涅茨克地区重镇阿夫杰耶夫卡撤军。