【iFinD财经早餐】3月6日

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同花顺iFinD 2024-03-06 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、据央视新闻，十四届全国人大二次会议首场“部长通道”在人民大会堂举行，国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓接受采访时表示，推进新质生产力发展，要把创新放在突出位置上，创新和质优是重中之重。今后中央企业怎样发展？我也想用三个字来讲。第一个是源头，技术要有来源，“源”；第二个是要推进产业升级，“升”；第三个是产业生态，要有发展新质生产力的生态；“源、升、态”。

　　2、据财新网，3月5日公布的2月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.5，较1月回落0.2个百分点，显示服务业仍维持扩张但势头放缓。

　　【宏观要闻】

　　1、据中国网，国务院国资委主任张玉卓表示，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。因为我们注意到，汽车行业全世界都是这样子，燃油车在还很有优势的情况下，企业布局新能源汽车，一开始投入会比较大，如果对它考核当期利润，就不太容易去全速推进，我们出政策就是要破除这个障碍，考核它的技术，考核它的市场占有率，考核它未来的发展。再比如，像人工智能，有数据的共享问题，有数据基础设施共享的问题，有你也建、我也建，建了很多计算中心、数据中心的问题，现在就是要把这些协同起来，以高水平的协同来推动高质量发展。

　　2、据新华社，国务院国资委主任张玉卓介绍，中央企业产业升级要把战略性新兴产业和未来产业摆在突出位置。2023年，中央企业在战略性新兴产业领域的投资同比增加32.1%。国务院国资委提出的目标是，到2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达到35%。要加大对战略性新兴产业和未来产业的布局，特别是在类脑智能、量子信息、受控核聚变等方面要提前布局。

　　3、据证券时报，3月5日，十四届全国人大二次会议开幕，中国证监会主席吴清到人民大会堂列席会议。

　　4、根据会议议程，大会审查国务院关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告及2024年计划草案。(新华社)

　　5、据国家发改委，国家发改委发布2024年国民经济和社会发展计划草案，其中提及，积极稳妥推进碳达峰碳中和。完善碳定价机制，加快推进大型风电光伏基地建设和主要流域水风光一体化开发建设，推动实施蒙西一京津冀、大同一天津南等特高压输电工程，开工建设一批条件成熟的沿海核电机组。

　　6、据新华社，国务院总理李强5日在政府工作报告中表示，过去一年，国防和军队建设取得新的成绩和进步，人民军队出色完成担负的使命任务。新的一年，要深入贯彻领导人强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，全面深入贯彻军委主席负责制，打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战。全面加强练兵备战，统筹推进军事斗争准备，抓好实战化军事训练，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。构建现代军事治理体系，抓好军队建设“十四五”规划执行，加快实施国防发展重大工程。巩固提高一体化国家战略体系和能力，优化国防科技工业体系和布局，加强国防教育、国防动员和后备力量建设。各级政府要大力支持国防和军队建设，深入开展“双拥”工作，巩固发展军政军民团结。

　　7、3月4日，国家金融监督管理总局山东监管局发文称，已开展人身保险“睡眠保单”清理和银行“沉睡账户”提醒提示工作。该机构提示，消费者可以以此次活动为契机，深入了解各项金融权益，进一步优化自身金融资源配置。据记者不完全统计，自2023年10月以来，已有江西、海南、湖南、河北、上海等多地金融监管部门开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作、银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。(中证报)

　　【国内股市】

　　1、03月05日，A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%，北证50指数跌3.49%，沪深京三市成交额10785亿元，其中沪深两市10671亿元，北交所84亿元。两市超4300只个股飘绿，北向资金净买入15.53亿元。板块题材上，AI手机、贵金属、汽车整车板块涨幅居前，CRO概念、教育板块跌幅居前。盘面上，AI手机概念领涨，道明光学、福蓉科技双双涨停，思泉股份涨超15%。AI概念股持续活跃，高新发展、大华股份、文投控股涨停，工业富联、中际旭创等跟涨。汽车整车板块走强，东风汽车、安凯客车涨停，江淮汽车涨停炸板。消息面上，国资委，将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。氢能源概念跌幅居前，康盛股份、康普顿跌停。CRO概念走低，诚达药业、睿智医药领跌。

　　2、03月05日，港股收盘，恒指收跌2.61%，科指收跌4.34%。科网股全线收跌，微博跌超9%，京东集团跌超7%，百度集团，美团、理想汽车跌超5%。

　　3、两家头部险企联手设立私募证券基金，且总规模高达500亿元。分析人士认为，鸿鹄私募很可能已经开始入市，最保守估计也已经处在“箭在弦上”的状态。(证券日报)

　　4、2024年以来A股上市公司“回购潮”持续高涨。3月4日晚间，又有多家公司披露回购计划。当晚披露的回购计划中，金田股份、华泰股份等公司回购金额较大。其中，金田股份拟以集中竞价交易方式回购公司股份，将用于股权激励或员工持股计划，回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过8.64元/股。大参林董事长柯云峰提议以1亿元至2亿元回购股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。(证券时报)

　　5、据21财经，证监会网站显示，近期，建信建融家园REIT、中金联东REIT、华夏万纬REIT、华夏金隅智造工场产业园REIT相继上报，底层资产涉及产业园、仓储物流、租赁住房等多类项目。截至3月4日，4只产品均已获得证监会和交易所受理。此前，公募基金对旗下FOF基金合同的投资范围进行了更新，首次新增公募REITs作为投资新标的。记者最新了解到，目前已有公募FOF重仓投资了公募REITs产品。华泰证券表示，公募REITs作为较高分红、风险适中、较低相关性的资产，在经历2023年回调后，配置价值凸显，同时随着REITs权益属性的明确，流动性有望改善。

　　6、5日提请审议的政府工作报告提出，增强资本市场内在稳定性。专家认为，这明确了当前和下一阶段资本市场改革发展的重点，有助于进一步提振市场信心。不少接受记者采访的代表委员认为，以更大力度吸引长期资金入市并实现“长钱”长投、以更强合力进一步提高上市公司质量、以更严监管持续提高违法违规成本，持续深化投资端改革，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。(中证网)

　　7、2月5日以来，A股市场走出了一波反弹行情，权益类基金业绩回暖，新基金发行热情明显提升。数据显示，3月，“百基齐发”的发行盛况再现，其中权益类新基金占比约六成。业内人士认为，近期利好政策持续出台，市场流动性压力缓解，叠加人工智能、机器人等产业的催化，市场情绪回暖并展开反弹，后续仍可关注高股息板块及科技主题。(上海证券报)

　　【金融】

　　1、据上证报记者获悉，今年全国两会期间，全国人大代表、中国人民银行湖北省分行行长林建华拟提交一份关于支持科技金融加快发展的建议。为解决科技金融发展掣肘，使金融更好地服务实施创新驱动发展战略，林建华提出四方面建议：一是在国家层面加强信息整合共享，搭建统一的科技创新供应链平台；二是完善投贷联动金融服务体系；三是支持武汉等科技创新较活跃的地区开展科技金融改革先行先试；四是加大既懂金融又懂科技的复合型专业化人才培育力度。

　　2、据上证报，政府工作报告提出：增强资本市场内在稳定性。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。优化融资增信、风险分担、信息共享等配套措施，更好满足中小微企业融资需求。 “金融五篇大文章是货币信贷政策的主要方向，结构性货币政策工具有可能进一步出台，以支持经济发展。总量和结构是货币政策的两大发力点，盘活存量也有助于提高信贷增量的效率。”中信证券首席经济学家明明对记者说。

　　3、开年以来，公募行业"新陈代谢"加速。数据显示，截至3月5日，已有39只基金产品挥别市场，其中权益类产品占比超过8成。此外，还有近百只基金发出清盘相关提示公告。记者注意到，在发出清盘提示的ETF产品中，有半数为成立不足一年的次新基金。其中部分产品的基金规模已经多次连续低于5000万元，但因"帮忙"资金而暂时脱险。与此同时，市场上还有上千只徘徊在规模"警戒线"的基金产品。(一财)

　　4、国家发改委3月5日发布《2024年国民经济和社会发展计划的主要任务》。其中提出，加强重大经济金融风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　5、深圳市地方金融管理局印发《深圳市关于金融支持供应链高质量发展的实施意见》的通知。通知提到，因地制宜创新金融支持供应链服务模式。支持福田区发挥金融和金融科技集聚优势，规划供应链金融特色平台；支持罗湖区发挥黄金珠宝产业和商贸业优势，打造黄金供应链金融特色园区；支持南山区发挥科技创新优势，建立供应链金融科创示范产业基地；支持盐田区发挥港口基础和保税燃料加注优势，围绕大型船舶设备与油气贸易创新供应链金融发展模式；支持宝安区依托制造业产业链，打造粤港澳大湾区先进制造业的供应链金融服务中心等。(中共深圳市委金融委员会办公室)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.04%，纳指跌1.65%，标普500指数跌1.02%，热门科技股普跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌近4%，微软跌近3%，苹果跌超2%。锂电池、软件应用板块跌幅居前，美国雅保跌超17%，智利矿业化工跌超7%，博通跌超4%，Shopify、高通跌超3%。地区性银行、油气能源板块走高，纽约社区银行涨超17%，富国银行、摩根大通、埃克森美孚涨超1%。

　　2、欧股收盘多数下跌，德国DAX30指数跌0.06%，英国富时100指数涨0.11%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.45%。

　　3、COMEX 4月黄金期货收涨0.73%，报2141.9美元/盎司；COMEX 5月白银期货收跌0.03%，报23.984美元/盎司。

　　4、WTI原油期货结算价跌0.75%，报78.15美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.92%，报82.04美元/桶。

　　5、LME金属期货收盘普跌，LME期铜收跌51美元，报8492美元/吨。LME期铝收跌6美元，报2228美元/吨。LME期锌收涨6美元，报2455美元/吨。LME期铅收跌6美元，报2046美元/吨。LME期镍收跌186美元，报17759美元/吨。LME期锡收跌9美元，报26824美元/吨。

　　6、芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价5日全线下跌。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的5月合约收于每蒲式耳4.2625美元，比前一交易日下跌3.75美分，跌幅为0.87%；小麦5月合约收于每蒲式耳5.51美元，比前一交易日下跌13美分，跌幅为2.3%；大豆5月合约收于每蒲式耳11.49美元，比前一交易日下跌6美分，跌幅为0.52%。

　　【海外】

　　1、沙特阿美将4月售往亚洲的阿拉伯轻质原油定价上调至较阿曼迪拜均价升水1.70美元/桶。

　　2、土耳其央行宣布额外的紧缩措施。

　　3、美国至3月1日当周API原油库存42.3万桶，预期260万桶，前值842.8万桶。

　　4、美国将对委内瑞拉实施的紧急状态延长一年。

　　5、据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.0%，降息25个基点的概率为3.0%。到5月维持利率不变的概率为81.2%，累计降息25个基点的概率为18.3%，累计降息50个基点的概率为0.5%。

　　6、消息人士称加沙停火协议谈判6日将在开罗继续。

　　7、欧盟竞争事务主管：新数据法将首先整顿科技巨头应用商店。

　　【商品期货】

　　1、中钢协：预计本旬全国日产粗钢245.76万吨，环比增长0.99%。

　　2、投机者已经将LME铜的净多头增至逾3年以来最高水平。

　　3、中钢协：2月下旬重点统计钢铁企业钢材库存环比下降5.05%。

　　4、俄罗斯2月份油气收入同比猛增80%。

　　5、Emater：巴西南里奥格兰德州2023/24年度大豆产量料创纪录高位。

　　6、郑商所发布关于发布苹果期货业务细则修订案的公告。

　　【债券】

　　1、3月5日，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.32%，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。

　　2、截至发稿，银行间信用债市场，“二永债”收益率涨跌互现，5Y“24农行二级资本债01A”收益率下行1.50BP至2.6150%，3Y“21中国银行永续债01”收益率上行0.24BP至2.5275%，1Y“20农业银行二级01”收益率下行2.00BP至2.4000%。

　　3、现券方面，截止发稿，银行间主要利率债活跃券收益率普遍下行，10年期国债活跃券230026收益率下行1.60BP至2.3440%，10年期国开债活跃券230210收益率下行3.10BP至2.4680%。国债期货午盘多数上涨，30年期主力合约跌0.30%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。

　　4、3月5日，中证转债指数收跌0.41%，报384.18，成交额为399.3亿元。三羊转债跌近7%，福蓉转债跌超5%，湖广转债跌超4%，泰福转债、润达转债等跌超3%；中旗转债涨超7%，雅创转债涨近6%，溢利转债涨超5%，金钟转债涨超4%。

　　5、3月5日，交易所债券市场收盘，万科境内债多数下跌。“21万科02”“20万科06”跌超10%，“22万科01”跌超7%，“22万科04”“21万科04”跌超5%，“20旭辉02”“20万科04”跌近5%；“22万科02”涨近16%，“21旭辉01”涨近4%，“22万科06”涨超2%。此外，“H0融创03”涨超171%，“23嵊州02”涨超3%，“H8龙控05”跌超29%，“H1龙控01”跌近29%，“H9金科03”跌超6%。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2121元，较周一纽约尾盘跌20点，盘中整体交投于7.2059-7.2137元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1970，较上一交易日夜盘收盘涨16点。成交量273.23亿美元。

　　【行业资讯】

　　1、据外媒报道，美国超威半导体公司(AMD)在向中国市场销售“定制版人工智能(AI)芯片”时，遇到了来自美国政府的阻碍。报道声称，这是华盛顿打击向中国出口“先进技术”计划的一部分。对于美方限制芯片出口的举动，中方曾表示，事实证明，“小院高墙”挡不住中国创新发展的步伐，也不利于包括美国企业在内整个产业的健康发展。报道称，AMD尝试获得美国商务部的批准，以向中国客户出售AI芯片。报道援引知情人士的话称，AMD对华出售的“定制版AI芯片”性能低于该公司在中国以外地区销售的芯片性能，其设计是为了满足美国的出口管制。报道说，美国官员宣称，相关芯片的性能“仍然过于强大”，AMD必须获得美国商务部下属工业和安全局的许可才能在中国销售。路透社提到，AMD和美国商务部没有立即回应该媒体的置评请求。 (环球网)

　　2、政府工作报告说，适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。(新华社)

　　3、长安汽车董事长朱华荣谈“价格战”：2024年销量TOP10的车企将占据接近85%的市场份额，而未来几年80%的品牌将关停运转。(中国基金报)

　　4、据央视新闻，政府工作报告说，现代化产业体系建设取得重要进展。传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，先进制造业和现代服务业深度融合，一批重大产业创新成果达到国际先进水平。国产大飞机C919投入商业运营，国产大型游轮成功建造，新能源汽车产销量占全球比重超过60%。

　　5、据央视新闻，3月4日，我国首个电动汽车智慧充换电示范区在江苏建成。示范区通过对充电基础设施软硬件升级改造，实现新能源汽车、充换电站、城市电网三方高效互动，提升充电桩使用效率。

　　【国内公司新闻】

　　1、4连板福蓉科技：公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料。

　　2、高新发展：股价短期大幅上涨，存在非理性炒作风险。

　　3、中广天择：公司仅出售视频版权给从事大模型业务的客户，不涉及相关AI业务及AI技术。

　　4、工业富联：目前生产经营活动正常。

　　5、思泉新材：近期关注到有媒体将公司列为AI手机概念股 AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。

　　6、昆船智能：股东国风投资拟减持不超过2%。

　　7、国盾量子：拟筹划重大事项，股票停牌。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 01:00 美联储理事巴尔参加在线讨论会

　　② 05:30 美国至3月1日当周API原油库存

　　③ 08:30 澳大利亚第四季度GDP年率

　　④ 15:00 德国1月季调后贸易帐

　　⑤ 15:00 十四届全国人大二次会议举行记者会

　　⑥ 18:00 欧元区1月零售销售月率

　　⑦ 20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明

　　⑧ 21:15 美国2月ADP就业人数

　　⑨ 22:45 加拿大央行公布利率决议

　　⑩ 23:00 美国1月JOLTs职位空缺

　　⑪ 23:00 美国2月全球供应链压力指数

　　⑫ 23:00 美国1月批发销售月率

　　⑬ 23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述