国元证券早班车0307

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国家发改委主任重磅发声！
订阅号 2024-03-07 08:50 安徽
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早间要闻

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国家发改委主任郑栅洁在两会经济主题记者会上表示，最近国家发改委会同有关部门研究制定系统性的政策文件，即推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦七大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。


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低轨卫星产业2024年持续火爆，除了龙头卫星营运商SpaceX将继续发射低轨卫星外，业内人士透露，亚马逊已经开始启动拉货，本次传出向台厂启动拉货的相关零部件来自卫星端。业内指出，卫星制造和卫星发射是壁垒较高且直接受益于卫星发射数量爆发的核心环节。据测算，中国规划的约2.5万颗低轨卫星的卫星制造和卫星发射环节潜在市场规模有望达到3500亿元。

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中国跨境电商平台全球速卖通、Temu、Shein手机应用程序在韩国用户数量增势迅猛。全球速卖通、Temu、Shein的APP用户数量2月均创新高。全球速卖通手机APP用户为818万人，同比大增130%，创下自2016年开始相关统计以来之最。同期，Temu和Shein的手机APP用户分别为581万人和68万人，双双创下历史新高。


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据新浪财经消息，国家发改委主任表示，近年来城市洪涝、火灾等问题频发，城市安全韧性成为亟待补齐的短板。我们将稳步实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造，推动保障性住房建设，加强城市洪涝治理，加快地下管网等工程建设，打造宜居、韧性、智慧城市。


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财政部部长蓝佛安在两会经济主题记者会上表示，适度加力、提质增效是今年财政政策的基调和特点，主要体现在三方面，一是财政支出强度总体扩大，今年赤字率按3%安排，赤字规模达到4.06万亿元；二是政府债券规模明显增加，新增地方政府专项债券和新增发行超长期国债一共加起来达4.9万亿元；三是今年将有针对性地研究推出结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。







今日策略

3月6日，市场轮动分化，指数震荡微跌，个股多数上涨。三市共成交9396亿，较上个交易日缩量1300多亿；北向资金全天净卖出14.6亿元。



观点：盘中各种消息和传闻层出不穷，直接影响市场的走势，指数来回波动。从市场走势来看，市场明显缩量，观望情绪回升，各方的分歧加大，导致热点轮动加快，市场的操作难度上升。盘后多个部门领导联合召开记者会，释放利好消息。结合当下的市场走势来看，大概率还是延续结构性行情、热点轮动的走势，市场围绕着最新的利好消息炒作相关板块。



方向：快进快出。市场热点轮动加快，操作上以快进快出为主。



行业主题
各科技巨头纷纷推出AI PC


据《科创板日报》消息，微软将于3月21日发布首批AI PC产品Surface Pro 10和Surface Laptop 6，并将于4月正式上市开卖。性能与效率号称可媲美苹果iPad Pro、MacBook Pro。



中国作为全球最大PC制造基地，随着AI PC今年大量推出及换机周期到来，有望推动已连续三年大幅下滑的PC行业重新恢复增长。



相关上市公司：春秋电子、光大同创。




低空经济首次写入政府工作报告


据财联社，近日，《政府工作报告》提出：积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。



当前低空经济产业处于早期，投资关注政策及产业进展的催化。具体关注：1）低空基础设施，如空管系统、通信导航监测等感知设施；2）飞行器制造：包括整机及供应链企业，如碳纤维、电机、电池、飞控等；3）具备稀缺资质的运营商。



相关上市公司：万丰奥威、山河智能。



中俄能源合作范围再扩大


据界面新闻，俄罗斯称正考虑与中国合作于2033至2035年开始在月球建核电站。



相较发达国家，我国核电发电占比偏低（当前仅2%），若按照2035年核能发电占比要达到10%的规划（《中国核能发展报告（2023）》），行业长期增长空间大。另外，IEA预计中国运营机组将在2030年前超越美国。



相关上市公司：江苏神通、海陆重工。



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