华福证券丨3月8日福牛解盘

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华福财经早参 华福财经早参 2024-03-08 07:27 上海
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观点摘要



新股申购：

无

新债申购：

无



行情概览：

A股三大指数昨日集体回调，截止收盘，沪指跌0.41%，收报3027.40点；深证成指跌1.37%，收报9267.12点；创业板指跌2.33%，收报1789.94点。沪深两市成交额达到9817亿，北向资金昨日净卖出21.41亿。
行业板块涨少跌多，交运设备板块逆市大涨，贵金属、旅游酒店、小金属、有色金属板块涨幅居前，医疗服务、消费电子、软件开发、计算机设备、光伏设备板块跌幅居前。

投顾观点

昨日沪深两市高开低走，大科技板块调整，打压市场人气，全天沪指窄幅震荡，创业板指大跌，主要原因前面我们也有谈过：随机指标的背离以及获利盘的兑现需求是主要原因。总体来看，当前市场暂无实质利空影响，中长期仍然保持乐观态度，短期的调整或许会提供入场机会。对于后市而言，指数大概率会在3000-3050点一带进行箱体震荡整理。可关注对于经济基本盘支撑较大的行业在政策层面是否会得到更多的支持。相关投资方向，可适当关注近期两会上提及的设备更新概念，例如工业设备板块、专用设备技术突破等方向。对于近期行情，投资者可适当做好仓位管理，不断培养耐心，以适应价值投资的需要。



事件聚焦



美参议院版《生物安全法案》听证会通过

当地时间3月6日上午，在美国参议院国土安全与政府事务委员会召开的听证会上，参院版的《生物安全法案》以压倒性的同意票数获得通过。该法案由参议员加里·彼得斯提出，目的在于禁止美国联邦政府与某些跟外国竞争对手有联系的生物技术提供商签订合同，包括华大基因、药明康德等企业被点名。



投顾点评：

美国生物安全法案事件引发本周医药板块出现大幅震荡，该法案的通过预计对国内药企出海进程及后续发展产生重大影响，中短期内可能会限制中国公司在生物技术领域的全球扩张，影响其在国际市场上的竞争力。但中长期来看，这也可能推动中国公司加强自主研发和创新，减少对外国技术的依赖。对于生物医药板块，投资者短期内或可考虑多看少动。



热点分析



设备更新概念板块

近日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。



投顾点评：

据相关统计，去年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。大规模设备更新会涉及提高技术、降低能耗、减少排放等多个方面，包括锅炉、电机、充电桩、通信基站等能耗较高的设备，同时也包括建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备等。投资者可持续关注该板块的后市走势。

新股新债



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无新债

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宏观经济

1.国家领导人强调，新兴领域战略能力是国家战略体系和能力重要组成部分，关系我国经济社会高质量发展，关系国家安全和军事斗争主动，对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业具有重要意义。

点评：强化使命担当，深化改革创新，全面提升新兴领域战略能力。

2.财政部部长介绍下一步化解地方政府债务风险工作部署时指出，要加强地方政府法定债务管理，统筹安排公益性项目债券，完善专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，提高资金使用效益。

点评：地方政府债务风险总体可控，在高质量发展中逐步化债。

3.海关总署公布数据显示，1-2月份，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元人民币，同比增长8.7%；其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%；贸易顺差8908.7亿元，扩大23.6%。

点评：出口超预期显示中国开拓非美市场正取得成效，而进口超预期则显示经济复苏在持续推进，可以继续关注出口产业链相关板块。






行业观察

4.近期，上交所带队密集走访调研了一批沪市汽车产业链公司，把脉上市公司经营情况、困难和诉求，助力汽车产业公司高质量发展。

点评：后续有望出台相关政策，助力汽车行业及汽车消费的稳定增长。




环球视野

5.美联储理事鲍曼重申“现在还不是”降息时机，如果数据显示通胀进展停滞或逆转，美联储仍愿意提高政策利率。

点评：美联储官员不断纠正当前市场认为很快降息的预期。

6.国际金融协会表示，尽管前景并不明朗，但对美国减息的押注，2月新兴市场录得连续第4个月外资净流入，期内流入中国股票的资金达到96亿美元。

点评：美联储降息“虽迟但到”，国际资本提前下注。






金融市场


7.昨日在岸人民币收盘报7.1986，较上一交易日升值6个基点，中间价报7.1002，调升14个基点。国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.07%，10年期主力合约跌0.06%。

点评：美联储降息预期下，人民币略有升值，国债高位震荡。

8.国内商品期市收盘多数上涨，黑色系多数上涨，铁矿石涨近2%；能化品涨跌不一，纯碱涨近3%；基本金属和农产品普遍上涨；贵金属均上涨。

点评：国内商品基本呈现震荡格局。

9.3月7日，三大股指震荡下跌，北证50指数跌逾3%；旅游出行板块大幅拉升，有色、钢铁等板块均上扬，黄金概念铁路基建概念等活跃；医药、半导体等板块跌幅居前，汽车、券商等板块均走弱；

点评：在美联储降息预期下，受近几天贵金属大涨影响，有色、钢铁板块涨幅可观。











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对任何给你内幕消息的人士，无论是理发师、美容师还是餐馆跑堂的，都要小心。

——伯纳德·巴鲁克