【iFinD财经早餐】3月8日

llbo7296

同花顺iFinD 2024-03-08 08:06 浙江
　　【头条】

　　1、海关总署数据显示，以美元计价，中国1-2月出口同比增长7.1%；1-2月进口同比增长3.5%。以人民币计价，中国1-2月出口同比增长10.3%，1-2月进口同比增长6.7%。

　　2、中国央行：中国2月末黄金储备7258万盎司，1月末为7219万盎司，为连续第16个月增持黄金储备。(中国人民银行)

　　【宏观要闻】

　　1、国务院办公厅正式发布关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见，进一步提升移动支付便利性。银行、支付机构和清算机构要加强合作，在风险可控的前提下，持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，扩大受理范围，充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求，做好适老化、国际化等服务安排，提升移动支付各环节的友好度和便利性。做好外籍来华人员通讯服务，优化外籍来华人员境内手机号码办理流程，为外籍来华人员提供良好的国际漫游服务。推动重点旅游景区、旅游度假区、夜间文化和旅游消费集聚区、特色商业街区、重点旅游休闲街区、重要文娱场所等线上、线下场景更好便利消费支付。支持与“食、住、行、游、购、娱、医”等消费密切关联的互联网平台企业，优化外籍来华人员线上、线下购买产品与服务的支付体验。(央视新闻)

　　2、市场监管总局公布2024年2月18日-2月25日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括立讯精密工业股份有限公司收购威讯联合半导体(新加坡)有限公司等两家公司股权案、宁德时代新能源科技股份有限公司与成都国际铁路港经济技术开发区建设发展有限公司新设合营企业案、中国人寿保险股份有限公司与新华人寿保险股份有限公司新设合营企业案等。

　　3、海关总署数据显示，2024年1-2月中国出口汽车83.1万辆 ，同比增长22.1%；1-2月中国进口汽车10.3万辆，同比下降2.8%。

　　4、财政部发布《2023年中国财政政策执行情况报告》，其中提到，在“适度加力”方面，加强财政资源统筹，组合使用赤字、专项债、国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，适度扩大财政支出规模，促进经济持续回升向好。继续安排适当规模的地方政府专项债券，支持地方加大重点领域补短板力度。中央对地方转移支付仍然保持一定规模，特别是增加均衡性转移支付，并向困难地区和欠发达地区倾斜，省级财政要优化省以下财力分配。精准高效落实结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

　　5、海关总署数据显示，前2个月，我国进口铁矿砂2.09亿吨，增加8.1%，进口均价每吨931.7元，上涨17.1%；原油8830.8万吨，增加5.1%，每吨4127.8元，上涨1.1%；煤7451.5万吨，增加22.9%，每吨756.2元，下跌20.9%；天然气2210万吨，增加23.6%，每吨3638.4元，下跌21.1%；大豆1303.7万吨，减少8.8%，每吨4054.8元，下跌12.6%；成品油757.6万吨，增加35.6%，每吨4171.6元，上涨1.1%。此外，进口初级形状的塑料463.6万吨，减少3.7%，每吨1.03万元，下跌2.6%；未锻轧铜及铜材90.2万吨，增加2.6%，每吨6.14万元，上涨0.8%。同期，进口机电产品9740.8亿元，增长11%。

　　6、据证监会网站，证监会同意安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的注册申请。

　　7、中国人民银行有关负责人就 《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》答记者问。《意见》提出六大任务：一是切实改善银行卡受理环境，满足老年人、外籍来华人员等群体“食、住、行、游、购、娱、医”等场景银行卡支付需求。二是坚持现金兜底定位，持续优化现金使用环境，不断提升外币兑换和现金服务水平。三是进一步提升移动支付便利性，鼓励银行、支付机构和清算机构合作，做好适老化、国际化等服务安排。四是更好保障消费者支付选择权，规模以上的大型商圈、旅游景区、文娱场所、酒店住宿等重点场所必须支持移动支付、银行卡、现金等多样化支付方式。五是优化开户服务流程，合理实施账户分类分级管理，紧盯重点地区、重点网点、重点业务环节，完善开户配套措施，不断提升账户服务水平。六是综合运用多种方式和渠道，持续加强支付服务宣传推广。(中国人民银行)

　　【国内股市】

　　1、03月07日，A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.41%，深成指跌1.37%，创业板指跌2.33%，北证50指数跌3.61%，沪深京三市成交额9897亿元，其中沪深两市9817亿元，北交所80亿元。两市超3600只个股飘绿，北向资金净卖出21.92亿元。板块题材上，非汽车交运、工业金属、景点及旅游板块涨幅居前，CRO概念、AI 手机跌幅居前。盘面上，非汽车交运概念领涨，雷尔伟、通业科技20cm涨停，长青科技、科安达涨停。有色金属板块走强，电工合金20cm涨停，四川黄金、罗平锌电、怡球资源涨停。景点及旅游板块午后走强，大连圣亚、长白山双双涨停。CRO概念跌幅居前，药明康德跌停，康龙化成、泰格医药等跌幅居前。消息面上，美参院版《生物安全法案》通过听证会，众院版法案听证会即将举行。

　　2、03月07日，港股收盘，恒指收跌1.27%，科指收跌1.56%。京东集团涨超6%；优必选冲高回落收涨0.59%，药明生物、药明康德重挫跌超20%。

　　3、按照中央的指示部署，走访调研上市公司工作正在持续深入进行。近期，上交所已实地走访上市公司超170家，这其中，一批行业龙头、链主企业尤其值得关注。在走访调研饮料行业龙头东鹏饮料的过程中，公司相关负责人表示，从行业预期来看，公司所处的饮料行业是快速变化、充分竞争的，而在细分的能量饮料市场依然有一定的增长空间。(证券时报)

　　4、据深交所网站，深交所发布关于终止对陕西瑞科首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。2024年3月6日，陕西瑞科新材料股份有限公司申请撤回发行上市申请文件。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条，本所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

　　5、3月以来，已有3家公募宣布关闭网上直销平台或相关业务。近日，金信基金公告称，自3月6日起，关闭公司网上直销交易平台、账户查询平台。投资者如有开户、认购、申购、赎回、账户查询等业务需求，可通过该公司直销中心进行办理。月内以来，已先后有诺德基金、长城基金宣布关闭网上直销平台及相关业务。(澎湃新闻)

　　6、走访调研上市公司工作正在持续深入展开。截至目前上交所已实地走访170余家上市公司，深入一线了解上市公司经营发展情况，帮助解决企业生产经营中的实际困难和问题。作为产业链发展的领头羊，如何引领产业链攻坚克难和创新升级成为龙头企业、链主企业的必答题。多家沪市上市公司在调研中表示，将提质增效，助推产业价值高端化，从而形成新质生产力。(中证报)

　　7、外资纷纷看好A股。3月7日上午，瑞银证券举行了“两会”专题媒体分享会，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊也借此分享了对A股市场的看法。他称，正如演讲标题所述“A股乘势而上”，瑞银证券对A股持正面的立场，态度是乐观积极的，重点的投资主题是“中特估”。此前的3月3日，高盛发布报告称，注重估值和股东回报提升的公司治理改革，将有利于吸引外资，维持对中国A股的高配评级。摩根士丹利最新报告也表示，全球资金正在重返中国股市。随着部分基金对中国市场看跌的情绪有所缓和，全球长期投资者撤出中国股票市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。(证券时报)

　　【金融】

　　1、据中证报，近期，多只公募基金收复了净值失地，截至3月5日，今年以来有3962只权益基金(不同份额分开计算)收益为正。值得关注的是，部分攻势猛烈的基金一个月净值“回血”了近50%；从重仓股来看，大多数正面迎上了这一轮AI浪潮。截至3月5日，共有3962只权益基金(不同份额分开计算，下同)收益为正。分类来看，5903只股票型基金中，今年以来有1826只收益为正，占比30.93%；偏股混合型基金中，1168只基金今年以来收益为正，占比27.34%；平衡混合型基金中，共有25只收益为正，占比59.52%；灵活配置型基金中，943只收益为正，占比40.4%。

　　2、据澎湃新闻，记者从深圳市创新投资集团有限公司了解到，社保基金大湾区科技创新专项基金日前在深圳注册成立。大湾区专项基金由全国社会保障基金理事会和深创投集团共同出资，规模51亿元。工商注册信息进一步显示，大湾区专项基金由社保基金会出资50亿元，深创投出资1亿元。

　　3、香港证监会在官网表示，欢迎行政总裁梁凤仪女士获国际证券事务监察委员会组织(国际证监会组织)委任为其亚太区域委员会的主席。两年的任期将于2024年5月国际证监会组织年度会议的日期展开。

　　4、今年以来，已有51家基金管理人宣布调降旗下产品管理费率。而与此同时，在今年新成立的基金中，低费率基金身影也频频出现。业内人士认为，公募基金市场逐渐呈现低费率趋势，不仅反映了投资者对费率的敏感，也标志着公募基金行业正逐步走向成熟。随着市场竞争加剧，基金公司意识到费率水平对投资者吸引力的重要性，并开始降低费率以提升产品竞争力。同时，低费率也要求基金公司在保持盈利的基础上，更加注重品质。为了应对低费率带来的挑战，基金公司需要更加精细地管理运营成本，提高运营效率，并寻求更多的收入来源。 (证券日报)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.34%，纳指涨1.51%，标普500指数涨1.03%创收盘新高，热门科技股普涨，英伟达涨超4%再创新高，市值达2.32万亿美元，与苹果相差不足3000亿美元，Meta、英特尔涨超3%，谷歌涨超2%，亚马逊、微软、特斯拉涨超1%。半导体、金属原材料、区块链板块涨幅居前，安森美半导体、微芯科技涨超6%，高通、博通、南方铜业、世纪铝业涨超4%，Arm、美光科技、意法半导体涨超3%。邮轮、固态电池、包装食品板块走低，嘉年华邮轮跌超2%，卡夫亨氏、通用磨坊跌超1%。

　　2、欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.76%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.77%，欧洲斯托克50指数涨1.19%，其中德国、法国股指创历史收盘新高。

　　3、COMEX 4月黄金期货收涨0.32%，报2165.2美元/盎司；COMEX 5月白银期货收涨0.35%，报24.578美元/盎司。

　　4、WTI原油期货结算价跌0.25%，报78.93美元/桶；布伦特原油期货结算价持平，报82.96美元/桶。

　　5、LME金属期货收盘普涨，LME期铜收涨64美元，涨幅0.7%，报8640美元/吨。LME期铝收涨18美元，涨幅0.6%，报2253美元/吨。LME期锌收涨40美元，涨幅1.6%，报2535美元/吨。LME期铅收涨42美元，涨幅2.03%，报2108美元/吨。LME期镍收涨266美元，涨幅1.50%，报17983美元/吨。LME期锡收涨415美元，涨超1.52%，报27607美元/吨。

　　6、芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价7日涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的5月合约收于每蒲式耳4.38美元，比前一交易日上涨9.25美分，涨幅为2.16%；小麦5月合约收于每蒲式耳5.285美元，比前一交易日下跌2.5美分，跌幅为0.47%；大豆5月合约收于每蒲式耳11.6625美元，比前一交易日上涨18美分，涨幅为1.57%。

　　【海外】

　　1、关于是否批准直接投资于比特币的交易所交易基金(ETF)期权交易，美国证券交易委员会(SEC)推迟了做出最终决定的时间。根据SEC官网周三发布的文件，该证券监管机构推迟了就芝加哥期权交易所提交的一份文件做出决定。该文件提出交易与持有比特币的ETF挂钩的期权。SEC还推迟就纳斯达克的一份文件做出决定。该提案关乎上市并交易贝莱德iShares Bitcoin Trust的期权。(新浪)

　　2、截至3月6日当周，美联储提供的贴现窗口贷款余额为18.8亿美元，银行定期融资计划(BTFP)的贷款余额为1640亿美元。(新浪)

　　3、美国至3月2日当周外国央行持有美国国债31.3亿美元，前值-212.18亿美元。(新浪)

　　4、当地时间3月7日，阿尔及利亚总理纳迪尔.阿尔巴维与到访的联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉举行会谈。双方在会谈中讨论了阿尔及利亚与联合国粮食及农业组织之间的合作现状和前景，并重申了致力于促进双方在农业方面加强合作的共同意愿。此外，双方还讨论了加沙地带面临的粮食危机。(央视新闻)

　　5、美国钢铁工人联合会(USW)：与日本钢铁公司的会议中没有取得“任何进展”。(新浪)

　　6、据美国广播公司(ABC)当地时间3月7日报道，美联航4日一架从得克萨斯州休斯敦飞往佛罗里达州迈尔斯堡的波音737客机因其中一个发动机起火而被迫返航。据报道，当时机上有167名乘客。据悉，此次事故没有人员受伤。飞机发动机的起火原因尚不清楚，目前美国联邦航空管理局(FAA)正在调查该起事故。(新浪)

　　【商品期货】

　　1、美联储理事鲍曼表示，“现在还不是”降息时机。1月通胀数据表明进一步降低通胀的进展可能会变得更加缓慢。如果数据显示通胀进展停滞或逆转，我们仍愿意提高政策利率。

　　2、国际能源署石油市场负责人认为，第二季度石油市场将相对平衡，这就是欧佩克+减产延期对价格影响相对较小的原因。今年石油市场供应相对充足。

　　3、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告取消向中国出口销售13万吨小麦，于2023/2024市场年度交货。

　　4、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-98元/吨；山西准一级焦平均盈利-85元/吨，山东准一级焦平均盈利-68元/吨，内蒙二级焦平均盈利-118元/吨，河北准一级焦平均盈利-62元/吨。

　　5、美国初请失业金人数维持在历史低位，这是劳动力市场恢复活力的最新证据。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月2日当周初请失业金人数大致持平，为21.7万人。这与经济学家的预测中值一致。续请失业金人数在截至2月24日的一周上升至191万人。初请失业金人数保持在较低水平，因强劲的经济仍在支持企业以稳健的步伐招聘员工，同时限制了裁员。

　　6、美国农业部数据显示，截至2月29日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为61.4万吨，高于市场预期的17.5-60万吨，前一周为16万吨；其中，对中国大豆净销售26.9万吨，前一周为15.5万吨。美国2023/2024年度大豆出口装船141.8万吨，前一周为110.2万吨；其中，对中国大豆出口装船98万吨，前一周为68.9万吨。

　　【债券】

　　1、银行间信用债市场，“二永债”收益率普遍下行，5Y“24农行二级资本债01A”收益率下行1.25BP至2.5600%，3Y“22工商银行二级01”收益率下行0.36BP至2.5000%，1Y“20交通银行二级”收益率下行3.00BP至2.3400%。

　　2、华泰固收研报指出，近期利率债市场从买30年国债转向买10年国开。昨日两会政府工作报告落地，延续了中央经济工作会议的基调，符合市场预期，但未来几年万亿超长特别国债拟发行的信息仍引发市场关注。30年国债虽最终收涨，但昨日的整体表现弱于10年及其他期限，30-10年国债利差从上周五达到2010年以来最窄时的12bp调整至16bp。2024年2月27日起,10年国开成为表现最亮眼的利率债品种。利率债市场正在从长久期开始，各期限利差均慢慢减小。

　　3、3月7日，中证转债指数收盘跌0.12%，报384.01，成交额为340.6亿元。福蓉转债跌超11%，海顺转债、“万顺转2”跌超6%，东时转债、翔港转债跌超4%；雅创转债涨超5%，金钟转债涨超4%，平煤转债、合力转债涨超3%。

　　4、3月7日，交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。“20龙湖06”涨超7%，“21龙湖04”涨超5%，“21旭辉02”“22万科06”涨超3%；“20万科08”跌超3%，“20旭辉02”“21万科04”跌超2%，“20万科04”跌近2%。此外，“H9龙控01”跌超33%，“22文蓝02”跌超2%，“H9金科03”涨超25%，“21鲁高02”“H1龙控01”涨超7%，“22GLP02”涨近6%。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1931，较上一交易日夜盘收盘涨40点。成交量237.77亿美元。

　　2、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间北京时间3月8日05:59报7.2003元，较周三纽约尾盘涨97点，盘中整体交投于7.2130-7.2元区间；06:06，离岸人民币涨穿7.2元关口，为2月23日以来首次，最高触及7.1999元。

　　【行业资讯】

　　1、据中国网，全国政协经济委员会副主任易纲表示，建议设立房地产预售资金保险机制，由中央财政或人民银行每年按预售监管资金余额的1%提取预售保险基金(估计约100亿元/年)，先考虑以三年为限(2024-2026年)，共提取预售保险基金约300亿元；允许房企主体按照公司治理结构依法合规动用一定比例的预售监管账户资金，估计有约1万亿元的资金可由房企立即使用。

　　2、据上证报，3月6日，国家发展和改革委员会主任郑栅洁介绍，将开展汽车等耐用消费品以旧换新，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。3月7日，东风旗下岚图汽车率先响应政策号召，宣布推出10亿元置换补贴政策，覆盖岚图FREE、新岚图梦想家和岚图追光全系三款车型，用户置换购车最高可享50000元现金优惠。

　　3、东风汽车集团有限公司副总经理尤峥回答记者提问表示，正联合一汽集团积极推进参股华为智能汽车解决方案业务事宜，预计到今年6月会有初步结论。此外，今年东风汽车旗下岚图汽车、猛士科技先后与华为签署战略合作协议，但双方均未透露具体合作模式。尤峥今日表示，东风汽车不会放弃品牌走智选车路线，与华为车BU是技术合作，但并非传统意义的HI模式，今年底和明年将会推出多款合作车型。 (第一财经)

　　4、据上证报，近日，英国知名品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布2024全球汽车品牌价值100强榜单，比亚迪、赛力斯、长安等22个中国品牌上榜。其中，赛力斯排名74，比去年上升9位。

　　5、据华夏时报，贾跃亭再次对丁磊“开火”！针对与高合汽车的纠纷，法拉第未来(FF)创始人贾跃亭6日下午在微博发文称：任何一个明眼人都知道他们在剽窃、在继续说谎、在继续蒙蔽用户、在继续虚假陈述欺骗投资人。贾跃亭的微博还附上了一段视频，暗示高合旗下HiPhi X车型和其发布更早的FF91车型外观非常像。 对此，高合汽车工程项目总监杨悦卿3月6日天下午在高合汽车官方直播间直播回应被起诉一事，他表示高合不怕也不担心法院见，中国今天的新能源发展已跟几年前大不相同，诚邀贾跃亭可以下周回国看看再下定论。

　　6、据环球网援引路透社报道，美国能源部部长珍妮弗.格兰霍姆当地时间6日声称，美国对中国涌入电动汽车市场“感到担忧”。格兰霍姆特别提到中国光伏产业并以此为例渲染称，不希望看到中国对太阳能电池板市场的影响力在电动汽车领域“重演”。在格兰霍姆发表上述言论前不久，美国商务部长雷蒙多、反华议员卢比奥接连渲染中国电动汽车构成“威胁”。中方对此已表明，严重阻碍中国汽车进入美国市场，把经贸问题政治化，只会阻碍美国汽车产业发展。

　　7、据中国房地产报，华夏新供给经济学研究院创始院长、财政部财政科学研究所原所长贾康表示，中国房地产不会出现崩盘，这是一个可以作为大前提的基本判断。在这个大前提下，如何解除屡屡出现的麻烦，如何防范更局部的危机，如何引导不同城市房地产市场在波动中走出回暖过程，是需要重点关注的。贾康建议，2024年，为积极引导不同城市房地产市场的回暖过程，一些属于行政手段的房地产限制性措施，能够撤销的应尽量撤销，能够减少的应尽快减少。

　　【国内公司新闻】

　　1、ST贵人：触及交易类退市指标 股票自明日开市起停牌。

　　2、10天8板东方精工：与英伟达无直接合作关系。

　　3、上海沪工：卫星部件相关业务及机器人系统集成业务营业收入占比较小。

　　4、中航重机：第一大股东拟被吸收合并。

　　5、傲农生物：法院裁定受理控股股东重整。

　　6、三连板大连圣亚：公司目前生产经营活动未发生重大变化。

　　7、首航高科：签订4.29亿元光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 00:30 美联储梅斯特就经济前景发表讲话

　　② 07:50 日本1月贸易帐

　　③ 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文

　　④ 15:00 德国1月PPI月率

　　⑤ 15:00 德国1月季调后工业产出月率

　　⑥ 15:45 法国1月贸易帐

　　⑦ 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值

　　⑧ 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率

　　⑨ 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话

　　⑩ 21:30 加拿大2月就业人数

　　⑪ 21:30 美国2月失业率