格隆汇分析报告（0311）

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A股收评：三大指数齐涨，6G概念、存储芯片涨幅居前，旅游板块下挫
1小时前

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今日，北向资金净买入60亿元

3月8日，A股三大指数齐涨。截至收盘，沪指涨0.62%报3046点，深证成指涨1.1%，创业板指涨0.97%。



盘面上，AI手机板块领涨，道明光学、福蓉科技涨停；6G概念涨幅居前，瑞斯康达、光迅科技涨停；机构指今年全球光伏新增装机将增三成，光伏设备板块全天强势；2023年四季度NAND Flash产业营收环比增24.5%，存储芯片概念持续走高，同有科技等多股涨超10%；CPO概念、通信设备、BC电池、减肥药概念等板块上涨。

另外，旅游板块下挫，大连圣亚跌停；猪肉、鸡肉概念走低，唐人神、巨星农牧跌近4%；贵金属板块回调，中润资源领跌；冰雪产业、汽车服务及免税概念等跌幅居前。

具体来看：
AI手机板块领涨，道明光学、福蓉科技涨停，思泉新材、诚迈科技、中兴通讯等跟涨。



国泰君安指出，AI手机出货量有望快速攀升，刺激新一轮换机潮。在中国市场，AI出货量尤为强劲，预计2024年国内出货量将达到0.4亿部，2027年国内出货量将达到1.5亿部。尤其是旗舰机型将成为新一代AI手机发展初期的重要增长动力。

6G概念涨幅居前，瑞斯康达、光迅科技涨停，中贝通信、奥士康、创远信科、硕贝德等跟涨。



消息面上，工信部部长金壮龙表示，将适度超前建设5G、算力等信息设施，强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。

存储芯片概念持续走高，同有科技涨超16%，协创数据、恒烁股份、香农芯创、聚辰股份、华海诚科、深南电路、通富微电等跟涨。



消息面上，2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，环比增长24.5%。今年第一季，在供应链库存水位已大幅改善、价格仍处于上涨的态势下，客户为避免供货短缺及成本垫高的风险，持续增加采购订单，预估NAND Flash产业营收仍会季增两成。

减肥药概念拉升，华森制药、百花医药涨停，博济医药、金凯生科、翰宇药业、科兴制药等跟涨。



消息面上，礼来高管在TDCowen年度医疗保健会议上表示，虽然礼来正在进行公司历史上最重大的扩产计划，但产能的提高需要时间。他表示，礼来今年可能无法满足需求，甚至到2025年也可能无法跟上需求。

景点及旅游板块震荡走低，大连圣亚跌停，岭南控股、长白山、九华旅游、三特索道、曲江文旅、张家界等跟跌。



贵金属板块普遍回调，中润资源跌超3%，西部黄金、晓程科技、金贵银业、恒邦股份、赤峰黄金等跟跌。



猪肉板块下挫，唐人神、巨星农牧跌近4%，新五丰、傲农生物、东瑞股份、顺鑫农业、华统股份等跟跌。



消息面上，据农业农村部监测，3月8日“农产品批发价格200指数”为126.24，比昨天上升0.07个点，“菜篮子”产品批发价格指数为127.90，比昨天上升0.07个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.78元/公斤，比昨天下降1.9%。

个股方面：
工业富联涨停，报24.87元，总市值4940.16亿元。



摩根士丹利证券近日报告指出，今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单，其中英伟达H100服务器占比高达40%-50%。摩根士丹利证券访查供应链后发现，鸿海集团旗下工业富联自2021年就开始与苹果合作发展服务器，并在2023年中旬开始小量批次出货苹果。另外，还有消息称鸿海今年有机会获得英伟达最新的B200订单。

今日，北向资金净买入60亿元，其中沪股通净买入35.91亿元，深股通净买入24.1亿元。



展望后市，光大证券认为，虽然今年的春季行情“姗姗来迟”，但从历史规律来看，春季行情迟到的情况并不少见，并且晚启动的春季行情其持续时间并不一定短，且涨幅并不一定低。此外，历史来看，若一季度出现降息降准，当年的春季行情通常更加强势。两会召开在即，政策预期升温有望支撑A股市场延续强势表现。

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16:15
港股收评：恒指国指均涨0.76% 光伏股全天强势 三桶油齐涨中海油再创新高

格隆汇3月8日｜港股三大指数集体上涨，午后再度冲高尾盘稍有回落，涨幅均收窄在1%以内。截止收盘，恒指、国指均涨0.76%，恒生科技指数涨0.78%，盘中一度涨2%。
盘面上，大型科技股多数上涨，网易涨2.52%，小米涨超2%，快手、阿里巴巴、百度均上涨，京东、美团走低；机构预计今年内地光伏新增装置同比增长14%，福莱特玻璃、信义能源、协鑫科技领衔上涨；香港零售股走高，业绩超预期千亿龙头普拉达放量大涨14.8%；昨日大跌的生物科技股上涨，苹果概念股集体表现活跃，瑞声科技一度涨至10%；体育用品股、猪肉概念股、航运股、电力股、石油股等纷纷上涨，中海油再创新高。
另一方面，教育板块个股多数下跌，濠赌股、煤炭股、化妆品股表现萎靡，中煤能源跌近3%，银河娱乐、新濠国际发展均下跌。
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15:06
北上资金本周累计净卖出A股31亿元

格隆汇3月8日｜北上资金全天净买入A股60亿元，本周累计净卖出31亿元。
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15:02
A股收评：三大指数齐涨，HBM概念、光伏设备板块走高

格隆汇3月8日｜A股主要指数今日早盘小幅走低，午后震荡上行；截至收盘，沪指跌0.61%报3046点，深证成指涨1.1%，创业板指涨0.97%。超3600股上涨，全天成交8606亿元较昨日缩量1210亿元，北上资金净买入60亿元。盘面上，SK海力士今年将投资10亿美元发展高带宽内存技术，HBM概念冲高，华海诚科涨超10%；F5G概念、6G概念走高，光迅科技涨停；机构指今年全球光伏新增装机将增三成，光伏设备板块全天强势，德业股份等多股涨停；2023年四季度NAND Flash产业营收环比增24.5%，存储芯片概念持续走高，同有科技等多股涨超10%；CPO概念、通信设备及BC电池等板块涨幅居前。另外，旅游酒店板块下挫，大连圣亚跌停；猪肉、鸡肉概念走低，唐人神等多股跌逾3%；贵金属板块回调，中润资源领跌；发电机概念、汽车服务及免税概念等跌幅居前。
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港股收评：恒指国指均涨0.76% 光伏股全天强势 三桶油齐涨中海油再创新高
19分钟前

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港股上涨1282只，下跌695只，收平1011只。

3月8日，港股三大指数集体上涨，午后再度冲高尾盘稍有回落，涨幅均收窄在1%以内。截止收盘，恒指、国指均涨0.76%，恒生科技指数涨0.78%，盘中一度涨2%。



盘面上，大型科技股多数上涨，网易涨2.52%，小米涨超2%，快手、阿里巴巴、百度均上涨，京东、美团走低；机构预计今年内地光伏新增装置同比增长14%，福莱特玻璃、信义能源、协鑫科技领衔上涨；香港零售股走高，业绩超预期千亿龙头普拉达放量大涨14.8%；昨日大跌的生物科技股上涨，苹果概念股集体表现活跃，瑞声科技一度涨至10%；体育用品股、猪肉概念股、航运股、电力股、石油股等纷纷上涨，中海油再创新高。



另一方面，教育板块个股多数下跌，濠赌股、煤炭股、化妆品股表现萎靡，中煤能源跌近3%，银河娱乐、新濠国际发展均下跌。

具体来看

科网股多数上涨，网易涨超3%，小米涨近3%，阿里巴巴、快手涨超1%，百度涨近1%，腾讯、美团微涨。



汽车股震荡走强，零跑涨超3%，小鹏汽车、长城汽车涨超2%，蔚来涨近2%，理想小幅跟涨。



乘联会数据显示，2月乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21.0%，环比下降46.2%；今年累计零售313.3万辆，同比增长17.0%。

内房股、物管股冲高回落，碧桂园涨近2%，融创中国、碧桂园服务、万科企业涨超1%；融信服务涨近1%，万物云涨超3%，碧桂园服务、越秀服务等跟涨。





CRO概念股集体回暖，药明康德涨4%，康龙化成、泰格医药涨超3%，药明生物涨超2%，金斯瑞生物科技跟涨。



光伏概念股涨幅居前，福莱特玻璃涨超12%、协鑫科技、信义光能涨超9%、阳光能源、 新特能源等跟涨。



消息面上，在彭博新能源财经北京论坛暨2024中国能源转型论坛上，该机构统计数据显示，2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW。

石油股集体走强，中海油涨超4%，再创历史新高；中海油年内累涨近2%，中国石油小幅跟涨。



消息面上，近期中国海油在勘探方面连续有利好传来，激发了市场对其未来增长的乐观情绪。3月8日，该公司宣布在南海深水深层获得开平南亿吨级油田发现。据统计，截至昨日，南下资金已连续18日加仓中海油，共计74.813亿港元。

教育板块个股多数下跌，天立国际跌近5%，新东方跌超3%，21世纪教育、成实外教育跌近2%。



今日，南向资金净买入18.78亿港元，其中港股通（沪）净买入16.98亿港元，港股通（深）净买入1.80亿港元。



中金指出，在恒生指数和恒生科技指数2月分别大涨6%和14%、创出去年年初以来月度最高涨幅后，该行认为上涨动能出现一定衰减也并不意外。主要考虑到，在短期技术面上，市场在此前大幅下跌过后出现一定超卖迹象(RSI在70附近；更重要的是，在前期降息和监管政策一些积极催化剂已经被市场充分计入后，当前市场焦点都集中在两会期间的政策动向，尤其是财政相关政策。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。