海通证券分析报告（0319）

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【通财收评】三大指数均创年内新高！低空经济站上短线风口，AI手机概念午后走强
e海通财订阅号 2024-03-18 17:03 上海
导读：低空经济概念股持续活跃，其中永悦科技5连板；受iPhone手机或将引入Gemini引擎的消息催化，AI手机概念股午后走强。



市场回顾



市场全天高开高走，三大指数均创年内新高，创业板指领涨，盘面上，AI概念股持续活跃，算力CPO一度重冲高，传媒、游戏股震荡反弹，AI手机概念也于午后拉升；此外低空经济、汽车整车等方向持续大涨。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，成交额提升至11379亿，北向资金全天净买入28.25亿。

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重点板块分析





低空经济（飞行汽车）
低空经济概念持续走强，永悦科技5连板，纵横股份、莱斯信息、万丰奥威、卧龙电驱、上工申贝等个股涨停。

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上涨驱动：1、处在eVTOL（电动垂直起降飞行器）风口上的美股上市公司亿航智能披露财报，2023年营收同比增长165%，其中第四季度，总收入为5660万元，同比增长261%。

2、在市场空间方面，据Markets and Markets预测，2023年eVTOL市场规模大约12亿美元，而到2030年将达到234亿美元，CAGR达52.0%。

AI手机
AI手机概念股午后走强，其中福蓉科技、鹏鼎控股涨停，思泉新材、道明光学、水晶光电、希荻微等个股涨幅居前。

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上涨驱动：1、据知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。

2、华为P70发布在即，相关创新有望带动手机产业链新一轮机遇同样值得留意。

3、2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%，较2023年的约5100万部出货量大幅增长。



后市行情展望



今日A股三大指数均创年内新高，创业板指领涨。两市成交额11379亿元，较上个交易日放量。盘面上，飞行汽车概念股持续大涨，AI概念股盘中拉升，硬件端的算力、CPO以及应用端的传媒、游戏均有活跃表现。午后消费电子概念股再度走强，AI手机方向领涨。

节后北向资金逐渐结束此前的流出状态转向净流入，未来随着国内经济持续回暖以及美联储政策转向，北向资金有望延续回流，对大盘成长风格形成一定提振作用。配置上，新质生产力相关的人工智能、飞行汽车以及消费投资方面涉及的扩大消费与设备更新领域值得长期关注。