海通证券分析报告（0325）

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【通财收评】AI概念股再迎全面爆发！应用方向掀涨停潮，这一题材或有望成为新风口
e海通财订阅号 2024-03-22 17:26 上海
导读：AI应用端再度爆发，板块中超10股涨停；高速连接器有望成为AI硬件方向的新风口。



市场回顾



市场全天低开调整，创业板指领跌。盘面上，AI应用方向再度爆发，10余股涨停，高速连接器概念再度发酵，此外算力租赁、存储芯片等方向均有不俗表现，而近期最为火热的低空经济概念股分化加剧，总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。成交额10973亿，北向资金全天净卖出31.38亿。

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重点板块分析





AI应用

AI应用方向再度爆发，掌阅科技、中广天择3连板，世纪天鸿、读客文化、中原传媒等10余股涨停。



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上涨驱动：1、昨日月之暗面发布情况说明：由于流量增加的趋势远超对资源的预期规划，对于部分用户出现engine is overloaded的异常问题表示道歉。



2、由于未经通知使用出版商内容训练聊天机器人，谷歌被法国罚款2.5亿欧元，语料资源价值显现。



高速连接器

高速连接器概念股涨幅居前，沃尔核材3连板，胜蓝股份、鼎通科技20CM涨停，华丰科技、创益通、兆龙互连、新亚电子等个股涨居前。



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上涨驱动：1、英伟达在近期GTC大会上发布GB200超级芯片，GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。



2、据QYResearch调研团队最新报告显示，预计2029年全球高速直连铜(DAC)电缆市场规模将达到17亿美元，未来几年的年复合增长率CAGR为12.3%。





后市行情展望



今日A股三大指数低开低走，深成指与创业板指双双跌超1%。两市成交额10973亿元，较上个交易日放量。盘面上，人工智能依旧是市场主流焦点，应用方向再度爆发，传媒分支领涨，超10股涨停，硬件方向的铜缆高速连接概念股逆势大涨。

短期大盘在连续回调蓄势后，成交量的后续效释放将成为行情能否向上突破的关键。在行情未能突破之前，继续轻指数重个股，关注热点的轮动切换。配置上，人工智能的上涨弹性空间已从硬件端过渡至应用端。投资者可继续围绕Kimi方向进行挖掘，如游戏、传媒以及语料库产业链等。