国元证券早班车0416

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周一大盘走势分化明显 德国汽车市场欢迎中国汽车
订阅号 2024-04-16 08:44 安徽



早间要闻

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德国总理朔尔茨15日表示，德国市场欢迎中国汽车。朔尔茨强调，欧洲市场必须与中国汽车展开开放、公平的竞争。他同时警告，欧洲不会容忍倾销、产能过剩和知识产权侵权行为。朔尔茨说，当年日、韩汽车进入欧洲市场时，民众曾担心日韩汽车将征服欧洲市场，但“这种情况并没有发生”。德国汽车工业协会13日发文公开反对欧盟对中国进口电动汽车征收额外关税。


2
4月15日市场上演“冰火两重天”，大小盘股走势分化明显。近91%的千亿市值股当天录得红盘，平均涨幅近2.3%，其中，中国石油、中国神华、中国石化等多只中字头权重再创阶段新高。而小微盘股则集体陷入“杀跌行情”，市值不足50亿元的个股中超九成当天下跌，平均跌幅超5%，其中，不足20亿元的微盘股平均跌幅近7.1%，绿盘比例近97.2%。

3
4月15日，华为手机官方微博早间发布消息称，华为Pura 70将登场。在华为终端发布的首支产品概念视频中，三角造型尤为突出，侧面证实华为Pura 70系列或采取全新三角形相机岛设计造型。与此同时，华为正式官宣P系列焕新为HUAWEI Pura系列。


4
据人民银行，4月15日，中国央行进行1000亿元MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平，本周三有1700亿元MLF到期。


5
据财联社，日前，国务院发布关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见。意见提出，强化上市公司现金分红监管。对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。







今日策略

4月15日，市场二八分化明显，权重蓝筹普涨、小盘股普跌。三市共成交10020亿，较上个交易日放量1800多亿；北向资金全天净买入81.08亿元。



观点：市场分化严重，与政策面有直接的有关系。新“国九条”强化上市公司现金分红，利好央企为代表的高股息蓝筹，资金抱团蓝筹股，对于小盘股形成抽血压力；同时，新“国九条”要求加大退市监管力度，利空ST股、上演跌停潮，间接拖累小盘股。



方向：关注分红潜力大的板块。新“国九条”强化分红，对于分红潜力较大的公司，未来一旦加大分红力度，有望受到市场的青睐。



行业主题
比亚迪即将发布首款主攻海外的新能源皮卡


据财联社消息，4月15日，比亚迪宣布其首款新能源皮卡将在今年内发布，其将基于全球市场开发，搭载DMO超级混动越野平台，其外观图片也已在外网公布。



随着比亚迪加入战团，国内新能源皮卡市场竞争也将逐渐内卷，除了可能开拓一部分国内新市场外，预计主要将在出口市场迎来快速的增长。



相关上市公司：比亚迪、拓普集团。




半导体设备概念升温


据财联社消息称，三星电子12层HBM3E将于2024年第二季量产，并搭载于超微新一代人工智能半导体。随着HBM客户扩大至超微，三星有望加速追赶SK海力士。



目前半导体行业虽然仍处于下行周期底部区域，但已经显现出复苏苗头，目前半导体行业估值仍处在在近十年中位值附近，性价比较高。国内多家半导体设备公司在营收和利润上的表现均超出预期，呈现出高增长的趋势。北方华创预告2024年第一季度净利润同比增长75.77%至102.81%。机构预计2024年先进工艺厂商资本开支有望较2023年大幅增长，相关设备厂商订单及业绩有望延续高增长。



相关上市公司：亚翔集成、芯源微。



百县、千站、万桩！充电桩大提速


据新浪网消息，财政部、工信部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知，2024—2026年，开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。有效补齐农村地区公共充换电基础设施短板，力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”。



随着市场空间打开和经济性提升，头部企业有望率先受益。可关注1）设备端，在充电桩需求提升的趋势下，模块、整桩等设备端有望受到直接的带动，实现销量的提升。2）运营端，在设备需求迎来提速的情况下，运营商盈利能力有望提升。



相关上市公司：中远通、中机认检。







即将打新





根据交易所公告，宏柏转债将于4月17日进行网上申购。



【宏柏转债】
债券代码：111019
转债简称：宏柏转债(沪)
申购代码：713366（宏柏发债）
配售代码：715366（宏柏配债）
发行价格：100元
申购上限：10000张（无需市值）

中签号发布日：2024-04-19

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