Wind万得陆家嘴财经早餐2024年4月22日星期一

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2024-04-22 06:44 上海


//  热点聚焦  //



1、央行行长潘功胜出席第49届国际货币与金融委员会会议。潘功胜指出，今年以来，中国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为完成全年经济社会发展目标打下坚实基础。稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。  

2、中信证券研报指出，预计未来一个月市场博弈仍然激烈，配置上建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑扩散。首先，从外部环境来看，美联储降息预期迅速降温，风险资产及非美货币波动加剧，海外地缘扰动增多，商品全面涨价进一步加剧全球通胀担忧。其次，从内部环境来看，一季度国内宏观经济整体平稳，呈现了生产旺、价格指标偏弱的状况，预计4月末政治局会议将聚焦政策落实和金融稳定。最后，从市场生态来看，近期三个变化预示着资本市场生态逐步开始改善，市场资金面结构性偏向红利的趋势更加明显。

3、【大事前瞻】未来一周全球市场大事不断。国内方面，4月LPR报价周一出炉。海外方面，美国将公布第一季度GDP等一系列重磅数据；欧洲央行行长拉加德将发表讲话；日本央行将公布利率决议；美股财报披露火热进行中，特斯拉、脸书、谷歌、微软等巨头将发布最新财报。

4、Wind数据显示，截至4月21日19时，A股共有2527家上市公司披露2023年年报。其中，1456家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比约为57.62%，328家公司归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过100%。从行业角度看，旅游及景区、电力、酒店餐饮、汽车零部件等行业上市公司净利润增幅居前。

5、4月22日，北京证券交易所上线启用920代码号段功能，标志着北交所有了全新的上市“身份证”，市场建设完成重要一步。北交所表示，未来新增上市公司通过摇号选号或直接选号方式确定证券代码后，使用该证券代码一体完成询价、申购并在北交所上市交易。

// 环球市场 //



1、黑天鹅突袭“美股七姐妹”（微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊、Meta、特斯拉），单周总市值合计蒸发超过9600亿美元，为史上最惨一周。这场崩盘的导火索是，AI大牛股超微电脑突然释放重大利空信号，引发了市场担忧情绪，资金疯狂抛售。分析人士指出，随着科技巨头股价的崩盘，市场资金可能有意提前规避业绩暴雷风险。

// 宏观 //



1、2024年一季度中国经济“成绩单”出炉，GDP(国内生产总值)实现5.3%的同比增长。亮眼的“成绩单”下，多家外资机构上调了对中国经济的预期。德意志银行研究预计，在未来几个季度，中国经济环比增长有望略高于1%。基于上述趋势，德意志银行将中国2024年全年GDP增长预测上调0.5个百分点至5.2%。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，中国经济今年一季度开局良好，一季度和二季度，中国经济都有望实现政府设定的5%左右的经济增速目标。

2、央行行长潘功胜在美国华盛顿特区出席国际货币基金组织/世界银行春会期间先后会见了沙特财政部部长、国际货币与金融委员会（IMFC）主席贾丹，金融稳定理事会（FSB）主席、荷兰央行行长诺特，瑞士央行行长乔丹，巴基斯坦央行行长贾米勒·艾哈迈德，就共同关心的议题交换了意见。  

3、央行副行长宣昌能在美国华盛顿特区出席国际货币基金组织/世界银行春会期间会见了国际货币基金组织第一副总裁戈皮纳特，双方就全球与中国经济形势、中国与国际货币基金组织合作等议题交换了意见。  

4、国家金融监管总局向财险公司等相关方近期下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，从三方面提出新能源车险发展思路，包括优化新能源车险供给机制、提升行业新能源车险经营水平、统筹推进各项重点工作，共计12条内容，其中多条规定与保费定价相关。

5、随着公募降费进入新阶段，卖方研究的转型也箭在弦上。证监会近期发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，多名业内人士指出，规定有助于推动券商的研究服务能力建设，进一步完善生态体系，从而提供更加优质的交易、研究和投资服务。

6、据悉，相关部门正加快研究制定“独角兽”企业梯度培育办法，瞄准产业科技创新前沿，汇聚创新资源，强化精准服务，培育更多“独角兽”企业，加快形成新质生产力。同时，对于专新特新中小企业的发展，出台促进中小企业专精特新发展的政策措施，持续擦亮“专精特新”金字招牌。

7、珠江流域北江将发生特大洪水，水利部将针对广东省的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级，要求广东省水利厅、珠江水利委员会密切监视雨情、水情、汛情发展态势，加强滚动会商研判，科学调度飞来峡枢纽等水利工程。

8、美国贸易代表办公室（USTR）针对中国在海事、物流和造船业存在的所谓“不公平经济行为”发起301调查。中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，立即停止301调查错误做法。  

9、近日，伴随着中国一季度宏观经济数据的出炉，德银、高盛、瑞银等多家外资机构上调对2024年全年中国经济增长的预期。多个数据也显示，当下，境外机构正在积极布局国内金融市场。展望未来，国内经济持续回升向好叠加政策发力，将为境外投资者提供一个良好稳定的宏观环境，人民币资产长期投资价值将更加凸显。

// 国内股市 //



1、根据公募基金一季报数据，包括傅鹏博、李晓星、刘格菘在内的多位知名主动权益基金经理积极加仓，以在低位抢筹优质标的，同时优化调整投资策略。他们认为当前A股市场存在结构性机会，关注科技、医药、顺周期主线。二季度将重点关注估值与盈利匹配性，把握投资机会。

2、今年以来，重仓股集中在资源板块的主动权益基金收益表现持续领先。一季报中，许多基金经理详细解释了资源股的投资框架和投资逻辑。资源股大致可以分为五类：能源、基本金属、贵金属、能源金属和小金属。展望未来，基金经理提示，应更关注供给侧层面的变化。

3、上周，北上资金加仓20个申万一级行业，其中环保行业增幅最为显著，持股数量由上周末的6.59亿股增加至6.91亿股，增幅达5.01%。北上资金连续6周增持64股，剔除六周前持股数量少于100万股的个股后，10股持仓翻倍。燕东微持股变动比例最高，达379.17%。

4、中金公司最新研报认为，展望后市，A股市场自2月以来的修复行情虽斜率放缓但仍在延续：①市场中期表现主要取决于经济基本面与上市企业盈利修复状况。②A股市场整体估值仍处于偏低水平。③上周末发布的新“国九条”引发投资者高度关注，将对市场中长期表现带来积极影响。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现，但短期需要关注创新领域相关进展及部分海外龙头公司波动影响；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为高股息板块带来新催化，关注分红比例和意愿有望提升企业。

5、证监会近日发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等方面全方位对科技企业提供支持。专家认为，这十六项措施直击当前科技企业融资的难点、痛点，并有针对性地提出解决方案。

6、兴证全球基金旗下多只基金一季报披露，最新调仓动态浮出水面。其中值得关注的一个共性是，多只基金增持宁德时代。多家机构发布研报以“超出预期”形容宁德时代一季度业绩表现，并上修其后续业绩预期。

7、近期微盘股经历了年内第二次大幅回撤，相关指数跌超10%。业界普遍认为，微盘股策略的短期情绪和信心可能难以快速修复，机构投资者正在主动减少投资组合对微盘股的暴露和依赖。而采用基本面选股策略的公募量化基金在今年取得了不错的业绩，机构人士预计，在未来三到五年内，这一策略将有机会“大放异彩”。

8、今年一季度末，共有2521只个股现身基金前十大重仓股名单。分行业来看，基金重仓持股食品饮料、医药生物、电子、电力设备4个行业市值在千亿元以上。从持有基金数来看，目前有71只股获得超百只基金持仓。贵州茅台、宁德时代、紫金矿业的持有基金数分别为850只、800只和507只。

9、截至目前，合计399家公司前十大流通股东名单出现阳光私募的身影，合计持仓市值1119亿元。从市值范围来看，阳光私募持仓股票的市值分布广泛，从数亿元到上千亿元不等。有龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学等，也有一些市值不足10亿的小型股票，如海能技术、力佳科技等。这表明阳光私募在资产配置上既有重点布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。

10、近日，某平台贵州茅台2023年底推出的飞天文化系列之“散花飞天”批发参考价出现显著下跌，价格从约7200元/瓶大幅下降至4500元/瓶。江苏某经销商表示，因近期“散花飞天”供应量将增加，批发参考价有所下降，但没有一步跌至3800元/瓶这么夸张。

11、中际旭创发布年报，2023年净利润21.74亿元，同比增长77.58%。公司同日公告，2024年第一季度净利润10.1亿元，同比增长303.84%。

12、蓝思科技发布年报，2023年实现营收544.91亿元，同比增长16.69%；归母净利润30.21亿元，同比增长23.42%。拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

13、芒果超媒发布年报，公司2023年实现营业收入146.28亿元，同比增长4.66%；净利润35.56亿元，同比增长90.73%；基本每股收益1.90元。公司拟每10股派发现金红利1.8元（含税）。公司同日披露一季报，2024年第一季度实现净利润4.72亿元，同比下降13.85%。

14、福立旺披露一季度报告，公司2024年第一季度净利润2712.08万元，同比增长271.23%。公司的新产品需求良好以及部分产品在大客户的份额提升，公司的一季度业绩增长较快。

15、唐源电气在互动平台表示，结合公司自主研发掌握的轨道交通智能化检测监测技术及高端装备、以及前瞻性布局的各新业务板块，大规模设备更新方案的发布对公司主营业务及新业务均会有促进作用。  

16、兆易创新公告称，实际控制人、控股股东、董事长朱一明提议变更公司部分已回购股份的用途，对于公司2023年实施回购的其中50万股股份，由原方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

17、盾安环境接受机构调研时表示，公司一季度制冷设备业务营收同比略有下降。但是随着下游行业的复苏，公司逐渐感受到业务回暖迹象，未来制冷设备业务仍有望保持增长。

18、东方电气集团党组书记、董事长俞培根与鞍钢集团党委书记、董事长谭成旭在辽宁鞍山举行会谈，并见证双方签署战略合作框架协议。签约仪式前，双方围绕服务国家战略，就深化两集团战略合作、携手打造央企合作新典范等内容进行交流，达成共识。

19、千钧一发之际，中南建设或将迎来它的“白衣骑士”——亚洲著名私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）。值得注意的是，此次出手的PAG刚在去年年底拉了王健林一把。

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// 金融 //



1、香港财政司司长陈茂波在网志表示，中国证监会日前公布5项与香港资本市场合作的措施，将吸引更多国际资金来港，加强和提升香港国际金融中心地位，充分体现中央对香港的支持。  

2、今年股市大幅震荡下，指数增强型基金依然有不错的增强效果。数据显示，年内七成指数增强型基金获得超基准回报，且最高已达9%。受访机构和人士表示，受益于成熟的因子模型、有效的风控措施等，年内指数增强基金增强效果明显。

3、今年以来公布的2023年年报中，披露基金投顾业务情况的券商大幅减少。多位业内人士表示，无论是投顾机构、FOF机构，乃至整个公募基金行业，目前都面临规模增长的瓶颈；基金投顾业务经历4年多的实践，截至2023年底行业总规模已达到1500亿元，整体发展速度符合预期。

4、公募费率改革第二阶段举措正式落地，交易佣金费率和分配比例上限将双双下降。机构以2023年静态数据测算，此次改革，2024年、2025年将分别为投资者节省32亿元、64亿元成本。业内人士分析称，短期内，券商业务或迎来“阵痛”，但长期将推动券商切实加强证券交易、研究等服务能力建设，专注提升研究深度和服务质量。

5、科创主题基金成立将满五周年。期间，公募投资科创板呈现快速增长势头，公募投资科创板总市值也激增30倍。机构人士表示，发展新质生产力，科技创新是核心驱动力，随着科技创新在我国国家战略中的地位日益凸显，公募投资科创板市场有望保持较快增长势头。

6、百亿私募思勰投资旗下的一只小市值量化精选产品，采取“1.8%管理费+0业绩报酬”，引发市场关注。业内人士认为，近年来一些私募打造了不同类型的工具型产品，去赚取市场的贝塔，在费率上也比较便宜。也有的私募通过降低产品费率去吸引投资者，让利给投资者。

7、公募基金一季报正处于密集披露期。多只主流宽基ETF在一季度内被中央汇金大手笔增持，若按一季度成交均价估算，仅易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF这4只指数产品就被中央汇金增持合计或超过2200亿元。

8、针对媒体关于“瑞银境内私募平台将启动裁员”等相关报道，瑞银方面表示，中国是瑞银的重要市场，瑞银将继续进行战略性投资。瑞银境内的证券私募管理人——瑞银资产管理（上海）或于近期推出新品——一只基金中的基金（FOF）。收购瑞信之后，瑞银已成为欧洲管理规模最大的资产管理机构。

// 楼市 //



1、郑州市二手住房“卖旧买新、以旧换新”试点工作正式启动。截至20日15时，市民群众通过平台登记发布二手房信息共189条，其中报名参加郑州城发集团收购并完成资料上传者68人，通过线下开发企业售楼部统计征集换购房意向信息202条。  

// 产业 //



1、“白术涨太多了，现在我已经不敢拿货了。”河北经营中药饮片网店的李浩有些苦恼。作为常用药材之一的白术，价格如今为每公斤180元，较三年前涨了10倍。

2、乘联会秘书长崔东树发文称，近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求平稳增长，新能源车用电池的装车占比下降。由于镍、钴的价格偏高，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。随着长续航产品增长，三元电池回暖，磷酸铁锂电池占比总量从67%降到61%。随着政策推动，增程式和插混持续走强，纯电动走势疲软，预计电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长。

// 海外 //



1、印尼主权财富基金计划今年投资至多10亿美元，将绿色能源作为优先事项之一。该国的目标是凭借其庞大的镍储量成为能源转型的中心。印尼投资局（INA）首席财务官埃迪·波万托表示，该局正在就电动汽车生态系统和地热能领域的潜在投资进行谈判，并正在为燃煤电厂的提前退役提供融资。

// 国际股市 //



1、特斯拉中国官网显示，Model Y售价降至24.99万元人民币，Model Y长续航版售价降至29.09万元人民币，Model Y高性能版售价降至35.49万元人民币。Model S售价降至68.49万元人民币，Model S PLAID版售价降至81.49万元人民币。Model X售价降至72.49万元人民币，Model X PLAID版售价降至82.49万元人民币。日前美国地区Model Y、S、X全系降价2000美元。  

2、瑞幸咖啡发文称，网络上流传“瑞幸不招聘上海人”的言论，此类信息完全不属实。瑞幸咖啡坚决反对任何形式的地域歧视。一直以来，上海籍员工是瑞幸团队的重要组成部分，截至今年4月，瑞幸咖啡上海分公司先后聘用上海籍员工人数达5894人，且在持续招聘中。上述谣言严重损害了瑞幸咖啡声誉，针对制造和传播该谣言的行为，瑞幸咖啡将采取法律措施维护公司合法权益。  

3、知名科技记者马克·古尔曼透露，苹果可能会跳过Mac mini的M3版本，转而使用更强大的M4芯片。   

// 商品 //



1、俄罗斯天然气工业股份公司表示，将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周日输送量为4210万立方米。

// 债券 //



1、据不完全统计，目前5年期大额存单已经很难找到，3年期大额存单在多家银行APP也显示售罄状态。中小银行正在跟随国有大行和股份制银行的脚步，对存款利率进行调整。从银行业金融机构的这些举动不难看出，银行业整体上对负债管理变得更加主动。

2、民生理财对旗下某固收类产品开展费率优惠。这并非个例，近日汇华理财、上银理财、高盛工银理财等多家机构对旗下产品开展费率优惠活动。与此同时，理财公司还密集下调了业绩比较基准。在业内人士看来，高收益资产稀缺带来的收益压力，使得长端理财产品面临更大的业绩达标压力。收益不乐观，理财公司希冀通过“卷”费率来吸引客户。

// 外汇 //



1、上周交易员感受到美联储官员的鹰派姿态，强势美元正让亚洲货币遭遇一场全面风暴。日元、韩元、印度卢比、印尼盾、越南盾、菲律宾比索等上周均遭遇了新一轮的卖压。

2、受日元贬值影响，近期不少海外游客纷纷涌入日本“扫货”，奢侈品价格较中国国内便宜近10%-50%，而日本国内的物价上涨也给当地华商及华人带来了生活成本上的压力。

//  重要经济日程  //



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陆家嘴财经早餐2024年4月20日星期六
Wind万得 2024-04-20 06:29 上海
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//  热点聚焦  //



1、公募基金行业费率改革第二阶段举措全部落地。证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自7月1日起正式实施。《规定》发布实施后，以静态数据测算，公募基金年度股票交易佣金总额降幅将达38%；前两阶段费率改革举措每年累计可为投资者节约成本约200亿元。据悉，首次股票交易佣金费率调降准备工作将于7月1日前完成。第三阶段相关改革措施预计将于2024年底前推出，规范基金销售环节收费及其他配套改革措施正在稳步推进中。

2、中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，助力香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。一是放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围。二是将REITs纳入沪深港通，拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港合资格的REITs纳入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。三是支持人民币股票交易柜台纳入港股通。四是优化基金互认安排，拟推动适度放宽互认基金客地销售比例限制，允许香港互认基金投资管理职能转授予与管理人同集团的海外资产管理机构，进一步优化基金互认安排，更好满足两地投资者多元化投资需求。五是支持内地行业龙头企业赴香港上市。

3、沪深港交易所就扩大沪深港通ETF范围达成共识。此次ETF标的优化主要包含两个方面：一是降低ETF纳入规模要求；二是下调ETF指数权重占比要求。沪深交易所拟对相关业务规则进行修订，并分别向市场公开征求意见。下一步，沪深港交易所将抓紧做好沪深港通ETF标的扩大相关业务和技术准备工作，预计上述优化措施正式实施需要三个月左右准备时间。

// 环球市场 //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.56%报37986.4点，标普500指数跌0.88%报4967.23点，纳指跌2.05%报15282.01点，标普500指数和纳指均录得连续第六日下跌。美国运通涨6.23%，沃尔格林联合博姿涨3.7%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.13%，英伟达跌10%，特斯拉跌1.92%。中概股多数下跌，嘉楠科技跌18.25%，理想汽车跌9.6%。本周，道指涨0.01%，标普500指数跌3.05%，纳指跌5.52%，标普500指数和纳指均录得周线三连跌。

2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.53%报17742.36点，法国CAC40指数跌0.01%报8022.41点，英国富时100指数涨0.24%报7895.85点。本周，德国DAX指数跌1.05%，法国CAC40指数涨0.14%，英国富时100指数跌1.25%。

3、地缘政治持续紧张，以色列袭击伊朗，全球资产巨震，亚太主要股指多数收跌。韩国综合指数跌1.63%，报2591.86点；日经225指数跌2.66%报37068.35点，创2022年9月以来最大跌幅；澳洲标普200指数跌0.98%，报7567.30点，；新西兰标普50指数跌0.34%，报11796.21点；印度SENSEX30指数涨0.83%，报73088.33点；富时新加坡海峡指数跌0.35%，报3176.51点；富时马来西亚综指涨0.18%，报1547.57点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.36%报2406.7美元/盎司，当周累计涨1.37%，COMEX白银期货收涨1.29%报28.745美元/盎司，当周累计涨1.46%。

5、国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.01%报82.11美元/桶，周跌4.14%；布油6月合约涨0.32%报87.39美元/桶，周跌3.38%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.44%报9874.5美元/吨，周涨4.41%；LME期锌涨1.37%报2851美元/吨，周涨0.8%；LME期镍涨4.83%报19455美元/吨，周涨9.32%；LME期铝涨1.76%报2660.5美元/吨，周涨6.68%；LME期锡涨5.73%报35925美元/吨，周涨11.04%；LME期铅涨1.56%报2214美元/吨，周涨1.72%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收涨，大豆期货涨1.44%报1165.5美分/蒲式耳，周跌0.72%；玉米期货涨1.55%报443美分/蒲式耳，周涨1.72%；小麦期货涨2.62%报567.5美分/蒲式耳，周涨2.07%。

8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率跌4.2个基点报4.228%，法国10年期国债收益率涨0.5个基点报3.008%，德国10年期国债收益率涨0.3个基点报2.498%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.924%，西班牙10年期国债收益率跌0.5个基点报3.307%。

9、美债收益率收盘涨跌互现，2年期美债收益率涨0.1个基点报4.994%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.83%，5年期美债收益率跌0.4个基点报4.675%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.624%，30年期美债收益率跌1.7个基点报4.713%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报106.1136，周涨0.09%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.12%报1.0656，周涨0.14%；英镑兑美元跌0.52%报1.237，周跌0.64%；澳元兑美元跌0.02%报0.642，周跌0.62%；美元兑日元持平报154.637，周涨0.94%；美元兑加元跌0.12%报1.375，周跌0.18%；美元兑瑞郎跌0.2%报0.9106，周跌0.42%；离岸人民币对美元跌14个基点报7.2509，本周累计涨164个基点。

// 宏观 //



1、《全国人大常委会2024年度立法工作计划》将于近日公布。《计划》安排经济领域继续审议和初次审议项目13件、预备审议项目11件，占计划项目总数近40%，包括制定金融稳定法、民营经济促进法，企业破产法、反不正当竞争法等。

2、十四届全国人大常委会第九次会议将于4月23日至26日在京举行，继续审议关税法草案；审议国务院提请审议的会计法修正草案、能源法草案、关于授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用食品安全法有关规定的决定草案等。

3、二十国集团（G20）召开今年第二次G20财长和央行行长会，主要讨论发展可持续金融、完善国际金融架构等领域工作进展。中国央行行长潘功胜在发言中强调，更加开放、包容的多边贸易体系有利于稳定全球跨境资本流动。

4、国新办举行新闻发布会，介绍一季度商务运行及工作情况。发布会要点包括：①消费仍是拉动我国经济增长主动力，多项促消费政策待出②商务部将着力促进消费持续扩大，巩固外贸外资基本盘③外贸企业预期持续向好④一季度我国实际使用外资仍处历史较高水平⑤广交会展品更加体现发展新质生产力。

5、商务部等十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》，积极支持境外机构和其所投科技型企业拓宽融资渠道，丰富科创资金来源。商务部正牵头修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

6、一季度我国新设立外商投资企业1.2万家，同比增长20.7%；实际使用外资金额3016.7亿元。我国对外投资保持平稳发展，对外非金融类直接投资2429.2亿元，同比增长12.5%。

7、央行周五开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

8、截至目前，我国至少已有14个省区市公布一季度经济“成绩单”。其中，吉林（6.5%）、浙江（6.1%）、湖北（6.1%）、四川（6.1%）、北京（6%）、山东（6%）、河北（5.6%）、辽宁（5.4%）GDP增速高于全国水平。

9、深圳市一季度进出口总值同比增长28.8%，达到1.02万亿元，为近10年来同期首次突破万亿元大关。其中，进口3778.5亿元，增长29.9%；出口增长28.2%至6424.4亿元，出口额居内地外贸城市首位，进出口总值占到广东省半壁江山。

// 国内股市 //



1、A股缩量回调，油气板块逆势大涨。截至收盘，上证指数跌0.29%报3065.26点，深证成指跌1.04%，创业板指跌1.76%，北证50跌1.95%，科创50跌2.03%，上证50跌0.60%，深证50跌1.21%，万得全A跌0.65%，万得微盘股指数跌1.05%，万得双创跌1.40%。A股成交额降至8654.3亿元，北向资金净卖出64.90亿元，贵州茅台遭净卖出8.46亿元最多，美的集团获净买入3.4亿元居首。

2、香港恒生指数收跌0.99%报16224.14点，恒生科技指数跌2.35%，恒生国企指数跌0.99%。汽车、科技、医药股跌幅居前，理想汽车跌超7%领跌蓝筹；油气、电讯股走强，中国石油涨超2%。个股方面，微盟集团大跌近18%。大市成交1061.53亿港元，南向资金净买入74.32亿港元，中国银行获净买入11.48亿港元居首，理想汽车遭净卖出3.13亿港元最多。中国台湾加权指数收跌3.81%，报19527.12点。

3、证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。主要内容包括：建立融资“绿色通道”，精准识别科技型企业，优先支持突破关键核心技术的科技型企业在资本市场融资；支持科技型企业首发上市、再融资、并购重组和境外上市，引导私募股权创投基金投向科技创新领域。

4、证监会表示，境外上市备案管理制度规则发布实施一年来，已有72家企业完成赴港首次公开发行（IPO）备案，赴港上市融资渠道畅通。证监会将进一步加大和有关部门的沟通协调力度，支持符合条件的内地行业龙头企业赴港上市融资。

5、商务部发布《便利境外机构享受有关税收的协定优惠操作指引》，部分境外机构投资我国境内上市公司数量较多，且依据其所属居民国与我国所签署税收协定可享受所得税税收优惠待遇的，上市公司可直接按照优惠规定对相关境外机构进行扣缴申报和派息，相关境外机构不需要每次向各个上市公司提交相关信息报告表。

6、沪深港交易所已达成共识，拟适度放宽合资格股票ETF平均资产管理规模要求，降低南向港股通ETF产品的港股权重和港股通股票权重要求，北向沪股通、深股通ETF产品做对等调整，支持香港国际资产管理中心建设。

7、《上海证券交易所沪港通业务实施办法（征求意见稿）》征求意见，明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比调入要求。沪股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元。港股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于17亿港元调整为不低于5.5亿港元。

8、深交所就修订《深圳证券交易所深港通业务实施办法》征求意见。深股通方面，ETF调出规模由低于10亿元人民币调整为低于4亿元人民币。港股通方面，调出规模由低于12亿港元调整为低于4.5亿港元。

9、上交所本周对59起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对16起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

10、深交所本周本所共对147起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”“*ST左江”进行重点监控。

11、北交所将于4月22日上线启用920代码号段功能。未来新增上市公司通过摇号选号或直接选号方式确定证券代码后，使用该证券代码一体完成询价、申购并在北交所上市交易。

12、北交所、全国股转公司发布《2024年第一季度证券公司执业质量评价结果》，第一创业、中泰证券、中信建投分列前三位；开源证券、中信证券、民生证券、万联证券、银河证券、浙商证券、国泰君安分居第四至第十位。

13、中核钛白案处罚落地，中核钛白实控人、中信证券与海通证券等合计被罚没2.35亿元。中信证券表示，对于告知书所认定的问题及处罚，公司及孙公司中信中证资本诚恳接受处罚，并将深刻反思，认真落实整改。

14、三七互娱成为A股首家提出连续性季度分红方案上市公司。公司拟将今年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，每期分红不超过5亿元，合计分红不超过15亿元，分红频次从半年一次提高为每季度一次。

15、时隔半年，高瓴旗下HHLR涉嫌违规减持隆基绿能一案迎来最新进展。隆基绿能公告，股东HHLR公司拟增持公司股票，并承诺在1个月内购回全部立案标的减持股份。HHLR还新募集完成一只规模约60亿元基金，并计划加仓A股。

16、重庆市调查组查明部分市民反映的错收多收燃气费问题，责成重庆燃气集团全额退还错收多收燃气费，建议免去重庆燃气集团党委书记车德臣职务。重庆燃气发布公告，董事会决定聘任李金陆为公司总经理，免去车德臣总经理职务。

17、证监会同意中力股份沪市主板IPO注册。因重庆军工及其保荐人撤回发行上市申请，上交所决定终止其主板上市审核。因优巨新材及保荐人撤回上市申请，深交所决定终止其创业板上市审核。

18、香港会计及财务汇报局针对近期流传的普华永道匿名举报信，第三次明确表示正在调查普华永道会计师事务所在审计中国恒大集团账目时的责任。

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// 金融 //



1、2024年处置非法集资部际联席会议要求，坚决遏制非法集资风险蔓延势头。要聚焦重点领域、重点案件及重点地区，精准发力，确保实现及早发现一批风险隐患，有效处置一批重大案件，坚决惩处一批违法分子的工作目标。

2、证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，主要内容有四个方面：一是调降基金股票交易佣金费率；二是降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限，对权益类基金管理规模不足10亿元的管理人，维持佣金分配比例上限30%；对权益类基金管理规模超过10亿元的管理人，将佣金分配比例上限由30%调降至15%；三是全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；四是明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。

3、证监会等十部门要求，依法高效审批合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格申请，更好满足境外机构进入国内市场意愿；支持境外机构通过合格境外有限合伙人（QFLP）方式投资境内科技型企业。

4、证监会近日同意中国结算启动公募基金账户份额统一查询平台暨“基金E账户”APP正式上线运行，广大投资者可通过各大手机应用商店直接下载并使用“基金E账户”APP。

5、江苏证监局对华泰证券采取责令改正监管措施，因公司存在部分自营业务合规风控把关不到位；对部分客户适当性管理及督促义务履行不到位；从业人员资质管理不到位等问题。

6、中金所发布通知，沪深300股指期货IF2412合约、中证500股指期货IC2412合约定于4月22日上市交易。其中，IF2412合约挂盘基准价为3486.6点，IC2412合约挂盘基准价为5203.2点。

7、国家金融监管总局财险司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，对保险公司提升新能源车险经营水平提出要求，新能源商业车险自主定价系数范围已经向燃油车看齐。

8、中注协向中审华、鹏盛所发出上市公司2023年年报审计约谈函，分别提示涉及大额商誉减值的上市公司审计风险、收入确认审计的上市公司年报审计风险，并要求说明相关审计开展情况。

9、港交所就优化环境、社会及管治框架下的气候相关信息披露的咨询文件刊发咨询总结（咨询总结）。新气候规定是依据IFRS S2制定，并提供实施宽免，包括按比例及分段扩展措施，以解决部分发行人可能面对汇报方面的挑战。

10、平安信托表示，福宁615号为房地产股权投资类产品，该项目延期主因项目方正荣公司违约所致，项目出现异常后第一时间向正荣公司提起诉讼，目前，平安信托诉正荣各回购方股权回购案件已取得一审胜诉判决。

11、为吸引中国客户，渣打提供高达10%的短期存款利率。渣打公告，特选“跨境理财通”客户以10万港元或以上等值新资金兑换人民币至美元并以指定资金开立美元定期存款，存款期1个月可享年利率10%。

// 楼市 //



1、经深圳市房地产中介协会统计，2024年第15周深圳市二手房（含自助）录得1295套，环比增长34.3%；二手房录得量呈现恢复性增长，再创近3年以来单周新高。

// 产业 //



1、中央网信办等三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》，到2024年末，IPv6活跃用户数达到8亿，物联网IPv6连接数达6.5亿。主要商业网站及移动互联网应用IPv6支持率达95%，IPv6行业融合应用更加深入广泛。

2、工信部发布数据显示，一季度电信业务收入累计完成4437亿元，同比增长4.5%，按照上年不变价计算的电信业务总量增长13.4%。

3、中国民航局表示，自4月19日起启用M503航线W122、W123衔接线由西向东运行。5月16日，福州长乐机场进离场空域将进一步优化调整，有利于满足长三角与粤港澳地区间，以及东南沿海地区航空运输发展需求。

4、市场监管总局将加强进一步完善产品质量安全风险监控机制，建成一批行业性、区域性产品质量安全风险监测评估基地，建设全国工业产品质量安全风险监测预警平台。

5、商务部发布公告称，调查机关最终认定，原产于台湾地区的进口聚碳酸酯存在倾销，大陆聚碳酸酯产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。自4月20日起对被调查产品征收反倾销税。

6、《上海市促进汽车消费补贴实施细则》明确，2024年个人用户购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内报废或者转让本人名下在上海市注册登记的非营业性小客车的，上海市给予个人用户一次性1万元购车补贴。

7、《北京市加快建设信息软件产业创新发展高地行动方案》提出，到2027年，北京市信息软件产业营业收入达到4.8万亿元；千亿级信息软件企业不少于4家，百亿级信息软件企业不少于35家。

8、临近五一假期，机票搜索量、预订量明显提升。航班管家预计，今年五一假期民航日均航班量超1.49万架次，同比提升3.3%，较2019年同期提升4.6%；民航日均旅客量约208.8万人次，同比提升约11%，较2019年同期提升约15.6%。

// 海外 //



1、美联储金融稳定报告显示，持续通胀被视为最重要的金融稳定风险。对冲基金杠杆自2013年以来升至最高水平。

2、欧洲央行行长拉加德表示，如果通胀标准得到满足，降低当前货币政策限制水平将是适当的；欧洲央行管委会并未预先承诺某种特定的利率路径。欧洲央行管委Vujcic指出，欧洲央行可以率先采取行动，但与美联储分歧将会产生影响。

3、韩国央行行长李昌镛表示，需要至少等待一个或两个月才能决定是否发出政策转向信号；目前油价是影响货币政策最大因素。

4、德国政府预计，2024年德国GDP将增长0.3%，此前预期增长0.2%；2024年通胀率为2.4%，此前预期2.8%。

5、日本3月核心CPI同比上涨2.6%，预期2.6%，前值2.8%；全国CPI同比上涨2.7%，预期2.8%，前值2.8%，环比上涨0.3%，前值持平。

6、英国3月季调后零售销售同比上升0.8%，预期升1.0%，前值降0.4%；环比持平，预期升0.3%，前值持平；核心零售销售同比上升0.4%，预期升0.9%，前值降0.5%；环比下降0.3%，预期升0.3%，前值升0.2%。

7、标普将以色列长期发行人评级从“AA-”下调至“A+”，前景展望负面。标普预计，2024年以色列经济实际增长率将为0.5%。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.04%，嘉楠科技跌18.25%，盛美半导体跌8.78%，知乎跌8.24%，大健云仓跌5.76%，亿航智能跌4.37%，大全新能源跌2.66%，爱奇艺跌2.62%，新东方跌2.15%；涨幅方面，满帮集团涨1.5%，陆金所控股涨1.41%，世纪互联涨1.36%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.13%，小鹏汽车跌3.42%，理想汽车跌9.6%。

2、商务部部长王文涛会见英飞凌科技公司首席执行官哈内贝克。王文涛表示，希望英飞凌继续深耕中国市场，助力维护全球半导体产业链供应链稳定。

3、美国流媒体巨头奈飞2024年第一季度新增933万订阅用户，远超预期，但从明年起将不再公布订阅数据。奈飞表示，季节因素将导致二季度用户增量低于一季度，暗示用户增长积极势头或将放缓。

4、特斯拉申请在美国召回3878辆汽车，包括部分2024款电动皮卡Cybertruck，该款车此前因踏板卡住导致意外加速。

5、丰田汽车公司向日本国土交通省提交申请，以后排车门开关有问题为由，申请召回超过13.5万辆普锐斯。

6、宝洁2024财年第三财季净销售额202亿美元，同比增长1%；归属公司股东净利润37.54亿美元，增长11%；每股摊薄收益1.52美元，上年同期1.37美元。宝洁将2024财年每股核心收益增长预期从8%-9%上调至10%-11%。

7、美国运通第一季度营收158.01亿美元，同比增长10.6%；归属普通股东净利润24.04亿美元，增长34.5%。

8、三星电子最早将于今年上半年向英伟达供应HBM3E，早于业界预计的第三季度末或第四季度初。据悉，样品相关测试已进入最后阶段。

9、SK海力士宣布，公司就下一代HBM产品生产和加强整合HBM与逻辑层先进封装技术，将与台积电公司密切合作，双方近期签署谅解备忘录。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，燃油跌1.57%，低硫燃料油跌1.52%，原油跌1.04%，纯碱涨2.71%，玻璃涨2.12%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现，菜粕涨1.25%。基本金属全线收涨，沪锡涨5.48%，沪镍涨3.85%，不锈钢涨1.85%，沪铜涨1.39%，沪铅涨1.22%，沪锌涨0.88%，沪铝涨0.47%。沪金涨0.18%，沪银涨0.76%。

2、农业农村部表示，已将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头。二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖可能实现扭亏为盈。

3、国际货币基金组织（IMF）预计，欧佩克+将从7月开始逐步提高石油产量，到2025年初石油减产形势将得到全面逆转。

4、上海航运交易所发布数据显示，4月19日，中国出口集装箱指数报1186.53点，较上期上涨0.1%；上海出口集装箱指数报1769.54点，上涨0.7%。当日波罗的海干散货指数报1919点，较前一交易日上涨0.95%，连涨8日，周涨10.99%。

5、上海有色网最新报价显示，4月19日，国产电池级碳酸锂价格下跌130元报11.13万元/吨，近5日累计下跌1430元，近30日累计上涨3780元。

6、美国至4月19日当周石油钻井总数为511口，前值506口。

// 债券 //



1、【债市综述】银行间市场整体流动性均衡偏暖，同业存单利率有所回落。现券整体窄幅波动，30年期品种稍显强势；国债期货主力合约多数收跌，30年期主力合约逆势上涨0.13%。地产债多数上涨，“19龙湖03”涨超9%。

2、中证转债指数收跌0.2%，万得可转债等权指数跌0.36%。其中，34只可转债跌幅超2%，中旗转债跌6.08%，跌幅最大；13只可转债涨超2%，惠城转债涨10.14%，涨幅最高。

3、国家发改委等十部门明确，积极支持境外机构和其所投科技型企业拓宽融资渠道，丰富科创资金来源。将继续稳步有序推动债券市场高水平双向开放，支持符合条件的境外机构在华发行人民币债券，并投入科技领域。

4、证监会要求，推动科技创新公司债券高质量发展，重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，鼓励政策性机构和市场机构为民营科技型企业发行科创债券融资提供增信支持。推出北交所上市公司公开发行可转债机制。

5、财政部、央行定于4月24日上午9:00至9:30进行2024年中央国库现金管理商业银行定期存款（四期）招投标。本期操作量700亿元，期限3个月（91天），起息日为4月24日，到期日为7月24日。

6、  浙江省将于5月下旬发行300亿元新增专项债券，期限包括3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。

7、【债券重大事件】①穆迪撤销越秀地产“Baa3”发行人评级②“PR包头01”及“PR包头02”将提前兑付③重庆农商银行获准发行不超280亿元金融债券④长沙银行获准发行不超100亿元金融债券⑤北京控股首次成功发行10年期熊猫债，发行总额20亿元⑥“17当代01”拟变更付息方式。

// 外汇 //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2401，较前一交易日下跌11个基点，周跌26个基点。人民币对美元中间价报7.1046，调贬26个基点，本周累计调贬79个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2390。

2、深圳跨境人民币业务服务实体经济能力进一步增强。数据显示，一季度深圳跨境人民币收付金额达1.1万亿元，稳居全国第三，同比增长20.5%。

3、韩国财政部表示，如有需要将利用市场稳定基金，对过度的外汇波动采取即时、果断的应对措施。

4、印尼央行将继续通过外汇干预来稳定印尼盾，正采取“更大胆”的市场干预措施以维护信心。