Wind陆家嘴财经早餐2024年4月27日星期六

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Wind万得 2024-04-27 06:28 上海
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//  热点聚焦  //



1、中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同美国国务卿布林肯举行会谈，双方在全面交换意见基础上形成五点共识。双方同意继续按照两国元首指引，努力稳定并发展中美关系；双方同意保持高层交往和各层级接触；双方宣布将举行中美人工智能政府间对话首次会议；双方将采取措施扩大两国人文交流；双方就国际地区热点问题保持协商，双方特使加强沟通。

2、证监会党委书记、主席吴清带队在北京、杭州、上海等地，围绕落实资本市场“1+N”政策体系、进一步全面深化改革、更好服务新质生产力发展等主题，开展调研督导。吴清强调，证监会将持续抓好新“国九条”有关部署和“科创16条”落实落地，深化并购重组等制度改革，支持科技型企业创新发展、做优做强，同时持续加强上市公司监管，严厉打击财务造假、违规占用等违法违规行为，切实保护投资者合法权益。吴清要求，行业机构作为资本市场的重要力量，要认真学习贯彻新“国九条”，进一步端正经营理念，回归本源，实现高质量发展。保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，要切实履行好“看门人”职责，不断提升执业质量，加强行业文化建设。要坚持守正创新，增强专业服务能力，在促进创新资本形成、支持新质生产力发展等方面发挥更大作用。基金公司等专业投资机构要坚持理性投资、价值投资、长期投资理念，为投资者提供更加丰富的金融产品和金融服务。

3、财政部、税务总局公告，境内上市公司授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励之日起，在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的，应在离职前缴清全部税款。公告自2024年1月1日起执行至2027年12月31日。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报38239.66点，标普500指数涨1.02%报5099.96点，纳指涨2.03%报15927.9点。微软涨1.82%，高盛涨1.73%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.3%，谷歌涨10.22%，英伟达涨6.18%，特斯拉跌1.11%。中概股普遍上涨，小鹏汽车涨10.81%，金山云涨10.1%。本周，道指涨0.67%，标普500指数涨2.67%，纳指涨4.23%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.39%报18166.91点，法国CAC40指数涨0.89%报8088.24点，英国富时100指数涨0.75%报8139.83点。本周，德国DAX指数涨2.42%，法国CAC40指数涨0.82%，英国富时100指数涨3.09%。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨1.05%报2656.33点，周涨2.49%；日经225指数涨0.81%报37934.76点，周涨2.34%；澳洲标普200指数跌1.39%报7575.90点，周涨0.11%；新西兰标普50指数跌1.18%报11805.09点，周涨0.08%；富时新加坡海峡指数跌0.23%报3280.1点，周涨3.26%；富时马来西亚综指涨0.38%报1575.16点，周涨1.78%；印度SENSEX30指数跌0.82%报73730.16点，周涨0.88%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.3%报2349.6美元/盎司，当周累计跌2.66%，COMEX白银期货收跌0.47%报27.225美元/盎司，当周累计跌5.61%。

5、国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.11%报83.66美元/桶，周涨1.75%；布油7月合约涨0.33%报88.06美元/桶，周涨0.88%。      

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.96%报9960美元/吨，周涨0.87%；LME期锌涨0.19%报2853.5美元/吨，周涨0.05%；LME期镍涨0.49%报19250美元/吨，周跌0.39%；LME期铝跌0.12%报2560.5美元/吨，周跌4.07%；LME期锡跌2.2%报32150美元/吨，周跌9.65%；LME期铅跌0.16%报2204美元/吨，周跌0.65%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.23%报1177美分/蒲式耳，周涨0.97%；玉米期货跌0.39%报450.25美分/蒲式耳，周涨1.64%；小麦期货涨0.32%报622.5美分/蒲式耳，周涨9.84%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.8个基点报4.322%，法国10年期国债收益率跌6.2个基点报3.064%，德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.573%，意大利10年期国债收益率跌10.8个基点报3.914%，西班牙10年期国债收益率跌7.1个基点报3.356%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌0.4个基点报5.002%，3年期美债收益率跌1.5个基点报4.846%，5年期美债收益率跌2.7个基点报4.695%，10年期美债收益率跌3.8个基点报4.669%，30年期美债收益率跌3.5个基点报4.779%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.49%报106.0902，周跌0.02%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.34%报1.0693，周涨0.35%；英镑兑美元跌0.16%报1.2495，周涨1.01%；澳元兑美元涨0.25%报0.6535，周涨1.79%；美元兑日元涨1.72%报158.3255，周涨2.39%；美元兑加元涨0.09%报1.367，周跌0.58%；美元兑瑞郎涨0.26%报0.9145，周涨0.43%；离岸人民币对美元跌133个基点报7.2688，本周累计跌179个基点。

// 宏观 //



1、国家领导人会见美国国务卿布林肯时强调，中方愿意合作，但合作应该是双向的。我们不怕竞争，但竞争应该是共同进步，而不是零和博弈。中方坚持不结盟，美方也不要搞“小圈子”。双方都可以有自己的朋友和伙伴，不要针对对方，不要反对对方，不要损害对方。中方乐见一个自信开放、繁荣发展的美国，希望美方也能积极正面看待中国的发展。

2、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取国务院办公厅关于优化营商环境专项督查调研情况的汇报。会议指出，要着眼发展大局，在营造市场化、法治化、国际化一流营商环境上持续用力，务必抓出成效。对督查调研发现的问题，有关地方和部门要高度重视，聚焦促进公平竞争、保护企业合法权益、破除市场壁垒、扩大对外开放、优化政务服务等方面存在的痛点难点，拿出务实管用的举措，切实加以解决。

3、财政部印发《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》，进一步完善政府采购支持科技创新制度。合作创新采购方式分为订购和首购两个阶段，涉及采购人邀请供应商合作研发，共担研发风险，并按研发合同约定的数量或金额购买研发成功的创新产品。该办法自2024年6月1日起施行。

4、央行4月26日开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，完全对冲当日到期量。本周央行开展了100亿元逆回购操作，完全对冲本周到期量。

5、外汇局披露，2024年3月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40430亿元，同比增长3%。其中，货物贸易出口18556亿元，进口16053亿元，顺差2504亿元；服务贸易出口2144亿元，进口3677亿元，逆差1533亿元。

6、十四届全国人大常委会第九次会议表决通过关税法，自今年12月1日起施行。

7、据国家移民管理局预测，今年“五一”假期全国口岸日均出入境人员将达176万人次，较去年同期增长40.5%。

8、据不完全统计，截至目前，已有29个省（自治区、直辖市）公布一季度经济“成绩单”，其中16个省份的GDP增速跑赢全国平均水平（5.2%）。具体来看，吉林GDP增速达6.5%，暂时领跑全国；紧随其后的江苏和重庆均为6.2%。增速在6%以上的省份还有山东、浙江、四川、湖北、北京等五地。

// 国内股市 //



1、A股放量大涨，成交额时隔8日重回万亿上方，北向资金爆买逾200亿元。市场超3900股飘红，素有“牛市旗手”之称的券商板块扛起领涨大旗，个股批量涨停；地产板块拉升，量子科技概念崛起，算力、CPO等AI产业链股再度活跃，中际旭创涨超12%再创历史新高，市值近5000亿的工业富联涨停。截至收盘，上证指数涨1.17%报3088.64点，深证成指涨2.15%，创业板指涨3.34%，北证50涨0.94%，科创50涨2.58%，万得微盘股指数涨0.58%，万得全A涨1.70%，万得双创涨2.62%。市场全天成交1.09万亿元，北向资金大幅净买入224.49亿元，创陆股通开通以来新高，招商银行获净买入9.73亿元最多，江苏银行遭净卖出9.99亿元居首。本周上证指数涨0.76%，深证成指涨1.99%，创业板指涨3.86%。

2、港股延续强势，恒生指数收涨2.21%报17651.15点，录得5连阳，周涨8.8%；恒生科技指数涨4.61%，盘中一度涨超5%，周涨13.43%；恒生国企指数涨2.44%，周涨9.1%。科技、原材料、地产、大金融涨幅居前，商汤涨超43%，国联证券涨25%，融创中国涨超15%，龙湖集团涨逾12%，小鹏汽车涨近9%，东方甄选涨逾8%。大市成交1572.42亿港元，南向资金净买入11.74亿港元，中国银行获净买入8.78亿港元最多，美团-W遭净卖出7.6亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨1.32%报20120.51点，周涨3.04%。

3、证监会就《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》公开征求意见。相对2021年5月的“2号指引”，此次新规不仅延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期，从离职后3年拉长至10年，还大幅扩大了离职人员监管范围，将从严审核的范围从离职人员本人扩大至离职人员及其父母、配偶、子女及其配偶。同时，提出更高核查要求，中介机构需对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。

4、上交所本周对44起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对个别涨跌幅异常的风险警示股票进行重点监控，对18起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

5、深交所本周共对107起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对3起上市公司重大事项进行核查。

6、香港证监会公布政府为资助在香港设立的开放式基金型公司及房地产投资信托基金而推出的资助计划获延长三年的细节。凡在香港注册成立或迁册来港的开放式基金型公司，以及获证监会认可并于香港联合交易所有限公司上市的房地产基金，都可获经延长的资助计划资助其付予香港服务提供商的合资格费用的70%，上限为每间向公众发售的开放式基金型公司100万港元，每间以私人形式发售的开放式基金型公司50万港元，及每只房地产基金800万港元。

7、港股最近一周涨势凌厉，成为全球股票市场的最“靓仔”，资金也在布局或回流港股市场。业内人士表示，港股通月初以来累计净流入超过700亿港元，如此庞大的流入实在不容忽视。而资金流入对象从前期能源、电讯等央国企扩散至金融、消费及科技板块，显示内资情绪出现积极变化。

8、自新“国九条”发布以及证监会推出五项惠港措施后，外资机构集体唱多中国市场，纷纷斥巨资抢购中国资产。高盛认为，A股股息率依然不高，上市公司在分红上仍有很大的空间。预计随着A股资本市场制度的完善与规范，股市仍有较多的价值可以释放，估值提升潜力约20%，更乐观的预计或高达40%的潜在上涨空间。

9、本周A股市场先抑后扬，指数整体上行。机构调研情绪与A股市场同步升温，数据显示，A股合计有217家上市公司周内接受机构投资者调研。其中，调研机构数量最多的标的为天孚通信，公司本周共计接受463家机构调研。

10、嘉实旗下的比特币、以太币现货ETF将于4月30日在香港挂牌交易。

11、江苏银行回应短期股价波动原因时称，该行经营发展基本盘稳健，资产质量扎实，主要经营指标保持平稳增长。未来，该行将持续做好经营管理，努力为股东创造更多价值回报。

12、美团计划在沙特阿拉伯首都推出其国际外卖平台，这将是该公司在大中华区之外迈出的第一步。

13、汇丰控股称，出于业务策略考量，其全球私人银行部门决定暂停香港和新加坡的独立资产管理业务。

14、台积电系统级晶圆技术将迎来重大突破，公司表示，采用CoWoS技术的芯片堆叠版本，预计于2027年准备就绪。

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// 金融 //



1、金融监管总局联合央行发布《关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》。根据《通知》，简化提取账户限额由最低1万元统一提高至5万元，同时，丧葬费、抚恤金不计入5万元账户限额，可以全额简化提取。黄金积存产品以及国债、银行代销理财产品此次也被纳入到简化提取范围中。此外，《通知》还明确了查询账户交易明细有关要求，银行可以应第一顺序继承人要求，提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。除农村中小银行外，银行业金融机构将自6月1日起施行《通知》有关规定。

2、中基协披露，3月证券期货经营机构共备案私募资管产品754只，环比增长51.71%，同比减少29.86%；设立规模534.25亿元，环比增长127.51%，同比减少9.73%；截至3月底，证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模558亿元。

3、央行召开2024年征信工作会议，要求不断深化对征信工作本质和规律的认识，主动融入数字经济发展大局，为做好“五篇大文章”提供更加有力的征信支持；深化供给侧改革，培育和发展征信市场；落实强监管严监管要求，构建严密有效的征信监管体系。

4、国务院集中力量打造金融业“国家队”，根据市场动作来看，除了国联证券与民生证券的重组外，“浙商+国都”“华创+太平洋”“方正+平安”等组合都在持续推进中。

5、央行上海总部数据显示，2月份，长三角地区人民币贷款增加5262亿元，同比少增778亿元。分部门看，住户部门贷款减少1958亿元，同比多减2152亿元；企（事）业单位贷款增加6521亿元，同比多增725亿元；非银行业金融机构贷款增加501亿元，同比多增529亿元。

6、个人养老金基金首次下调管理费率。富国基金决定，自4月29日起降低富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF基金管理费率和托管费率。具体来看，该基金A份额年管理费率由1.00%调整至0.60%，年托管费率由0.20%调整至0.15%；该基金Y份额年管理费率由0.50%调整至0.30%，年托管费率由0.10%调整至0.075%。

7、香港金融管理局推出FiNETech系列，汇集约100家银行、证券公司、保险公司以及科技企业，共同发掘在财富科技、保险科技、绿色科技、人工智能和分布式分类帐技术的进阶合作安排。

// 楼市 //



1、瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ表示，在三年看跌之后，由于政府援助，第一次对中国房地产行业变得更加乐观。他预计，国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。

2、中房协近日组织部分房企座谈，就市场及企业运营情况展开调研与交流。与会人士就房企融资需求、债务化解、地产“白名单”融资落地进展动态、保障性租赁住房，以及企业建议等方面内容，展开交流与座谈。

3、南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》向公众征求意见。该政策进一步放宽落户条件，对于在南京拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。如该政策可顺利实施，意味着外地户籍人员在南京购房即可办理落户。

// 产业 //



1、商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。  

2、国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批，网易旗下《破碎之地》在列。

3、国家能源局对网民反映新能源汽车在高速公路上充电难、收费高等进行回应称，能源局将会同交通运输等部门加强公路沿线充电设施建设，提升设备可靠性和利用水平，改善新能源车主充电体验，助力绿色出行。

4、Canalys发布报告显示，一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历13个季度重夺中国大陆市场第一，出货量达1170万台，市场份额达17%。

5、Sensor Tower商店情报平台显示， 3月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.4%。

6、杭州印发推进数字贸易强市三年行动计划（2024-2026年），到2026年，数字自贸区和新电商之都辨识度充分彰显，市全球数字贸易创新引领策源地、前沿趋势发布地、要素资源配置地和开放提升国际枢纽功能更加凸显。

7、国家医保局指出，要持续深化挂网药品价格治理，消除省际间不公平高价、歧视性高价，并向纵深推进；要认真研究药品价格形成机制，充分发挥市场决定性作用，更好发挥政府作用，建立健全药品全生命周期价格形成机制，加强不同渠道价格监督管理，引导企业自主合理制定价格，促进医药行业高质量创新发展。

// 海外 //



1、美国3月核心PCE物价指数同比升2.8%，预期升2.7%，前值升2.8%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。PCE物价指数同比升2.7%，预期升2.6%，前值升2.5%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。

2、美国3月个人支出环比升0.8%，预期升0.6%，前值升0.8%；个人收入环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.3%；实际个人消费支出环比升0.5%，预期升0.3%，前值升0.4%。

3、美国4月密歇根大学消费者信心指数终值77.2，预期77.9，前值77.9。

4、美国4月一年期通胀率预期为3.2%，前值3.10%。

5、欧元区3月欧洲央行1年期CPI预期为3%，前值3.1%；3年期CPI预期为2.5%，预期2.4%，前值升2.5%。

6、英国4月Gfk消费者信心指数-19，预期-20，前值-21。

7、俄罗斯央行将4月基准利率维持在16.00%不变，符合预期。俄罗斯央行称，由于国内需求仍然高企，超过了扩大供应的能力，通胀将比2月份的预测稍微慢一些回归目标水平；在基准情景下，预计2024年平均油价为每桶85美元（之前预测为每桶80美元）；俄罗斯国内生产总值增速超出预期，将持续增长。  

8、日本央行维持利率在0%-0.1%不变，并在利率决策声明中删除了关于购买与之前相同数量国债的措辞。

9、日本央行表示，2024财年物价风险偏向上行，价格仍存在高度不确定性；预计目前宽松的金融环境将继续；若价格趋势上升，将调整货币宽松程度；预计日本经济将以高于潜在增长率的速度持续增长，因收入到支出的良性循环逐渐加强。具体而言，日本央行将2024财年核心CPI预期中值从1月的2.4%调高至2.8%，但把2024财年国内生产总值（GDP）预期从1月的1.2%调低至0.8%。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.45%，金山云涨10.1%，老虎证券涨8.56%，万国数据涨7.78%，贝壳涨7.39%，名创优品涨6.35%，京东涨6.12%，富途控股涨5.37%，满帮集团涨5.02%，哔哩哔哩涨4.96%，晶科能源涨4.59%，新东方涨4.58%；跌幅方面，希尔威金属矿业跌6.55%，世纪互联跌4.82%，盛美半导体跌4.42%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨8.72%，小鹏汽车涨10.81%，理想汽车涨6.69%。

2、沃尔玛发布声明称，创始人山姆·沃尔顿之子罗布森·沃尔顿将退出董事会，提名Chipotle首席执行官Brian Niccol加入董事会。

3、道达尔集团第一季度调整后净利润51.1亿美元，预估50亿美元；调整后EBITDA 114.9亿美元，市场预估110.6亿美元；预计第二季度日产量为240万至245万桶油当量；计划在第二季度进行20亿美元的回购。

4、吉利德科学一季度营收66.9亿美元，分析师预期63.4亿美元；每股亏损1.32美元，分析师预期亏损1.52美元；预计全年调整后EPS为3.45-3.85美元，公司之前预计6.85%-7.25美元。

5、英美资源集团拒绝了必和必拓出价390亿美元的收购建议，称这大大低估了公司的价值。

6、法国巴黎银行计划在其英国部门裁员50人。

7、雅诗兰黛与微软加强与生成式人工智能的美容领域合作。

8、三星将于7月10日在法国巴黎举办发布会，Galaxy Ring智能戒指、Galaxy Z Fold6/Flip6手机将登场。

9、软银提出以每股2950日元的价格收购SB Technology 。

10、起亚汽车第一季度销售额26.21万亿韩元，市场预估24.76万亿韩元；净利润2.81万亿韩元，市场预估2.21万亿韩元。

11、日立将以2000亿日元回购至多2.27%的股份。

12、野村控股第四财季总营收1.17万亿日元，同比增加52%；净利润567.5亿日元，上年同期73.8亿日元。

13、三菱商事出售日本肯德基全部近35%股份的招标程序已进入最后阶段。凯雷集团是潜在买家，可能在收购股份后将日本肯德基私有化。

14、日本车企相继宣布北美巨额投资计划，以满足当地不断增长的电动汽车需求。本田公司宣布将在加拿大投资兴建电动汽车和电池的工厂等，包括伙伴企业的出资在内，总投资额达到150亿加元。丰田汽车公司也宣布，将向美国投资14亿美元，以便美国印第安纳州工厂投产3排座的电动运动型多用途车。

15、中国证监会公布关于小马智行境外发行上市备案通知书，显示该公司拟于美国上市，这也意味着自动驾驶正在排队上市的行列中再添一员。

16、极氪继续推进纽交所上市进程，新增民银资本加入承销商阵容。极氪IPO拟至多募集5亿美元。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，20号胶涨1.14%，低硫燃料油涨1.09%，原油涨1.07%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨1.77%，菜油涨1.41%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.4%，沪镍跌0.87%，不锈钢跌0.42%，沪锌跌0.09%，沪铜涨0.22%，沪铅涨0.38%，沪铝涨0.85%。沪金涨0.59%，沪银涨0.31%。

2、中国黄金协会发布统计数据，2024年一季度，国内原料黄金产量为85.959吨，同比增长1.16%；黄金消费量308.905吨，同比增长5.94%。

3、农业农村部印发《2024年农垦“两大行动”工作方案》，要求继续组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地方”行动，持续提升农垦粮油等主要作物生产能力，带动地方提单产增总产，进一步发挥农垦国家队作用和“头雁效应”。

4、上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报1193.64点，较上期上涨0.6%；上海出口集装箱指数报1940.63点，较上期上涨9.7%。当日波罗的海干散货指数报1721点，较前一交易日上涨1.26%，连跌五日，周跌10.3%。

5、上海有色网最新报价显示，4月26日，国产电池级碳酸锂价格跌630元报11.13万元/吨，近5日累计跌80元，近30日累计涨200元。

6、美国至4月26日当周石油钻井总数为506口，前值511口。

// 债券 //



1、【债市综述】债市继续回调，银行间市场30年国债收益率重返2.5%上方。现券方面，2-7年期国债活跃券收益率上行5-7bp，10年期及30年期上行4bp左右。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.46%，10年期跌0.26%。同业存单利率进一步反弹，银行间市场资金面略显收敛，主要回购加权利率小幅走高。

2、中证转债指数收盘涨0.53%，万得可转债等权指数涨0.88%。其中，文灿转债涨11.35%涨幅居首，聚隆转债跌8.88%跌幅最大。

3、泰国央行将于5月发行价值3700亿泰铢的债券。

4、【债券重大事件】“H鹏博债”本金再次展期至10月25日；惠誉授予佛山交通集团“BBB+”长期本外币发行人评级，展望“稳定”；穆迪确认山东高速“A3”发行人评级，展望“稳定”；绿城房地产集团之关联方合计购买公司债券11.2亿元；碧桂园地产集团预计无法按时披露2023年年度报告；安居集团上诉，要求撤销向山东高速方支付股权转让款80亿元及利息的裁决。

// 外汇 //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2463，较上一交易日涨8个基点，本周跌62个基点。人民币对美元中间价报7.1056，调升2个基点，本周累计调贬10个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2465。

2、外汇局统计数据显示， 3月，中国外汇市场总计成交24.64万亿元人民币（等值3.47万亿美元）；1-3月，累计成交66.17万亿元人民币（等值9.32万亿美元）。

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证监会主席最新发声！券商掀涨停潮，房地产罕见大涨，外资224亿扫货刷新历史
原创 Wind Wind万得 2024-04-27 06:28 上海
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4月26日，A股放量拉升，券商板块批量涨停，国务院表态支持中央金融企业进一步做强做优，集中力量打造金融“国家队”，机构表示，预计行业整合有望加速，头部券商更为受益。此外，北上资金大幅净买入224亿元，单日净买入额创历史新高。

//  A股强势反弹  //
截至4月26日收盘，上证指数涨1.17%报收于3088.64点；深成指涨2.15%报收于9463.91点；创业板指涨3.34%报收于1823.74点，万得全A总成交1.09万亿。

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4月26日，万得全A大幅上涨1.70%，成交额为1.09万亿，较前一交易日大幅放量，并突破万亿关口。从市场走势来看，今日高开高走，收盘站上30日均线，放量向上突破，短期有望维持强势。

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从个股涨幅分布来看，上涨公司3900多家，涨停公司数82家，下跌公司数1200多家，跌停公司数21家，上涨公司数多于下跌公司数，人气维持高位。

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//  证监会就贯彻落实新“国九条” 开展专题调研  //
为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”），近日证监会党委书记、主席吴清带队在北京、杭州、上海等地，围绕落实资本市场“1+N”政策体系、进一步全面深化改革、更好服务新质生产力发展等主题，开展调研督导。调研中，实地走访了4家科技创新企业，召开了5场座谈会，分别与上市公司代表、行业机构代表和部分证监会系统单位负责人深入交流，充分听取意见建议。

吴清指出，党中央、国务院高度重视资本市场高质量发展，领导人总书记多次作出重要指示，新“国九条”作出系统部署，近日国务院举行第七次专题学习，对进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展提出要求。市场各参与方和证监会系统单位要以贯彻落实新“国九条”为契机，坚守资本市场工作的政治性、人民性，提升专业性，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，坚持市场化法治化方向，尊重规律，尊重规则，持续深化资本市场改革，推动股票发行注册制改革持续推进、走深走实，提升对新产业新业态新技术的包容性，促进新质生产力发展。证监会将主动加强与地方党委政府的汇报沟通，共同落实好新“国九条”提出的严把发行上市准入关、加大退市力度、提高上市公司质量以及防范化解重点领域风险等工作要求。

吴清强调，上市公司是资本市场之基，要在推进高水平科技创新、推动关键技术攻关等方面发挥示范引领作用。上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”，增强公众公司意识和回报投资者意识，提升公司治理水平和规范运作水平，严格规范信息披露、分红、减持等行为，弘扬企业家精神，推动上市公司高质量发展。证监会将持续抓好新“国九条”有关部署和“科创16条”落实落地，深化并购重组等制度改革，支持科技型企业创新发展、做优做强，同时持续加强上市公司监管，严厉打击财务造假、违规占用等违法违规行为，切实保护投资者合法权益。

吴清要求，行业机构作为资本市场的重要力量，要认真学习贯彻新“国九条”，进一步端正经营理念，回归本源，实现高质量发展。保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，要切实履行好“看门人”职责，不断提升执业质量，加强行业文化建设。要坚持守正创新，增强专业服务能力，在促进创新资本形成、支持新质生产力发展等方面发挥更大作用。基金公司等专业投资机构要坚持理性投资、价值投资、长期投资理念，为投资者提供更加丰富的金融产品和金融服务。

吴清强调，证监会系统要进一步落实“三个过硬”的要求，切实加强自身建设，突出抓好政治建设、业务建设和队伍建设，坚决整治政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等问题，深入推进全面从严治党和反腐败斗争，打造忠诚干净担当的监管铁军，为资本市场高质量发展提供坚强保障。

//  多元金融、房地产暴力拉升  //
4月26日，A股放量上涨，板块方面涨多跌少，其中，多元金融板块大幅上涨5.94%，位居首位；房地产、软件与服务、技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、半导体等板块亦涨幅居前。

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从涨幅居首的多元金融板块个股表现来看，指南针、国盛金控、浙商证券、太平洋、方正证券、中国银河、首创证券、中金公司、锦龙股份等多股涨停或涨幅超10%，西部证券、信达证券、华创云信、华鑫股份、新力金融、长江证券、华泰证券、建元信托、国金证券等个股亦大幅拉升。

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消息面上，《国务院关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告》提出，集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。财政部、金融管理部门推动进一步优化国有金融资本布局，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业比重。

国泰君安表示，行业整合有望加速，预计政策的出台将更有利于专业、合规经营的头部券商。“新国九条”将加强监管，推动证券基金行业回归本源，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力。预计行业整合有望加速，这使得具备专业化能力、合规经营的头部券商更为受益。

山西证券表示，券业并购重组频发，关注主题投资机会。证券公司通过并购重组增强竞争实力，推动服务实体经济和居民财富管理能力提升。打造具有国际竞争力的一流投资银行，监管鼓励证券行业通过市场化手段做大做强，提升核心能力，行业并购重组案例明显增多，通过并购重组进一步改善行业竞争格局。建议关注相关并购标的券商。

此外，房地产板块罕见大涨，我爱我家、南国置业、滨江集团、大名城涨停，保利发展、渝开发、招商蛇口、特发服务、新城控股、金地集团等多股涨超5%。

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消息面上，近期外资巨头突然罕见唱多中国房地产市场，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ预计，国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。

国内机构方面，财信证券认为，目前房地产市场相关政策正在持续发力，后续仍有进一步加码的空间。从中央经济工作会议的部署来看，“三大工程”将是今年的重点任务，可重点关注中字头基建类央企；随着稳需求、保交楼的推进，楼市销售有望出现边际改善，可关注基本面较稳固的大型国有房企；在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分被列入房企融资“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。

//  券商整合大幕拉开  //
4月25日晚，国联证券公告称，公司正在筹划通过发行A股股份的方式，收购民生证券控制权并募集配套资金。

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今年券商业首例收购案例公布，这对低迷的券商板块形成利好，新一轮券商整合大幕有望渐渐拉开。

4月26日，受利好消息刺激，证券板块集体拉升，指数上涨6.04%，位居两市第一。

其中，国盛金控、太平洋、浙商证券、首创证券、中国银河、方正证券、中金公司、锦龙股份涨停；西部证券、信达证券、华创云信、华鑫股份等领涨。

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参股券商鲁信创投涨停，公司A股最纯创投标的之一，子公司拟向国联证券转让民生证券3.83%股份。

除了国联证券与民生证券重组以外，目前A股券商中，还有“浙商+国都”“华创+太平洋”“方正+平安”等组合在持续推进中。

//  主力资金净流入80多亿元  //
从4月26日行业资金流向来看，主力资金净流入80多亿元。其中，信息技术净流入额超60亿元，位居首位；金融、可选消费等板块亦大幅净流入。材料、医疗保健、工业等板块小幅净流出。

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//  北上资金净买入200多亿元创历史新高  //
4月26日，北上资金大幅净买入224.49亿元，单日净买入额创沪深港通开通以来新高。从近期外资动向来看，随着政策利好的兑现，外资买入力度也进一步增强。数据显示，历史上共有5次北上资金单日净买入超200亿元，其中有3次集中在2021年。

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今日是北上资金今年第7次买入超百亿，从最近几次北上资金大幅买入后市场走势来看，短期市场上涨概率较大。

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陆家嘴财经早餐2024年4月28日星期日
Wind Wind万得 2024-04-28 06:29 上海
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//  热点聚焦  //


1、国家统计局发布数据显示，一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%，这是规上工业企业利润连续三个季度增长。分行业领域看，高技术制造业利润增速比规上工业平均水平高出24.8个百分点，装备制造业发挥利润增长“压舱石”作用，消费品制造业利润保持较快增长。国家统计局表示，下阶段，要落实好大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，加快建设现代化产业体系，着力扩大国内需求，持续提振各类经营主体信心，加力巩固工业经济恢复基础，推动工业经济持续回升向好。

2、针对穆迪下调评级，万科方面表示，目前公司经营保持稳定，合同销售规模持续保持行业头部地位，金融机构对公司的支持一如既往，深圳国资和大股东力挺公司，持续提供实质性的支持。评级机构基于对行业的悲观展望以及对公司不确定性的担忧，做出了调整公司评级的决定，这未能全面有效地反映公司在经营、融资和流动性等方面的积极举措，也会对市场产生误导，加剧无必要的恐慌。对于穆迪所做出的决定，公司表示坚决反对，希望穆迪能够准确评估和反映公司情况，维护市场稳定。

//  宏观  //



1、2024年度中央预算内投资计划安排为7000亿元，截至目前，这部分投资计划已下达2000亿元，占全年比重超过30%。

2、国资委副主任苟坪表示，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，国资央企要完整全面准确贯彻新发展理念，继续做好科技创新、产业创新、开放创新大文章，培育壮大新动能、促进发展高质量。

3、沪港合作会议第六次会议在香港举行。上海市委副书记、市长龚正与香港特别行政区行政长官李家超签署《沪港合作会议第六次会议备忘录》，并共同见证沪港相关部门签署法律服务、商贸、金融、科技、城市发展、文化等领域共20份合作协议。

4、国务院联防联控机制疫情防控组印发通知，强调要高度重视“五一”假期及春夏季疫情防控工作，加强口岸疫情防控、预防接种等7条主要措施。根据通知，当前，我国传染病疫情形势总体平稳。新冠病毒JN.1变异株引起的全球疫情已过高峰并下降至较低水平。我国部分传染病防控面临新情况新特征，部分地区流感疫情仍未回落到往年同期水平，百日咳疫情呈现快速增长趋势，手足口病报告病例数明显增加，多病共同流行成为常态。

5、嫦娥六号探测器和长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作后，器箭组合体垂直转运至发射区，计划5月初择机实施发射。

//  国内股市  //



1、A股已有2371家上市公司披露2024年一季度业绩报告。今年一季度，有1366家公司净利润实现同比增长，占已披露一季报公司的57.61%。从行业角度看，通信业上市公司表现突出。万隆光电、仕佳光子等14家公司一季度净利润同比增超100%。

2、本周股指集体反弹，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入约112亿元。从行业主题上看，地产、医药、通信相关ETF被资金看好，通信ETF基金份额升至26.91亿份，创年内新高；券商、半导体相关ETF被资金抛售。

3、据北京商报，茅台集团党委书记、董事长丁雄军或将调任贵州省市场监督管理局局长，习酒董事长张德芹或将调任茅台集团董事长。

4、公安部交科所、宁德时代、时代智慧、滨湖山水城签署合作协议，四方将重点围绕新能源电池安全检测及应用场景测试、新能源汽车三电检测设备研发、新能源智慧交通领域展开智能网联等方面的合作，以电池服务丰富车联网应用，形成产业集聚效应，共同助力太湖湾车联网创新中心的建设。

5、理想汽车产品线总裁刘杰回应降价：对市场走势产生了错误的判断，在这个背景下，理想汽车重新调整了市场预期，并且进行了价格调整，但不同产品所面向的价位段对消费者来说还是要清晰，理想汽车不会把L7降到30万元以内、把L9降价到40万元以内。

6、小米汽车发文称，5月1日至31日，下定全系享受赠送价值8000元全粒面Nappa真皮座椅；小米智能驾驶增强智驾功能终身免费。雷军表示，截至2023年底，小米全球授权专利数已超3.7万件，正在申请的还有3万件。已授权专利中，人工智能领域超过1500件，智能驾驶210多件，仿生机器人190多件。

7、联发科执行长蔡力行表示，联发科今年各产品类别营收都将较前一年度成长，手机营收成长更高于其他类别。全年手机营收增长有信心高于中十位数百分比，旗舰手机芯片营收可望增长超过50%。

//  金融  //

   

1、受权益市场震荡、赚钱效应不佳等因素影响，作为大类资产配置工具的公募FOF，规模连续三年下台阶。截至2024年一季度末，该类基金规模为1469亿元，相比2021年规模高点萎缩超700亿元。

2、38家基金管理人披露旗下宽基ETF一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，同比增长超2倍。其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头部产品规模增超百亿元，还有17只规模同比增超10亿元。

3、12家财险公司发布了2023年年报，其中9家盈利，合计净利润451.8亿元；3家亏损，亏损总额为3.24亿元。财险“老三家”（人保财险、平安产险、太保产险）合计净利润为407.62亿元，同比下降14%。备受市场关注的是，去年有11家险企综合成本率同比上升。

4、2024年以来，保险行业已披露了10起险企股权转让相关事项，其中涉及中小型保险企业的就有6起；去年同期，险企股权转让相关事项有6起，涉及中小险企的有4起。

//  楼市  //



1、据经济观察报，经历3月的成交高峰后，4月北京市场的二手房成交量出现下降，价格跌势加快，部分老旧小区的成交价比3月下跌10%-20%。

2、南京试点开展存量住房“以旧换新”，活动时间为公告发布之日起至2024年12月31日，首批试点限额2000套。试点期间，换购人可用一套或多套存量住房置换一套或多套新建商品住房，置换总价不高于所购新建商品住房总价的80%。存量住房限于位于南京市主城六区范围内，不含自建住房、商业、办公、公寓等。

//  产业  //



1、中关村泛联院常务副院长黄宇红透露，明年开始开展6G标准的研究和制定工作，预计2029年6G标准完成制定，2030年左右实现6G商用。

2、携程发布数据显示，今年一季度，国内入境游订单同比增长超3倍。免签政策对入境游的拉动效应明显。

3、据来觅PEVC数据，2024年一季度半导体产业合计发生融资案例123起，环比减少了0.81%，同比增长了26.80%；总融资金额198.7亿元，环比增长了85.46%，同比增长了56.64%。

4、欧睿国际数据显示，2023年中国冰激凌市场销售额规模达到近600亿元，在越来越激烈的竞争之下，冰激凌市场仍在持续扩容。

5、据灯塔专业版，截至4月27日15时14分，2024五一档新片预售票房（含点映）已突破1亿，《九龙城寨之围城》《维和防暴队》《间谍过家家 代号：白》暂列当前预售票房（含点映）前三位。

6、《北京市超高清视听先锋行动计划（2024-2026年）》重磅发布。行动计划提出十大支持方向：支持超高清内容专区建设、支持超高清技术拍摄、支持超高清轻量化制作，支持超高清频道建设、支持超高清入户行动、支持超高清内容分发模式创新、支持构建数字资产共享平台、支持超高清视听后期制作、支持超高清视听产业园区建设、支持超高清应用场景培育。

7、深圳市印发智能传感器产业专项扶持计划实施细则，下设四个扶持方向：一次性工程费补贴项目、国家资助配套支持项目、标准体系认证补贴项目、应用企业与研发企业联合攻关奖励项目。

8、北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。

9、在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，清华大学教授、生数科技首席科学家朱军发布了中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。

//  海外  //



1、美国正在筹备成立一个全新的AI安全委员会，OpenAI的创始人山姆·奥特曼、英伟达CEO黄仁勋、微软CEO纳德拉等科技巨头高管将加入。

2、美国疾控中心发布报告称，2023年全美有359万人出生，这一数字为1979年以来的最低水平，较2022年下降了2%。美国总生育率（即每位女性生育的平均子女数）降至1.6左右，也较上一年下降了2%，这是美国上世纪30年代开始追踪该数据以来的最低纪录。

3、俄罗斯总统普京表示，俄罗斯经济表现良好，今年前2个月国内生产总值增长6%。即使去除季节因素，经济增速依然客观。今年俄罗斯经济全年增长有望超过3%。

4、国际葡萄和葡萄酒组织表示，由于气候条件不利和病害等原因，2023年全球葡萄酒产量创62年来最低水平，而全球葡萄酒消费量则降至27年以来最低水平。意大利2023年葡萄酒产量同比下跌23%，创73年以来最低水平，失去最大葡萄酒生产国地位，产量已退居世界第二。不过，法国葡萄酒产量去年逆势上涨4%，跃居世界第一。

5、受日元贬值的影响，近来赴日外国游客数量持续增加。根据日本政府观光局的推算，3月份访日游客首次突破300万人次，创下单月历史最高水平。日元疲软提振了访日游客在奢侈品方面的消费，酒店价格也较去年同期上涨近3成。

//  国际股市  //



1、特斯拉美国将Model 3高性能版的价格从52990美元提高到53990美元。此外，美国汽车安全监管机构宣布已开始对特斯拉展开新的调查。此次调查涵盖美国2012年至2024年生产的配备辅助驾驶系统Autopilot的Model Y、X、S、3和Cyber truck车辆。另已宣布辞职的特斯拉前高级副总裁Drew Baglino出售特斯拉约114万股股份，约合人民币13.2亿元。

2、马斯克表示，SpaceX正致力于在明年年底前解决其两级运载火箭星舰（Starship）的太空加油问题，并推进最终将人类送上火星的技术。

3、苹果重新加强与OpenAI磋商，以便在今年发布的iPhone中增添一些AI功能。苹果希望，将OpenAI的功能加入iOS 18。苹果还在与谷歌接触,讨论侧重于在iOS 18支持AI聊天机器人。

4、美国SEC文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司增持50万股Liberty SiriusXM A类股票，增持64.7万股Liberty SiriusXM C类股票。

5、美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布已关闭共和银行，该行也是美国今年倒闭的第一家银行。FDIC表示，共和银行原有存款人将成为富尔顿银行的储户，该机构的存款保险将为每位储户提供高达25万美元的保障。

6、美国汽车工人联合会（UAW）宣布与戴姆勒卡车达成一项历史性的临时协议，这项为期四年的协议将为约7300名工人加薪至少25%，以及额外的生活费用津贴和利润分享。这是戴姆勒卡车工人加入UAW以来的第一次。

7、梅赛德斯表示，美国司法部已结束对其柴油排放调查，不会提起指控。

8、诺华中国创新药物飞赫达®（盐酸伊普可泮胶囊）获得中国国家药品监督管理局批准，用于治疗既往未接受过补体抑制剂治疗的阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）成人患者。

9、俄罗斯圣彼得堡一家法院下令冻结美国最大银行摩根大通在俄罗斯拥有的资产。这份令状有利于俄罗斯联邦外贸银行寻求追回因美国制裁而被冻结在海外的4.395亿美元。

10、美国达美航空一架波音767飞机4月26日在起飞后不久，机上的紧急滑梯突然脱落，飞机被迫掉头返回纽约肯尼迪国际机场。美国联邦航空管理局目前正在对此次事故进行调查。

11、惠誉评级将波音公司的评级展望从“稳定”调整为“负面”。

12、宝马集团宣布将对沈阳生产基地增加200亿元投资，此项投资的重点聚焦于宝马集团沈阳大东工厂的大规模升级和技术创新。

//  商品  //



1、4月29日（下周一）24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。据专业机构监测数据，4月26日，国内第8个工作日参考原油变化率为-1.88%，预计下调85元/吨，突破50元/吨的下调红线。如近期国际油价不出现剧烈上涨，则下一轮成品油价下调将是大概率事件。

2、目前已有48家期货公司发布去年年报，合计实现净利润75.23亿元，相较2022年的84.2亿元出现回落。其中，有18家公司净利润超过1亿元；9家出现不同程度的亏损。从同比数据来看，仅有15家公司净利润实现同比增长，其余公司则出现不同程度的下滑。

3、牧原股份判断，目前生猪养殖行业已度过最艰难阶段，当前行业存栏母猪产能已降至绿色区间，未来一段时间行业价格将持续回暖。

4、有印度官员表示，印度将在6月大选结束后与阿曼签署贸易协议。阿曼将根据协议取消对来自印度的农产品、皮革、纺织品、宝石和珠宝的关税。印度则将减少对来自阿曼的一些石化产品、铝和铜的有限进口关税。

5、菲律宾农业部称，厄尔尼诺现象给菲律宾农业方面带来的损失已经超过43亿比索（约合人民币5亿元），农作物中受影响最严重的是水稻和玉米。

//  债券  //



1、五一长假将来临，股债休市，如何操作能使资金不闲置、继续创造收益？国债逆回购是不错的选择。4月29日，操作1天期、2天期、3天期、4天期国债逆回购品种，资金实际占用将跨越五一小长假，计息天数分别为6天、7天、7天、7天。需要注意的是，4月30日参与国债逆回购，将不享受假期利益。

//  外汇  //



1、俄罗斯政府发布命令，将俄罗斯主要大型出口商强制结汇的要求延长一年至2025年4月30日。