Wind 陆家嘴财经早餐2024年4月29日星期一

llbo7296

Wind万得 2024-04-29 06:33 上海



//  热点聚焦  //



1、李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调，大力发展智能网联新能源汽车，促进汽车产业高端化智能化绿色化升级。李强强调，当前中国和全球新能源汽车市场都在持续增长。中国将进一步推进全国统一大市场建设，扩大高水平对外开放，一视同仁对待内外资企业，促进中外车企更广泛交流合作，共同发展、互利共赢。李强指出，我国正在开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。要更好发挥汽车产业在扩投资、促消费方面的带动作用，落实好支持购买使用政策，更大程度释放汽车等大宗商品消费潜力。

2、成都市出台房产新政，自4月29日起取消限购，住房交易不再审核购房资格，不再限制购买套数，不再公证摇号选房。实施经营性建设用地供应“红、橙、绿”三色管理，对存量规模较大、房屋销售周期较长的“红““橙”区域，适当减少用地供应。推动郊区(市)县开发低密度、高品质住宅产品。同时，成都调整多子女家庭首套房公积金最高贷款额度。

3、央行、国家发改委、财政部、金融监管总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会强调，要在遵循市场规律的基础上，政府出台激励政策，金融机构自主决策、自担风险，按照市场化、法治化原则发放贷款。各金融机构要加强统筹协调，确保政策落实落细。要尽快建立行内工作机制，细化实化目标任务，完善配套制度措施，优化业务办理流程。要加强与行业主管部门沟通，找准工作重点，加快项目对接，积极满足重点领域融资需求。

4、中汽协官方发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中，比亚迪、理想、路特斯、合众新能源（哪吒汽车）、特斯拉、蔚来6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。特斯拉国产Model 3、Model Y均符合汽车数据安全合规要求，是当中唯一一家符合合规要求的外资企业。特斯拉方面称，各地已陆续解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行禁停限制。

// 宏观 //



1、央行4月28日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。

2、国务院总理李强在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示，中国的超大规模市场将始终向外资企业敞开。马斯克表示，特斯拉愿同中方进一步深化合作，取得更多共赢成果。

3、国家移民管理局决定，自5月6日起出台便民利企出入境管理六项政策措施，涉及丰富办证渠道、优化申办手续、延长停留期限、满足多样旅游需求等方方面面。其中包括在北京等20个城市试点实行换发补发出入境证件“全程网办”、赴港澳商务签注实行“智能速办”“全国通办”等。

4、商务部印发《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》，提出推动商务各领域数字化发展的具体举措，将开展“数商强基”“数商扩消”“数商兴贸”“数商兴产”“数商开放”等5项重点行动，共提出培育壮大新型消费、促进跨境电商出口等20条具体举措。

5、国资委在湖南株洲举行国有企业改革深化提升行动现场推进会。国资委副主任王宏志表示，要以更大力度的国企改革推动发展新质生产力，当前工作重点之一是要从内外体系、考核激励、宽容失败、应用场景等四方面攻坚。对基础研究、前瞻性颠覆性研究，国资国企要建立中长周期考核和差异化支持制度。把工资总额增量优先用于作出贡献的科技人才，对承担国家重大科技项目的科研团队工资总额实行单列，尽快推动职务科技成果赋权改革试点扩面。

6、国资委副主任王宏志表示，目前19个地方已经建立了“两非”“两资”处置多部门联动绿色通道，但还有一些退出任务较重的地方，仍没有建立。要积极协调相关部门，推动绿色通道加快建立。要多措并举“减亏止血”，特别是“小散弱”问题比较突出的地方和中央企业，要拿出更大决心、更实举措，力争限期“清零”。

7、国资委副主任王宏志表示，中央企业、地方大型国有企业特别是行业龙头企业，要加快实施“AI+”专项行动。其并称，要灵活运用并购重组、上市融资、产业协同、联合攻关等方式发展战新产业。建议相关企业今年上半年对创新体系进行一次全面梳理、审视，借鉴先进企业经验。

8、财政部、商务部将从2024年起分批开展现代商贸流通体系试点城市建设工作，打造一批城乡统筹发展、辐射带动力强、供应韧性好的现代商贸流通节点城市。试点工作拟分三批实施，建设期限为三年，2024年拟支持不超过20个城市。

9、中国贸促会一季度对超600家外资企业进行营商环境调研显示，七成以上受访外资企业看好未来5年中国市场发展前景，环比提高约3.8个百分点。过半的受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高约2.9个百分点。

10、河南省印发2024年全面深化改革重点任务，实施国有企业改革深化提升行动，加快重点领域国有企业战略性重组和专业化整合，支持省级国有资本与市、县级国有资本依托产权关系和资本纽带实施战略重组、实现深度融合，放大国有资本效能。

11、央行上海总部数据显示，3月末，全市本外币贷款余额11.66万亿元，同比增长7.8%，月末增速环比提高0.8个百分点，为2023年6月以来高点。人民币房地产贷款余额2.75万亿元，同比增长2%，比上年同期高0.7个百分点。

12、《深圳市2023年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023年末，深圳市常住人口为1779.01万人，创历史新高；比上年末增加12.83万人，同比增长0.73%，增量位居北上广深之首。

// 国内股市 //



1、公募一季报披露日前正式收官。数据显示，一季度公募基金资产规模约为31.89万亿元，相比去年四季度整体回升，其股票仓位处于历史较高水平。从行业来看，制造业、金融业等持仓市值较高，高股息板块获得了公募资金的明显关注。展望后市，基金经理对于市场整体态度较为乐观，高度关注以新质生产力为代表的经济转型拉动力量给市场带来新的投资机遇。

2、随着年报披露接近尾声，A股公司分红计划陆续浮出水面。Wind数据显示，截至4月28日，已有3300余家上市公司发布2023年度分红预案。A股公司分红呈现出三大特点：上市公司大手笔分红及多次分红频现，多年一毛不拔的“铁公鸡”公司计划分红了，高股息板块愈发受投资者青睐。

3、随着A股一季报的披露，贝莱德、富达、路博迈等多家国际资管巨头旗下公募基金的持仓纷纷亮相。贝莱德中国新视野一季度的重仓股包括中国海洋石油、紫金矿业、中国移动、三美股份、中国船舶等。富达传承6个月的重仓股包括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美的集团、兖煤澳大利亚等。路博迈中国机遇的重仓股包括三诺生物、博威合金、立讯精密、新宝股份、康恩贝等。

4、多家百亿私募一季度持仓浮出水面。高毅资产邓晓峰动作频频，减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，同时新进买入纳芯微，小幅加仓华峰化学；冯柳减持宝丰能源、海康威视，增持龙佰集团，新进瑞丰新材，小幅增持东诚药业、安琪酵母、康华生物等。

5、险资作为长期资金的代表，其最近两个季度（去年四季度及今年一季度）在权益市场的动向逐渐明朗。银行板块、通信板块等高股息权益资产仍是险资重仓的“心头好”；同时，就近两个季度新进股票来看，化工、有色金属、煤炭等资源板块也受到了险资青睐。对于A股今年走势，险资大多持谨慎乐观态度，同时表示看好低估值、高股息股票。

6、今年一季度，A股上市公司购买各类型理财产品的意愿降至近5年冰点。无论是购买理财产品的公司数量，还是认购的理财产品数量与总金额，均创下近5年同期水平新低。

7、重庆燃气公告称，近期，重庆市燃气领域群众反映问题联合调查组就相关问题发布了调查结果，对此公司全面接受。公司全面开展数据比对、自查自纠工作，自查出多计多收气费516件。上述多计多收气费1182件，影响气量1218950立方米，涉及金额2858545.83元，公司已全部清退处置完毕。

8、格力电器公告称，经公司研究决定，从即日起，格力电器投入30亿元资金，启动对家电产品的以旧换新活动。

9、中国移动正式发布一体化算力网络领航数智产业行动计划，并宣布将推动算力网络加速迈向算网3.0新阶段。中国移动还发布全球运营商最大单体智算中心——中国移动智算中心（呼和浩特），部署约2万张AI加速卡，AI芯片国产化率超85%，智能算力规模高达6.7EFLOPS。

10、最近华东地区某券商内部发布通知称，在今年6月底之前，公司其他从业人员配偶、父母等利害关系人需要将股票账户销户或转托管至公司营业部，不得在外部券商有股票账户。据了解，此前，要求员工对其家属的证券账户有关信息进行申报是券商行业的常规操作。但业内不少券商并没有硬性规定员工必须要将家属的账户转移至公司营业部下。

11、有媒体称，小米汽车已开始新平台的开发工作，该平台将采用增程式混动的动力总成，三款已规划产品均为SUV车型，定位家庭用车。对于该报道，小米集团公关部总经理王化表示，该消息不实。

12、*ST左江公告，根据公司披露的《2023年年度报告》，公司经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元且公司2023年度财务报表被出具了非标准审计意见的审计报告，公司股票将被终止上市。公司股票自2024年4月29日开市起停牌。

图片


// 金融 //



1、“全国老字号产业投资基金”有望在近期设立。全国老字号产业投资基金将以并购重组及股权直投为主，引导头部老字号进行产业整合形成聚力并实现品牌突围。

2、在债牛带动下，以中短债基金为代表的纯债产品受投资者热捧，一季度疯狂“吸金”。Wind数据显示，在所有已发布一季报的中短债基金中，有28只基金的规模在一季度实现了翻倍增长，甚至不乏迷你基金突变成大型产品的案例。颇为典型的是，一度濒临清盘的迷你基金——汇添富丰润中短债，去年末规模仅有0.61亿元，但到了今年一季度末，该基金的规模则暴增至79.94亿元，单季“吸金”约79.32亿元，增幅达12900%

// 楼市 //



1、黄石市城发集团启动住宅商品房“以旧换新”工作，一套旧住宅商品房可置换一套或多套新住宅商品房（不可多套置换一套），且新房总价不低于旧房总价的1.2倍。

2、云南大理公积金新规：双缴存人家庭最高贷款额度由78万元提高至100万元；支持“又提又贷”，二孩及二孩以上家庭购买首套住房贷款额度分别上调20%和30%。

3、南昌住建局工作人员称，该市在酝酿新的支持购房政策，将于近期推出。南昌市5月1日至2日将举办 “红五月”购房展销会，汇集26家房企的30个项目，参展房企专门推出了各类促销措施。

4、甘肃陇南：多子女家庭租赁住房提取住房公积金的，武都区年提取额提高到20000元，其他各县年提取额提高到17000元；多子女家庭购买自住住房，公积金最高贷款额度上浮20%。

// 产业 //



1、中国钢铁工业协会在京召开了一季度部分钢铁企业经济运行座谈会。对于后市，大家普遍认为，此轮钢铁行业的调整跟以往增量情况下的周期调整完全不同，将是一个长周期的减量调整过程，我国钢材供强需弱态势将长期存在，要做好长期过“紧日子”准备。  

2、文化和旅游副部长饶权：将率先恢复福建居民到马祖旅游，并在平潭到台湾的海上客运直航复航后，恢复福建居民赴台团队旅游。

3、七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》提出，到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，全国煤矿智能化产能占比不低于60%；到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系。

4、中央网信办召开涉企网络侵权举报工作座谈会，要求进一步加大涉企网络侵权举报工作力度，要用好涉企侵权举报专区，明确专区标识，完善举报指引，加强案例指导，规范举证要求，帮助企业有效举报。

5、中央网信办部署开展为期2个月的“清朗·打击违法信息外链”专项行动，聚焦账号、评论、群圈、直播及短视频、活服务、浏览器及搜索引擎、电商、涉未成年人版块等8个违法信息外链问题易发多发的重点环节开展整治。

6、北京市经济和信息化局、天津市工业和信息化局、河北省工业和信息化厅在沧州临港经济技术开发区签订《共建京津冀·沧州生物医药产业园合作框架协议》，将就共同推进京津冀生物医药产业协同创新、共建生物医药产业园开展全面合作，共同打造环渤海地区生物医药产业集群。

7、郑州高新区发布支持算力产业发展十条措施，计划依托郑州高新区全域算力网，以高效、绿色、低价、便捷的算力，培育新质生产力；在支持规模上，计划三年投入最高5000万元的政策补贴。

8、中国信息通信研究院发布国内首个汽车大模型标准。标准主要涵盖三个能力域，其中场景丰富度侧重评估汽车大模型对智能座舱和自动驾驶等细分场景的支持情况，能力支持度重点关注汽车大模型在感知、理解、推理、生成等人工智能技术能力上的表现，应用成熟度主要评估汽车大模型在系统生态、部署定制、场景适配等方面的应用情况。

9、中国汽车工业协会通报，2023年11月起组织对汽车制造商2022-2023年度新上市智能网联汽车数据安全合规情况进行检测，其中比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。

10、通义千问宣布开源1100亿参数模型Qwen1.5-110B，成为全系列首个千亿级参数开源模型，并在多项基准测评中都创下可与Llama3-70B媲美的成绩。

11、中国作家协会发布《2023中国网络文学蓝皮书》显示，我国网络文学用户规模已超5亿人，作品总量超3000万部，年新增作品约200万部。统计全国50家重点网络文学平台数据显示，2023年营收规模约340亿元。

12、美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定光伏连接器及其组件作出337部分终裁：基于申请方撤回，终止本案对美国注册专利号11,689,153第8项申诉的调查。

13、粤港澳两地牌车辆管理5月1日起推出四项便利措施，包括取消关联核查纳税要求、延长指标有效期、优化非营运小汽车免检、放宽主驾驶人备案车辆数量。

// 海外 //



1、据中国贸促会，2月全球经贸摩擦指数为299，继续处于高位区间，比上年同期下降28个点，比上月上升189个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.3%，环比上升66.9%。

2、近日，印度多地遭遇持续高温天气，酷热难耐。印度气象部门预计，今年4月至6月，印度大部分地区的最高气温可能会高于往年平均水平，一些地区可能会出现长达10到20天的极端高温。

// 国际股市 //



1、马斯克表示，特斯拉今年将在训练和推理人工智能方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。

2、知情人士透露，必和必拓考虑提高对英美资源集团的收购报价，或于未来几周内提出，此前前者390亿美元的收购建议遭到拒绝。通过收购英美资源集团，必和必拓结盟将获得全球约10%的铜矿供应。

3、苹果Vision Pro在美国二手交易平台大幅折价。一款1TB版本的Vision Pro（官网标价3899美元），附带500美元Apple Care+和200美元原版旅行保护盒的产品，在上周三以3200美元在eBay平台成交，折价近1400美元。

4、谷歌宣布将投资20亿美元在美国印第安纳州韦恩堡新建数据中心园区，另外投资10亿美元扩建弗吉尼亚州的三座现有数据中心园区。

5、现代汽车、起亚与百度签署战略合作框架协议，在智能网联汽车、无人驾驶、智能交通系统、云计算等领域构建全新商务生态系统。

6、通用汽车发表声明称，该公司将关闭其在哥伦比亚和厄瓜多尔的生产业务，作为其转向生产下一代汽车的一部分。

7、雀巢回应200万瓶巴黎水被销毁事件时表示，是由于当地强降雨污染一口水井，因此雀巢销毁了可能涉及的巴黎水产品，上述产品并未流入市场。

// 商品 //



1、中国黄金协会发布2024年一季度行业数据。中国黄金协会表示，高金价对黄金消费的影响出现两极分化。溢价相对较低的金条及金币消费大幅上涨，但消费者对黄金首饰的观望情绪增强。黄金首饰零售商承压，黄金加工销售企业生产经营风险增大。

2、4月29日24时，国内成品油新一轮调价窗口将正式开启。综合机构观点，成品油价格将迎来2024年的第二次下跌。

3、中国煤炭运销协会：4月上中旬，重点监测煤炭企业产量完成10635万吨，环比增长0.9%，同比下降7.4%；4月上中旬是煤炭消费淡季，虽然主产地煤炭产量较前期有所回升，但煤炭销售量和运输量未有增加，重点监测的煤炭企业煤炭产销运延续同比下降态势。

4、俄罗斯政府表示，决定在今年5月1日至8月31日期间取消动力煤和无烟煤的出口关税。该决定旨在支持国内煤炭工业企业。

// 债券 //



1、【债市综述】“五一”假期前的调休工作日，尽管非银机构多数放假，银行间主要利率债收益率仍连续大涨，2-7年期国债活跃券收益率上行3-5bp，10年期及30年期上行2.5bp。国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.17%附近，交易员预计，债市短期收益率波动依然较大。

2、财政部将于5月8日招标续发总额1210亿元2年期记账式附息国债，本期国债将于招标结束至5月9日进行分销，5月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

3、中信建投报告称，虽然固收+基金一季报呈现出转债投资市值下降、转债仓位降低、份额赎回明显等不利因素，但一季报披露较实际情况会有一定滞后性，产品赎回风险已经得到较好出清。而目前资金面、资产配置角度、和权益市场方面均有利于转债资产的配置。

// 外汇 //



1、据央行上海总部数据，一季度上海地区银行代客涉外收支总额11086亿美元，同比增长31%；其中，涉外收入5354亿美元，同比增长30%；对外付款5732亿美元，同比增长32%。货物贸易收支总额2229亿美元，同比增长2%，其中货物贸易收入843亿美元，同比增长0.2%。