金融界分析报告（0430）

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29股涨停，地产股涨疯了！楼市小作文疯传，万科时隔516天再度涨停、港股劲涨近20%

2024-04-29 16:15:00 来源：  作者：子宽
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上周五，房地产板块爆发，今天，房地产板块继续大涨。截至收盘，A股地产股29股涨停。负面消息缠身下，万科A更是时隔516天再度涨停。

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港股万科企业更是飙涨近20%，截至发稿涨18.99%，报4.95港元。涨幅超10%的地产股有15家。

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万科境内债普遍上涨，“22万科04”涨超7%，“21万科04”涨超6%，“22万科06”涨6%，“20万科06”涨近5%，“20万科08”“22万科05”“21万科02”均涨超3%。

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楼市小作文疯传

消息面上，4月28日，成都市住建局发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，全域取消限购。

4月26日，南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，公告显示，南京落户条件将进一步放宽，在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。

4月29日，深圳住建局关于“即将优化限购政策”的消息进行了回应，不仅未否认放松限购，还称“将用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳发展”。

中原地产首席分析师张大伟表示，从政策面看，全面不限购时代已经到来。过去三年，许多城市已解除限购，如东莞、佛山等。一线城市中，广州已大幅放松限购，深圳解除了深汕合作区的限购。北京、上海也有所松动，限购松绑成为趋势。随着城镇化的深入推进和民众生活水平的提高，改善性需求将成为持续增长的需求。中国的政策影响巨大，地产股的强劲表现已反映出这一点。

中信建投指出，2024年以来，包括四个一线城市在内的多个重点城市陆续松绑限购政策，政策出台后，市场反响积极。限购政策的放松对于释放购房需求、促进楼市复苏具有重要意义，当前仍保留限购政策的城市未来有望继续放松。

华泰证券研报分析，今年以来新房市场依然在筑底，截至目前，仅剩一线城市以及杭州、天津仍保留限购区，限购放松有望进一步扩围，叠加政府工作报告的表态，有望推动市场信心和基本面修复，为板块提供估值修复空间。

短期政策或聚集存量去库

随着楼市利好政策的出炉，外资机构对中国房地产市场的预期展望正在改变。瑞银大中华区房地产研究主管分析师JohnLam在最新的采访中表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。”

天风证券认为，4月26日、4月29日，地产板块连续两日大幅反弹，主要或受外资机构发布看多的观点，北向资金大幅净流入；消息面上，传五一后北上广深逐步取消限购措施，本周内长沙、成都实质性取消限购，强化放松预期；一季度高层会议即将召开，资金提前布局博弈增量政策。短期政策或聚集存量去库，政府成立收储机构、存量改保预期增强，出险房企存在受益空间等因素影响。

招商证券认为，近期房地产板块关注度有所提高，关注点可以归纳为两类：一类是从基本面承压角度对更多政策的持续期许，不限于需求端以及供应端政策；另外一类则是不论从全球流动性或者国内流动性变化视角，关注风格切换的可能。

长江证券在最新的研报中指出，边际变化上看，外资对于地产的增持侧面验证了当下外资对于中国地产反弹和经济韧性看多的态度。在以往的逻辑当中，外资较为看重房地产，且普遍认为，房地产能够反弹则中国经济韧性仍在，机构投资情绪转向乐观，叠加市场估值水平较低，日元汇率贬值，外资从日本市场回流至A股的预期也较为充分。

平安证券分析，中长期来看，房价何时企稳仍是决定板块是否有趋势性机会关键，随着下半年基数回落，预计地产销售同比降幅有望逐步收窄，关注房价企稳的可能性。考虑地产板块尽管经历连续反弹，但机构持仓及个股市值仍处于历史低位、同时市场对房价下行及房企业绩担忧反应已逐步钝化，可以适度底仓布局；考虑房价底部确认将存在反复，未上车或谨慎投资者亦可等待房价企稳右侧上车机会。

责任编辑：山上

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港股收评：恒生指数涨0.54%、恒生科技指数跌0.13% 内房股爆发融创中国涨超28%

2024-04-29 16:10:18 来源： 金融界
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29日截至收盘，港股恒生指数涨0.54%，报17746.91点，恒生科技指数跌0.13%，报3713.32点，国企指数涨0.21%，报6282.86点，红筹指数涨0.47%，报3689.94点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.26%，腾讯控股跌0.23%，京东集团-SW涨0.25%，小米集团-W涨0.35%，网易-S涨1.21%，美团-W跌3.63%，快手-W涨0.35%，哔哩哔哩-W跌0.1%。

内房股爆发，融创中国涨超28%。消息面上，4月28日，四川省成都市出台通知，全市范围内住房交易不再审核购房资格，成都成为武汉、合肥、南京、长沙等热点省会城市后，又一座全面放开住房限购的城市。截至目前，除海南省外，核心城市中，仅北京、上海、广州、深圳四大一线城市和杭州(新房)、天津、西安等核心区仍维持限购政策。国家统计局副局长盛来运日前表示，从2024年一季度数据看，房地产国内企业贷款降幅收窄1.2个百分点，这与协调机制“白名单”融资政策的落地有直接关系。

博彩股普涨，新濠国际发展涨近12%。消息面上，国家移民管理局决定自5月6日起出台便民利企出入境管理六项政策措施。1.在北京等20个城市试点实行换发补发出入境证件“全程网办”。2.赴港澳商务签注实行“智能速办”“全国通办”。3.北京、上海六类人才可以申办赴港澳人才签注。4.延长持赴港澳商务签注人员在港澳停留期限。5.签发赴澳门1年多次“其他”类签注。6.允许参加“琴澳旅游团”人员多次往返琴澳。

责任编辑：磐石

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收评：A股三大指数震荡上涨沪指涨0.79%站上3100点 房地产板块爆发

2024-04-29 15:05:01 来源： 金融界
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4月29日大盘全天震荡走高，创业板指领涨，沪指站上3100点创年内新高。截至收盘，沪指涨0.79%，报3113.04点，深成指涨2.22%，报9673.76点，创业板指涨3.5%，报1887.57点，科创50指数涨3.18%，报776.15点。沪深两市合计成交额12111.31亿元，北向资金实际净买入108.92亿元。

热点板块

锂电板块大涨，宁德时代盘中一度涨超7%，格林美涨停，德方纳米、芳源股份等多股大涨。

券商板块继续走高，国盛金控、太平洋、东兴证券接连涨停，首创证券触及涨停板，中泰证券、浙商证券、方正证券等多股大涨。

风电板块爆发，大金重工、天顺风能、东方电缆等多股涨停。

磷化工概念午后异动拉升，鲁北化工3连板，新农股份、川金诺、鲁西化工、万盛股份、清水源等跟涨。

低空经济概念股震荡走高，万丰奥威午后涨停，川大智胜此前涨停，建新股份、光启技术、中信海直、航新科技、深城交、万安科技等跟涨。

算力租赁概念震荡拉升，东方材料4天3板，此前城地香江涨停，特发信息、世纪华通、云赛智联、紫光股份等跟涨。

铜高速连接器概念股反复活跃，沃尔核材午后涨停，神宇股份、维峰电子涨超10%，意华股份、兆龙互连、得润电子、金信诺、立讯精密等跟涨。

卫星导航概念股震荡走高，中海达午后20cm涨停，上海沪工、星网宇达、海能达、司南导航、多伦科技等涨幅居前。

智能驾驶概念午后走强，路畅科技直线涨停，万集科技、天迈科技涨超10%，德赛西威、广和通、拓普集团集体发力。

房地产开发板块爆发，万科A、华夏幸福、大龙地产、京能置业、天保基建、新城控股等多股涨停。

机构观点

海通证券：一季度白马股持仓变化不大，中期关注优势制造和硬科技等

海通证券研报指出，2024年一季度白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响，出海相关行业加仓，医药/电子减仓。二季度市场或处蓄势中，短期白马稳定更稳健，中期关注优势制造和硬科技等。

华西证券：无人机产业链将是低空经济发展核心受益环节

华西证券研报指出，无人机是低空经济支柱产业，低空飞行的主要载体即是无人机。目前我国无人机政策日益完善，场景日益多元化，产业链条日益完备，为低空经济发展提供基础条件。随着空域、航线规划进一步落实，城市物流、载货、载人等新型应用场景将拓宽。无人机产业链将是低空经济发展核心受益环节。目前无人机产业在全国低空经济占比85%，预计十年内行业呈现规模性爆发，万亿市场开启。

华泰证券：向低位、低筹码的切换正在酝酿，继续做红利内部的高低切换

华泰证券研报表示，3月下旬以来，指数处于ERP修复平台期，市场积极寻找结构性做多方向，体感上，活跃板块间快速轮动，赚钱效应有待改善。提炼出两条线索：①月度，基于业绩做定价纠偏；②周度，低位、低筹码方向亦开始补涨，切换迹象初显，持续性或取决于财报全景验证，静待“四月决断”。基于现有数据测算，1Q24全A非金融收入与盈利增速或仍走势分化，盈利回升周期弹性不大，收入盈利共振改善或主要在消费品。配置上，ROE能持续提升的红利资产仍是中期底仓选择，短期继续做内部高低切换，建议关注A股白电、乳品，港股公用事业。景气维度，供给减压和外需拉动是主要线索。

责任编辑：山上

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沪指涨0.79%站上3100点，54位基金经理发生任职变动

2024-04-29 15:18:31 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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4月29日A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.79%，报3113.04点，深成指涨2.22%，报9673.76点，创业板指涨3.50%，报1887.57点。从板块行情上来看，今日表现较好的房产经纪、住房租赁、物业管理板块，表现不好的有民航、黄金、白银板块，北向资金实际净买入108.92亿元。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（3.29-4.29）共有377只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（4.29）有65只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有25位基金经理是由于工作变动从管理的53只产品中离职的，有4位基金经理是由于个人原因从管理的12只产品中离职的。







工银瑞信基金陈小鹭现任基金资产总规模14.43亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是工银国家战略股票（001719），为股票型基金，在任职的5年又152天时间内获得102.32%的回报。





新基金经理上任方面，鹏华基金金笑非现任基金资产总规模为59.64亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是鹏华医药科技股票A为股票型基金，在任职的7年又311天时间内获得112.86%的回报，新任鹏华医疗保健股票、鹏华养老产业股票这2只基金产品的基金经理。



近一个月（3月29日-4月29日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研189家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、景顺长城基金和华夏基金，分别调研161家、147家、142家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有761次，其次是化学制品行业，基金公司调研了717次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（3月29日-4月29日）最受公募基金关注的是天孚通信，属于通信设备行业，主营业务为通高速光器件的研发、规模量产和销售业务 公司定位光器件整体解决方案提供商，专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务，共有133家基金管理公司参与调研，其次是澜起科技和中际旭创，分别接受122家、111家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（4月22日-4月29日）来看，基金调研数量第一的公司是天孚通信，属于通信设备行业， 公司主要是通高速光器件的研发、规模量产和销售业务公司定位光器件整体解决方案提供商，专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务，共被133家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是爱美客、立讯精密和九号公司，分别接受110家、98家和93家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：钟离

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4月29日上市公司晚间重要公告一览

2024-04-29 20:17:51 来源： 金融界 作者：中产投资
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【重大事项】

长江健康：公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案

浩物股份：全资子公司与日产金融签署《保证合同终止协议》

白云机场：和中免集团签订T1航站楼出境免税项目经营合作合同

特变电工：控股公司拟33.95亿元投建1GW风储项目

华新环保：拟投资约10亿元建设年产5万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目

浙江医药：控股子公司收到恩格列净化学原料药上市申请批准通知书

继峰股份：控股子公司获得德国宝马乘用车座椅总成项目定点

三鑫医疗：获血液透析浓缩物医疗器械注册证

金岭矿业：子公司金召矿业复产

华康医疗：预中标大连英歌石科学城实验室工艺项目一标段施工项目

通化东宝：德谷胰岛素利拉鲁肽注射液申报临床获得批准

吉电股份：投建山东潍坊风光储多能互补试点项目

宁波精达：拟购买无锡微研100%股份

珍宝岛：公司信披违规 收到证监会黑龙江监管局行政监管措施决定书

*ST同达：公司股票已触及终止上市的情形 股票停牌

大东南：第一大股东拟转让公司27.91%股份 股票复牌

【业绩速递】

比亚迪：一季度净利润45.69亿元，同比增长10.62%

京东方A：一季度净利润9.8亿元，同比增长297.80%

伊利股份：一季度净利同比增长63.84% 拟以10亿元-20亿元回购股份

万安科技：一季度净利润2116.66万元，同比增长1890.93%

工业富联：一季度净利润41.8亿元，同比增长33.77%

北方华创：一季度净利润同比增长90.4%

洛阳钼业：一季度净利润20.72亿元，同比增长553.28%

太阳纸业：一季度净利润9.56亿元，同比增长69.04%

宁波银行：一季度净利润70.13亿元，同比增长6.29%

青岛啤酒：一季度净利润15.97亿元，同比增长10.06%

统一股份：一季度净利润同比增长16842.4%

北大荒：一季度净利润5.55亿元，同比增长3.61%

浪潮信息：一季度净利润3.06亿元，同比增长64.39%

深科技：一季度净利润1.22亿元，同比增长20.57%

广深铁路：一季度净利润5.47亿元，同比增长34.99%

凌云股份：一季度净利润2.22亿元 同比增长163.38%

中联重科：一季度净利润9.16亿元，同比增长13.06%

中国天楹：一季度净利润2亿元 同比增长339.16%

水晶光电：一季度净利润1.79亿元 同比增长92.49%

中粮资本：一季度净利润6.28亿元，同比增长67.27%

创元科技：一季度净利润6249.15万元，同比增长62.57%

朗姿股份：一季度净利润8217.17万元，同比增长15.83%

氯碱化工：一季度净利润2.12亿元，同比增长12.37%

福达股份：一季度净利润3159.57万元，同比增长3.61%

洽洽食品：一季度净利润同比增长35.15%

招商轮船：一季度净利润13.75亿元，同比增长22.62%

贵州轮胎：一季度净利润同比增长123.66%

威海广泰：一季度净利润4942.04万元，同比增长61.51%

华谊集团：一季度净利润1.52亿元 同比增长1345.29%

药明康德：一季度净利润19.4亿元，同比下降10.42%

国泰君安：一季度净利润24.89亿元，同比下降18.13%

申万宏源：一季度净利润13.88亿元，同比下降31%

中信建投：一季度净利润12.28亿元，同比下降49.39%

工商银行：一季度净利润876.53亿元，同比下降2.78%

中国银行：一季度净利润559.89亿元 同比下降2.9%

招商银行：一季度净利润380.77亿元，同比下降1.96%

邮储银行：一季度净利润259.57亿元，同比下降1.25%

中国人保：一季度净利润89.6亿元，同比下降23.5%

北方稀土：一季度净利润5205万元，同比下降94.35%

复星医药：一季度净利润6.1亿元，同比下降38.22%

新华保险：一季度净利润49.42亿元，同比下降28.6%

浙商证券：一季度净利润4.47亿元，同比下降8.31%

保利发展：一季度净利润22.24亿元，同比下降18.28%

东微半导：一季度净利润429.41万元，同比下降93.96%

钧达股份：一季度净利润1975.41万元，同比下降94.42%

章源钨业：一季度净利润2720.65万元，同比下降22.42%

中金公司：一季度净利润同比下降45.13%

浙江东方：一季度净利润4319.35万元，同比下降79.72%

凤凰传媒：一季度净利润3.56亿元，同比下降26.26%

浙江龙盛：一季度净利润1.98亿元，同比下降42.53%

通威股份：一季度净亏损7.87亿元 拟20亿元-40亿元回购股份

华侨城A：一季度净利润亏损3.52亿元

安阳钢铁：一季度净亏损4.84亿元

弘元绿能：一季度净亏损1.41亿元

诺德股份：一季度净亏损9439.07万元

重庆钢铁：一季度净亏损3.34亿元

绝味食品：2023年净利润3.44亿元，同比增长46.63%，拟10派5元

姚记科技：2023年净利润5.62亿元，同比增长61.37%，拟10派9元

口子窖：2023年净利润17.21亿元，同比增11.04%，拟10派15元

柯力传感：2023年净利润同比增长20.11% 拟每10股派3.32元

水星家纺：2023年净利润同比增长36.23% 拟10派9元

湘油泵：2023年净利润增长27.74%至2.16亿元 拟10派4元

曲美家居：2023年净亏损3.04亿元

【回购】

金雷股份：拟8000万元至1.2亿元回购公司股份

广博股份：拟以1500万元-3000万元回购股份

闰土股份：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

【增减持】

江苏银行：江苏信托增持本行0.4%股份

森鹰窗业：控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员拟增持5000万

元-1亿元

易成新能：部分董事及高级管理人员拟合计增持不低于12万股

东方雨虹：部分董事、高级管理人员合计增持10万股股份

剑桥科技：董事张杰拟减持不超过2.4万股

威派格：盈科盛达及其一致行动人拟合计减持不超1.1419%公司股份

康众医疗：畅城、君联承宇拟减持不超过2%

责任编辑：钟离