【iFinD财经早餐】5月7日

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同花顺iFinD 2024-05-07 08:10 浙江
　　【头条】

　　1、领导人：中方决定将对法国等12国公民免签政策延长至2025年年底。(央视新闻)

　　2、领导人：中方将自主扩大电信、医疗等服务业对外开放，进一步开放市场。(央视新闻)

　　3、领导人：我们正在谋划和实施进一步全面深化改革重大举措，稳步扩大制度型开放，进一步扩大市场准入，缩减外商投资准入负面清单。(央视新闻)

　　【宏观要闻】

　　1、据财新网，主要受内外需持续向好的拉动，4月服务业景气度维持扩张，但速度略有放缓。5月6日公布的4月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.5，较3月下降0.2个百分点，仍位于扩张区间。

　　2、据国资小新，5月6日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议认为，要深刻认识改革开放是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，准确把握党中央关于当前经济形势和经济工作的重要判断和部署要求，针对当前影响中央企业经济运行的问题，增强信心、乘势而上，聚焦服务构建新发展格局、推进高质量发展，围绕“一利五率”既定目标，深入研究分析、拿出务实举措，以科技创新培育壮大新质生产力，优化产业布局结构调整，促进产业链供应链创新链协同联动，进一步推动中央企业经济运行平稳向好，切实当好国民经济的稳定器、压舱石。要着力推动长三角一体化高质量发展，加强战略规划引领和统筹谋划，牢固树立大局意识和全局观念，紧扣一体化和高质量，指导督促中央企业立足自身所长、结合地方优势与所需，大力改造提升传统产业，加大战略性新兴产业和未来产业布局力度，加快打造一批具有国际影响力的世界级战略性新兴产业集群。

　　3、5月6日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就南海局势提问，发言人林剑表示，如果菲方真正想缓和南海局势，就应当立即停止冲闯中国南沙群岛和黄岩岛邻近海域，停止向仁爱礁非法坐滩的军舰运送建筑物资并修建永久设施，停止在有关无人岛礁非法的登礁活动，停止拉帮结派，炫耀武力，停止散布虚假信息，误导国际社会。(央视新闻)

　　4、据应急管理部网站消息，国务院安全生产委员会发布重大生产安全事故查处挂牌督办通知书。2024年4月13日，河北省秦皇岛市卢龙县刘家营乡桃林口村青龙河水域发生一起重大观光游览船侧翻事故，造成12人死亡。根据《重大事故查处挂牌督办办法》，国务院安委会决定对该起重大事故查处实行挂牌督办。

　　5、5月6日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者就近期美菲军演提问。林剑表示，关于美菲军事合作，中方已多次表明严正立场。我要再次强调，任何军演都不应针对第三方或损害第三方利益，不应损害地区国家间互信，破坏地区的和平稳定。相信地区国家都看得很清楚，当前究竟是谁在本地区挑动军事对抗，推升紧张的局势。“我们奉劝有关国家，维护本国安全发展、维护地区和平稳定，唯一正确的选择是坚守睦邻友好、回归对话协商、坚持战略自主。”(环球网)

　　6、央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有100亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼80亿元。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨2%，创业板指涨1.98%，北证50指数涨1.43%，沪深京三市成交额11074亿元，其中沪深两市11025亿元，较上日放量718亿元。两市超4500只个股上涨，北向资金净买入93.15亿元。板块题材上，合成生物、化学化工、生物医药、高铁运输、食品饮料板块涨幅居前；教育、旅游餐饮、量子科技概念跌幅居前。盘面上，化工板块掀涨停潮，联合化学、金丹科技、宝丽迪、七彩化学、保利联合、星湖科技、百合花等十余股涨停。合成生物概念再度走强，川宁生物、富士莱20cm涨停，播恩集团、圣达生物、鲁抗医药等纷纷大涨。CRO概念盘中拉升，全天维持涨幅，昊帆生物、蔚蓝生物、昭衍新药涨停，金凯生科、万邦医药、海特生物、药明康德等涨幅居前。ST股迎来跌停潮，ST聆达、ST银江、ST保力、ST先锋等20cm跌停，ST阳光、ST美吉、ST联络等超50股跌停(-5%)。旅游餐饮板块今日下挫，西藏旅游跌超6%，峨眉山A、张家界、桂林旅游等跟跌。

　　2、港股收盘，恒指涨0.55%，连续第10个交易日上涨，恒生科技指数涨0.92%。CXO、高铁概念股涨幅居前，广深铁路股份涨超10%，泰格医药涨超7%。

　　3、深交所披露，正丹股份在4月18日至5月6日期间累计上涨125.3%，涨幅严重异常期间，获自然人买入88.39亿元，占比95.81%；其中，中小投资者买入61.80亿元，占比66.99%。机构投资者买入3.87亿元，占比4.19%。

　　4、ST中期公告，收到深圳证券交易所《事先告知书》，拟决定终止公司股票上市交易。

　　5、ST越博公告，收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》，深圳证券交易所拟决定终止公司股票上市交易。

　　6、中银绒业公告，拟以3000万元-4000万元回购股份，回购价格不超过1.92元/股。

　　7、淮河能源公告，公司拟自公告之日起15个交易日后至2024年6月26日，通过集中竞价交易方式，按市场价格继续出售约1082.16万股已回购股份(占公司总股本的0.28%)。出售所得资金用于补充公司流动资金。

　　【金融】

　　1、随着各路资金持续加持，A股、港股市场明显反弹，技术性牛市真的来了吗？记者注意到，4月开始，公募资金由守转攻，不少公募抱团股的仓位开始让位于低配股，使其渐成公募的“座上宾”。这也意味着，基金经理已从“赚业绩增长的钱”向“赚估值提升的钱”转变，风险偏好不仅显见拐点，而且获得了大幅的提升。(证券时报)

　　2、目前已有多家基金公司上报薪酬方案，已有公司获得批准。较早时间，即有招商局集团旗下公募“300万以上薪酬缓发”的传闻。业内反馈，上报的薪酬方案上限同比折扣较大，尤其是银行系公募降幅明显，远低于此前传闻。为响应监管号召，基金公司主动降薪已提上日程。自2022年以来，基金公司绩效考核和薪酬管理要求进一步明晰，比如严格执行薪酬递延制度，严禁短期激励和过度激励行为。今年新“国九条”更是明确要求，完善与经营绩效、业务性质、贡献水平、合规风控、社会文化相适应的证券基金行业薪酬管理制度，坚决纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、“炫富”等不良风气。按照一般惯例，每年4月为基金公司发放年终奖时间，鉴于多数公募基金还在评估合理的薪酬水平，因此，目前延迟发放的公司不在少数。(财联社)

　　3、据重庆发布，今(6)日，重庆市政府新闻办举行“机遇重庆”系列主题新闻发布会(第六场)梁平区低空经济高质量发展新闻发布会。梁平区委副书记、区人民政府区长陈孟文介绍，《梁平区支持低空经济高质量发展十条激励措施》，重点围绕低空基础设施、产业发展、公共服务以及科技创新、人才金融保障等方面提出了具体的政策措施。此外，梁平区还组建了10亿元的低空经济产业基金，拿出真金白银、真心实意地支持低空经济高质量发展。

　　4、今天(5月6日)下午，上海市委书记陈吉宁在调研中国太平洋保险(集团)股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司时指出，要坚持统筹发展和安全，着力促进经济转型升级，有效防范化解风险。牢牢把握科技进步大趋势、产业变革大方向，不断优化金融供给，支持重大科研任务、重大工程项目、重点产业建设，助力培育发展新质生产力。要主动服务企业走出去，加强优势对接，推动银保合作，加大金融产品和服务创新，整体带动专业服务能级提升。要推进数字化智能化转型，用好区块链、大模型、大数据等新技术，不断提高金融服务质效。(上海发布)

　　5、据财联社，阿联酋主权基金穆巴达拉资本 (Mubadala Capital) 承诺，在未来十年内向巴西生物燃料市场投资135亿美元。该主权财富基金巴西战略负责人Oscar Fahlgren在接受媒体采访时透露了这一计划，表示资金将在未来5到10年内通过股权和债务相结合的方式筹集。他还透露，该计划将主要利用当地的非食用植物生产可再生柴油和可持续航空煤油。

　　6、隔夜shibor报1.7770%，下跌14.40个基点；7天shibor报1.8740%，下跌23.50个基点；14天shibor报1.9090%，下跌22.60个基点；1月shibor报1.9580%，下跌0.30个基点；3月shibor报2.0010%，下跌0.10个基点。

　　7、据21财经，5月6日，《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》正式实施，多功能自由贸易账户总体按“一线放开、二线按照跨境管理、同名账户跨二线有限渗透”原则进行管理。 记者采访了多家合作区的银行机构和企业，了解多功能自由贸易账户上线运行首日情况。多位受访人士表示，多功能自由贸易账户体系作为推进创新跨境金融管理新举措，结合合作区的战略定位，聚焦服务实体企业，推动民生金融互联互通，在合作区探索实现高水平贸易投资自由化便利化，助力琴澳一体化融合发展。此外，在合作区内探索跨境资金自由便利流动，将深化规则衔接、机制对接，以制度型开放推动高质量发展。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数集体收涨，纳指涨1.19%，标普500指数涨1.03%，道指涨0.46%。大型科技股多数上涨，奈飞、英伟达、Meta涨超3%，特斯拉、微软、亚马逊涨超1%，英特尔、谷歌小幅上涨；苹果小幅下跌。

　　2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.95%，法国CAC40指数涨0.49%，英国股市休市。

　　3、富时A50期指连续夜盘收涨0.02%，报12760.000点。

　　4、国际贵金属期货收盘： COMEX黄金期货(含纽约收盘之后的电子交易盘)涨1.05%，报2332.80美元/盎司；COMEX白银期货涨3.72%，报27.683美元。 COMEX铜期货涨1.15%，报4.6095美元/磅。

　　5、国际油价：WTI原油期货涨0.72%，报78.67美元/桶；布伦特原油期货目前持平于83.50美元一线。

　　【海外】

　　1、当地时间5月6日晚，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)领导人对媒体表示，哈马斯已经告知斡旋方，同意了他们提供的停火方案。 (央视新闻)

　　2、当地时间5月6日晚间，以色列媒体援引以高级官员的话称，以色列停火谈判小组不久前收到了相关斡旋方关于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)同意停火的反馈，将对此进行仔细评估。此外，以色列国防军发言人对当地媒体表示，以色列正在考虑哈马斯对于停火提议的回应，以及任何可能促使相关遭扣押人员获释的方式。(央视新闻)

　　3、据财联社援引Electrek消息，特斯拉启动了新一轮裁员，包括软件，服务，工程在内的几个部门的员工在上周末已经收到相关电子邮件。

　　4、据华尔街日报报道，美国联邦航空管理局(FAA)对波音展开了一项新的调查，调查内容涉及波音对其787梦想客机的检查以及公司员工是否伪造记录。FAA称，波音在四月份通知FAA，它可能没有完成与某些飞机机翼与机身连接处的接合和接地电气安全措施有关的必要检查。(财联社)

　　5、根据以色列媒体消息，当地时间6日晚间，以色列总理内塔尼亚胡与以战时内阁成员举行电话会议，就巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)对停火协议的最新回应进行磋商。以媒报道称，以色列战时内阁在进行会议磋商之后，一致决定继续对拉法采取军事行动，以向哈马斯施加军事压力，推动实现以色列被扣押人员释放等相关目标。同时以方认为，尽管哈马斯所谓同意的协议草案远未满足以色列的要求，以色列仍将派遣代表团参与相关停火谈判。目前这一消息尚未得到以色列官方证实。(财联社)

　　【商品期货】

　　1. 阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC：将6月份的穆尔班原油定价设定为每桶89.14美元。

　　2. 咨询机构Sovecon表示，俄罗斯4月份小麦出口量将达到460万吨，低于3月的480万吨。

　　3. Mysteel：第18周(4月27日至5月3日)125家油厂大豆实际压榨量为171.65万吨，开机率为49%；较预估低6.43万吨。

　　4. 印度糖业协会(ISMA)表示，印度糖厂正在寻求政府批准，今年出口200万吨糖，因为产量超过了国内消费需求。

　　5. 据数据，截至2024年5月6日，全国进口大豆港口库存为719.354万吨，环比上周减少12.195万吨。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.19%，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.05%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.88%，报398.34，成交额为559.0亿元。正丹转债、伟24转债均涨20%，金丹转债涨超15%，合力转债、水羊转债、溢利转债涨超6%；东时转债跌超12%，天创转债跌超6%，凯中转债、海波转债跌超4%，三羊转债跌超3%。

　　3、万科公告，“23万科MTN002”拟于5月12日偿付利息0.62亿元。本期债券发行总额20亿元，期限3年，利率3.10%。

　　4、5月6日，奥园美谷科技股份有限公司发布关于累计诉讼、仲裁案件的进展公告，根据公告，京汉置业集团的定向融资计划中，到期未兑付本金金额约为2.15亿元，尚未判决的案件有9个，涉诉金额约为5378.58万元。还有1个尚未仲裁裁决的案件，金额约为13530.63万元。同时，已有19个被执行案件，涉及金额约为5148.55万元，而终止本次执行的案件累计金额约为4798.03万元。奥园美谷在公告中明确表示，公司未出现非经营性资金占用余额。

　　5、1.惠誉：撤销江苏沙钢集团“BBB-”长期外币发行人评级； 2.穆迪：确认太古地产“A2”发行人评级，展望“稳定”； 3.穆迪：确认香港置地控股“A3”发行人评级，展望“稳定”； 4.青岛城投城金控股：下属子公司重大诉讼进展； 5.黔西南州城建投资：公司子公司被列为被执行人事项； 6.张家界市慈利县：严格落实偿债计划，严防债务逾期风险事件的发生； 7.万科：“23万科MTN002”拟于5月12日付息0.62亿元； 8.渭南市产业投资开发集团：将持有的大荔城投11%股权无偿划转至渭南市国资委； 9.广东省广晟控股集团：与中国稀土集团签署无偿划转协议。

　　6、四川省能源投资集团有限责任公司公告，截至5月6日，公司下属二级子公司四川化工集团有限责任公司(以下简称“四川化工”)和三级子公司川化集团有限责任公司(以下简称“川化集团”)存在未能按时清偿到期债务的情况。下属子公司未能按时清偿到期债务的金额为193,566.53万元。 四川化工及川化集团的相关企业间借款发生于四川化工纳入四川能投合并范围之前，属历史遗留问题，与四川能投日常经营无关。

　　7、召集人建设银行公告，拟于5月10日召开“18丰都国资MTN001”持有人会议，审议《议案一：关于丰都县国有资产经营投资集团有限公司2018年度第一期中期票据提前兑付的会议议案(特别议案)》。 本次债券本金余额为4.90亿元，发行人拟提前兑付本次债券全部未偿本金。现就提前兑付本次债券的债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日等进行具体约定。

　　8、据悉，山东出版集团有限公司拟发行中期票据，发行规模6亿元，发行期限5年，主体及债项评级均为AAA，询价区间为2.30%-3.20%。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2142元，较上周五纽约尾盘跌214点，盘中整体交投于7.1921-7.2233元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2077，较上一交易日夜盘收盘涨345点。成交量487.69亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、AITO汽车发布关于山西省侯平高速路段交通事故中问界新M7 Plus相关技术问题的说明。问界新M7 Plus并非智驾版车型，未搭载华为ADS智能驾驶系统，事故车辆碰撞发生时车速115km/h，已超过其AEB的4-85km/h工作范围。事故车辆与前方道路养护车发生115km/h高速追尾碰撞时，前方车辆尾部突出梁状坚硬结构瞬时严重侵入事故车辆左上侧前机舱及乘员舱，导致前机舱及乘员舱严重损坏，线束瞬间被切断，前机舱被高温部件或线束短路火花引燃，前机舱左侧先起火，后火势蔓延至整车，动力电池包未发生自燃。

　　2、据证券时报，5月4日，2024北京国际车展闭幕。在车展期间，东风纳米携东风纳米01共创版正式亮相，并推出“国民车共创计划”。此外，东风汽车还与大疆车载达成战略合作。按照规划，此次合作将重点聚焦智能驾驶系统开发、集成、测试等方面，合作成果将在东风纳米下一款量产新车上首发搭载，明年正式投放市场。

　　3、TechInsights研报指出，2024年Q1，中国智能手机出货量为6330万台，同比增长1%。在厂商方面，四大厂商――OPPO/一加、荣耀、华为和vivo的市场份额不相上下。OPPO/一加以17.1%的市场份额领跑中国智能手机市场。荣耀、华为和vivo紧随其后，分列二到四名，市场份额分别为16.7%、16.6%和16.1%。小米以15.0%的市场份额位居第五，而苹果以13.7%的市场份额跌出了前五名。前六大智能手机厂商总共占据了95.1%的市场份额，高于一年前的93.7%，表明市场集中度有所提高。

　　4、2024年“五一”假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。文化和旅游部6日发布数据显示，据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。(新华社)

　　5、据商务部商务大数据监测，2024年“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长6.8%。36个大中城市重点商圈客流量同比增长15.1%。商品消费方面，各地积极组织开展以旧换新系列活动，带动大宗消费稳步增长。商务部重点监测零售企业汽车、家电、家具销售额同比分别增长4.8%、7.9%和4.6%。线上消费较快增长，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%。服务消费方面，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长7.1%，部分电商平台住宿销售额增长6%。(央视新闻)

　　6、据深圳特区报，今年3月，工信部批复同意比亚迪深圳新能源乘用车工厂在深汕特别合作区迁址扩建后，深汕特别合作区抢抓机遇加紧推动比亚迪产能爬坡。新能源汽车产业已成为中国制造一抹新亮色。当前，深圳正按照“先行示范、走在前列”的总要求，推动建设具有深圳特点和深圳优势的现代产业体系，推出了打造“新一代世界一流汽车城”等一系列培育新质生产力的重要举措。深汕特别合作区作为比亚迪在华南释放产能的重点区域，正在一张白纸上绘制壮美的产业画卷，成为深圳“汽车城”的“造梦工厂”。当前，深汕特别合作区明确深圳都市圈战略增长极定位，坚定以新质生产力为引领，着力构建以新能源汽车产业为主，以新型储能、新材料、智能制造机器人产业为辅的现代化产业格局，奋力打造重大产业项目承载地、新引进重大项目目的地和区域高质量发展孵化器、驱动器，全域建设世界级汽车制造城。

　　7、深圳市住房和建设局5月6日发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，《通知》强调，支持在本市有开发项目的房地产开发企业以及相关房地产中介机构开展商品住房“收旧换新”和“以旧换新”工作。对于实施“收旧换新”的房地产开发企业，收购换房人旧房时不受本市关于企事业单位、社会组织等法人单位购房政策的限制。市住房公积金管理中心将提供房屋交易便民服务，优化商品住房“带押过户”流程，提升房地产交易便利度。

　　8、据证券时报，5月4日，2024北京国际车展正式闭幕。在本届车展上，小鹏汽车宣布AI天玑系统全球首发。据悉，AI天玑系统是行业首个将AI技术全面应用于智能座舱与智能驾驶的操作系统。基于AI大模型的深度应用，小鹏汽车的生活助理――AI小P，将具备更高级别的理解能力，并能通过个性化组合100多项座舱功能，为用户提供贴心管家式服务，实现精准预测、顺畅沟通及准确执行用户需求。在AI智驾方面，小鹏汽车出行助理AI司机的视觉感知能力和规控能力均可得到提升。5月20日，AI天玑系统将全量推送覆盖小鹏X9、G6、G9、P7i四款车型所有的Pro和Max版本。此外，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车已迈向适航审定，将于2024年第四季度开启预售。

　　9、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，截止到今年3月，汽车商品进出口总额同比小幅增长。2024年3月，汽车商品进出口总额为238.7亿美元，环比增长19.4%，同比增长2.5%。其中进口金额52.8亿美元，环比增长9.1%，同比下降14.2%；出口金额185.9亿美元，环比增长22.7%，同比增长8.5%。 2024年1-3月，全国汽车商品累计进出口总额为682.9亿美元，同比增长5.5%。其中进口金额157.3亿美元，同比下降11.5%；出口金额525.6亿美元，同比增长11.9%。

　　10、中信证券研报指出，政治局会议指出要结合房地产市场供求关系的新变化，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。之后，北京住建委发布《关于优化调整本市住房限购政策的通知》，允许已经拥有住房达到限购套数的家庭，在五环外新购一套商品住房。自然资源部下发《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，提出对于库存压力大、去化周期超长的城市，要暂停新增商品住宅用地额出让，坚决遏制存量土地不合理增长的态势。我们认为，政策趋势已经明朗，重点在消化房地产库存，刺激合理住房需求释放。

　　【国内公司新闻】

　　1、正丹股份：股票及可转债交易严重异常波动 5月7日起停牌

　　2、长安汽车：公司与华为的投资合作项目目前各项工作正在积极推进中

　　3、4连板蔚蓝生物：公司前期定期报告中披露的合成生物技术创新实验室目前仍处于前期研发阶段

　　4、万科A：4月合同销售金额208.9亿元

　　5、日上集团：美国商务部撤销调查有利于下属孙公司越南新长诚订单的进一步恢复

　　6、圣达生物：“重大维生素产品全生物合成技术和绿色制造示范”项目尚不具备产业化条件

　　7、华铁应急：拟投资10亿元开展智能算力业务

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 00:50 美联储巴尔金发表讲话

　　② 01:00 美联储威廉姆斯发表讲话

　　③ 12:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明

　　④ 13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会

　　⑤ 13:45 瑞士4月季调后失业率

　　⑥ 14:00 德国3月季调后贸易帐

　　⑦ 14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率

　　⑧ 14:45 法国3月贸易帐

　　⑨ 17:00 欧元区3月零售销售月率

　　⑩ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

　　⑪ 次日04:30 美国至5月3日当周API原油库存