金融界午评0507

llbo7296

午评0507港股午评：恒生科指跌近2%失守4000点 科网股普跌B站跌超6%、快手跌近4%

2024-05-07 12:05:23 来源：
分享到:
金融界5月7日消息，周二港股上午盘三大指数全线回调，恒生科技指数大幅走低1.98%并失守4000点关口，恒指、国指分别下跌0.85%及0.84%，恒指更是止步10连涨行情。盘面上，大型科技股集体下跌拖累大市行情低迷，哔哩哔哩领跌科指成分股，快手跌4%，网易、美团跌近4%，百度、阿里巴巴、京东均跌超2%；昨日强势领涨的高铁概念股普遍回撤，广深铁路股份跌超6%，濠赌股继续昨日跌势，互联网医疗股、手游股、餐饮股、半导体股纷纷下跌。

另一方面，国际油价反弹，“三桶油”逆势上涨，苹果新品发布会在即，苹果概念股走势活跃；光伏产业链价格维持低位，需求拐点加速到来，光伏股维持强势行情，千亿龙头福耀玻璃再创阶段新高。



苹果概念股部分上涨，比亚迪电子、瑞声科技涨超2%。消息方面，苹果今日将举办2024年首场正式发布会，或将预告全新AI功能，新一代iPad Pro可能搭载 M4 芯片，成为苹果首款“完全由AI驱动的设备”，并将开启苹果的AI设备时代。



黄金股多数上涨，中国黄金国际涨超3%。消息方面，COMEX黄金期货在节前大跌2.56%，该品种在随后的几个交易日持续回暖。值得关注的是，金价从5月1日最低价的2285.2美元升至如今2331美元上方，期间累计反弹45.8美元。



光伏股涨幅居前，协鑫科技涨超6%。浙商证券研报指出，光伏产业链价格维持低位，需求拐点加速到来。硅料价格持续下降，达到多数企业现金成本水平；组件价格环比小幅下降，价格维持较低水平，国内装机以及海外需求也有望在低价组件刺激下加速释放，辅材和逆变器环节有望直接受益于终端需求改善。



机构观点

国泰君安：港股仍有可为空间 互联网、半导体、汽车和医药或占优。国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外方面，美联储呵护金融和劳动力市场的意图明显，市场流动性进一步收紧的风险下降。港股在近期大幅走高后，会出现一定的分歧和震荡，但随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。

中信建投：坚定看多今年港股，5月市场风格短期回摆至成长的概率上升。近期人民币资产持续走强，港股已经进入技术性牛市，战略上我们坚定看多。另外近期外资空头回补，反应当前复杂国际形势下，海外对中国前期过于悲观的经济预期有所修复。短期成长值得关注，中期红利仍是底仓首选。关注海外资本开支上行受益的AI+板块，如人工智能。

银河证券：港股预期改善背景下，推荐高教、博彩板块的预期差机会。从估值看，高教公司具备低估值、高股息率特征，整体PE约5x-6x，股息率保持高个位数，反映此前市场担忧的分红持续性和债务风险已计入股价，板块整体估值存显著改善空间。博彩方面，预计新的港澳游政策将对澳门博彩业在短中长期均带来显著正面影响，尤是其当前团签旅客在横琴与澳门之间可实现多次往返的规定，将极大提升澳门旅游市场长期空间，且未来存在进一步向自由行旅客放开的可能。

国金证券：地产股底部基本明确，优质房企股价或将率先反应市场预期好转。政治局会议首提消化存量房产和优化增量住房，预计将对行业产生重大影响，虽然基本面短期难快速复苏，但优质房企的股价或将率先反应市场预期的好转。首推重点布局持续深耕一线及核心二线城市，主打改善性产品的央国企，如建发国际集团、中国海外发展、招商蛇口、越秀地产等。

责任编辑：磐石

llbo7296

午评：三大股指震荡走低 低空经济及合成生物概念强势走高

2024-05-07 11:34:23 来源： 金融界
分享到:
金融界5月7日消息，A股三大股指早盘走低，沪指跌0.13%，报3136.62点，深成指跌0.31%，报9748.81点，创业板指跌0.31%，报1889.31点，科创50指数跌1.12%，报768.95点。沪深两市合计成交额6276.22亿元，北向资金实际净卖出33.32亿元。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。

板块方面，低空经济板块早盘强势，航新科技、安达维尔20cm涨停，宗申动力、四创电子等盘中涨停；合成生物概念冲高，拓新药业、富士莱20cm涨停封板，新芝生物、新天地涨超10%；民爆概念震荡走强，高争民爆触及涨停。下跌方面，ST板块持续调整，*ST巴安、*ST银江、*ST保力一字跌停；家电板块集体走低，金海高科跌超6%；F5G概念震荡回调，中际旭创跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。盘面上，成飞概念、合成生物、民爆概念板块涨幅居前，ST板块、厨卫电器、酒店餐饮板块跌幅居前。

热点板块

合成生物概念盘中再度拉升，拓新药业20CM涨停，此前富士莱走出3连板，广济药业2连板，花园生物、星湖科技、朗坤环境、川宁生物、鲁抗医药等跟涨。

减肥药板块走高，拓新药业涨超12%，昊帆生物涨超5%，博瑞医药、常山药业、德展健康小幅跟涨。

券商股拉升，首创证券一度涨超7%，浙商证券、东兴证券、中信建投等拉升。

地产股冲高回落，华远地产、京能置业跌超7%，阳光股份、天保基建、大名城、金地集团等跟跌。

氟化工板块震荡走强，联创股份涨超10%，金石资源冲击涨停，巨化股份大涨7%，再创历史新高，永和股份、昊华科技、三美股份涨幅靠前。

智能驾驶概念走低，法本信息跌超8%，万集科技、路畅科技跌近7%，天迈科技、德赛西威、豪恩汽电等跌幅居前。

CPO概念震荡走低，中际旭创、光迅科技、天孚通信跌超5%，德明利、新易盛、致尚科技等跟跌。

机构观点

国联证券：AI服务器对传输速率的要求提升，高速背板连接器需求高增；通信和汽车行业高速连接器需求旺盛，国产替代空间大，建议关注布局较早、产品性能优异的国内头部企业，如电连技术、华丰科技和鼎通科技。工控和军工行业连接器需求稳定增长，国产化率高，建议关注龙头中航光电和航天电器。

开源证券：截至2024年4月1日通信指数上涨35.29%，在28个子行业中排名第1。横向对比来看，通信行业估值的历史平均水平为PE TTM=42，低于计算机(PE TTM=61)、电子(PE TTM=47)和传媒(PE TTM=43)，纵向与自身历史TTM估值对比，通信板块估值中枢处于历史平均偏下水平，23年来PE TTM=30。展望2024年，随着全球以AI为代表的数字经济的发展，以及国家强推新质生产力，通信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”三条主线展开，同时重点关注运营商长期投资价值。

华泰证券：关节国采续约二号文公布：竞价机制相对温和，国产报量占比提升显著。建议关注具备以下条件的标的：1)第一轮集采标期内验证较好供货能力的头部厂商；2)首轮中标价格偏低，续约竞价规则下具备提价条件的厂商；及3)本次髋或膝报量占比提升的厂家。综上，建议关注国产头部厂家。

中金公司：在我国增长预期改善、全球资金再配置的宏观组合下，A股修复行情有望延续，当前估值具备较好吸引力的成长风格和部分核心资产有望成为阶段性的交易主线。未来1-3个月关注如下配置思路：一、顺应新质生产力发展要求的科技成长赛道；二、估值具备吸引力的部分核心资产；三、趋势性关注产业景气、业绩确定性较高的行业。

中信建投：A股综合拥挤度已从2月初的负1.12反弹至负0.23标准差，表明市场情绪正由悲观转向乐观，牛市迹象明显，强烈看多建议积极配置。看好家用电器，汽车等以旧换新受益板块。TMT板块(通信、电子、传媒、计算机)较为拥挤，波动会进一步加大，看好家电表现，受地产限购政策松绑，建议积极关注地产相关行业。推荐高动量，高成长，低估值，红利等拥挤度非高位且近期收益显著上涨的风格。

责任编辑：磐石