新浪财经分析报告（0509）

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收评：沪指收跌0.61% 合成生物概念掀涨停潮
收评：沪指收跌0.61% 合成生物概念掀涨停潮


　　5月8日消息，三大股指全天调整，沪指收跌0.61%，创指跌1.45%。板块方面，细胞免疫治疗概念全天逆势走高，泰林生物(22.370, 3.73, 20.01%)、冠昊生物(12.800, 2.13, 19.96%)、香雪制药(4.630, 0.77, 19.95%)等掀涨停潮；合成生物概念冲高，芭薇股份(15.660, 3.61, 29.96%)30cm涨停，共同药业(22.850, 3.81, 20.01%)、瑞丰高材(14.760, 2.46, 20.00%)等20cm涨停，莱茵生物(9.080, 0.83, 10.06%)（维权）、鲁抗医药(8.650, 0.79, 10.05%)等盘中涨停；养殖股午后涨幅扩大，华统股份(23.420, 2.13, 10.00%)涨停。下跌方面，地产股全线低迷，房地产服务方向领跌，南国置业(2.160, -0.24, -10.00%)跌停封板，特发服务(26.380, -2.24, -7.83%)跌超7%；AI概念股持续调整，值得买(21.250, -2.07, -8.88%)跌超8%，因赛集团(53.150, -3.34, -5.91%)跌近6%；铜高速连接概念震荡走低，神宇股份(22.250, -1.77, -7.37%)跌超7%领跌。总体来看，个股呈普跌态势，超4200只个股下跌。

　　截至收盘，沪指报3128.48点，跌0.61%；深成指报9638.82点，跌1.35%；创指报1865.11点，跌1.45%。

　　盘面上，细胞免疫治疗、合成生物、养鸡板块涨幅居前，房地产服务、租售同权、AI语料板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、细胞免疫治疗

　　泰林生物、冠昊生物、香雪制药、开能健康(6.620, 1.10, 19.93%)等多股活跃。

　　消息面上，据报道，从海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）获悉，该院殷浩教授团队联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新教授团队，在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病病人，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。

　　2、合成生物

　　芭薇股份、共同药业、义翘神州(88.000, 13.76, 18.53%)、瑞丰高材等多股走强。

　　中信建投(22.500, -0.42, -1.83%)研报称，合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业，能够实现对生命系统的改造乃至创造，目前一级市场融资火热。技术突破往往呈螺旋式上升，对行业未来发展应保持乐观。

　　消息面：

　　1、【拜登政府撤销高通和英特尔向华为出售半导体的许可（金麒麟分析师）证】环球网转引报道称，拜登政府5月7日进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实，已“撤销了对华为的部分出口许可”，但没有透露哪些美企受到影响。据匿名消息人士透露，美政府针对华为的最新举措，将影响华为手机和笔记本电脑芯片供应。路透社指出，有消息人士称，在过去一年多以来，拜登政府已经很少批准有关华为的新许可证申请。彭博社也分析认为，目前，华为已不在高通的十大客户之列，也不在英特尔的头号客户名单上。高通最近曾表示，其与华为的业务已经有限，并将很快缩小到零。

　　2、【Omdia：全球累计部署1300万充电接口 补给3400万电动车出行需求】Omdia的最新预测显示，中国、欧洲和北美占据了全球90%以上的电动车保有量，并拥有全球95%以上的充电接口安装基数。2023年全球电动车销量超过1460万台，电动车保有量达到3420万台，主要集中在中国、欧洲和北美市场。截至2023年底，全球累计部署1300万电动车充电接口，其中非公共充电桩占比超过72%。中国的充电接口安装基数遥遥领先，是位居第二的欧洲市场的两倍之多。预计中国和欧洲市场的充电桩增量将继续以交流桩和小直流桩为主，而北美市场的直流快充桩占比会显著高于中国和欧洲市场。

　　3、【中国信通院：3月国内智能手机出货量2021.8万部 同比下降6.2%】中国信通院公布数据显示，2024年3月，国内市场手机出货量2138.0万部，同比下降5.5%，其中，5G手机1773.6万部，同比增长2.3%，占同期手机出货量的83.0%。2024年1-3月，国内市场手机出货量6741.5万部，同比增长7.4%，其中，5G手机5643.3万部，同比增长9.6%，占同期手机出货量的83.7%。2024年3月，智能手机出货量2021.8万部，同比下降6.2%，占同期手机出货量的94.6%。2024年 1-3月，智能手机出货量6377.3万部，同比增长5.8%，占同期手机出货量的94.6%。

　　4、【河南省消费品以旧换新全面启动】河南省商务厅等19部门日前联合印发《河南省推动消费品以旧换新实施方案》，将重点实施汽车以旧换新、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”三大工程，这标志着我省消费品以旧换新工作全面启动。在汽车以旧换新方面，即日起至今年年底，对个人消费者报废国三及以下排放标准的燃油车或车龄超过6年的新能源乘用车，并购买新能源乘用车补贴1万元；对个人消费者报废国三及以下排放标准的燃油车，并购买2.0排量以下的燃油乘用车补贴7000元。同时，鼓励市县对旧车置换新车的消费者给予补贴，省财政给予适当奖补；鼓励汽车生产企业、销售企业自主开展二手车置换补贴和叠加优惠让利活动。

　　机构观点：

　　华金证券研报指出，节前重要会议对A股市场影响偏正面，A股可能因此进一步震荡上行。华金证券分析称，短期维度上，一方面，接下来基建投资、制造业投资和消费增速均有可能提升；另一方面，提出消化存量房产和房地产高质量发展，有利于提升地产销售和投资增速预期。“长期维度上，会议超预期的确定三中全会将重点研究推进中国式现代化问题，提升经济长期增长的预期。此外，会议强调宏观政策取向的一致性，显示财政发力下货币政策将配合性宽松，有望提升流动性宽松预期，提振风险偏好。”华金证券进一步指出。配置方面，华金证券建议投资者，关注新质生产力相关的TMT、电新、汽车、机械、家电和地产、地产产业链等行业。

　　国联证券(10.460, 0.00, 0.00%)发布研报称，2023锂电设备增收不增利，国内锂电扩产阶段性放缓从收入端来看，锂电设备行业2023年实现营收526亿元，同比+14%；2024Q1实现营收103亿元，同比-5%。从利润端来看，锂电设备行业2023年实现归母净利润42亿元，同比-14%；2024Q1实现归母净利润9.2亿元，同比-14%。2023年，锂电设备行业出现增收不增利，主要系国内锂电池行业在经历了2020至2022年的快速扩产，在2023年有扩产放缓的迹象。国内市场阶段性出清后，设备行业有望迎来景气上行。海外锂电设备需求复苏，看好设备出海。

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5月8日沪深两市涨停分析：蔚蓝生物6连板，百川股份、兴业股份4连板，百合花3连板
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专题：A股向上放量突破 关注节后资金回补效应

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　　【5月8日沪深两市涨停分析】创业板指低开低走跌1.45%，合成生物概念股再度爆发。蔚蓝生物(18.470, 1.68, 10.01%)6连板，百川股份(11.720, 1.07, 10.05%)、兴业股份(15.840, 1.44, 10.00%)4连板，百合花(10.660, 0.97, 10.01%)3连板

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收评：恒指跌0.9% 恒生科指跌1.29% 内房股跌幅靠前
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　　5月8日消息，港股三大指数集体收跌，截至收盘，恒生指数(18313.859, -165.51, -0.90%)跌1.29%，报18313.86点，恒生科技指数(3872.01, -50.53, -1.29%)跌1.29%，国企指数跌1.07%。盘面上，科网股普跌，阿里巴巴跌超2%，美团、百度、腾讯、网易跌超1%，小米逆势涨超6%；内房股领跌大市，世茂集团(0.45, -0.07, -13.46%)跌超13%，万科企业(4.47, -0.33, -6.88%)跌超6%，带动物管股齐挫；中资券商股盈利承压，海通证券(3.72, -0.16, -4.12%)、中金公司(9.55, -0.41, -4.12%)跌超4%；煤炭股逆势上涨，中煤能源(8.56, 0.40, 4.90%)涨近5%；受锰期货持续走强影响，南方锰业(0.59, 0.14, 32.58%)大涨超32%；影视、啤酒、SaaS、半导体等板块均跌幅靠前。


　　内房股集体下跌，万科企业跌超6%。据深圳公共资源交易中心5月8日公示信息，位于深圳湾超级总部基地的T208-0053宗地使用权挂牌转让，起始价为22.35亿元。据了解，该宗地块由万科于2017年12月摘得，土地面积约1.9万平方米，用地性质主要为商业办公等。


　　中资券商股盈利承压，海通证券、中金公司跌超4%。评级机构惠誉表示，持续经济逆风将对中国证券公司的盈利带来压力，但风控机制完善的龙头券商或保持稳健发展。内地加强证券行业在金融改革作用的监管，对行业发展有利。


　　南方锰业大涨超32%，近一月股价已飙升超1月。消息面上，澳大利亚South32公司在最新发布的一季度报告中透露，由于基础设施损毁，预计其码头运营和出口销售将暂停至2025年一季度。这一事件预计将对全球锰矿供应造成重大影响，预计减少供应量约241.5万吨，占全球锰矿产量的11.3%。此消息导致国内锰硅期货大幅走高，锰硅主力合约创2022年6月20日以来新高。


　　科网股普跌，小米逆势涨超6%。小米集团股价的上涨主要得益于市场对该公司第一季度业绩的积极预期。中金公司和瑞银在其最新报告中均对小米手机的一季度出货量增长表示乐观，并对公司的汽车业务前景持积极态度。值得注意的是，小米集团计划在本月23日公布其第一季度的财务业绩。