金融界分析报告（0509）

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收评：A股三大指数震荡下跌创业板指跌1.45% 合成生物概念逆势活跃

2024-05-08 15:03:09 来源：
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5月8日大盘震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.61%，报3128.48点，深成指跌1.35%，报9638.82点，创业板指跌1.45%，报1865.11点，科创50指数跌1.06%，报761.66点。沪深两市合计成交额8643.83亿元，北向资金实际净卖出40.44亿元。

热点板块

无人驾驶概念股异动拉升，华安鑫创20CM涨停，宜通世纪、中海达、万集科技、法本信息、路畅科技、日盈电子等跟涨。

猪肉股持续走高，华统股份涨停，温氏股份、巨星农牧、牧原股份、东瑞股份跟涨。

交通运输板块拉升，大众交通涨停，皖通高速、招商公路、富临运业、申通地铁等拉升。

合成生物概念持续活跃，鲁抗医药触及涨停，瑞丰高材、蔚蓝生物此前涨停，三维天地、美迪西、莱茵生物等拉升。

黄金股震荡拉升，西部黄金涨停，莱绅通灵、四川黄金、湖南黄金、山东黄金、中金黄金等跟涨。

氢能源概念震荡拉升，四川金顶触及涨停，悦达投资、蜀道装备、新动力、厚普股份等拉升。

煤炭板块震荡走高，晋控煤业涨停，潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、昊华能源等跟涨。

体育产业板块拉升，金陵体育一度涨超14%，融捷健康、力盛体育、莱茵体育、英派斯等跟涨。

AI应用概念盘初走弱，值得买盘中一度跌超10%，华策影视、中广天择、掌阅科技、昆仑万维等纷纷下挫。

量子科技概念股走低，浩丰科技盘中一度跌超12%，吉大正元、科大国创、银轮股份、达华智能、神州信息等跟跌。

机构观点

天风证券：持续看好AI算力供应链核心受益标的(光模块、PCB、GPU模组制造、交换机等环节)，同时建议重视三个AI扩散分支线投资机会：国产算力，AI新技术硅光、液冷，新应用(AI+机器人，AI PC，AI手机等硬件终端)。另外受益出海趋势及头部集中趋势的控制器领域;同时，重视低位低估值，产业向上趋势的海风海缆投资机会以及积极关注卫星/低空进展。因此中长期，把握高景气赛道，坚定看好AI算力+卫星互联网/低空经济+海风三大板块的投资机会。

中信证券：民爆行业需求稳增，而供给总量受到政策严格限制，同时头部企业市占率亦在政策+下游矿山大型化双重驱动下持续提升，是不可多得的供需格局优质赛道。同时头部企业近年正持续从单一产品销售转向销售+爆破+矿服一体化模式，打开成倍产值增长空间的同时，客户粘性亦明显增强。参考海外龙头发展历程及国内民爆上市企业总体历史估值，当前时点主要民爆头部企业有望延续稳健经营，估值仍具备提升空间，建议关注民爆产业头部企业。

责任编辑：钟离

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港股收评：恒生指数跌0.9%、恒生科技指数跌1.29% 内房股下挫世茂集团跌超13%

2024-05-08 16:11:06 来源： 金融界
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5月8日截至收盘，港股恒生指数跌0.9%，报18313.86点，恒生科技指数跌1.29%，报3872.01点，国企指数跌1.07%，报6456.72点，红筹指数跌1.56%，报3744.5点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌2.43%，腾讯控股跌1.2%，京东集团-SW跌0.32%，小米集团-W涨6.47%，网易-S跌1.11%，美团-W跌1.73%，快手-W跌3.39%，哔哩哔哩-W跌0.64%。

煤炭股走强，中煤能源涨超4%。中信证券指出，2023年受煤炭价格下跌影响，板块盈利整体有显著下滑，但板块公司现金流情况仍然较好，投资性现金流也有一定收缩，煤炭企业在业绩下行的背景下积极提高分红率回报股东。2024年第一季度煤炭量价均有所下降，板块业绩承压，部分区域受到安监影响，利润降幅超出预期。展望全年，预计第二季度开始需求和煤价有望逐步走出低谷，上市公司业绩预期在Q2或逐步趋稳，长期具备“红利低波”属性的公司仍然值得青睐。国金证券则指出，3-4月淡季煤炭价格承压下调后，预计5月港口市场煤价有望迎来见底反弹、但上调幅度有限。由1-2M24煤价波动经验来看，港口能否成功去库是市场煤价能否实现淡季后回调的重要条件。

苹果概念股走高，瑞声科技涨超3%。苹果昨日晚发布了以人工智能为重点的新款iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振过去两年萎靡不振的平板电脑产品线。另外，苹果推出M4芯片，M4拥有多达10核的新CPU。光大证券分析师报告表示，苹果iPad业务有望伴随新品发售迎来复苏，对应公司指引下一财季iPad收入将实现同比双位数增长。

内房股大肆走低，世茂集团跌超13%。“五一”假期过后，千呼万唤的深圳楼市新政终于出台。有记者走访时发现，大多数受访的二手房中介、房企营销经理以及购房者都认为，此次深圳楼市新政依然“留有余地”，前期呼声最大的“增值税5年改3年”、非核心区放开限购、优化限售年限等大招仍未出现。

责任编辑：钟离

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A股三大指数震荡下跌，4位基金经理发生任职变动

2024-05-08 16:19:31 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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5月8日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.61%，报3128.48点，深成指跌1.35%，报9638.82点，创业板指跌1.45%，报1865.11点。从板块行情上来看，今日表现较好的干细胞、基因编辑、CAR-T疗法板块，表现不好的有房产经纪、多模态、Sora AI视频板块，北向资金实际净卖出40.44亿元。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（4.8-5.8）共有351只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（5.8）有6只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有2位基金经理是由于工作变动从管理的6只产品中离职的。





中欧基金华李成现任基金资产总规模88.79亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是中欧瑾通灵活配置混合A（002009），为混合型基金，在任职的6年又42天时间内获得42.93%的回报。



近一个月（4月8日-5月8日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研247家上市公司，然后调研较为活跃的还有景顺长城基金、嘉实基金和华夏基金，分别调研204家、202家、179家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有1286次，其次是半导体行业，基金公司调研了966次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（4月8日-5月8日）最受公募基金关注的是澜起科技，属于半导体行业，主营业务为集成电路、线宽0.25微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件)的设计、开发、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务，共有136家基金管理公司参与调研，其次是天孚通信和中际旭创，分别接受133家、111家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（4月28日-5月8日）来看，基金调研数量第一的公司是迈瑞医疗，属于医疗器械行业， 公司主要是生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发(不含国家限制项目);自产产品售后服务，自有房屋租赁;从事货物和技术的进出口业务，共被97家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是芯源微、韦尔股份和三花智控，分别接受70家、58家和57家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：钟离

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5月8日上市公司晚间重要公告一览

2024-05-08 20:41:31 来源： 金融界
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【重大事项】

六连板蔚蓝生物：公司在合成生物领域尚不具备产业化条件

四连板兴业股份：公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小

两连板济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段 项目较为早期

瑞丰高材：三项新产品业务预计不会对公司今年的业绩有较大影响

鼎信通讯：收到国网湖北省电力有限公司供应商不良行为处理情况通报

拓新药业：2023年“合成生物学”相关产品实现的收入占营收比例不足5%

立中集团：子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知

怡达股份：没有醋酸偏苯三酸酐产品

朗源股份：公司与新东方集团不存在股权投资等关系

招商银行：王云桂辞去副行长职务

中银绒业收到年报问询函：要求说明公司报告期内营业收入下降的具体原因及合理性

丰立智能：以4810万元竞得台州国有建设用地使用权

鲍斯股份：子公司拟投资2亿元建设流体机械产业基地

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.6933%股份

建新股份：建新飞行从获得知识产权到产品最终实现量产可能需要5-8年

领湃科技：达志化学100%股权挂牌出售流标

蓝帆医疗：子公司心启冠状动脉球囊扩张导管获得中国NMPA注册

平高电气：中标约9.46亿元国家电网相关项目

中钨高新：公司副总经理高勃辞职

长高电新：子公司中标国家电网采购项目

天富能源：控股子公司天富生化拟通过破产清算方式注销

中国西电：下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目

大禹节水：子公司联合中标5万亩高标准农田示范区建设项目

国泰集团：对九江国泰增资3.4亿元 用于建设含能新材料生产线项目

邵阳液压：拟向实控人定增募资不超1.5亿

四川路桥：子公司拟参与认购2.4亿元的私募基金份额

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.6933%股份

中绿电：向特定对象发行A股股票2.04亿股 募资总额18亿元

隆扬电子：终止向不特定对象发行可转换公司债券事项

星云股份：公司副总经理、财务总监吴振峰辞职

ST易联众：公司涉嫌信披违法违规被证监会立案

汤姆猫：公司及相关人员收到浙江证监局警示函

ST中南：公司股票将被终止上市及停牌

【业绩速递】

福田汽车：1-4月累计销量200093辆，同比下降5.29%

金地集团：4月实现签约金额62.4亿元 同比下降58.41%

大秦铁路：4月货物运输量完成3032万吨 同比减少0.95%

环旭电子：4月合并营业收入为46.08亿元 同比增加1.28%

江淮汽车：4月新能源乘用车销量同比增长10.58%

立华股份：4月销售肉鸡收入11.20亿元 环比增长5.46%

厦门空港：4月旅客吞吐量同比增长9.32%

广汽集团：4月汽车销量同比下降24.78%

东风汽车：4月汽车合计销量13125辆

金龙汽车：4月客车销售量3758辆 同比下降12.48%

*ST正邦：4月份生猪销售收入2.69亿元 同比下降50.16%

【增减持】

仙鹤股份：实控人拟以3000万元至5000万元增持公司股份

再升科技：实控人的一致行动人增持210万股公司股份

泰和科技：实控人的一致行动人等拟545万元—1090万元增持公司股份

咸亨国际：高盛亚洲战略拟减持不超3%公司股份

捷顺科技：高管何军拟减持不超23.9万股

华立科技：特定股东致远投资拟减持不超0.34%股份

【回购】

西大门：拟斥资2000万元-4000万元回购股份

责任编辑：山上